Bitcoin-Rückgang könnte Warnsignal für Aktien sein: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Kryptomarkt bleibt unter Druck und fällt im Oktober. Bitcoin BTC$90.708,40 ist in den letzten 24 Stunden um 3 % auf 107.500 USD gefallen, während ETH, XRP, BNB und SOL noch größere Verluste verzeichneten. Der CoinDesk 20 Index fiel um mehr als 4 %.

Unter den Top 100 Coins bleiben nur ICP, ASTER und HASH im grünen Bereich, wobei ASTER durch die Offenlegung von Binance-Mitbegründer ChangPeng „CZ“ Zhao um gestärkt wurdeseine/exposure gegenüber dem Token.

Es ist bemerkenswert, dass sich BTC kürzlich vom technologieintensiven Nasdaq-Index entkoppelt hat, wobei das Aufwärtspotenzial höchstwahrscheinlich durch begrenzt wirdkonsequente Gewinnmitnahmen durch Wallets von langfristigen Inhabern.

Hier ist etwas Denkanstoß für traditionelle Finanzhändler: Die Entkopplung könnte ein Frühwarnsignal für Aktien sein. Im Jahr 2021 erreichte BTC im November seinen Höchststand, und die Aktien folgten etwa einen Monat später. Zufälligerweise sind Optionen, die an die sogenannten "Magnificent Seven" Tech-Giganten gebunden sind, bereits zeigt Anzeichen von Überenthusiasmus, ein typisches Kennzeichen von Markthöchstständen.

Für den Moment bleiben die Bullen zuversichtlich, da die BTC-Preise über der Marke von 100.000 US-Dollar liegen.

"Historische Daten zeigen November als den stärksten Monat für die BTC-Performance, mit durchschnittlichen Renditen von über 40 % im vergangenen Jahrzehnt", sagte Emir Ebrahim von ZeroCap. "Mit der nachlassenden makroökonomischen Unsicherheit und der allmählichen Verbesserung der Risikostimmung bleibt die Positionierung günstig für eine Fortsetzung des längerfristigen Aufwärtstrends bis zum Jahresende."

Chart-Analysten sehen die Dinge anders. Der erfahrene technische Analyst Peter Brandt geöffnet eine Short-Position in BTC-Futures, wobei darauf hingewiesen wird, dass ein „Megaphon“-Muster im Bitcoin-Chart üblicherweise einen Preisrückgang signalisiert.

Trends kommen und gehen, aber einige Dinge bleiben konstant, wie das stetige Tempo der Hacks, die weiterhin Fragen zur Sicherheit der Blockchain-Infrastruktur aufwerfen und verdeutlichen, dass der institutionelle Einfluss noch nicht über die Preisgestaltung hinausgegangen ist. Erst heute, Balancer wurde um Millionen bestohlen.

In regulatorischen Nachrichten berichtet die Financial Times berichtete dass die Europäische Kommission eine Ausweitung der zentralen Aufsicht über wichtige Finanzinfrastrukturen – einschließlich Börsen, Krypto-Börsen und Clearingstellen – vorbereitet, um die Marktfragmentierung zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Blocks zu stärken.

Auf der Seite der traditionellen Märkte notierte die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe nahe einem Drei-Wochen-Hoch, da Händler diese Woche auf die Veröffentlichung wirtschaftlicher Daten warten, darunter die ADP-Beschäftigungszahlen, die ISM-Einkaufsmanagerindizes und den Michigan-Stimmungsindex. Bleiben Sie wachsam!

Was zu beobachten ist

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche Vorschau"."

• Krypto
  • 3. Nov., 13:30 UTC: Horizen (ZEN) veranstaltet ein AMA auf X um zentrale Produktaktualisierungen und den Fortschritt der Roadmap zu besprechen, während sich Darkswap auf den Mainnet-Start vorbereitet.
• Makro
  • 3. Nov., 9 Uhr: S&P Global Brasilien Oktober Manufacturing PMI (Vorheriger Wert: 46,5).
  • 3. Nov., 10:30 Uhr: S&P Global Canada Okt. Manufacturing PMI Geschätzt 48,2.
  • 3. Nov., 10:45 Uhr: S&P Global U.S. Okt. (final) Manufacturing PMI Schätzung 52,2.
  • 3. Nov., 11 Uhr: S&P Global Mexiko Einkaufsmanagerindex (PMI) Fertigungssektor Okt. (Vorher 49,6).
  • 3. Nov., 11 Uhr: U.S. ISM Okt. Manufacturing PMI Schätzung 49,2.
  • 3. Nov., 14 Uhr: Die Gouverneurin der Federal Reserve, Lisa D. Cook, hält eine Rede zum Thema „Die wirtschaftliche Aussichten und Geldpolitik.“ Live verfolgen.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 3. Nov.: Cipher Mining (CIFR), vorbörslich, -0,04 $.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche Vorschau"."

