Поделиться этой статьей
Cipher Mining объявляет о размещении конвертируемых облигаций с увеличенным объемом до $1,1 млрд
Вырученные средства планируется направить на развитие проекта Barber Lake, расширение HPC и операции с ограниченными колл-опционами для снижения разводнения акций.
Что нужно знать:
- Компания продала конвертируемые старшие облигации на сумму 1,1 млрд долларов США с нулевой процентной ставкой, сроком погашения в 2031 году, увеличив объем с 800 млн долларов, с первоначальной ценой конверсии в 16,03 доллара за акцию (премия 37,5%).
- Чистая выручка в размере ~1,08 млрд долларов будет направлена на финансирование транзакций с ограниченным колл-опционом, строительство Barber Lake и развитие вычислительной инфраструктуры Cipher мощностью 2,4 ГВт.
Cipher Mining Компания (CIFR) разместила частное предложение конвертируемых старших облигаций с нулевой процентной ставкой на сумму 1,08 млрд долларов США, сроком погашения в 2031 году, увеличив объем с первоначально планируемых 800 млн долларов.
Облигации, являющиеся старшими необеспеченными обязательствами, конвертируемы по первоначальной цене в 16,03 доллара за акцию, что на 37,5% превышает закрытие четверга на уровне 11,66 доллара. Инвесторы могут потребовать выкуп в 2029 году по номиналу, в то время как компания Cipher может произвести выкуп начиная с 2028 года, если акции будут торговаться на 30% выше цены конверсии.
Чистая выручка в размере 1,08 млрд долларов будет направлена на финансирование сделок с ограниченными опционами на покупку, строительство дата-центра Barber Lake и расширение портфеля высокопроизводительных вычислительных мощностей мощностью 2,4 ГВт.
Финансирование поступает в момент, когда Компания Cipher вчера обеспечила сделка по размещению ИИ на $3 млрд с Google и Fluidstack.
Акции CIFR в четверг упали максимум на 17% и дополнительно снизились на 1% в предрыночных торгах до $11,55.
Снижение цены акций в четверг, вероятно, было вызвано деятельностью по дельта-хеджированию со стороны банков, участвующих в сделке по конвертируемым облигациям, что часто оказывает краткосрочное давление на акции, поскольку контрагенты управляют своими рисками. Аналогичные колебания цен наблюдались после предыдущих размещений конвертируемых облигаций в Strategy и Semler Scientific.
Отказ от ответственности в отношении ИИ: части этой статьи были созданы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. Полная политика CoinDesk в отношении ИИ.
More For You
Создатель индекса Mayer Multiple утверждает, что растущее экономическое значение биткоина снижает волатильность и привлекает более глубокий капитал.
What to know:
- Волатильность Биткоина снизилась с примерно 120 в 2017 году до 35 благодаря увеличению институционального участия и развитию опционных рынков, которые добавляют стабильность активу.
- Майер считает, что снижение волатильности делает биткоин более привлекательным для инвестирования корпорациями, семейными офисами и институциональными инвесторами.
- Несмотря на долгосрочные опасения по поводу стимулов безопасности майнеров и...
Главное
