La baisse du Bitcoin pourrait être un avertissement pour les actions : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Heures de l’Est sauf indication contraire)

Le marché des cryptomonnaies reste sous pression et en baisse en octobre. Bitcoin BTC$92 033,03 a chuté de 3 % pour atteindre 107 500 $ au cours des dernières 24 heures, tandis que ETH, XRP, BNB et SOL ont enregistré des pertes encore plus importantes. L'indice CoinDesk 20 a reculé de plus de 4 %.

Parmi les 100 principales cryptomonnaies, seuls ICP, ASTER et HASH restent en territoire positif, ASTER bénéficiant de la révélation de ChangPeng "CZ" Zhao, cofondateur de Binance, de son exposition au token.

Il convient de souligner que le BTC s’est récemment découplé de l’indice Nasdaq, fortement axé sur la technologie, avec une éventuelle hausse probablement limitée par prise de bénéfices régulière par portefeuilles de détenteurs à long terme.

Voici matière à réflexion pour les traders de la finance traditionnelle : le découplage pourrait être un signal d’alerte précoce pour les actions. En 2021, le BTC a atteint un sommet en novembre et les actions ont suivi environ un mois plus tard. Par coïncidence, les options liées aux soi-disant « Magnificent Seven » géants de la technologie sont déjà montrant des signes d'exubérance excessive, une caractéristique typique des sommets de marché.

Pour l'instant, les haussiers restent confiants alors que les prix du BTC se maintiennent au-dessus de la barre des 100 000 $.

"Les données historiques montrent que novembre est le mois le plus performant pour le BTC, avec des rendements moyens supérieurs à 40 % au cours de la dernière décennie", a déclaré Emir Ebrahim de ZeroCap. "Avec l'atténuation de l'incertitude macroéconomique et l'amélioration progressive du sentiment de risque, les positions restent favorables à la poursuite de la tendance haussière à long terme jusqu'à la fin de l'année."

Les analystes graphiques ont une vision différente. Le vétéran analyste technique Peter Brandt ouvert une position courte sur les contrats à terme BTC, notant qu'un motif en « mégaphone » sur le graphique du bitcoin indique généralement une baisse des prix.

Les tendances vont et viennent, mais certaines choses restent constantes, comme le rythme soutenu des piratages, qui continuent de soulever des questions sur la sécurité des infrastructures blockchain et soulignent que l'impact institutionnel ne dépasse pas encore la tarification. Juste aujourd'hui, Balancer a été piraté pour des millions.

Dans les actualités réglementaires, le Financial Times rapporté que la Commission européenne se prépare à étendre la supervision centrale des infrastructures financières clés – y compris les bourses, les plateformes d’échange de cryptomonnaies et les chambres de compensation – afin de réduire la fragmentation du marché et de renforcer la compétitivité du bloc.

Du côté des marchés traditionnels, le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans s’est négocié près de ses plus hauts niveaux en trois semaines, les traders attendant les publications de données économiques cette semaine, notamment l’emploi ADP, les indices PMI de l’ISM et l’indice de confiance du Michigan. Restez vigilants !

À surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 3 nov., 13h30 UTC : Horizen (ZEN) organise un AMA sur X pour discuter des principales mises à jour produit et des avancées de la feuille de route alors que Darkswap se prépare pour le lancement de son mainnet.
• Macro
  • 3 nov., 9 h : PMI manufacturier d’octobre au Brésil par S&P Global (Préc. 46,5).
  • 3 nov., 10 h 30 : Indice PMI manufacturier estimé de S&P Global Canada pour octobre à 48,2.
  • 3 nov., 10h45 : S&P Global PMI manufacturier final des États-Unis pour octobre Est. 52,2.
  • 3 nov., 11 h : PMI manufacturier S&P Global Mexique d’octobre (préc. 49,6).
  • 3 nov., 11 h : Indice PMI manufacturier ISM des États-Unis pour octobre, estimation à 49,2.
  • 3 nov., 14h : La Gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa D. Cook, prononce un discours intitulé « Perspectives économiques et politique monétaire ». Regardez en direct.
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 3 nov. : Cipher Mining (CIFR), avant l'ouverture, -0,04 $.

