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El minero de bitcoin IREN tiene un potencial alcista de 80% gracias a su gran apuesta por la nube de IA, según Bernstein
El corredor elevó su precio objetivo para IREN a US$75 desde US$20, mientras reiteraba su calificación de rendimiento superior sobre la acción.
Lo que debes saber:
- Bernstein aumentó su precio objetivo para IREN a US$75 desde US$20, y reiteró su calificación de rendimiento superior para la acción.
- El corredor cambió a un modelo de valoración sumatoria de partes para IREN, con 87% del valor procedente de la IA, señalando espacio para una reevaluación de la acción.
IREN (IREN), uno de los mayores mineros de bitcoin autooperados en EE. UU., se está destacando por encima del resto, y Wall Street está tomando nota.
Los analistas de Bernstein elevaron su precio objetivo para IREN a US$75 desde US$20, lo que implica un potencial de revalorización de aproximadamente 80%, mientras que la minera se enfoca en desarrollar su propio negocio de nube de IA en lugar de depender de acuerdos de colocation con socios como CoreWeave (CRWV).
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IREN ya ha experimentado un movimiento significativo, avanzando más de ocho veces desde su mínimo de 52 semanas de US$5,13 registrado en abril. Las acciones han subido 365% interanual.
El corredor ahora considera creíble el giro de IREN hacia la IA, a pesar del escepticismo inicial sobre la capacidad del minero para ejecutar una expansión de centro de datos intensiva en capital y competir con los actores de la nube de IA vinculados a hyperscalers y Nvidia (NVDA).
IREN está proyectando un crecimiento rápido, señaló el informe, con US$500 millones en ingresos recurrentes anuales para el primer trimestre de 2026 sobre 23.300 GPU, en aumento desde aproximadamente US$14 millones en el primer trimestre de 2025.
Más allá de la IA, IREN mantiene flexibilidad con su cartera energética de 3 gigavatios (GW), equilibrando la minería de bitcoin y las cargas de trabajo de IA para maximizar los ingresos por megavatio, escribieron los analistas de Bernstein liderados por Gautam Chhugani.
Su operación minera de 50 EH/s genera un EBITDA anualizado estimado de US$600 millones a los precios actuales del bitcoin, financiando su expansión en IA, según los analistas.
Bernstein ha cambiado su enfoque de valoración a un modelo de suma de partes, asignando 87% del valor empresarial al potencial de nube de IA y co-ubicación en el sitio de 2GW en el oeste de Texas de IREN, mientras que 13% restante proviene de la minería de bitcoin.
En el objetivo revisado, IREN cotizaría a US$7,5 millones por megavatio (MW), por encima de otros mineros enfocados en IA pero todavía muy por debajo de pares establecidos de centros de datos como CoreWeave, lo que sugiere un margen adicional para la expansión múltiple, agregó el informe.
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