Cipher Mining precifica oferta ampliada de nota conversível de US$ 1,1 bilhão
Os recursos destinam-se a apoiar a expansão da Barber Lake, a ampliação do HPC e as transações de opções com limite para reduzir a diluição das ações.
- A empresa vendeu US$ 1,1 bilhão em notas seniores conversíveis a 0,00% com vencimento em 2031, ampliadas de US$ 800 milhões, com um preço inicial de conversão de US$ 16,03 por ação (prêmio de 37,5%).
- Receita líquida de aproximadamente US$ 1,08 bilhão para financiar operações de chamadas limitadas, construção da Barber Lake e crescimento do pipeline de computação de alto desempenho de 2,4 GW da Cipher.
Cipher Mining (CIFR) precificou uma oferta privada de US$ 1,08 bilhão em notas seniores conversíveis de 0,00% com vencimento em 2031, ampliada em relação aos US$ 800 milhões inicialmente previstos.
As notas, obrigações seniores não garantidas, são conversíveis a um preço inicial de US$ 16,03 por ação, um prêmio de 37,5% em relação ao fechamento de US$ 11,66 na quinta-feira. Os investidores podem exigir o resgate em 2029 ao valor nominal, enquanto a Cipher pode resgatar a partir de 2028 se as ações negociarem 30% acima do preço de conversão.
Os rendimentos líquidos de US$ 1,08 bilhão financiarão transações de compra com limite, a construção do data center Barber Lake e a expansão de seu pipeline de computação de alto desempenho de 2,4 GW.
O financiamento ocorre enquanto Cipher ontem garantiu um acordo de hospedagem de IA de US$ 3 bilhões com Google e Fluidstack.
As ações da CIFR caíram até 17% na quinta-feira e estão. em baixa adicional de 1% no pregão pré-mercado a US$ 11,55.
A queda no preço das ações na quinta-feira foi provavelmente impulsionada pela atividade de hedge delta realizada por bancos envolvidos no acordo de nota conversível, o que frequentemente exerce pressão sobre as ações no curto prazo à medida que as contrapartes gerenciam sua exposição. Movimento de preço semelhante ocorreu após ofertas anteriores de notas conversíveis na Strategy e Semler Scientific.
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Por que é importante:
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