Événements de Tokens

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • ZKsync DAO vote pour lancer une période de six mois, Programme pilote de staking ZK de 37,5 millions, offrant jusqu'à 10 % de rendement annuel (APY) pour la délégation aux votants actifs. Le vote se termine le 3 novembre.
  • Ether.Fi DAO vote pour autoriser sa fondation à utiliser jusqu'à 50 millions de dollars issus de la trésorerie pour Rachats de tokens ETHFI, exerçable uniquement lorsque le prix du token est inférieur à 3,00 $. Le vote se termine le 3 novembre.
• Déverrouillages
  • Aucun déblocage majeur de tokens.
• Lancements de Tokens
  • 3 nov. : Période de réclamation de l'airdrop Monade (MON) se termine.
  • 3 nov. : Kite (KITE) sera coté sur Binance, Bitrue, MEXC, et d'autres.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Jour 1 sur 5 : Semaine FinTech de Hong Kong

Discussion sur les Tokens

Par Oliver Knight

• Une semaine lamentable d'évolution des prix s'est prolongée lundi, les altcoins tels que ENA$0.2667, doublezero (2Z) et plasma XPL$0.1746 faisant tous face à une forte pression vendeuse.
• ENA et 2Z ont tous deux chuté de 7 % au cours des dernières 24 heures, aggravant une baisse de 30 % enregistrée au cours des sept derniers jours. Plasma se négocie à 0,27 $, un contraste saisissant par rapport à la même période le mois dernier, lorsqu’il oscillait autour de 0,90 $ la semaine suivant son lancement.
• Il existe une raison pour un optimisme mesuré au sein du marché des altcoins : l'indice de force relative moyen est à 37,51/100, indiquant des conditions de survente susceptibles de conduire à un rallye de redressement.
• Une grande partie dépendra de l'évolution du bitcoin BTC$92 033,03 et de l'ether ETH$3 315,53, qui enregistrent tous deux une baisse moindre ce lundi alors qu'ils testent des niveaux de support respectifs à 107 500 $ et 3 700 $.
• Une cassure en dessous de ces niveaux provoquerait un effet boule de neige sur le marché des altcoins en raison de niveaux de liquidité variables qui, combinés aux potentielles liquidations de produits dérivés, pourraient engendrer un effet en cascade.
• Si le bitcoin peut revenir au-dessus de la barre des 112 000 $, cela soulagerait le sentiment baissier et offrirait aux altcoins une occasion de défier des niveaux de résistance auparavant résistants.
• La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,59 trillions de dollars, ayant perdu 600 milliards de dollars de valeur depuis le 6 octobre.

Positionnement sur les produits dérivés

• Les intérêts ouverts (OI) des contrats à terme sur le BTC et l'ETH sont restés largement inchangés au cours des dernières 24 heures, tandis que l'OI des altcoins, notamment XRP, HYPE et DOGE, a diminué, indiquant des sorties de capitaux du marché plus large.
• Cependant, le delta de volume cumulé normalisé par l’OI pour le BTC et l’ETH a diminué parallèlement au marché plus large, ce qui suggère qu’un biais en faveur des positions courtes a fait augmenter l’OI.
• Les indices de volatilité sur 30 jours du bitcoin et de l’ether de Volmex sont de nouveau en hausse, indiquant des attentes renouvelées de turbulences des prix.
• Sur le CME, la base annualisée à trois mois du BTC et de l'ETH reste enfermée en dessous de 10 %. Le positionnement sur les contrats à terme et les options sur l'ether demeure élevé par rapport à celui du bitcoin.
• Sur Deribit, les options BTC et ETH montrent une préférence pour les options de vente dans les échéances courtes et proches.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en baisse de 2,15 % depuis 16 h (heure de l’Est) vendredi, à 107 244,97 $ (24h : -3,27 %)
• L’ETH est en baisse de 4 % à 3 706,20 $ (24h : -4,78 %)
• Le CoinDesk 20 recule de 3,99 % à 3 466,32 (24h : -4,84 %)
• Le taux composite de staking CESR de l’Ether augmente de 7 points de base pour atteindre 2,93%
• Le taux de financement du BTC est de 0,0095 % (10,4211 % annualisé) sur Binance

