Préparez-vous à la volatilité à l’approche des données sur l’emploi aux États-Unis : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Tous les horaires sont en heure de l’Est sauf indication contraire)

Les traders en crypto-monnaies, préparez-vous à une volatilité potentielle car le rapport clé sur l’emploi non agricole aux États-Unis pour le mois de novembre doit être publié plus tard dans la journée, conjointement avec les ventes au détail d’octobre.

Les données sur l'emploi offriront un aperçu supplémentaire de l'ampleur du ralentissement du marché du travail américain, influençant les attentes concernant la trajectoire des réductions de taux de la Fed.

"Un rapport sur l'emploi non agricole (NFP) plus faible que prévu pourrait renforcer l'idée que l'économie américaine ralentit de manière plus marquée, renforçant ainsi les attentes d'un assouplissement monétaire plus agressif," a déclaré Linh Tran, analyste principale des marchés chez XS.com, dans un courriel.

Des taux plus bas signifient que des données faibles pourraient relancer la prise de risque, ce qui pourrait potentiellement entraîner un rebond du bitcoin BTC$88,260.26 et du marché crypto au sens large, d'autant plus que le trade douloureux — c'est la transaction la plus coûteuse pour les positions actuelles des participants — pourrait pencher vers le haut, compte tenu de l'ambiance morose persistante du marché ces derniers temps.

À l'approche de la publication prévue à 8h30, le marché des actifs numériques conserve les pertes de lundi, avec une capitalisation totale stable autour de 3 000 milliards de dollars et le bitcoin évoluant près de 86 400 $, en baisse de près de 4 % sur 24 heures.

L'indice CoinDesk 20 (CD20) et l'indice CoinDesk 80 (CD80) sont tous deux en baisse de plus de 5 %, et l'indicateur de tendance bitcoin CoinDesk (BTI) suggère une forte tendance baissière pour le quatrième jour consécutif. L'indice de volatilité implicite à un jour de Volmex pour le BTC reste bloqué dans des plages récentes de 40 % à 60 % annualisées, indiquant que le marché n'anticipe pas encore de mouvements importants au cours des prochaines 24 heures.

Le BTC a été freiné par une demande institutionnelle plus faible pour les véhicules d’investissement alternatifs. Lundi, les ETF spot cotés aux États-Unis ont enregistré une sortie nette de 357 millions de dollars, un niveau jamais vu depuis le 20 novembre.

De plus, la croissance des stablecoins a nettement ralenti, indiquant un recul des nouveaux flux de fiat vers les cryptomonnaies.

"Même si la croissance absolue reste respectable, le ralentissement des taux de croissance des stablecoins indique un contexte de liquidité moins haussier pour les marchés cryptographiques que ce que beaucoup avaient anticipé," a déclaré la plateforme de services financiers crypto Matrixport.

Le retard du projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies aux États-Unis pourrait accroître le sentiment baissier.

Sur les marchés traditionnels, le yuan chinois a atteint un plus haut de deux mois à 7,0417 pour un dollar. Les haussiers de la crypto ont longtemps associé périodes de faiblesse du yuan avec une augmentation des sorties de capitaux de la Chine vers les cryptomonnaies. Il est donc probable qu’un yuan fort ait l’effet inverse, bien qu’il y ait eu peu de preuves de liens directs entre ces deux actifs.

Cela étant dit, une hausse soutenue du yuan pourrait entraîner une baisse de l'indice du dollar (DXY) (tout comme une dépréciation du yuan est censée renforcer le DXY), créant un vent arrière pour les actifs risqués, y compris le BTC.

Pendant ce temps, la progression de l’or s’est arrêtée, reculant à 4 277 $ l’once contre 4 350 $ lundi, juste en dessous du prix record de 4 381,48 $ établi le 20 octobre. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste tenace au-dessus de 4 % malgré la baisse des taux de la Fed la semaine dernière. Restez vigilants !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Crypto Marchés Aujourd'hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 16 déc., 8 h : CAKE$1.7892 AMA sur X.
• Macro
  • 16 déc., 8h15 : Variation de l’emploi ADP hebdomadaire aux États-Unis, précédent 4,75 K.
  • 16 déc., 8h30 : données de l’emploi américain pour novembre. Estimation des créations d’emplois non agricoles : 40 000 ; taux de chômage estimé : 4,4 %.
  • 16 décembre, 9h45 : S&P Global (Flash) Indice PMI composite des États-Unis pour décembre (Préc. 54,2), Estimation Manufacturing 52, Estimation Services 54,1.
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements de Jetons

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• Votes et appels de gouvernance
  • Moons DAO organise un vote pour élire un Responsable de la Croissance de l'Écosystème pour gérer les partenariats stratégiques et étendre la portée de la DAO. Le vote se termine le 16 décembre.
  • 16 déc. : Aerodrome accueillera un Session de X espaces avec le responsable du capital mondial chez Nasdaq.
• Déverrouillages
  • 16 déc. : ARB$0.1847 va débloquer 1,9 % de son offre en circulation, d’une valeur de 19,88 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 16 déc. : Collection NFT Neiro Woofer Pack lancements en collaboration avec OpenSea.
  • 16 déc. : Dash DASH$38.15 sera listé sur Binance TR.
  • 16 déc. : Magma Finance (MAGMA) sera listé sur Binance Alpha, Bitget, et autres.

