Рискованные активы теряют привлекательность: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родригес (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$88 541,89 и другие основные криптовалюты снизились за последние 24 часа, при этом индекс CoinDesk 20 (CD20) индекс снизился на 2,17%, оказавшись в центре коррекции, охватившей мировые рынки на этой неделе.

Широкое снижение началось с распродажи в акциях технологически насыщенных индексов, таких как Nasdaq 100, который упал на 3,4% на этой неделе. Согласно отчету Citi, падение биткоина ниже его 55-дневной скользящей средней часто является ранний предупредительный сигнал что аппетит к риску на рынке акций начинает снижаться.

Исторически сложилось так, что при удержании биткоином уровня выше данного порога технологические акции, как правило, показывают лучшие результаты, заявили в Citi. Последнее падение криптовалюты в значительной мере обусловлено ужесточением условий ликвидности.

Недавнее восстановление денежных средств Министерства финансов США и снижение банковских резервов, оцениваемое примерно в 500 миллиардов долларов с июля, сделали рисковые активы менее привлекательными.

В то время как остатки средств в Казначействе приближаются к уровню, при котором ужесточение может приостановиться, согласно отчету, рынок пока не увидел значимых признаков разворота.

Между тем, акции, связанные с искусственным интеллектом, упали в цене, поскольку инвесторы сомневаются в оценках и агрессивных расходах на дата-центры. Этот скептицизм перетек в криптовалюту, оказывая давление на цену биткойна.

Джаспер де Меере, стратег по внебиржевым операциям в Wintermute, заявил, что позиционирование по опционам на биткоин остается сосредоточенным в диапазоне от 102 000 до 105 000 долларов США, с ограниченным потенциалом роста, если только волатильность не увеличится.

Потоки опционов на эфир фиксируются в диапазоне $3,000–$3,400, при этом трейдеры используют опционы, ориентированные на защиту, а не на бычьи ставки. Будьте внимательны!

Читать далее: Для анализа сегодняшней активности на рынке альткоинов и производных финансовых инструментов смотрите Криптовалютные рынки сегодня

На что смотреть

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDesk.Крипто неделя впереди"."

• Криптовалюта
  • Ничего не запланировано.
• Макро
  • 7 ноября, 7:00 утра: заместитель председателя Федеральной резервной системы Филип Н. Джефферсон выступает с речью на тему «ИИ и экономика». Смотрите в прямом эфире.
  • 7 ноября, 08:00: Производственный индекс цен (PPI) в Бразилии за сентябрь в годовом выражении (предыдущий показатель 0,48%), в месячном выражении (предыдущий показатель -0,2%).
  • 7 ноября, 8:00: инфляция в Мексике за октябрь. Итоговой показатель в годовом выражении, прогноз 3,56%, в месячном выражении, прогноз 0,36%. Базовая инфляция в годовом выражении, прогноз 4,27%, в месячном выражении, прогноз 0,28%.
  • 7 ноября, 8:30 утра: уровень безработицы в Канаде за октябрь прогнозируется на уровне 7,1%.
  • 7 ноября, 11:00: Индекс потребительских настроений в Мичигане за ноябрь (предварительный) Прогноз: 53,2.
  • 7 ноября, 15:00: Губернатор Федеральной резервной системы Стивен И. Миран выступает с докладом на тему «Стейблкоины и денежно-кредитная политика». Смотрите в прямом эфире.
• Доходы (Оценки основаны на данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен События

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDesk.Крипто неделя впереди"."

• Голосования по управлению и конференц-звонки
  • Lido DAO голосует за сократил гранты LEGO бюджет до $250 тыс. и перевести его вкладчик TRP в Фонд Lido Labs, который перераспределит оставшиеся 6,99 млн LDO на новых условиях вестинга сроком на 2 года. Голосование заканчивается 7 ноября
• Разблокировки
  • Крупных разблокировок не ожидается.
• Запуски токенов
  • 7 ноября: Aria Protocol (ARIAIP) будет размещён на Binance, MEXC и других биржах.
  • 7 ноября: SAPIEN$0.1245 будет списан на Crypto.com, Biconmy и других.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDesk.Крипто неделя впереди"."

• День 5 из 5: Гонконгская неделя финансовых технологий (FinTech Week)

Движения рынка

• BTC снизился на 0,16% с 16:00 по восточному времени в четверг и составляет $100,913.00 (за 24 часа: -2,64%)
• ETH снизился на 0,73% до $3,300.94 (24 часа: -3,71%)
• Индекс CoinDesk 20 остался без изменений на уровне 3,197.23 (за 24 часа: -2.74%)
• Составная ставка стейкинга Ether CESR снизилась на 12 базисных пунктов до 2,94%
• Финансирование BTC составляет 0,0055% (6,0148% годовых) на Binance

