Cipher Mining fija precio de oferta sobredimensionada de notas convertibles por $1.1 mil millones
Los ingresos están destinados a respaldar la construcción de Barber Lake, la expansión de HPC y las transacciones de opciones limitadas para reducir la dilución de acciones.
- La empresa vendió 1.100 millones de dólares en bonos senior convertibles al 0,00% con vencimiento en 2031, ampliados desde 800 millones de dólares, con un precio de conversión inicial de 16,03 dólares por acción (prima del 37,5%).
- Ingresos netos de aproximadamente 1.080 millones de dólares para financiar transacciones de opciones limitadas, la construcción de Barber Lake y el crecimiento de la cartera de computación de alto rendimiento de 2.4 GW de Cipher.
Cipher Mining (CIFR) valoró una oferta privada de $1.08 mil millones de notas senior convertibles al 0.00% con vencimiento en 2031, ampliada desde $800 millones inicialmente.
Las notas, obligaciones senior no aseguradas, son convertibles a un precio inicial de $16.03 por acción, un 37.5% por encima del cierre del jueves en $11.66. Los inversores pueden exigir la recompra en 2029 a la par, mientras que Cipher puede redimirlas a partir de 2028 si las acciones cotizan un 30% por encima del precio de conversión.
Los ingresos netos de $1.08 mil millones financiarán transacciones de llamadas con límite, la construcción del centro de datos Barber Lake y la expansión de su canal de computación de alto rendimiento de 2.4 GW.
La financiación llega en un momento en que Cipher aseguró ayer un acuerdo de alojamiento de IA por $3 mil millones con Google y Fluidstack.
Las acciones de CIFR cayeron hasta un 17% el jueves y bajan un 1% adicional en las operaciones previas a la apertura, situándose en $11.55.
La caída en el precio de la acción el jueves probablemente fue impulsada por la actividad de cobertura delta de los bancos involucrados en el acuerdo de notas convertibles, lo cual suele ejercer presión sobre las acciones a corto plazo mientras las contrapartes gestionan su exposición. Una acción de precio similar ha ocurrido tras ofertas pasadas de notas convertibles en Strategy y Semler Scientific.
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