Cipher Mining prezza un’offerta di note convertibili aumentata a 1,1 miliardi di dollari
I proventi sono destinati a supportare lo sviluppo di Barber Lake, l'espansione di HPC e le operazioni di call capped per ridurre la diluizione delle azioni.
- La società ha venduto 1,1 miliardi di dollari di obbligazioni convertibili senior 0,00% con scadenza 2031, aumentate da 800 milioni di dollari, con un prezzo di conversione iniziale di 16,03 dollari per azione (premio del 37,5%).
- Proventi netti di circa 1,08 miliardi di dollari per finanziare le transazioni capped call, la costruzione di Barber Lake e la crescita del pipeline di calcolo ad alte prestazioni da 2,4 GW di Cipher.
Cipher Mining (CIFR) ha quotato un'offerta privata da 1,08 miliardi di dollari di senior note convertibili allo 0,00% con scadenza nel 2031, aumentata rispetto agli 800 milioni di dollari iniziali.
Le obbligazioni, titoli senior non garantiti, sono convertibili a un prezzo iniziale di 16,03 $ per azione, con un premio del 37,5% rispetto alla chiusura di giovedì a 11,66 $. Gli investitori potrebbero richiedere il riacquisto nel 2029 a valore nominale, mentre Cipher può riscattare a partire dal 2028 se le azioni vengono scambiate a un prezzo superiore del 30% rispetto al prezzo di conversione.
I proventi netti di 1,08 miliardi di dollari finanzieranno transazioni di opzioni call coperte, la costruzione del data center Barber Lake e l'espansione della sua pipeline di calcolo ad alte prestazioni da 2,4 GW.
Il finanziamento arriva mentre Cipher ieri ha assicurato un accordo da 3 miliardi di dollari per l’hosting di AI con Google e Fluidstack.
Le azioni CIFR sono diminuite fino al 17% giovedì e sono scese ulteriormente dell'1% nel trading premercato a 11,55 dollari.
Il calo del prezzo delle azioni di giovedì è stato probabilmente causato dall’attività di delta hedging delle banche coinvolte nell’operazione di note convertibili, che spesso esercita pressione sulle azioni nel breve termine mentre le controparti gestiscono la loro esposizione. Un’azione di prezzo simile si è verificata in seguito a precedenti emissioni di note convertibili presso Strategy e Semler Scientific.
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