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • ZKsync DAO stimmt über den Start eines sechsmonatigen, 37,5 Mio. ZK Pilot-Staking-Programm, Angebot von bis zu 10 % APY für das Delegieren an aktive Wähler. Die Abstimmung endet am 3. November.
  • Ether.Fi DAO stimmt darüber ab, seiner Stiftung die Verwendung von bis zu 50 Mio. USD aus der Schatzkammer zu genehmigen für ETHFI-Token-Rückkäufe, nur ausübbar, solange der Token-Preis unter 3,00 USD liegt. Die Abstimmung endet am 3. November.
• Entsperrungen
  • Keine größeren Token-Freigaben.
• Token-Starts
  • 3. Nov.: Anspruchsfrist für Monade (MON) Airdrop Ende.
  • 3. Nov.: Kite (KITE) wird bei Binance, Bitrue, MEXC und weiteren Börsen gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche Vorschau"."

• Tag 1 von 5: Hongkong FinTech Woche

Token Talk

Von Oliver Knight

• Eine bedauerliche Woche der Kursentwicklung setzte sich am Montag fort, wobei Altcoins wie ENA$0.2725, doublezero (2Z) und plasma XPL$0.1728 alle starkem Verkaufsdruck ausgesetzt waren.
• ENA und 2Z fielen beide in den letzten 24 Stunden um 7 % und verschärften damit einen Rückgang von 30 % innerhalb der letzten sieben Tage. Plasma notiert bei 0,27 $, ein deutlicher Unterschied zu diesem Zeitpunkt im letzten Monat, als es eine Woche nach dem Start noch bei rund 0,90 $ lag.
• Es gibt einen Grund für vorsichtigen Optimismus im Altcoin-Markt: Der durchschnittliche Relative-Stärke-Index liegt bei 37,51/100, was auf überverkaufte Bedingungen hinweist, die zu einer Erholungsrallye führen könnten.
• Ein Großteil davon wird von der Entwicklung von Bitcoin BTC$90.708,40 und Ether ETH$3.125,75 abhängen, die am Montag beide in geringerem Maße gefallen sind und dabei die Unterstützungsniveaus von jeweils 107.500 USD bzw. 3.700 USD testen.
• Ein Durchbruch unter diese Niveaus würde aufgrund unterschiedlicher Liquiditätsniveaus eine Welleneffekt im Altcoin-Markt verursachen, der in Verbindung mit möglichen Derivatenliquidationen einen Kaskadeneffekt auslösen könnte.
• Sollte Bitcoin wieder über die Marke von 112.000 $ steigen, würde dies die bärische Stimmung lindern und Altcoins die Möglichkeit geben, zuvor widerstandsfähige Widerstandsniveaus herauszufordern.
• Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes liegt bei 3,59 Billionen US-Dollar und hat seit dem 6. Oktober einen Wertverlust von 600 Milliarden US-Dollar erlitten.

Derivatepositionierung

• Das offene Interesse (OI) von BTC- und ETH-Futures blieb in den letzten 24 Stunden weitgehend unverändert, während das OI bei Altcoins, einschließlich XRP, HYPE und DOGE, zurückging, was auf Kapitalabflüsse aus dem breiteren Markt hinweist.
• Der OI-normalisierte kumulative Volumendelta für BTC und ETH ist parallel zum breiteren Markt zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass eine Tendenz zu Short-Positionen den OI nach oben getrieben hat.
• Die 30-Tage-Volatilitätsindizes von Volmex für Bitcoin und Ether steigen erneut an, was auf erneute Erwartungen an Preisschwankungen hinweist.
• An der CME bleibt die annualisierte Dreimonatsbasis von BTC und ETH unter 10 % verankert. Die Positionierung bei Ether-Futures und -Optionen bleibt im Vergleich zu Bitcoin erhöht.
• Auf Deribit zeigen BTC- und ETH-Optionen in den kurzfristigen und bald fälligen Verfallterminen eine Tendenz zu Put-Optionen.

