위험 자산 매력 상실: 크립토 데이북 아메리카

프란시스코 로드리게스 작성 (특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$90,110.95 및 기타 주요 암호화폐는 지난 24시간 동안 하락했으며 CoinDesk 20 (CD20) 지수는 2.17% 하락하며 이번 주 글로벌 시장을 강타한 조정에 휩싸였습니다.

더 광범위한 하락은 나스닥 100과 같은 기술주 중심의 주가지수 매도세에서 시작되었으며, 이번 주에 3.4% 하락했습니다. 씨티의 보고서에 따르면, 비트코인이 55일 이동평균선 아래로 떨어지는 현상은 종종 초기 경고 신호 주식 시장에서 위험 선호도가 점차 사라지고 있다는 신호입니다.

역사적으로, 비트코인이 해당 임계값 이상을 유지할 때, 기술주들은 대체로 더 좋은 성과를 나타내는 경향이 있다고 씨티은행은 밝혔다. 최근 암호화폐 하락은 주로 유동성 조건의 강화에 기인한다.

미국 재무부의 최근 현금 보유액 증대와 7월 이후 약 5,000억 달러로 추산되는 은행 준비금 감소는 위험 자산의 매력을 떨어뜨렸습니다.

재무부 잔액이 긴축 조치가 일시 중단될 수 있는 지점에 가까워지고 있지만, 보고서에 따르면 시장은 아직 의미 있는 반전 신호를 보이지 않고 있다.

한편, AI 관련 주식은 투자자들이 평가와 데이터 센터에 대한 공격적인 지출에 의문을 제기하면서 하락세를 보였습니다. 이러한 회의론은 암호화폐 시장으로 확산되어 비트코인 가격에 부담을 주고 있습니다.

Wintermute의 OTC 전략가인 Jasper de Maere는 비트코인 옵션 포지셔닝이 $102,000에서 $105,000 사이에 집중되어 있으며, 변동성이 증가하지 않는 한 상승폭은 제한적이라고 밝혔다.

이더 옵션 거래는 $3,000–$3,400 범위에 고정되어 있으며, 트레이더들은 강세 베팅보다는 보호에 초점을 맞춘 옵션 전략을 사용하고 있습니다. 주의하시기 바랍니다!

더 읽기: 오늘의 알트코인 및 파생상품 거래 동향 분석은에서 확인하십시오 암호화폐 시장 동향

주목할 점

이번 주의 보다 포괄적인 행사 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하시기 바랍니다.다가오는 크립토 주간".

• 크립토
  • 예정된 일정이 없습니다.
• 거시경제
  • 11월 7일 오전 7시: 연방준비제도이사회 부의장 필립 N. 제퍼슨이 "인공지능과 경제"를 주제로 연설을 진행합니다. 라이브 시청.
  • 11월 7일 오전 8시: 브라질 9월 생산자물가지수(PPI) 전년 대비 (이전 0.48%), 전월 대비 (이전 -0.2%).
  • 11월 7일 오전 8시: 멕시코 10월 소비자물가지수. 전체 YoY 예상 3.56%, MoM 예상 0.36%. 핵심 YoY 예상 4.27%, MoM 예상 0.28%.
  • 11월 7일 오전 8시 30분: 캐나다 10월 실업률 예상치 7.1%.
  • 11월 7일 오전 11시: 미시간 소비자 심리지수 11월 (예비치) 예상치 53.2.
  • 11월 7일 오후 3시: 연방준비제도 이사 스티븐 I. 미란(Stephen I. Miran)이 '스테이블코인과 통화정책'에 관한 연설을 진행합니다. 라이브 시청.
• 수익 (FactSet 데이터 기준 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 호출
  • Lido DAO가 투표를 진행하고 있습니다 LEGO 보조금을 삭감했다 예산을 $250,000로 조정 및 기여자 TRP를 이전하다 Lido Labs 재단에 귀속되며, 재단은 남은 6.99M LDO를 새로운 2년 베스팅 조건에 따라 재배분할 예정입니다. 투표는 11월 7일에 종료됩니다
• 해제
  • 주요 잠금해제 없음.
• 토큰 출시
  • 11월 7일: 아리아 프로토콜(ARIAIP)이 바이낸스, MEXC 등 주요 거래소에 상장됩니다.
  • 11월 7일: SAPIEN$0.1486이 Crypto.com, Biconmy 등 여러 거래소에 상장됩니다.

컨퍼런스

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• 5일차 중 5일차: 홍콩 핀테크 위크

시장 동향

• BTC는 목요일 동부 시간 오후 4시 기준 $100,913.00으로 0.16% 하락했습니다 (24시간 기준: -2.64%)
• ETH는 현재 0.73% 하락한 3,300.94달러를 기록 중입니다 (24시간 변동: -3.71%)
• 코인데스크 20 지수는 3,197.23으로 변동 없으며 (24시간 변동률: -2.74%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.94%로 12bps 하락
• 바이낸스에서 BTC 펀딩율은 0.0055% (연환산 6.0148%)입니다

