Готовьтесь к волатильности в преддверии публикации данных по занятости в США: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Трейдерам криптовалют, приготовьтесь к возможной волатильности, поскольку сегодня будет опубликован ключевой отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за ноябрь, а также данные по розничным продажам за октябрь.

Данные по занятости предоставят дополнительное понимание масштабов охлаждения рынка труда в США, формируя ожидания относительно траектории снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

"Более слабый, чем ожидалось, отчет по NFP может укрепить мнение о том, что экономика США замедляется более заметно, что, в свою очередь, усилит ожидания более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики», — заявил Линь Тран, старший рыночный аналитик XS.com, в электронном письме.

Низкие ставки означают, что слабые данные могут возродить аппетит к риску, что потенциально приведёт к отскоку биткоина BTC$68 319,50 и более широкого крипторынка, особенно учитывая, что сделка с максимальными потерями для текущих позиций участников — так называемая «pain trade» — может оказаться более затратной, учитывая сохраняющееся мрачное настроение рынка в последнее время.

Перед выходом данных, запланированным на 8:30 утра, рынок цифровых активов удерживает понедельничные потери: общая капитализация рынка стабилизируется около $3 трлн, а биткоин торгуется вблизи $86 400, снизившись почти на 4% за последние 24 часа.

Индексы CoinDesk 20 (CD20) и CoinDesk 80 (CD80) оба снизились более чем на 5%, а индикатор тренда биткоина CoinDesk (BTI) указывает на значительный нисходящий тренд четвертый день подряд. Индекс ожидаемой однодневной волатильности BTC от Volmex остается в недавних диапазонах на уровне 40%-60% в годовом выражении, что свидетельствует о том, что рынок пока не ожидает значительных движений в ближайшие 24 часа.

BTC испытывает давление из-за снижения институционального спроса на альтернативные инвестиционные инструменты. В понедельник фонды биржевых спотовых ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали чистый отток средств в размере 357 миллионов долларов, что является максимальным показателем с 20 ноября.

Кроме того, рост стейблкоинов резко замедлился, что указывает на снижение притока новой фиатной валюты в криптовалюту.

"Даже если абсолютный рост остается достойным, замедление темпов роста стейблкоинов указывает на менее бычий ликвидный фон для крипторынков, чем многие ожидали, — заявила платформа криптофинансовых услуг Matrixport.

Задержка с принятием законопроекта о структуре крипторынка в США может усугублять медвежьи настроения.

На традиционных рынках китайский юань достиг двухмесячного максимума на уровне 7,0417 за доллар. Криптовалютные быки имеют долго ассоциируется периоды слабого юаня с увеличением оттока капитала из Китая в криптовалюты. Таким образом, вероятно, что сильный юань оказывает противоположное влияние, хотя прямых доказательств связи между этими двумя активами представлено немного.

Тем не менее, продолжительный рост юаня может привести к снижению индекса доллара (DXY) (так же, как обесценивающийся юань, согласно мнению, способствует укреплению DXY), создавая благоприятные условия для рискованных активов, включая BTC.

Тем временем рост золота приостановился, опустившись до 4 277 долларов за унцию с 4 350 долларов в понедельник, что чуть ниже рекордной цены в 4 381,48 доллара, установленной 20 октября. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается высокой — выше 4% — несмотря на снижение ставки ФРС на прошлой неделе. Оставайтесь внимательны!

Подробнее: Для анализа сегодняшней активности в альткоинах и производных инструментах смотрите Crypto Рынки сегодня

Что следует наблюдать

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDesk.Будущая криптоновость недели"."

• Криптовалюта
  • 16 декабря, 8:00: CAKE$1,2925 AMA на X.
• Макро
  • 16 декабря, 8:15 утра: Изменение занятости в США по данным ADP (еженедельно) Предыдущее значение: 4,75 тыс.
  • 16 декабря, 8:30 утра: данные по занятости в США за ноябрь. Ожидается 40 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства; ожидаемый уровень безработицы — 4,4%.
  • 16 декабря, 9:45 утра: S&P Global (Flash) Композитный индекс деловой активности PMI в США за декабрь (пред. 54,2), производство прогнозируется на уровне 52, услуги прогнозируются на уровне 54,1.
• Доходы (Оценки основаны на данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События с токенами

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDesk.Будущая криптоновость недели"."

• Голосования и звонки по управлению
  • Moons DAO проводит голосование для избрания Офицер по развитию экосистемы для управления стратегическими партнерствами и расширения влияния DAO. Голосование завершается 16 декабря.
  • 16 декабря: Aerodrome проведёт X spaces session с руководителем глобального капитала Nasdaq.
• Разблокировки
  • 16 декабря: Arbitrum ARB$0.1138 разблокирует 1,9% своего циркулирующего предложения на сумму 19,88 млн долларов.
• Запуски токенов
  • 16 декабря: коллекция NFT Neiro Woofer Pack запускает в сотрудничестве с OpenSea.
  • 16 декабря: Dash DASH$37,38 будет добавлен на Binance TR.
  • 16 декабря: Magma Finance (MAGMA) будет добавлен на Binance Alpha, Bitget и другие площадки.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDesk.Будущая криптоновость недели"."

