Los activos de riesgo pierden atractivo: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios en ET, salvo que se indique lo contrario)

Bitcoin BTC$68.049,65 y otras criptomonedas principales cayeron en las últimas 24 horas junto con el CoinDesk 20 (CD20) índice retrocediendo un 2.17%, atrapado en la corrección que ha afectado a los mercados globales esta semana.

La caída más amplia comenzó con una venta masiva en los índices bursátiles con alta concentración tecnológica como el Nasdaq 100, que ha descendido un 3.4% esta semana. Según un informe de Citi, la caída de bitcoin por debajo de su media móvil de 55 días suele ser un señal de alerta temprana ese apetito por el riesgo en los mercados de acciones está comenzando a desvanecerse.

Históricamente, cuando el bitcoin se mantiene por encima de ese umbral, las acciones tecnológicas tienden a desempeñarse mejor, señaló Citi. La reciente caída de las criptomonedas se debe en gran medida a condiciones de liquidez más estrictas.

La reciente reconstrucción de efectivo del Tesoro de EE. UU. y una caída en las reservas bancarias, estimada en alrededor de 500 mil millones de dólares desde julio, han hecho que los activos de riesgo sean menos atractivos.

Aunque los saldos del Tesoro se están acercando a un punto donde el endurecimiento podría pausarse, según el informe, el mercado aún no ha visto señales significativas de un cambio de tendencia.

Mientras tanto, las acciones relacionadas con la inteligencia artificial cayeron debido a que los inversores cuestionan las valoraciones y el gasto agresivo en centros de datos. Ese escepticismo se ha trasladado al cripto, afectando el precio del bitcoin.

Jasper de Maere, estratega de OTC en Wintermute, declaró que la posición en opciones de bitcoin continúa concentrada entre $102,000 y $105,000, con un potencial alcista limitado a menos que la volatilidad aumente.

Los flujos de opciones de Ether se mantienen en el rango de $3,000 a $3,400, con operadores que utilizan estrategias de opciones que favorecen la protección en lugar de apuestas alcistas. ¡Manténgase alerta!

Leer más: Para el análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, consulte Mercados Cripto Hoy

Qué observar

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Cripto
  • Nada programado.
• Macro
  • 7 de noviembre, 7 a.m.: El Vicepresidente de la Reserva Federal, Philip N. Jefferson, pronunciará un discurso sobre "IA y la Economía." Ver en vivo.
  • 7 de noviembre, 8 a.m.: PPI anual de Brasil en septiembre (Prev. 0.48%), mensual (Prev. -0.2%).
  • 7 de noviembre, 8 a.m.: Tasa de inflación de México en octubre. Estimación anual (YoY) general 3.56%, mensual (MoM) 0.36%. Estimación anual (YoY) núcleo 4.27%, mensual (MoM) 0.28%.
  • 7 de nov., 8:30 a. m.: Tasa de desempleo de Canadá en octubre Est. 7.1%.
  • 7 de noviembre, 11 a.m.: Sentimiento del consumidor de Michigan noviembre (preliminar) estimado en 53.2.
  • 7 de noviembre, 3 p.m.: El Gobernador de la Reserva Federal, Stephen I. Miran, pronunciará un discurso sobre “Stablecoins y Política Monetaria.” Ver en vivo.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Lido DAO está votando para redujo sus subvenciones LEGO presupuesto a $250k y transferir su contribuidor TRP a la Fundación Lido Labs, que reasignará los 6.99 millones restantes de LDO bajo nuevos términos de adquisición de derechos a 2 años. La votación termina el 7 de noviembre
• Desbloqueos
  • No hay desbloqueos importantes.
• Lanzamientos de Token
  • 7 de noviembre: Aria Protocol (ARIAIP) será listado en Binance, MEXC y otros.
  • 7 de noviembre: Sapien (SAPIEN) será listado en Crypto.com, Biconmy y otros.

Conferencias

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• Día 5 de 5: Semana FinTech de Hong Kong