Marktbewegungen

• BTC ist seit Freitag 16 Uhr ET um 2,15 % auf 107.244,97 $ gefallen (24 Std.: -3,27 %)
• ETH liegt bei 3.706,20 $ mit einem Rückgang von 4 % (24 Std.: -4,78 %)
• Der CoinDesk 20 liegt mit 3.466,32 Punkten um 3,99 % im Minus (24 Std.: -4,84 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 7 Basispunkte auf 2,93 %
• Die BTC-Finanzierungsrate beträgt auf Binance 0,0095 % (10,4211 % annualisiert)

• DXY unverändert bei 99,89
• Gold-Futures steigen um 0,27 % auf 4.007,30 USD
• Die Silber-Futures sind um 0,38 % auf 48,35 $ gestiegen
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 2,12 % bei 52.411,34
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,97 % bei 26.158,36 Punkten
• Der FTSE liegt bei 9.729,98 Punkten und damit 0,13 % höher.
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.700,41 und steigt um 0,68 %
• Der DJIA schloss am Freitag nahezu unverändert bei 47.562,87 Punkten
• Der S&P 500 schloss im Plus von 0,26 % bei 6.840,20 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,61 % bei 23.724,96
• Der S&P/TSX Composite schloss 0,27 % höher bei 30.260,74
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,13 % bei 3.003,67
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fällt um 1,2 Basispunkte auf 4,089 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,36 % auf 6.898,75
• Die E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,57 % auf 26.151,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,1 % auf 47.770,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 60,30 % (0,66 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03452 (-2,32 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.110 EH/s
• Hashpreis (Spot): 43,50 $
• Gesamtgebühren: 2,08 BTC / 230.523 $
• CME Futures Open Interest: 140.040 BTC
• BTC bewertet in Gold: 25,6 Unzen
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 7,21 %

Technische Analyse

• Der Preis von Solana ist unter die Trendlinie gefallen, die die Tiefststände von April und Juni verbindet.
• Mit anderen Worten, die Aufwärtstrendlinie wurde durchbrochen, was ein Zeichen für die Dominanz der Verkäufer ist.
• Der Fokus richtet sich nun auf das August-Tief von 155 $.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Freitag bei 343,78 $ (+4,65 %), -1,49 % bei 338,67 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): Schlusskurs bei 126,98 $ (+3,48 %), -0,98 % bei 125,73 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 35,01 $ (+2,58 %), -1,29 % bei 34,56 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 50,57 $ (+1,24 %), -0,53 % bei 50,30 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 18,27 $ (+2,87 %), -1,64 % bei 17,97 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 19,78 $ (-6,21 %), -1,82 % bei 19,42 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 21,54 $ (+3,86 %), +0,74 % bei 21,70 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 17,8 $ (+0,62 %), -2,92 % bei 17,28 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 57,39 $ (+1,2 %)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 24,49 $ (+3,2%)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 269,51 $ (+5,87 %), -1,86 % bei 264,50 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 26,46 $ (+7,5 %)
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 13,84 $ (+8,38 %), -4,05 % bei 13,28 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 4,47 $ (+4,93 %), -4,47 % bei 4,27 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 2,09 $ (+7,18%)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Täglicher Nettoabfluss: -191,6 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 61,15 Milliarden USD
• Gesamt-BTC-Bestände ~ 1,34 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: -98,2 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 14,38 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~ 6,72 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

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• Balancer von scheinbarem Exploit getroffen, 110 Mio. $ in Krypto bewegen sich zu neuen Wallets (CoinDesk): Eine fehlerhafte Zugriffskontrolle in der Funktion „manageUserBalance“ des Haupt-Smart Contracts der Plattform ermöglichte unautorisierte interne Abhebungen bei Sonic, Polygon und Base.
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• Die Schweizer Krypto-Bank AMINA sichert sich MiCA-Lizenz in Österreich (CoinDesk): Neue Zulassung ermöglicht einer EU-Plattform, die professionelle Investoren mit Krypto-Handel, Verwahrung, Portfoliomanagement und Staking bedient, den Zugang zu erweitern und institutionellen Akteuren unter dem harmonisierten Regelwerk der EU breiteren Zugang zu gewähren.
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