Queda do Bitcoin Pode Ser um Aviso para as Ações: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

O mercado de criptomoedas continua sob pressão e registrando quedas em outubro. O Bitcoin BTC$92.691,23 caiu 3%, para US$ 107.500, nas últimas 24 horas, enquanto ETH, XRP, BNB e SOL apresentaram perdas ainda maiores. O Índice CoinDesk 20 recuou mais de 4%.

Entre as 100 principais moedas, apenas ICP, ASTER e HASH permanecem no positivo, com ASTER impulsionada pela divulgação do cofundador da Binance, ChangPeng "CZ" Zhao, de essa exposição ao token.

Vale destacar que o BTC recentemente se desvinculou do índice Nasdaq, fortemente focado em tecnologia, com a alta provavelmente limitada por realização consistente de lucros por carteiras de detentores de longo prazo.

Aqui está um ponto para reflexão para os traders de finanças tradicionais: o desacoplamento pode ser um sinal de alerta precoce para as ações. Em 2021, o BTC alcançou o pico em novembro, e as ações seguiram o mesmo caminho cerca de um mês depois. Coincidentemente, as opções vinculadas aos chamados "Magnificent Seven" gigantes da tecnologia já estão mostrando sinais de excesso de otimismo, uma característica típica do topo de mercado.

Por enquanto, os touros permanecem confiantes enquanto os preços do BTC ficam acima da marca de $100.000.

"Dados históricos mostram novembro como o mês de melhor desempenho para o BTC, com retornos médios superiores a 40% na última década," afirmou Emir Ebrahim, da ZeroCap. "Com a redução da incerteza macroeconômica e a melhora gradual do sentimento de risco, o posicionamento permanece favorável para a continuidade da tendência de alta de longo prazo até o final do ano."

Analistas de gráficos veem as coisas de forma diferente. O veterano analista técnico Peter Brandt aberto uma operação de venda a descoberto em futuros de BTC, observando que o padrão "megafone" no gráfico do bitcoin normalmente indica uma queda de preço.

Tendências vão e vêm, mas algumas coisas permanecem constantes, como o ritmo constante dos ataques, que continuam a levantar questões sobre a segurança da infraestrutura blockchain e destacam que o impacto institucional ainda não ultrapassou a precificação. Apenas hoje, Balancer foi hackeado por milhões.

Nas notícias regulatórias, o Financial Times reportado que a Comissão Europeia está se preparando para expandir a supervisão central sobre infraestruturas financeiras essenciais – incluindo bolsas de valores, exchanges de criptomoedas e câmaras de compensação, com o objetivo de reduzir a fragmentação do mercado e aumentar a competitividade do bloco.

No lado dos mercados tradicionais, o rendimento do título do Tesouro dos EUA a 10 anos negociou próximo das máximas de três semanas, enquanto os traders aguardam os dados econômicos a serem divulgados esta semana, incluindo o emprego ADP, os PMIs do ISM e o índice de sentimento de Michigan. Mantenha-se atento!

O Que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Cripto
  • 3 de nov., 13h30 UTC: Horizen (ZEN) realiza um AMA no X para discutir atualizações importantes de produtos e progresso no roteiro enquanto a Darkswap se prepara para o lançamento de sua mainnet.
• Macro
  • 3 de nov., 9h: PMI da Indústria de Manufatura do Brasil pela S&P Global em outubro (Ant. 46,5).
  • 3 de nov., 10h30: PMI Estimado da Manufatura S&P Global Canadá de outubro em 48,2.
  • 3 de nov., 10h45: PMI de Manufatura dos EUA da S&P Global de outubro (final) Est. 52,2.
  • 3 de novembro, 11h: PMI de Manufatura do México da S&P Global em outubro (Anterior: 49,6).
  • 3 de nov., 11h: ISM dos EUA, PMI Estimado da Indústria de Manufatura de Out. 49,2.
  • 3 de novembro, 14h: A Governadora do Federal Reserve, Lisa D. Cook, irá proferir um discurso sobre "A Perspectiva Econômica e a Política Monetária." Assistir ao vivo.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 3 de novembro: Cipher Mining (CIFR), pré-mercado, -US$ 0,04.

