미국 고용지표 발표 앞두고 변동성 대비: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

암호화폐 트레이더 여러분, 오늘 늦게 발표될 예정인 11월 미국 비농업 고용보고서와 10월 소매판매 지표를 주목하시어 잠재적 변동성에 대비하시기 바랍니다.

고용 데이터는 미국 노동 시장의 냉각 정도에 대한 추가적인 통찰을 제공하여 연준의 금리 인하 경로에 대한 기대를 형성할 것입니다.

"예상보다 부진한 NFP 보고서는 미국 경제가 더욱 뚜렷하게 둔화되고 있다는 견해를 강화할 수 있으며, 이로 인해 보다 적극적인 통화 완화 기대가 강화될 것이라고 XS.com의 수석 시장 분석가인 린 트란은 이메일을 통해 말했다.

금리 인하로 인해 약한 경제 지표가 위험 감수를 재개할 수 있으며, 이는 비트코인BTC$86,081.20과 광범위한 암호화폐 시장에서 반등을 유발할 가능성이 있습니다. 특히 최근 시장 분위기가 지속적으로 냉담한 점을 고려할 때, 현 보유 포지션 참여자에게 가장 비용이 많이 드는 거래인 '페인트레이드(pain trade)'가 상대적으로 높아질 수 있기 때문입니다.

발표 예정 시간인 오전 8시 30분을 앞두고 디지털 자산 시장은 월요일에 기록한 손실을 유지하고 있으며, 전체 시가총액은 약 3조 달러 수준에서 안정세를 보이고 있고, 비트코인은 24시간 기준 약 4% 하락한 86,400달러 근처에서 거래되고 있습니다.

코인데스크 20(CD20) 및 코인데스크 80(CD80) 지수는 모두 5% 이상 하락했으며, 코인데스크 비트코인 추세 지표(BTI)는 4일 연속 상당한 하락세를 시사하고 있습니다. Volmex의 비트코인 1일 내재 변동성 지수는 연율 기준 40%~60%의 최근 범위에 고정되어 있어, 시장이 향후 24시간 내에 큰 변동을 예상하지 않고 있음을 나타냅니다.

BTC는 대체 투자 수단에 대한 기관 수요 약화로 인해 지체되고 있습니다. 월요일에는 미국 상장 현물 ETF에서 3억 5,700만 달러의 순유출이 발생했으며, 이는 11월 20일 이후 최고치입니다.

또한, 스테이블코인 성장세가 급격히 둔화되면서 암호화폐로의 신규 법정화폐 유입이 감소하고 있음을 시사합니다.

"절대적인 성장률이 여전히 준수하더라도 스테이블코인 성장률의 둔화는 많은 사람들이 예상했던 것보다 암호화폐 시장의 유동성 환경이 덜 낙관적임을 시사한다고 암호화폐 금융 서비스 플랫폼인 매트릭스포트(Matrixport)가 밝혔다."

미국 암호화폐 시장 구조 법안의 지연이 약세 심리를 더욱 심화시키고 있을 수 있습니다.

전통 시장에서 중국 위안화는 달러당 7.0417로 두 달 만에 최고치를 기록했습니다. 암호화폐 강세론자들은 오랫동안 연관되어 온 위안화 약세 기간에는 중국에서 암호화폐로의 자본 유출이 증가하는 경향이 있었습니다. 따라서 강세 위안화는 반대의 영향을 미칠 가능성이 높지만, 두 자산 간의 직접적인 연관성에 대한 증거는 거의 없습니다.

그렇긴 하지만, 위안화의 지속적인 강세는 달러 지수(DXY)를 하락시킬 수 있습니다 (중국 위안화 약세가 DXY 강세를 촉진한다는 분석과 마찬가지로), BTC를 포함한 위험 자산에 강한 상승 모멘텀을 조성하고 있습니다.

한편, 금값 상승세는 주춤하며 월요일의 온스당 4,350달러에서 4,277달러로 하락했으며, 이는 10월 20일에 기록된 사상 최고가 4,381.48달러에 근접한 수치입니다. 지난주 연방준비제도의 금리 인하에도 불구하고 미국 10년물 국채 수익률은 4%를 상회하는 수준에서 안정세를 유지하고 있습니다. 주의를 기울이시기 바랍니다!

