Падение Bitcoin может быть предупреждением для фондового рынка: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Крипторынок продолжает испытывать давление и снижается в октябре. Bitcoin BTC$68 168,18 упал на 3% до 107 500 долларов за последние 24 часа, в то время как ETH, XRP, BNB и SOL понесли ещё более значительные потери. Индекс CoinDesk 20 снизился более чем на 4%.

Среди топ-100 монет в плюсе остаются только ICP, ASTER и HASH, при этом ASTER получил поддержку после заявления сооснователя Binance Чанпэна «CZ» Чжао о его экспозицию к токену.

Стоит отметить, что BTC недавно отделился от технологически насыщенного индекса Nasdaq, при этом рост, вероятно, ограничен постоянное фиксирование прибыли со стороны кошельки долгосрочных держателей.

Вот пища для размышлений для трейдеров традиционных финансов: расслоение может быть ранним предупредительным сигналом для акций. В 2021 году BTC достиг пика в ноябре, а акции последовали за ним примерно через месяц. По совпадению, опционы, связанные с так называемой «Великолепной семёркой» технологических гигантов, уже демонстрируя признаки чрезмерного оптимизма, типичная особенность пиков рынка.

Пока быки остаются уверенными, поскольку цены на BTC удерживаются выше отметки в $100 000.

"Исторические данные показывают, что ноябрь является самым сильным месяцем для BTC с доходностью свыше 40% в среднем за последнее десятилетие," сообщил Эмир Эбрагим из ZeroCap. "С учетом ослабления макроэкономической неопределенности и постепенного улучшения рыночного настроения, текущие позиции остаются благоприятными для продолжения долгосрочного восходящего тренда к концу года."

Аналитики графиков смотрят на вещи иначе. Ветеран технического анализа Питер Брандт открыто короткая позиция по фьючерсам на BTC, отмечая, что паттерн «мегафон» на графике биткоина обычно сигнализирует о падении цены.

Тренды приходят и уходят, но некоторые вещи остаются неизменными, как, например, стабильный поток хакерских атак, которые продолжают вызывать вопросы по поводу безопасности блокчейн-инфраструктуры и подчеркивают, что институциональное влияние пока не вышло за пределы ценообразования. Именно сегодня, Balancer подвергся хакерской атаке на миллионы.

В новостях регулирования Financial Times сообщил что Европейская комиссия готовится расширить централизованный надзор за ключевыми финансовыми инфраструктурами – включая фондовые биржи, криптобиржи и клиринговые палаты – с целью снижения фрагментации рынка и повышения конкурентоспособности блока.

На стороне традиционных рынков доходность 10-летних казначейских облигаций США торговалась близко к трехнедельным максимумам на фоне ожиданий выхода экономических данных на этой неделе, включая показатели занятости ADP, индексы деловой активности ISM и индекс делового настроения Мичиганского университета. Будьте начеку!

Что следует наблюдать

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди"."

• Криптовалюта
  • 3 ноября, 13:30 по всемирному координированному времени (UTC): Horizen (ZEN) проводит AMA на X для обсуждения ключевых обновлений продукта и прогресса в дорожной карте по мере подготовки Darkswap к запуску основной сети.
• Макроэкономика
  • 3 ноября, 9:00: Производственный PMI S&P Global Бразилии за октябрь (пред. 46,5).
  • 3 ноября, 10:30 утра: Предварительный индекс производственной активности в Канаде от S&P Global за октябрь – 48,2.
  • 3 ноября, 10:45 утра: Окончательный показатель производственного PMI США от S&P Global за октябрь. Прогноз: 52,2.
  • 3 ноября, 11:00: PMI промышленного производства в Мексике от S&P Global за октябрь (пред. 49,6).
  • 3 ноября, 11:00: Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI) за октябрь – 49,2.
  • 3 ноября, 14:00: член Совета управляющих Федеральной резервной системы Лиза Д. Кук выступит с речью на тему «Экономический прогноз и денежно-кредитная политика». Смотреть в прямом эфире.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 3 ноября: Cipher Mining (CIFR), до открытия рынка, -0,04 доллара США.

События по токенам

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди"."