Eventos de Tokens

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• Votações e chamadas de governança
  • A DAO da ZKsync está votando para lançar um período de seis meses, Programa piloto de staking ZK de 37,5 milhões, oferecendo até 10% de APY para delegação a eleitores ativos. A votação termina em 3 de novembro.
  • A Ether.Fi DAO está votando para autorizar sua fundação a utilizar até US$ 50 milhões do tesouro para Recompra de tokens ETHFI, exercitável apenas enquanto o preço do token estiver abaixo de $3,00. A votação termina em 3 de novembro.
• Desbloqueios
  • Nenhum desbloqueio significativo de tokens.
• Lançamentos de Token
  • 3 de nov.: Período para reivindicação do airdrop Monade (MON) termina.
  • 3 de nov.: Kite (KITE) será listado na Binance, Bitrue, MEXC e outras.

Conferências

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• Dia 1 de 5: Semana FinTech de Hong Kong

Conversa sobre Tokens

Por Oliver Knight

• Uma semana lamentável de movimentação de preços se estendeu na segunda-feira, com altcoins como ENA$0.2739, doublezero (2Z) e plasma XPL$0.1752 enfrentando forte pressão vendedora.
• ENA e 2Z caíram ambas 7% nas últimas 24 horas, acumulando uma queda de 30% nos últimos sete dias. Plasma é negociado a $0,27, um contraste marcante em relação a esta época do mês passado, quando estava em torno de $0,90 na semana seguinte ao seu lançamento.
• Há uma razão para um otimismo contido dentro do mercado de altcoins: o índice médio de força relativa está em 37,51/100, indicando condições de sobrevenda que podem levar a uma recuperação aliviadora.
• Muito disso dependerá da direção do bitcoin BTC$92.691,23 e do ether ETH$3.321,45, ambos em queda em menor grau nesta segunda-feira enquanto testam níveis de suporte em $107.500 e $3.700, respectivamente.
• Uma queda abaixo desses níveis causaria um efeito ondulatório no mercado de altcoins devido aos diversos níveis de liquidez que, juntamente com possíveis liquidações de derivativos, poderiam desencadear um efeito cascata.
• Se o bitcoin conseguir ultrapassar novamente a marca de US$ 112.000, isso aliviará o sentimento negativo e dará às altcoins a oportunidade de desafiar níveis de resistência anteriormente resilientes.
• O valor total de mercado das criptomoedas está em US$ 3,59 trilhões, tendo perdido US$ 600 bilhões em valor desde 6 de outubro.

Posicionamento em Derivativos

• O interesse aberto (OI) nos futuros de BTC e ETH permaneceu amplamente inalterado nas últimas 24 horas, enquanto o OI em altcoins, incluindo XRP, HYPE e DOGE, caiu, indicando saída de capital do mercado mais amplo.
• No entanto, o delta cumulativo do volume normalizado pelo OI para BTC e ETH diminuiu em conjunto com o mercado mais amplo, sugerindo que uma tendência para posições vendidas impulsionou o aumento do OI.
• Os índices de volatilidade de 30 dias do bitcoin e do ether da Volmex estão subindo novamente, indicando expectativas renovadas de turbulência nos preços.
• Na CME, a base anualizada de três meses do BTC e do ETH permanece travada abaixo de 10%. O posicionamento em futuros e opções de ether continua elevado em relação ao bitcoin.
• Na Deribit, as opções de BTC e ETH mostram uma preferência por opções de venda (put) nos vencimentos de curto prazo e próximos.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 2,15% desde as 16h (ET) de sexta-feira, sendo negociado a US$ 107.244,97 (24h: -3,27%)
• ETH está em queda de 4%, cotado a US$ 3.706,20 (24h: -4,78%)
• CoinDesk 20 está em baixa de 3,99% a 3.466,32 (24h: -4,84%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether aumenta 7 bps para 2,93%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0095% (10,4211% ao ano) na Binance

