Deel dit artikel
Cipher Mining Prijst $1,1 miljard Vergrote Converteerbare Obligatie-uitgifte
De opbrengsten zijn bestemd ter ondersteuning van de uitbouw van Barber Lake, de uitbreiding van HPC en capped call-transacties om de aandelenverwatering te verminderen.
Wat u moet weten:
- Het bedrijf verkocht $1,1 miljard aan converteerbare seniorobligaties van 0,00% met vervaldatum 2031, opgehoogd van $800 miljoen, met een initiële conversieprijs van $16,03 per aandeel (37,5% premie).
- Netto-opbrengst van ongeveer $1,08 miljard ter financiering van gecapte call-transacties, de bouw van Barber Lake en de groei van Cipher’s 2,4 GW high-performance computing-pijplijn.
Cipher Mining (CIFR) heeft een privéaanbod van $1,08 miljard aan converteerbare senior notes met een rente van 0,00% en een looptijd tot 2031 geprijsd, dat werd verhoogd van aanvankelijk $800 miljoen.
De obligaties, senior niet-gegarandeerde verplichtingen, zijn converteerbaar tegen een initiële prijs van $16,03 per aandeel, een premie van 37,5% ten opzichte van de slotkoers van donderdag van $11,66. Investeerders kunnen in 2029 terugkoop op pariteit verlangen, terwijl Cipher vanaf 2028 kan aflossen als de aandelen 30% boven de conversieprijs handelen.
Nettowinst van $1,08 miljard zal worden gebruikt voor gefinancierde call-transacties, de bouw van het Barber Lake-datacenter en de uitbreiding van de 2,4 GW high-performance computing-pijplijn.
De financiering komt op het moment dat Cipher heeft gisteren veiliggesteld een AI-hostingovereenkomst van $3 miljard met Google en Fluidstack.
De aandelen van CIFR daalden donderdag met maximaal 17% en liggen verder 1% lager in de voorbeurshandel op $11,55.
De daling van de aandelenkoers op donderdag werd waarschijnlijk veroorzaakt door delta hedging-activiteiten van banken die betrokken zijn bij de converteerbare obligatie-deal, wat vaak op korte termijn druk op de aandelen legt terwijl tegenpartijen hun blootstelling beheren. Een vergelijkbare koersbeweging heeft zich voorgedaan na eerdere converteerbare obligatie-uitgiftes bij Strategy en Semler Scientific.
AI-disclaimer: Delen van dit artikel zijn gegenereerd met behulp van AI-tools en gecontroleerd door ons redactieteam om de nauwkeurigheid en naleving van onze normen te waarborgen. Voor meer informatie, zie CoinDesk's volledige AI-beleid.
Meer voor jou
De S&P 500 noteerde zijn langste wekelijkse winstreeks sinds 2023 en Brent-olie stabiliseerde nabij $92 door hoop op een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. De grootste cryptocurrencies daalden nog steeds, waarbij Hyperliquid's HYPE de enige grote naam was die steeg.
Wat u moet weten:
- De Amerikaanse aandelen en olie stegen, waarbij de S&P 500 een negende opeenvolgende wekelijkse winst boekte en Brent-olie rond $92 per vat bleef zweven in de verwachting van een verlenging van het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran.
- Belangrijke cryptocurrencies bleven achter bij de macro-rally, waarbij bitcoin, ether en andere...
Topverhalen