• Le DXY reste inchangé à 99,89
• Les contrats à terme sur l’or sont en hausse de 0,27 % à 4 007,30 $
• Les contrats à terme sur l'argent progressent de 0,38 % à 48,35 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 2,12 % à 52 411,34
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,97 % à 26 158,36
• Le FTSE est en hausse de 0,13 % à 9 729,98
• L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,68 % à 5 700,41
• Le DJIA a clôturé vendredi quasiment stable à 47 562,87
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,26 % à 6 840,20
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,61 % à 23 724,96
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,27 % à 30 260,74
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,13 % à 3 003,67
• Le taux du Trésor américain à 10 ans baisse de 1,2 points de base à 4,089 %
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 sont en hausse de 0,36 % à 6 898,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,57 % à 26 151,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,1 % à 47 770,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 60,30 % (0,66 %)
• Ratio Ether / Bitcoin : 0,03452 (-2,32%)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 110 EH/s
• Prix du hash (spot) : 43,50 $
• Frais Totaux : 2,08 BTC / 230 523 $
• Intérêt Ouvert des Contrats Futures CME : 140 040 BTC
• BTC coté en or : 25,6 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 7,21 %

Analyse Technique

• Le prix de Solana est passé en dessous de la ligne de tendance reliant les creux d'avril et de juin.
• En d'autres termes, la ligne de tendance haussière a été franchie, signe d'une domination des vendeurs.
• L’attention se porte désormais sur le creux d’août à 155 $.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé vendredi à 343,78 $ (+4,65 %), -1,49 % à 338,67 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 126,98 $ (+3,48 %), -0,98 % à 125,73 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 35,01 $ (+2,58 %), -1,29 % à 34,56 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 50,57 $ (+1,24 %), -0,53 % à 50,30 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 18,27 $ (+2,87 %), -1,64 % à 17,97 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 19,78 $ (-6,21 %), -1,82 % à 19,42 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 21,54 $ (+3,86 %), +0,74 % à 21,70 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 17,8 $ (+0,62 %), -2,92 % à 17,28 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 57,39 $ (+1,2 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 24,49 $ (+3,2 %)

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 269,51 $ (+5,87 %), -1,86 % à 264,50 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 26,46 $ (+7,5 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 13,84 $ (+8,38 %), -4,05 % à 13,28 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 4,47 $ (+4,93 %), -4,47 % à 4,27 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 2,09 $ (+7,18 %)

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux net quotidien : -191,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 61,15 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,34 million

ETF ETH au comptant

• Flux net quotidien : -98,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 14,38 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,72 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Pourquoi la Fed a-t-elle injecté 29,4 milliards de dollars de liquidités et qu'est-ce que cela signifie pour le Bitcoin ? (CoinDesk) : Les pensions livrées au jour le jour ont atténué la tension sur les réserves, ce qui est positif pour l’actif crypto majeur, en réduisant le stress sur le financement et la volatilité, mais cette mesure est temporaire et ne remplace pas l’assouplissement quantitatif.
• Dogecoin, Cardano mènent la vente massive due à des prises de bénéfices, l’or recule tandis que la Chine met fin au remboursement d’impôt (CoinDesk) : La crypto a enregistré son pire mois d’octobre depuis 2015, le bitcoin chutant près de 106 000 $ et les ventes des détenteurs de longue date s’accélérant. Le changement de politique en Chine a freiné l’or après un pic de détail.
• Balancer frappé par une exploitation apparente alors que 110 millions de dollars en cryptomonnaies sont transférés vers de nouveaux portefeuilles (CoinDesk) : Un contrôle d’accès défectueux dans la fonction "manageUserBalance" du contrat intelligent principal de la plateforme a permis des retraits internes non autorisés sur Sonic, Polygon et Base.
• Comment l'économie américaine a défié les prédictions apocalyptiques sur les tarifs douaniers (The Wall Street Journal) : Une moindre répercussion des droits d'importation, des marges bénéficiaires des entreprises plus solides et des délocalisations de la production vers le Vietnam et le Mexique ont contenu la hausse des prix, qui est restée plus modérée que prévu, les recettes douanières ayant été inférieures aux prévisions, atténuant ainsi les pressions inflationnistes.
• La banque cryptographique suisse AMINA obtient une licence MiCA en Autriche (CoinDesk) : Une nouvelle autorisation valide une plateforme européenne destinée aux investisseurs professionnels offrant des services de trading, de garde, de gestion de portefeuille et de staking de crypto-monnaies, élargissant ainsi l’accès institutionnel dans le cadre du cadre réglementaire harmonisé du bloc.
• Hong Kong autorisera les bourses de cryptomonnaies à accéder aux pools de capitaux mondiaux (Bloomberg) : La circulaire d’aujourd’hui de la SFC permettra aux bourses agréées de connecter les clients de Hong Kong aux carnets d’ordres mondiaux, alignant ainsi les crypto-monnaies sur les règles de négociation des actions.