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Il Miner di Bitcoin IREN Ha un Potenziale di Rialzo dell’80% Grazie a una Grande Scommessa sull’AI Cloud: Bernstein
Il broker ha aumentato il suo target di prezzo per IREN a 75 dollari da 20 dollari, ribadendo al contempo il rating outperform sul titolo.
Cosa sapere:
- Bernstein ha aumentato il suo target price su IREN a 75$ da 20$, rimandendo fermo sul rating outperform per il titolo.
- Il broker ha adottato un modello di valutazione sum-of-parts per IREN, con l'87% del valore derivante dall'AI, segnalando spazio per una rivalutazione del titolo.
Nell'articolo
IREN (IREN), uno dei maggiori miner di bitcoin autogestiti negli Stati Uniti, si sta distinguendo dalla massa e Wall Street sta prestando attenzione.
Gli analisti di Bernstein hanno aumentato il loro target price su IREN da 20 a 75 dollari, implicando un rialzo di circa l'80%, mentre il miner raddoppia l'impegno nella costruzione della propria attività di cloud AI piuttosto che fare affidamento su accordi di co-location con partner come CoreWeave (CRWV).
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IREN ha già registrato una mossa significativa, avanzando di oltre otto volte rispetto al minimo delle 52 settimane di $5,13 raggiunto ad aprile. Le azioni sono aumentate del 365% su base annua.
Il broker ora considera credibile la svolta di IREN nell’IA, nonostante lo scetticismo iniziale riguardo alla capacità del miner di realizzare un’espansione di centri dati ad alta intensità di capitale e di competere con i player cloud dell’IA legati a hyperscaler e Nvidia (NVDA).
IREN prevede una crescita rapida, ha osservato il rapporto, con 500 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali entro il primo trimestre del 2026 su 23.300 GPU, in aumento rispetto ai circa 14 milioni di dollari del primo trimestre 2025.
Oltre all'IA, IREN mantiene la flessibilità con il suo portafoglio energetico da 3 gigawatt (GW), bilanciando il mining di bitcoin e i carichi di lavoro dell'IA per massimizzare i ricavi per megawatt, hanno scritto gli analisti di Bernstein guidati da Gautam Chhugani.
La sua operazione di mining da 50 EH/s genera un EBITDA annualizzato stimato di 600 milioni di dollari ai prezzi correnti del bitcoin, finanziando l’espansione dell’IA, secondo gli analisti.
Bernstein ha modificato il suo approccio di valutazione adottando un modello di somma delle parti, attribuendo l’87% del valore d’impresa al potenziale del cloud AI e co-location presso il sito da 2GW di IREN nel West Texas, mentre il restante 13% proviene dal mining di bitcoin.
Al nuovo obiettivo rivisto, IREN sarebbe valutata 7,5 milioni di dollari per megawatt (MW), al di sopra di altri miner focalizzati sull'intelligenza artificiale ma ancora ben al di sotto di pari aziendali consolidati nel settore dei data center come CoreWeave, suggerendo ulteriori margini per un'espansione del multiplo, ha aggiunto il rapporto.
Leggi di più: Le azioni IREN crescono dell'11% nel trading pre-market mentre il miner di Bitcoin raddoppia la flotta cloud AI
Dichiarazione di non responsabilità relativa all'intelligenza artificiale: parti di questo articolo sono state generate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e revisionate dal nostro team editoriale per garantirne l'accuratezza e la conformità ai nostri standard. Per ulteriori informazioni, vedere La politica completa sull'intelligenza artificiale di CoinDesk.
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