Ativos de Risco Perdem Atratividade: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Bitcoin BTC$85.545,75 e outras principais criptomoedas caíram nas últimas 24 horas com o CoinDesk 20 (CD20) índice recuando 2,17%, preso na correção que tem dominado os mercados globais nesta semana.

A retração mais ampla começou com uma venda nos índices acionários fortemente influenciados por tecnologia, como o Nasdaq 100, que caiu 3,4% nesta semana. De acordo com um relatório do Citi, a queda do bitcoin abaixo da sua média móvel de 55 dias é frequentemente um sinal de alerta precoce que o apetite por risco nos mercados acionários está começando a diminuir.

Historicamente, quando o bitcoin se mantém acima desse patamar, as ações de tecnologia tendem a apresentar desempenho superior, afirmou o Citi. A recente queda das criptomoedas deve-se, em grande parte, às condições de liquidez mais restritas.

A recente reconstrução de caixa do Tesouro dos EUA e a queda nas reservas bancárias, estimada em cerca de US$ 500 bilhões desde julho, tornaram os ativos de risco menos atraentes.

Embora os saldos do Tesouro estejam se aproximando de um ponto onde o aperto poderia ser suspenso, segundo o relatório, o mercado ainda não apresentou sinais significativos de uma reversão.

Entretanto, as ações relacionadas à IA caíram à medida que os investidores questionam as avaliações e os gastos agressivos em centros de dados. Esse ceticismo se espalhou para o mercado cripto, impactando o preço do bitcoin.

Jasper de Maere, estrategista de OTC na Wintermute, afirmou que o posicionamento em opções de bitcoin permanece concentrado entre US$ 102.000 e US$ 105.000, com potencial limitado de alta, a menos que a volatilidade aumente.

Os fluxos de opções de Ether estão ancorados na faixa de $3.000–$3.400, com traders utilizando estratégias de opções que favorecem a proteção em vez de apostas de alta. Mantenha-se alerta!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O que Observar

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• Cripto
  • Nada agendado.
• Macro
  • 7 de novembro, 7h: O Vice-Presidente do Federal Reserve, Philip N. Jefferson, fará um discurso sobre "IA e a Economia." Assistir ao vivo.
  • 7 de nov., 8h: PPI anual do Brasil em setembro (Prev. 0,48%), mensal (Prev. -0,2%).
  • 7 de novembro, 8h: Taxa de inflação do México em outubro. Estimativa anual (YoY) principal: 3,56%, mensal (MoM) principal: 0,36%. Estimativa anual (YoY) núcleo: 4,27%, mensal (MoM) núcleo: 0,28%.
  • 7 de nov., 8h30: Taxa de desemprego do Canadá em outubro. Est. 7,1%.
  • 7 de nov., 11h: Sentimento do Consumidor de Michigan Nov. (Preliminar) Est. 53,2.
  • 7 de novembro, 15h: O Governador do Federal Reserve, Stephen I. Miran, fará um discurso sobre “Stablecoins e Política Monetária.” Assistir ao vivo.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

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• Votações e chamadas de governança
  • A Lido DAO está votando para reduziu suas bolsas LEGO orçamento para $250k e transferir seu contribuinte TRP para a Fundação Lido Labs, que realocará os 6,99 milhões restantes de LDO sob novos termos de aquisição de direitos de 2 anos. A votação termina em 7 de novembro
• Desbloqueios
  • Nenhum desbloqueio significativo.
• Lançamentos de Tokens
  • 7 de nov.: Aria Protocol (ARIAIP) será listado na Binance, MEXC e outras.
  • 7 de nov.: SAPIEN$0.1481 será listado na Crypto.com, Biconmy e outras.

Conferências

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• Dia 5 de 5: Semana FinTech de Hong Kong

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 0,16% desde as 16h ET de quinta-feira, cotado a US$ 100.913,00 (24h: -2,64%)
• ETH está em queda de 0,73% a $3.300,94 (24h: -3,71%)
• O CoinDesk 20 permaneceu inalterado em 3.197,23 (24h: -2,74%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether caiu 12 bps para 2,94%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0055% (6,0148% ao ano) na Binance

