Les actifs à risque perdent de leur attrait : Crypto Daybook Amériques

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont en heure de l'Est sauf indication contraire)

Bitcoin BTC$93 601,76 et d’autres grandes cryptomonnaies ont chuté au cours des dernières 24 heures avec le CoinDesk 20 (CD20) l'indice recule de 2,17 %, pris dans le repli qui touche les marchés mondiaux cette semaine.

Le repli plus large a commencé par une vente massive dans les indices boursiers à forte composante technologique comme le Nasdaq 100, qui recule de 3,4 % cette semaine. Selon un rapport de Citi, la chute du bitcoin en dessous de sa moyenne mobile à 55 jours est souvent un signe d'alerte précoce que l'appétit pour le risque sur les marchés actions commence à s'estomper.

Historiquement, lorsque le bitcoin se maintient au-dessus de ce seuil, les actions technologiques ont tendance à mieux performer, a déclaré Citi. La récente chute des crypto-monnaies est principalement due à des conditions de liquidité plus strictes.

La récente reconstitution de trésorerie du Trésor américain et une baisse des réserves bancaires, estimée à environ 500 milliards de dollars depuis juillet, ont rendu les actifs à risque moins attractifs.

Alors que les soldes du Trésor approchent d’un point où le resserrement pourrait marquer une pause, selon le rapport, le marché n’a pas encore montré de signes significatifs de retournement.

Pendant ce temps, les actions liées à l'IA ont chuté alors que les investisseurs remettent en question les évaluations et les dépenses agressives dans les centres de données. Ce scepticisme s'est également répercuté sur la crypto, pesant sur le prix du bitcoin.

Jasper de Maere, stratège OTC chez Wintermute, a déclaré que la position sur les options Bitcoin reste concentrée entre 102 000 $ et 105 000 $, avec un potentiel limité à la hausse sauf si la volatilité augmente.

Les flux d’options sur l’Ether se situent entre 3 000 $ et 3 400 $, les traders privilégiant des stratégies d’options favorisant la protection plutôt que des paris haussiers. Restez vigilants !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Marchés Crypto Aujourd'hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • Rien de prévu.
• Macro
  • 7 nov., 7 h : Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip N. Jefferson, prononce un discours sur « l’IA et l’économie ». Regardez en direct.
  • 7 nov., 8 h : IPP Brésil de septembre en glissement annuel (préc. 0,48 %), en glissement mensuel (préc. -0,2 %).
  • 7 nov., 8 h : Taux d'inflation mexicain d'octobre. Titre en glissement annuel Est. 3,56 %, en glissement mensuel Est. 0,36 %. Noyau en glissement annuel Est. 4,27 %, en glissement mensuel Est. 0,28 %.
  • 7 nov., 8 h 30 : Taux de chômage estimé au Canada en octobre 7,1 %.
  • 7 nov., 11 h : Indice de confiance des consommateurs du Michigan pour novembre (préliminaire) estimé à 53,2.
  • 7 nov., 15h : Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen I. Miran, prononcera un discours intitulé « Les stablecoins et la politique monétaire ». Regardez en direct.
• Bénéfices (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements de Tokens

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• Votes et appels de gouvernance
  • Lido DAO est en train de voter pour a réduit ses subventions LEGO budget à 250 000 $ et transférer son contributeur TRP à la Fondation Lido Labs, qui réaffectera les 6,99 millions de LDO restants selon de nouveaux termes d'acquisition étalés sur 2 ans. Le vote se termine le 7 novembre
• Déblocages
  • Pas de déblocages majeurs.
• Lancements de Tokens
  • 7 novembre : Aria Protocol (ARIAIP) sera listé sur Binance, MEXC et d’autres.
  • 7 nov. : SAPIEN$0.1531 sera listé sur Crypto.com, Biconmy, et d'autres.

Conférences

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• Jour 5 sur 5 : Semaine FinTech de Hong Kong