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 0.16% desde las 4 p.m. ET del jueves, situándose en $100,913.00 (24 hrs: -2.64%)
• ETH ha bajado un 0,73% a $3,300.94 (24 horas: -3,71%)
• CoinDesk 20 se mantiene sin cambios en 3,197.23 (24 horas: -2.74%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether baja 12 puntos básicos a 2.94%
• La tasa de financiamiento de BTC es de 0.0055% (6.0148% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 99.76
• Los futuros del oro suben un 0,57% a $4,013.70
• Los futuros de la plata suben un 1.44% a $48.64
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 1,19% en 50.276,37
• El Hang Seng cerró con una caída del 0,92 % en 26.241,83
• FTSE cae un 0.54% a 9,682.80
• El Euro Stoxx 50 cae un 0,49 % y se sitúa en 5.583,84
• El DJIA cerró el jueves con una caída del 0,84 % en 46.912,30
• S&P 500 cerró con una baja del 1.12% en 6,720.32
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 1.9% en 23,053.99
• El S&P/TSX Composite cerró con una caída del 0.78% en 29,868.59
• El S&P 40 América Latina cerró con una caída del 0.15 % en 3,050.45
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1.3 pb a 4.106%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen un 0,42% hasta 6.719,00
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 caen un 0.56% a 25,102.00
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average cae un 0,33 % a 46.874,00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 60.45% (-0.15%)
• Relación Ether a bitcoin: 0.03233 (-1.13%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,091 EH/s
• Precio hash (spot): $40.64
• Comisiones Totales: 3.33 BTC / $340,917
• Interés Abierto de Futuros CME: 135,765 BTC
• BTC valorado en oro: 23.7 oz
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 6.69%

Análisis Técnico

• El Índice de Capitalización de Mercado de Altcoins (Excluyendo las 10 Principales) / BTC está probando el soporte semanal (alrededor de $0.113 - $0.116).
• Si bitcoin confirma un cierre semanal por debajo del soporte crítico de $107,000, como se espera, es probable que este nivel de soporte alt/BTC también se rompa a corto plazo, señalando un flujo de regreso hacia BTC y más dificultades para el mercado de altcoins.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el jueves en $295.22 (-7.54%), -0.6% en $297
• Circle Internet (CRCL): cerró en $100.01 (-11.52%), +0.69% en $100.70
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $30.38 (-3.37%), +0.39% en $30.50
• Bullish (BLSH): cerró en $44.59 (-7.72%), -0.31% en $44.45
• MARA Holdings (MARA): cerró en $15.96 (-6.83%), -0.5% a $15.88
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $17.34 (-8.59%), -0.58% en $17.24
• Core Scientific (CORZ): cerró en $20.59 (-5.55%)
• CleanSpark (CLSK): cerró en $15.4 (-7.12%), +0.13% en $15.42
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $56.55 (-9.05%), +0.8% en $57
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $21.45 (-7.7%), +9.14% a $23.41

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $237.2 (-6.98%), -0.54% en $235.91
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $27.42 (-4.59%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $11.17 (-7.91%), -0.18% en $11.15
• Upexi (UPXI): cerró en $3.31 (-9.93%), +2.42% a $3.39
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.84 (-0.54%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: $239.9 millones
• Flujos netos acumulados: $60.5 mil millones
• Participaciones totales de BTC ~1.34 millones

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: $12.5 millones
• Flujos netos acumulados: 13,93 mil millones de dólares
• Total de reservas de ETH ~6.57 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• Market Maker Flowdesk Afirma Que el Crédito en Cripto Está Encontrando un Equilibrio Frágil (CoinDesk): Flowdesk señala que el apalancamiento está disminuyendo a medida que los operadores reevalúan a las contrapartes, mientras el crédito persiste. El endeudamiento en SOL, XLM, ENA, APT y BTC se mantiene fuerte, impulsado por la cobertura y la financiación más que por la especulación.
• Zcash Ingresa al Top-20 de Criptomonedas, Alcanza los $600 por Primera Vez desde 2018 (CoinDesk): El repunte coincidió con una renovada atención a la infraestructura de privacidad y una ola de mejoras técnicas por parte de Electric Coin Company, uno de los desarrolladores y mantenedores de la red.
• Los ingresos por criptomonedas de Robinhood decepcionan, lo que modera un trimestre sólido: JPMorgan (CoinDesk): Los resultados del tercer trimestre fueron sólidos, pero de menor calidad debido a que ingresos más débiles por criptomonedas y beneficios fiscales impulsaron las ganancias. Los analistas, que esperaban una mejora en los márgenes, elevaron el precio objetivo a $130 y mantuvieron una calificación neutral.
• Las acciones de IREN suben en la negociación previa al mercado por el informe de ganancias y perspectivas de crecimiento en IA (CoinDesk): Las ganancias récord del primer trimestre fiscal fueron impulsadas por la expansión en la nube de IA y el aumento de ingresos por minería de bitcoin, ya que el ingreso neto alcanzó los 384.6 millones de dólares en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, revirtiendo una pérdida de 51.7 millones de dólares.
• El Gobierno de Japón apoyará el proyecto de los grandes bancos para emitir stablecoins, dice el Ministro de Finanzas (Reuters): MUFG, SMFG y Mizuho pilotarán tokens emitidos conjuntamente y respaldados en yenes para pagos transfronterizos y la FSA revisará el cumplimiento legal.