• O DXY permanece inalterado em 99,76
• Os contratos futuros de ouro sobem 0,57%, negociados a US$ 4.013,70
• Os contratos futuros de prata sobem 1,44% para US$48,64
• O índice Nikkei 225 encerrou em baixa de 1,19%, aos 50.276,37 pontos
• Hang Seng fechou em baixa de 0,92% aos 26.241,83
• FTSE está em queda de 0,54% a 9.682,80
• Euro Stoxx 50 cai 0,49% a 5.583,84
• DJIA fechou na quinta-feira em queda de 0,84%, aos 46.912,30
• S&P 500 fechou em queda de 1,12% a 6.720,32
• O Nasdaq Composite fechou em queda de 1,9%, aos 23.053,99
• O S&P/TSX Composite encerrou em queda de 0,78%, aos 29.868,59 pontos
• S&P 40 América Latina fechou em baixa de 0,15%, aos 3.050,45
• A taxa do Treasury dos EUA a 10 anos sobe 1,3 bps, para 4,106%
• Os contratos futuros E-mini do S&P 500 caem 0,42%, a 6.719,00
• Os futuros E-mini do Nasdaq-100 caem 0,56%, para 25.102,00
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em queda de 0,33% para 46.874,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 60,45% (-0,15%)
• Relação ether/bitcoin: 0,03233 (-1,13%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.091 EH/s
• Preço do hash (à vista): $40,64
• Taxas Totais: 3,33 BTC / $340.917
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 135.765 BTC
• BTC cotado em ouro: 23,7 oz
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 6,69%

Análise Técnica

• O Índice de Capitalização do Mercado de Altcoins (Excluindo os Top 10) / BTC está testando o suporte semanal (em torno de $0,113 - $0,116).
• Se o bitcoin confirmar um fechamento semanal abaixo do suporte crítico de $107.000, conforme esperado, este nível de suporte alt/BTC também provavelmente será rompido no curto prazo, sinalizando um fluxo de retorno para o BTC e mais dor para o mercado de altcoins.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira em $295,22 (-7,54%), -0,6% em $297
• Circle Internet (CRCL): fechou a $100,01 (-11,52%), +0,69% a $100,70
• Galaxy Digital (GLXY): fechou a $30,38 (-3,37%), +0,39% a $30,50
• Bullish (BLSH): fechou em US$ 44,59 (-7,72%), -0,31% em US$ 44,45
• MARA Holdings (MARA): fechou em $15,96 (-6,83%), -0,5% em $15,88
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $17,34 (-8,59%), -0,58% a $17,24
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 20,59 (-5,55%)
• CleanSpark (CLSK): fechou em $15,4 (-7,12%), +0,13% em $15,42
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $56,55 (-9,05%), +0,8% em $57
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $21,45 (-7,7%), +9,14% em $23,41

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $237,2 (-6,98%), -0,54% em $235,91
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $27,42 (-4,59%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $11,17 (-7,91%), -0,18% em $11,15
• Upexi (UPXI): fechou em $3,31 (-9,93%), +2,42% em $3,39
• Lite Strategy (LITS): fechado a $1,84 (-0,54%)

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à Vista

• Fluxos líquidos diários: US$ 239,9 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 60,5 bilhões
• Posse total de BTC ~1,34 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: 12,5 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 13,93 bilhões
• Posse total de ETH ~6,57 milhões

Fonte: Farside Investors

Enquanto Você Dormia

• Market Maker Flowdesk Diz Que Crédito em Cripto Está Encontrando um Equilíbrio Frágil (CoinDesk): A Flowdesk informa que o uso de alavancagem está diminuindo à medida que os traders reavaliam as contrapartes, enquanto o crédito persiste. O empréstimo em SOL, XLM, ENA, APT e BTC permanece forte, impulsionado por hedge e financiamento, em vez de especulação.
• Zcash Entra no Top 20 das Criptomoedas, Alcança US$ 600 Pela Primeira Vez Desde 2018 (CoinDesk): O rali coincidiu com a renovada atenção à infraestrutura de privacidade e uma onda de atualizações técnicas da Electric Coin Company, uma das desenvolvedoras e mantenedoras da rede.
• Receita com Cripto da Robinhood Pode Ter Ficado Abaixo do Esperado, Temperando Trimestre Sólido: JPMorgan (CoinDesk): Os resultados do terceiro trimestre foram sólidos, porém de qualidade inferior, à medida que a receita mais fraca com criptomoedas e os benefícios fiscais impulsionaram os ganhos. Analistas, que esperavam melhoria nas margens, elevaram o preço-alvo para US$ 130 e mantiveram a classificação neutra.
• As Ações da IREN Sobem no Pré-Mercado com Relatório de Lucros e Perspectivas de Crescimento em IA (CoinDesk): Lucro recorde no primeiro trimestre fiscal seguido de expansão em nuvem de IA e aumento da receita com mineração de bitcoin, com lucro líquido alcançando US$ 384,6 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro, revertendo uma perda de US$ 51,7 milhões.
• Governo do Japão Apoiará Projeto de Grandes Bancos para Emitir Stablecoins, Afirma Ministro das Finanças (Reuters): MUFG, SMFG e Mizuho irão pilotar tokens emitidos em conjunto e vinculados ao iene para pagamentos transfronteiriços e a FSA irá revisar a conformidade legal.