• Индекс DXY без изменений на уровне 99.76
• Фьючерсы на золото выросли на 0,57% до $4 013,70
• Фьючерсы на серебро выросли на 1,44% до $48,64
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 1,19% на отметке 50 276,37
• Индекс Hang Seng закрылся с понижением на 0,92% на отметке 26 241,83
• Индекс FTSE снизился на 0,54% и составляет 9 682,80
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,49% и составляет 5 583,84
• Индекс DJIA в четверг закрылся снижением на 0,84% на отметке 46 912,30
• Индекс S&P 500 закрылся с понижением на 1,12% на уровне 6 720,32
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 1,9% на отметке 23 053,99
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 0,78% на отметке 29 868,59
• Индекс S&P 40 Latin America закрылся с понижением на 0,15% на уровне 3 050,45
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,3 б.п. и составляет 4,106%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 снижены на 0,42% до уровня 6 719,00
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снижаются на 0,56% и торгуются на уровне 25 102,00
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini снизились на 0,33% до 46 874,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 60.45% (-0.15%)
• Коэффициент Ether к биткоину: 0,03233 (-1,13%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,091 EH/s
• Цена хэшрейта (спот): 40,64 $
• Общие комиссии: 3.33 BTC / $340,917
• Открытый интерес фьючерсов CME: 135,765 BTC
• BTC оценивается в золоте: 23.7 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 6,69%

Технический анализ

• Коэффициент рыночной капитализации альткоинов (исключая топ-10) к BTC тестирует недельную поддержку (около $0,113 - $0,116).
• Если биткоин подтвердит недельное закрытие ниже критического уровня поддержки в $107 000, как и ожидается, этот уровень поддержки alt/BTC также, вероятно, будет пробит в ближайшее время, что сигнализирует о возвращении потоков к BTC и дополнительных трудностях для рынка альткоинов.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрытие в четверг на уровне $295.22 (-7.54%), снижение на 0.6% до $297
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $100.01 (-11.52%), рост на 0.69% до $100.70
• Galaxy Digital (GLXY): закрыто по цене $30,38 (-3,37%), +0,39% на уровне $30,50
• Bullish (BLSH): закрылся на уровне $44.59 (-7.72%), -0.31% на уровне $44.45
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $15.96 (-6.83%), снижение на 0.5% до $15.88
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $17.34 (-8.59%), снижение на 0.58% до $17.24
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $20.59 (-5.55%)
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне 15,4 долл. (-7,12%), +0,13% на уровне 15,42 долл.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие по цене $56.55 (-9.05%), +0.8% до $57
• Exodus Movement (EXOD): закрыт на уровне $21.45 (-7,7%), +9,14% на $23.41

Компании по управлению криптовалютными казначействами

• Стратегия (MSTR): закрытие на уровне $237,2 (-6,98%), -0,54% на уровне $235,91
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $27.42 (-4.59%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $11.17 (-7.91%), -0.18% на $11.15
• Upexi (UPXI): закрылась на отметке $3.31 (-9.93%), +2.42% на уровне $3.39
• Lite Strategy (LITS): закрыт на отметке $1.84 (-0.54%)

Потоки ETF

Кассовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: 239,9 миллиона долларов
• Суммарный чистый поток: 60,5 млрд долларов
• Общий объем владений BTC составляет примерно 1,34 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 12,5 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 13,93 миллиарда долларов
• Общий объём владений ETH составляет примерно 6,57 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• Маркет-мейкер Flowdesk заявляет, что криптокредитование находит хрупкий баланс (CoinDesk): Flowdesk отмечает ослабление кредитного плеча, поскольку трейдеры пересматривают контрагентов, несмотря на сохраняющийся кредитный спрос. Заимствования в SOL, XLM, ENA, APT и BTC остаются на высоком уровне, обусловленные хеджированием и финансированием, а не спекуляциями.
• Zcash входит в топ-20 криптовалют, впервые с 2018 года преодолев отметку в $600 (CoinDesk): Ралли совпало с обновлённым вниманием к инфраструктуре конфиденциальности и волной технических улучшений от Electric Coin Company, одного из разработчиков и сопровождающих сеть.
• Доходы Robinhood от криптовалют не оправдали ожиданий, что сдерживает впечатляющий квартал: JPMorgan (CoinDesk): Результаты третьего квартала были устойчивыми, но более низкого качества, поскольку снижение доходов от криптовалют и налоговые льготы увеличили прибыль. Аналитики, ожидавшие улучшения маржи, повысили целевую цену до $130 и сохранили нейтральную рекомендацию.
• Акции IREN растут на пре-маркет торговле после отчета о доходах и прогноза роста в области ИИ (CoinDesk): Рекордная прибыль в первом финансовом квартале последовала за расширением деятельности в области облачных технологий на базе ИИ и ростом доходов от майнинга биткойнов, в результате чего чистая прибыль за квартал, закончившийся 30 сентября, достигла 384,6 миллиона долларов, что компенсировало убыток в 51,7 миллиона долларов.
• Правительство Японии поддержит проект крупных банков по выпуску стейблкоинов, заявил министр финансов (Рейтер) : MUFG, SMFG и Mizuho проведут пилотный проект по совместному выпуску токенов, привязанных к иене, для трансграничных платежей и FSA проведет проверку соблюдения законодательства.