Mouvements du Marché

• Le BTC est en baisse de 0,16 % depuis 16h00 ET jeudi à 100 913,00 $ (24h : -2,64 %)
• L'ETH est en baisse de 0,73 % à 3 300,94 $ (24h : -3,71 %)
• CoinDesk 20 reste inchangé à 3 197,23 (24h : -2,74 %)
• Le taux composite de staking CESR d'Ether est en baisse de 12 points de base à 2,94 %
• Le taux de financement du BTC est à 0,0055 % (6,0148 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est stable à 99,76
• Les contrats à terme sur l'or progressent de 0,57 % à 4 013,70 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en hausse de 1,44 % à 48,64 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,19 % à 50 276,37
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 0,92 % à 26 241,83
• Le FTSE recule de 0,54 % à 9 682,80
• L’Euro Stoxx 50 recule de 0,49 % à 5 583,84
• Le DJIA a clôturé jeudi en baisse de 0,84 % à 46 912,30
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,12 % à 6 720,32
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 1,9 % à 23 053,99
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,78 % à 29 868,59
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en baisse de 0,15 % à 3 050,45
• Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans augmente de 1,3 points de base pour s'établir à 4,106 %
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 chutent de 0,42 % à 6 719,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 reculent de 0,56 % à 25 102,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en baisse de 0,33 % à 46 874,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 60,45 % (-0,15 %)
• Ratio Ether sur bitcoin : 0,03233 (-1,13 %)
• Haut débit de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 091 EH/s
• Prix du hash (spot) : 40,64 $
• Frais Totaux : 3,33 BTC / 340 917 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 135 765 BTC
• BTC évalué en or : 23,7 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 6,69 %

Analyse technique

• Le ratio de la capitalisation boursière des altcoins (hors top 10) / BTC teste le support hebdomadaire (autour de 0,113 $ - 0,116 $).
• Si le bitcoin confirme une clôture hebdomadaire en dessous du support critique de 107 000 $, comme prévu, ce niveau de support alt/BTC est également susceptible d’être brisé à court terme, signalant un retour des flux vers le BTC et davantage de difficultés pour le marché des altcoins.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé jeudi à 295,22 $ (-7,54 %), -0,6 % à 297 $
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 100,01 $ (-11,52 %), +0,69 % à 100,70 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 30,38 $ (-3,37 %), +0,39 % à 30,50 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 44,59 $ (-7,72 %), -0,31 % à 44,45 $
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 15,96 $ (-6,83 %), -0,5 % à 15,88 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 17,34 $ (-8,59 %), -0,58 % à 17,24 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 20,59 $ (-5,55 %)
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 15,4 $ (-7,12 %), +0,13 % à 15,42 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 56,55 $ (-9,05 %), +0,8 % à 57 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 21,45 $ (-7,7 %), +9,14 % à 23,41 $

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 237,2 $ (-6,98 %), -0,54 % à 235,91 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 27,42 $ (-4,59 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 11,17 $ (-7,91 %), -0,18 % à 11,15 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 3,31 $ (-9,93 %), +2,42 % à 3,39 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,84 $ (-0,54 %)

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux nets quotidiens : 239,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 60,5 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,34 million

ETF spot ETH

• Flux nets quotidiens : 12,5 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 13,93 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,57 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Le teneur de marché Flowdesk déclare que le crédit crypto trouve un équilibre fragile (CoinDesk) : Flowdesk indique que l’effet de levier diminue alors que les traders réévaluent leurs contreparties tandis que le crédit persiste. L’emprunt en SOL, XLM, ENA, APT et BTC reste solide, soutenu par la couverture et le financement plutôt que par la spéculation.
• Zcash entre dans le top 20 des cryptomonnaies, atteint 600 $ pour la première fois depuis 2018 (CoinDesk) : Le rallye a coïncidé avec un regain d’attention sur l’infrastructure de confidentialité et une vague de mises à niveau techniques de la part d’Electric Coin Company, l’un des développeurs et mainteneurs du réseau.
• Les Revenus Crypto de Robinhood Déçoivent et Modèrent un Trimestre Solide : JPMorgan (CoinDesk) : Les résultats du troisième trimestre ont été solides, mais de qualité inférieure en raison d’un recul des revenus cryptos et d’avantages fiscaux qui ont gonflé les bénéfices. Les analystes, anticipant une amélioration des marges, ont relevé l’objectif de cours à 130 $ tout en maintenant une recommandation neutre.
• Les actions IREN augmentent lors des échanges avant l'ouverture suite au rapport sur les bénéfices et aux perspectives de croissance de l'IA (CoinDesk) : Les bénéfices records du premier trimestre fiscal ont suivi une expansion dans le cloud IA et une augmentation des revenus liés au minage de bitcoins, le revenu net ayant atteint 384,6 millions de dollars au cours du trimestre terminé le 30 septembre, inversant une perte de 51,7 millions de dollars.
• Le gouvernement japonais soutiendra le projet des grandes banques d'émettre des stablecoins, déclare le ministre des Finances (Reuters) : MUFG, SMFG et Mizuho piloteront conjointement des tokens indexés sur le yen pour les paiements transfrontaliers et l’AMF examinera la conformité juridique.