• O DXY está inalterado em 99,89
• Futuros de ouro sobem 0,27% para US$ 4.007,30
• Os contratos futuros de prata estão em alta de 0,38%, a US$48,35
• Nikkei 225 fechou em alta de 2,12% aos 52.411,34
• Hang Seng fechou em alta de 0,97% aos 26.158,36
• FTSE está em alta de 0,13% aos 9.729,98
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,68% aos 5.700,41
• O DJIA fechou na sexta-feira praticamente estável em 47.562,87
• O S&P 500 fechou em alta de 0,26%, aos 6.840,20
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 0,61%, aos 23.724,96
• O S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,27%, aos 30.260,74 pontos
• S&P 40 América Latina encerrou em alta de 0,13%, aos 3.003,67
• A taxa do Treasury dos EUA para 10 anos cai 1,2 bps, a 4,089%
• Os contratos futuros E-mini do S&P 500 avançam 0,36%, sendo negociados a 6.898,75
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 avançam 0,57%, cotados a 26.151,00
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em alta de 0,1%, cotado a 47.770,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 60,30% (0,66%)
• Relação Ether para bitcoin: 0,03452 (-2,32%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.110 EH/s
• Preço do hash (à vista): $43,50
• Taxas Totais: 2,08 BTC / $230.523
• Interesse Aberto dos Futuros CME: 140.040 BTC
• BTC cotado em ouro: 25,6 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 7,21%

Análise Técnica

• O preço da Solana caiu abaixo da linha de tendência que conecta as mínimas de abril e junho.
• Em outras palavras, a linha de tendência de alta foi rompida, sinalizando o domínio dos vendedores.
• O foco agora se volta para a baixa de agosto, em $155.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na sexta-feira em US$ 343,78 (+4,65%), -1,49% a US$ 338,67 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou em $126,98 (+3,48%), -0,98% em $125,73
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $35,01 (+2,58%), -1,29% em $34,56
• Bullish (BLSH): fechou em $50,57 (+1,24%), -0,53% em $50,30
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 18,27 (+2,87%), -1,64% a US$ 17,97
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $19,78 (-6,21%), -1,82% a $19,42
• Core Scientific (CORZ): fechou a $21,54 (+3,86%), +0,74% a $21,70
• CleanSpark (CLSK): fechou em $17,8 (+0,62%), -2,92% em $17,28
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechado em $57,39 (+1,2%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $24,49 (+3,2%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $269,51 (+5,87%), -1,86% em $264,50
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $26,46 (+7,5%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 13,84 (+8,38%), -4,05% em US$ 13,28
• Upexi (UPXI): fechou em $4,47 (+4,93%), -4,47% em $4,27
• Lite Strategy (LITS): fechou em $2,09 (+7,18%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxo líquido diário: -191,6 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 61,15 bilhões
• Posse total de BTC ~ 1,34 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxo líquido diário: -98,2 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,38 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 6,72 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto você dormia

• Por Que o Fed Injetou US$ 29,4 Bilhões em Liquidez e O Que Isso Significa para o Bitcoin? (CoinDesk): Os acordos de recompra overnight aliviaram a pressão sobre as reservas, um aspecto positivo para o principal criptoativo, ao reduzir o estresse de financiamento e a volatilidade, mas a medida é temporária e está aquém de um afrouxamento quantitativo.
• Dogecoin e Cardano lideram a venda com realização de lucros, ouro recua enquanto China encerra o reembolso fiscal (CoinDesk): Criptomoedas registraram o pior outubro desde 2015, com o bitcoin caindo para perto de US$ 106.000 e a venda por parte de investidores de longo prazo se acelerando. A mudança na política da China esfriou o ouro após um aumento no varejo.
• Balancer sofre aparente exploit enquanto $110 milhões em criptomoedas são transferidos para novas carteiras (CoinDesk): Um controle de acesso defeituoso na função "manageUserBalance" do contrato inteligente principal da plataforma permitiu saques internos não autorizados nas redes Sonic, Polygon e Base.
• Como a Economia dos EUA Desafiou as Previsões Apocalípticas sobre Tarifas (The Wall Street Journal): A menor transferência dos direitos de importação, os colchões de margens corporativas e as mudanças na produção para o Vietnã e México mantiveram os preços mais contidos do que o esperado, já que as receitas das tarifas ficaram abaixo das previsões, atenuando as pressões inflacionárias.
• Banco Suíço de Criptomoedas AMINA Obtém Licença MiCA na Áustria (CoinDesk): Nova autorização libera uma plataforma da UE que atende investidores profissionais com negociação de criptomoedas, custódia, gestão de portfólio e staking, ampliando o acesso institucional sob o conjunto harmonizado de regras do bloco.
• Hong Kong permitirá que exchanges de criptomoedas acessem pools globais de capital (Bloomberg): A circular da SFC de hoje permitirá que as exchanges licenciadas conectem clientes de Hong Kong a livros de ordens globais, alinhando o cripto às regras de negociação de ações.