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Cipher Mining publie une augmentation de 1,1 milliard de dollars de son émission d'obligations convertibles
Les produits sont destinés à soutenir l'aménagement de Barber Lake, l'expansion de HPC, ainsi que les transactions d'options d'achat couvertes afin de réduire la dilution des actions.
Ce qu'il:
- La société a émis pour 1,1 milliard de dollars de billets convertibles seniors à 0,00 % arrivant à échéance en 2031, augmentés par rapport à 800 millions de dollars, avec un prix de conversion initial de 16,03 dollars par action (une prime de 37,5 %).
- Produit net d'environ 1,08 milliard de dollars destiné à financer des transactions d'options d'achat plafonnées, la construction de Barber Lake, et le développement du pipeline de calcul haute performance de 2,4 GW de Cipher.
Cipher Mining (CIFR) a fixé le prix d'une émission privée de 1,08 milliard de dollars de billets seniors convertibles à 0,00 % échéant en 2031, portée à la hausse depuis 800 millions de dollars initialement.
Les billets, obligations non garanties senior, sont convertibles à un prix initial de 16,03 $ par action, soit une prime de 37,5 % par rapport à la clôture de 11,66 $ enregistrée jeudi. Les investisseurs peuvent exiger un rachat en 2029 à la valeur nominale, tandis que Cipher peut procéder à un remboursement à partir de 2028 si les actions se négocient 30 % au-dessus du prix de conversion.
Les recettes nettes de 1,08 milliard de dollars financeront des opérations d'achats d'options d'achat plafonnées, la construction du centre de données Barber Lake, ainsi que l'expansion de son pipeline de calcul haute performance de 2,4 GW.
Le financement intervient alors que Cipher a sécurisé hier un contrat d’hébergement d’IA de 3 milliards de dollars avec Google et Fluidstack.
Les actions de CIFR ont chuté jusqu'à 17 % jeudi et sont en baisse de 1 % supplémentaire lors des échanges avant l'ouverture du marché, à 11,55 $ .
La baisse du cours de l’action jeudi a probablement été provoquée par l’activité de couverture delta des banques impliquées dans l’opération de billets convertibles, ce qui exerce souvent une pression à court terme sur les actions lorsque les contreparties gèrent leur exposition. Une action de prix similaire a été observée après des émissions précédentes de billets convertibles chez Strategy et Semler Scientific.
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