• Ничего не запланировано.

Движения рынка

• BTC вырос на 0,18% с 16:00 по восточному времени в понедельник и составляет $86 363,38 (за 24 часа: -3,07%)
• ETH снизился на 0,61% до $2,927.41 (за 24 часа: -6,72%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 0,19% до 2 696,69 (за 24 часа: -4,31%)
• Составной процент ставок Ether CESR вырос на 3 базисных пункта и составил 2,84%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0017% (1,8615% годовых) на Binance

• Индекс DXY снизился на 0,12% до 98,19
• Фьючерсы на золото снизились на 0,66% до $4,306.80
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,76% до 63,10 долларов
• Индекс Nikkei 225 завершил торговую сессию снижением на 1,56% и составил 49 383,29
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 1,54% на уровне 25 235,41
• Индекс FTSE снизился на 0,3% до 9 722,49
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,14% до 5 744,63
• Индекс Dow Jones закрылся в понедельник снижением на 0,09% на уровне 48 416,56
• Индекс S&P 500 завершил торговую сессию снижением на 0,16% на уровне 6 816,51
• Индекс Nasdaq Composite закрылся с понижением на 0,59% на отметке 23 057,41
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 0,14 % на отметке 31 483,44
• Индекс S&P Latin America 40 закрылся с повышением на 0,17% на отметке 3 178,81
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,2 б.п. и составляет 4,18%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 снизились на 0,19% до 6 809,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снижаются на 0,3% и торгуются на уровне 25 266,00
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снижаются на 0,12% до 48 778,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59,25% (+0,29%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0,03386 (-1,31%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1 047 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $36.86
• Общие комиссии: 2,78 BTC / 244 700 долларов США
• Открытый интерес фьючерсов CME: 122,980 BTC
• BTC оценен в золоте: 20,3 унции
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 5,82%

Технический анализ

• График показывает дневные колебания цены BTC в виде свечного графика.
• Свеча понедельника закрылась ниже уровеня поддержки мини-бычьей трендовой линии, соединяющей минимумы от 21 ноября и 1 декабря.
• Разрыв соответствует более широкому нисходящему тренду с начала октября и указывает на возможность повторного тестирования недавних минимумов около $80,000.

Крипто-акции

• Coinbase Global (COIN): закрытие в понедельник на отметке $250,42 (-6,37%), снижение на 0,36% до $249,51 в премаркете
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $75.46 (-9.60%), снижение на 0.99% до $74.71
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $24.54 (-8.26%), снижение на 0.61% до $24.39
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $42.43 (-2.55%), -1.44% на отметке $41.82
• MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $10.70 (-7.12%), -0.47% на уровне $10.65
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $13.71 (-10.39%), снижение на 0.88% до $13.59
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $15.28 (-7.56%), -1.24% на $15.09
• CleanSpark (CLSK): закрытие на отметке $11.91 (-15.07%), снижение на 1.38% до $11.75
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $37.93 (-11.25%)
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $13.56 (-10.97%)

Компании по управлению криптоказной

• Стратегия (MSTR): закрытие на уровне $162.08 (-8.14%), без изменений в пре-маркете
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $16.03 (-10.8%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $9.51 (-9.51%), -0.11% на отметке $9.50
• Upexi (UPXI): закрылась на уровне $2.04 (-9.73%), +1.96% на отметке $2.08
• Lite Strategy (LITS): закрыта на уровне $1.53 (-10.53%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -357,6 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 57,53 млрд долларов
• Общие запасы BTC ~1,31 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -224,8 млн долларов
• Накопленные чистые притоки: 12,88 миллиарда долларов
• Общий объем держаний ETH ~6,3 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• Потрясающее падение CoreWeave с рыночных высот подчеркивает опасения по поводу пузыря искусственного интеллекта (The Wall Street Journal): Неудачи проекта в Техасе и неоднозначные заявления руководства компании взбудоражили инвесторов в период усиленного внимания к расходам на искусственный интеллект, что способствовало резкому снижению рыночной стоимости фирмы.
• Медвежий разворот Bitcoin усиливается: 75 из топ-100 монет торгуются ниже ключевых средних; Nasdaq демонстрирует устойчивость (CoinDesk): 75 из 100 ведущих монет торгуются ниже своих 50-дневных и 200-дневных простых скользящих средних, тогда как лишь 29 акций Nasdaq-100 демонстрируют такую же слабость, что подчеркивает сохраняющуюся положительную широту рынка технологических акций.
• ARK вступает в игру на фоне продолжающейся многодневной распродажи криптовалютных акций (CoinDesk): Покупки акций криптовалютных компаний ARK Invest на сумму примерно 59 миллионов долларов включали 16,3 миллиона долларов COIN, 5,2 миллиона долларов BLSH, 10,8 миллиона долларов CRCL, 17 миллионов долларов BMNR и 9,9 миллиона долларов CRWV.
• Как близнецы Уинклвосс выиграли крупно в про-крипто Вашингтоне Трампа (The New York Times): Приостановленное дело SEC, связанное с их биржей и расширением доступа старших должностных лиц, разворачивается на фоне увеличения политических пожертвований, что иллюстрирует изменяющуюся регуляторную и политическую обстановку вокруг братьев в этом году.