• DXY는 99.76으로 변동 없습니다
• 금 선물은 0.57% 상승한 4,013.70달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 1.44% 상승한 48.64달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 1.19% 하락한 50,276.37에 마감했다
• 항셍지수는 26,241.83으로 0.92% 하락 마감했다
• FTSE는 9,682.80에서 0.54% 하락했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 0.49% 하락한 5,583.84를 기록하고 있습니다
• 다우존스산업평균지수(DJIA)는 목요일에 0.84% 하락한 46,912.30에 마감했습니다
• S&P 500은 6,720.32에서 1.12% 하락 마감
• 나스닥 종합지수는 23,053.99포인트로 1.9% 하락 마감했습니다
• S&P/TSX 종합지수는 29,868.59로 0.78% 하락 마감
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.15% 하락한 3,050.45로 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 금리는 4.106%로 1.3bp 상승
• E-mini S&P 500 선물은 6,719.00에서 0.42% 하락했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.56% 하락한 25,102.00에 거래되고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 46,874.00pt에서 0.33% 하락 중입니다

비트코인 통계

• BTC 점유율: 60.45% (-0.15%)
• 이더 대비 비트코인 비율: 0.03233 (-1.13%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 1,091 EH/s
• 해시가격 (스팟): $40.64
• 총 수수료: 3.33 BTC / $340,917
• CME 선물 미결제약정: 135,765 BTC
• 황금으로 환산한 BTC 가격: 23.7 온스
• BTC 대 금 시가총액: 6.69%

기술적 분석

• 알트코인 시가총액(상위 10개 제외) / BTC 비율이 주간 지지선(약 0.113 - 0.116 달러)을 시험하고 있습니다.
• 비트코인이 예상대로 중요한 107,000달러 지지선 아래에서 주간 마감을 확정한다면, 이 알트코인/BTC 지지 수준 역시 단기적으로 붕괴될 가능성이 높으며, 이는 BTC로의 자금 유입과 알트코인 시장에 추가적인 타격을 암시합니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 목요일 종가 $295.22 (-7.54%), $297에서 -0.6%
• 써클 인터넷(Circle Internet, CRCL): 종가 $100.01 (-11.52%), $100.70에서 +0.69% 상승
• 갤럭시 디지털 (GLXY): 30.38달러에 마감(-3.37%), 30.50달러에서 +0.39%
• Bullish (BLSH): 종가 $44.59 (-7.72%), $44.45에서 -0.31%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $15.96 (-6.83%), -0.5% 하락한 $15.88
• 라이엇 플랫폼스(RIOT): 17.34달러에 마감 (-8.59%), 17.24달러에서 -0.58%
• 코어 사이언티픽(CORZ): 종가 $20.59 (-5.55%)
• CleanSpark (CLSK): 종가 $15.4 (-7.12%), +0.13% 상승하여 $15.42에 마감
• CoinShares Valkyrie 비트코인 마이너 ETF(WGMI): 56.55달러(-9.05%)에 마감, 57달러에서 0.8% 상승
• Exodus Movement (EXOD): $21.45로 7.7% 하락 마감, 이후 $23.41로 9.14% 상승

암호화폐 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): 237.2달러에 마감(-6.98%), 235.91달러에서 -0.54%
• Semler Scientific (SMLR): 27.42달러에 마감 (-4.59%)
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $11.17 (-7.91%), $11.15에서 -0.18%
• Upexi (UPXI): 3.31달러로 마감 (-9.93%), 3.39달러에서 2.42% 상승
• 라이트 스트래티지 (LITS): 1.84달러에 마감 (-0.54%)

ETF 자금 흐름

현물 BTC ETF

• 일일 순유입: 2억 3,990만 달러
• 누적 순유입: 605억 달러
• 총 비트코인 보유량 약 134만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 1,250만 달러
• 누적 순유입액: 139억 3천만 달러
• 총 이더리움 보유량 약 657만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 마켓 메이커 플로우데스크, 암호화폐 신용시장이 불안정한 균형을 찾아가고 있다고 발표 (코인데스크): 플로우데스크는 거래자들이 상대방을 재평가함에 따라 레버리지가 완화되고 있으나 신용은 지속되고 있다고 밝혔습니다. SOL, XLM, ENA, APT 및 BTC에 대한 차입은 투기보다는 헤징 및 자금 조달에 의해 견고한 상태를 유지하고 있습니다.
• Zcash, 2018년 이후 최초로 600달러 돌파하며 암호화폐 시가총액 상위 20위 진입 (코인데스크): 이번 랠리는 네트워크 개발자이자 유지관리자인 일렉트릭 코인 컴퍼니(Electric Coin Company)의 프라이버시 인프라에 대한 관심 재조명과 일련의 기술 업그레이드와 맞물려 발생했습니다.
• 로빈후드 암호화폐 수익 부진으로 견고한 분기실적 희석: JP모건 (코인데스크): 3분기 실적은 견조했으나, 암호화폐 수익 감소와 세제 혜택이 이익을 끌어올리면서 질적 측면에서는 다소 저하된 모습이다. 마진 개선을 기대했던 애널리스트들은 목표주가를 130달러로 상향 조정했으며, 중립 등급을 유지했다.
• IREN 주가, 실적 보고서 및 인공지능 성장 전망에 힘입어 장전 거래에서 상승 (코인데스크): 회계연도 1분기 수익이 기록적인 실적을 달성했으며, AI 클라우드로의 확장과 비트코인 채굴 수익 증가가 더해져 9월 30일 종료된 분기 순이익이 3억 8,460만 달러에 달해 5,170만 달러 손실에서 흑자로 전환됐다.
• 일본 정부, 주요 은행들의 스테이블코인 발행 프로젝트 지원 예정이라고 재무장관 밝혀 (로이터): MUFG, SMFG 및 미즈호는 국경 간 결제를 위한 엔화 연동 토큰 공동 발행 시범사업을 실시할 예정입니다 그리고 금융감독원(FSA)은 법적 준수를 검토할 것입니다.