Conférences

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• Rien de prévu.

Mouvements du marché

• Le BTC est en hausse de 0,18 % depuis 16h00 HE lundi à 86 363,38 $ (24 h : -3,07 %)
• L'ETH est en baisse de 0,61 % à 2 927,41 $ (24h : -6,72 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 0,19 % à 2 696,69 (24h : -4,31 %)
• Le taux composite de staking CESR d’Ether est en hausse de 3 points de base à 2,84 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0017 % (1,8615 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,12 % à 98,19
• Les contrats à terme sur l'or reculent de 0,66 % à 4 306,80 $
• Les contrats à terme sur l'argent reculent de 0,76 % à 63,10 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,56 % à 49 383,29
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 1,54 % à 25 235,41
• Le FTSE recule de 0,3 % à 9 722,49
• L’Euro Stoxx 50 recule de 0,14 % à 5 744,63
• Le DJIA a clôturé lundi en baisse de 0,09 % à 48 416,56
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,16 % à 6 816,51
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,59 % à 23 057,41
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,14 % à 31 483,44
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,17 % à 3 178,81
• Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans baisse de 0,2 points de base à 4,18 %
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 sont en baisse de 0,19 % à 6 809,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 reculent de 0,3 % à 25 266,00
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,12 % à 48 778,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,25 % (+0,29 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03386 (-1,31 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 047 EH/s
• Prix du hash (spot) : 36,86 $
• Frais totaux : 2,78 BTC / 244 700 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 122 980 BTC
• BTC coté en or : 20,3 oz.
• BTC vs capitalisation boursière de l'or : 5,82 %

Analyse Technique

• Le graphique montre les fluctuations quotidiennes du prix du BTC sous forme de chandeliers.
• La bougie de lundi s'est clôturée en dessous du niveau de support de la ligne de tendance mini-haussière reliant les creux du 21 novembre et du 1er décembre.
• La rupture est cohérente avec la tendance baissière plus large observée depuis début octobre et indique une possibilité de retest des creux récents proches de 80 000 $.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé lundi à 250,42 $ (-6,37 %), -0,36 % à 249,51 $ en pré-marché
• Circle (CRCL) : clôturé à 75,46 $ (-9,60 %), -0,99 % à 74,71 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 24,54 $ (-8,26 %), -0,61 % à 24,39 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 42,43 $ (-2,55 %), -1,44 % à 41,82 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 10,70 $ (-7,12 %), -0,47 % à 10,65 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 13,71 $ (-10,39 %), -0,88 % à 13,59 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 15,28 $ (-7,56 %), -1,24 % à 15,09 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 11,91 $ (-15,07 %), -1,38 % à 11,75 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 37,93 $ (-11,25 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 13,56 $ (-10,97%)

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 162,08 $ (-8,14 %), inchangé en pré-marché
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 16,03 $ (-10,8 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 9,51 $ (-9,51 %), -0,11 % à 9,50 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 2,04 $ (-9,73 %), +1,96 % à 2,08 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,53 $ (-10,53 %)

Flux des ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : -357,6 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 57,53 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,31 million

ETF ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -224,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 12,88 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,3 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• La chute spectaculaire de CoreWeave sur le marché souligne les craintes liées à la bulle de l’IA (The Wall Street Journal) : Des retards de projet au Texas et des signaux contradictoires de la part de la direction ont ébranlé les investisseurs à un moment de surveillance accrue des dépenses en intelligence artificielle, contribuant à la forte baisse de la valeur de marché de l’entreprise.
• Le retournement baissier du Bitcoin s'accentue alors que 75 des 100 principales cryptomonnaies se négocient en dessous des moyennes clés ; Nasdaq résilient (CoinDesk) : 75 des 100 principales cryptomonnaies se négocient en dessous de leurs moyennes mobiles simples à 50 et 200 jours, tandis que seulement 29 actions du Nasdaq-100 reflètent cette faiblesse, soulignant la largeur de marché encore haussière des actions technologiques.
• ARK intervient alors que les actions cryptos poursuivent leur vente pluriquotidienne (CoinDesk) : Les achats d'actions cryptos d'ARK Invest, d'une valeur d'environ 59 millions de dollars, comprenaient 16,3 millions de dollars de COIN, 5,2 millions de dollars de BLSH, 10,8 millions de dollars de CRCL, 17 millions de dollars de BMNR et 9,9 millions de dollars de CRWV.
• Comment les jumeaux Winklevoss ont remporté une victoire majeure dans le Washington pro-crypto de Trump (The New York Times) : Une affaire de la SEC en suspens concernant leur plateforme d’échange et l’élargissement de l’accès aux hauts responsables s’est déroulée parallèlement à une intensification des dons politiques, illustrant l’environnement réglementaire et politique en mutation entourant les frères cette année.