• Голосования и призывы по управлению
  • ZKsync DAO проводит голосование по запуску шестимесячного, 37,5 млн ZK пилотная программа стейкинга, предлагает доходность до 10% годовых за делегирование активным голосующим. Голосование заканчивается 3 ноября.
  • Ether.Fi DAO проводит голосование за разрешение своей фондовой организации использовать до 50 миллионов долларов из казначейства для Выкуп токенов ETHFI, осуществимо только при цене токена ниже 3,00 долларов. Голосование заканчивается 3 ноября.
• Разблокировки
  • Крупных разблокировок токенов нет.
• Запуски токенов
  • 3 ноября: период получения airdrop Monade (MON) заканчивается.
  • 3 ноября: Криптовалюта Kite (KITE) будет представлена на биржах Binance, Bitrue, MEXC и других.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди"."

• День 1 из 5: Гонконгская неделя финансовых технологий

Токен Ток

От Оливера Найта

• Печальная неделя ценового действия продолжилась в понедельник, при этом альткоины, включая ethena (ENA), doublezero (2Z) и plasma (XPL), столкнулись с сильным давлением продаж.
• ENA и 2Z оба упали на 7% за последние 24 часа, что усугубило их снижение до 30% за последние семь дней. Плазма торгуется по цене $0,27, что резко контрастирует с показателями прошлого месяца, когда она колебалась около $0,90 на неделе после запуска.
• Существует одна причина для сдержанного оптимизма на рынке альткойнов: средний индекс относительной силы составляет 37,51 из 100, что указывает на перепроданность и может привести к коррекционному росту.
• Многое будет зависеть от направления движения биткоина BTC$68 168,18 и эфира (ETH), оба из которых в понедельник снизились в меньшей степени, испытывая уровни поддержки на отметках $107,500 и $3,700 соответственно.
• Прорыв ниже этих уровней вызовет цепную реакцию на рынке альткоинов из-за различных уровней ликвидности, что в сочетании с возможными ликвидациями по деривативам может спровоцировать каскадный эффект.
• Если биткойн сможет подняться выше отметки в $112 000, это ослабит медвежьи настроения и даст альткойнам возможность бросить вызов ранее устойчивым уровням сопротивления.
• Общая капитализация всего крипторынка составляет 3,59 триллиона долларов, потеряв 600 миллиардов долларов стоимости с 6 октября.

Позиционирование по деривативам

• Открытый интерес (OI) по фьючерсам на BTC и ETH оставался в основном неизменным за последние 24 часа, в то время как OI по альткоинам, включая XRP, HYPE и DOGE, снизился, что свидетельствует о оттоке капитала из более широкого рынка.
• Однако кумулятивный объемный дельта, нормализованный по открытому интересу (OI), для BTC и ETH снизился одновременно с общим рынком, что указывает на то, что склонность к коротким позициям способствовала росту открытого интереса.
• Индексы 30-дневной волатильности биткойна и эфира от Volmex вновь растут, указывая на возобновление ожиданий ценовой турбулентности.
• На CME годовая трехмесячная базисная доходность BTC и ETH остается зафиксированной ниже отметки в 10%. Позиции по фьючерсам и опционам на эфир остаются на высоком уровне относительно биткоина.
• На Deribit опционы на BTC и ETH демонстрируют склонность к опционам пут в краткосрочных и ближайших датах истечения.

Движения рынка

• BTC снизился на 2,15% с 16:00 по восточному времени в пятницу до $107 244,97 (за 24 часа: -3,27%)
• ETH снизился на 4% до $3 706,20 (за 24 часа: -4,78%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 3,99% до 3 466,32 (за 24 часа: -4,84%)
• Составная ставка стейкинга Ether CESR выросла на 7 б.п. до 2,93%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0095% (10,4211% в годовом выражении) на Binance

• Индекс доллара США (DXY) без изменений на уровне 99.89
• Фьючерсы на золото выросли на 0,27% до $4 007,30
• Фьючерсы на серебро выросли на 0,38% и торгуются по $48,35
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 2,12% на отметке 52 411,34
• Индекс Hang Seng вырос на 0,97% и закрылся на отметке 26 158,36
• FTSE вырос на 0,13% и достиг отметки 9 729,98
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,68% до 5 700,41
• DJIA закрылся в пятницу практически без изменений на уровне 47 562,87
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,26% на уровне 6 840,20
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,61% на уровне 23 724,96
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,27% на отметке 30 260,74
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 0,13% на уровне 3 003,67
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1,2 базисных пункта и составляет 4,089%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 выросли на 0,36% и составляют 6 898,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,57% до 26 151,00
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini выросли на 0,1% и составляют 47 770,00

Статистика биткоина

• Доминанс BTC: 60.30% (0.66%)
• Коэффициент эфира к биткоину: 0.03452 (-2.32%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,110 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $43.50
• Общие комиссии: 2,08 BTC / $230,523
• Открытый интерес фьючерсов CME: 140,040 BTC
• BTC, оцененный в золоте: 25,6 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 7,21%

Технический анализ

• Цена на Solana опустилась ниже линии тренда, соединяющей минимумы апреля и июня.
• Другими словами, восходящая линия тренда была пробита, что свидетельствует о доминировании продавцов.
• Внимание теперь переключается на августовский минимум в $155.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в пятницу на уровне $343,78 (+4,65%), в предрыночной торговле снизилась на 1,49% до $338,67
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне 126,98 $ (+3,48%), снижение на 0,98% до 125,73 $
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $35.01 (+2.58%), снижение на 1.29% до $34.56
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $50.57 (+1.24%), снижение на 0.53% до $50.30
• MARA Holdings (MARA): закрылась на отметке $18.27 (+2.87%), снижение на 1.64% до $17.97
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $19,78 (-6,21%), -1,82% на уровне $19,42
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $21.54 (+3.86%), +0.74% на уровне $21.70
• CleanSpark (CLSK): закрылась на уровне $17.8 (+0.62%), -2.92% на уровне $17.28
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $57.39 (+1.2%)
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $24.49 (+3.2%)

Компании по управлению криптовалютными казначействами

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $269.51 (+5.87%), снижение на 1.86% до $264.50
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $26,46 (+7,5%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $13.84 (+8.38%), снижение на 4.05% до $13.28
• Upexi (UPXI): закрылся на уровне $4.47 (+4.93%), снижение на 4.47% до $4.27
• Lite Strategy (LITS): закрытие на уровне $2.09 (+7.18%)

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневный чистый поток: -191,6 млн долларов
• Совокупный чистый приток: 61,15 миллиарда долларов
• Общий объем холдингов BTC ~ 1,34 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый отток: -98,2 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 14,38 миллиарда долларов
• Общее количество ETH на балансе ~ 6,72 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Почему Федеральная резервная система ввела в обращение ликвидность на сумму 29,4 млрд долларов и что это означает для биткоина? (CoinDesk): Ночные репо сняли напряжение с резервов, что является положительным фактором для ведущего криптоактива, снижая стресс ликвидности и волатильность, однако этот шаг носит временный характер и не является полноценной количественной смягчающей мерой.
• Dogecoin и Cardano возглавляют распродажу на фоне фиксации прибыли, золото снижается после отмены налоговых льгот в Китае (CoinDesk): Криптовалюта зафиксировала худший октябрь с 2015 года, поскольку биткойн упал до отметки около $106,000, а продажи со стороны долгосрочных держателей ускорились. Политика Китая охладила рынок золота после розничного всплеска.
• Balancer пострадал от предполагаемой атаки, $110 млн в криптовалюте переведены на новые кошельки (CoinDesk): Ошибка в контроле доступа в функции "manageUserBalance" основного смарт-контракта платформы позволила неавторизованные внутренние снятия средств на платформах Sonic, Polygon и Base.
• Как экономика США опровергла мрачные прогнозы по тарифам (The Wall Street Journal): Более низкий перенос издержек от импортных пошлин, наличие корпоративных маржинальных подушек и перенос производства во Вьетнам и Мексику сдержали рост цен, оказавшись менее значительными, чем ожидалось, поскольку поступления от пошлин оказались ниже прогнозов, ослабляя давление на инфляцию.
• Швейцарский криптобанк AMINA получил лицензию MiCA в Австрии (CoinDesk): Новое разрешение открывает платформу ЕС, обслуживающую профессиональных инвесторов в области криптотрейдинга, кастодиальных услуг, управления портфелем и стекинга, расширяя институциональный доступ в рамках гармонизированной нормативной базы блока.
• Гонконг разрешит криптовалютным биржам привлекать глобальные капитальные ресурсы (Bloomberg): Сегодняшнее циркулярное письмо SFC позволит лицензированным биржам подключать клиентов из Гонконга к глобальным книгам ордеров, приводя криптовалютную торговлю в соответствие с правилами торговли акциями.