더 읽어보기: 오늘의 알트코인 및 파생상품 활동 분석은 Crypto를 참조하십시오. 오늘의 시장

주목할 사항

이번 주의 보다 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하십시오.다가오는 암호화폐 주간".

• 크립토
  • 12월 16일 오전 8시: CAKE$1.8586 X에서의 AMA.
• 거시경제
  • 12월 16일 오전 8:15: 미국 ADP 고용 변동 주간 전월치 4.75천 건.
  • 12월 16일 오전 8시 30분: 미국 11월 고용 지표. 비농업 고용자 수 예상치 4만 명; 실업률 예상치 4.4%.
  • 12월 16일 오전 9시 45분: S&P 글로벌 (플래시) 미국 12월 PMI 종합 지수 (이전 54.2), 제조업 예상 52, 서비스업 예상 54.1.
• 수익 (팩트셋 데이터 기준 추정치)
  • 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 콜
  • Moons DAO는 를 선출하기 위한 투표를 진행하고 있습니다생태계 성장 책임자 전략적 파트너십을 관리하고 DAO의 영역을 확장하기 위해. 투표는 12월 16일에 종료됩니다.
  • 12월 16일: Aerodrome가 을(를) 개최합니다X 스페이스 세션 나스닥 글로벌 자본 책임자와 함께.
• 해제
  • 12월 16일: 아비트럼(ARB)이 유통 공급량의 1.9%, 약 1,988만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 12월 16일: Neiro Woofer Pack NFT 컬렉션 출시 오픈씨(OpeanSea)와 협력하여.
  • 12월 16일: 대시(Dash, DASH)가 바이낸스 TR에 상장됩니다.
  • 12월 16일: Magma Finance(MAGMA)가 Binance Alpha, Bitget 및 기타 거래소에 상장됩니다.

컨퍼런스

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• 일정이 없습니다.

시장 동향

• BTC는 월요일 오후 4시(ET) 기준 $86,363.38로 0.18% 상승하였습니다 (24시간 변동: -3.07%)
• 이더리움ETH$2,825.50은 0.61% 하락한 2,927.41달러에 거래되고 있습니다 (24시간 변동률: -6.72%)
• 코인데스크 20 지수는 2,696.69로 0.19% 하락했습니다 (24시간 변동률: -4.31%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.84%로 3bps 상승했습니다
• 바이낸스(Binance)에서 BTC 펀딩 금리는 0.0017% (연환산 1.8615%)입니다

• DXY는 98.19에서 0.12% 하락했습니다
• 금 선물은 0.66% 하락한 4,306.80달러에 거래되고 있습니다
• 은선물은 0.76% 하락한 63.10달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 1.56% 하락한 49,383.29에 장을 마감했습니다
• 항셍지수는 25,235.41에서 1.54% 하락 마감했다
• FTSE는 9,722.49에 0.3% 하락했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,744.63에서 0.14% 하락했습니다
• 다우 존스 산업평균지수(DJIA)는 월요일에 0.09% 하락한 48,416.56에 마감했다
• S&P 500는 6,816.51에 0.16% 하락 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.59% 하락한 23,057.41에 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 31,483.44에서 0.14% 하락 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 3,178.81에서 0.17% 상승 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 수익률 0.2bp 하락한 4.18%
• E-미니 S&P 500 선물은 6,809.75포인트로 0.19% 하락했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.3% 하락한 25,266.00에 거래되고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수 선물은 0.12% 하락한 48,778.00에 거래되고 있습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 59.25% (+0.29%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03386 (-1.31%)
• 해시레이트 (7일 이동평균): 1,047 EH/s
• 해시프라이스(현물): $36.86
• 총 수수료: 2.78 BTC / $244,700
• CME 선물 미결제약정: 122,980 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 20.3 온스
• BTC 대 금 시가총액: 5.82%

기술적 분석

• 차트는 BTC의 일일 가격 변동을 캔들스틱 형식으로 보여줍니다.
• 월요일 캔들은 11월 21일과 12월 1일 저점을 연결하는 미니 강세 추세선의 지지선 아래에서 마감되었습니다.
• 이번 하락은 10월 초부터 이어진 전반적인 하락세와 일치하며, 최근 저점인 약 80,000달러 부근의 재시험 가능성을 시사합니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 월요일 종가 $250.42 (-6.37%), 프리마켓에서 $249.51로 0.36% 하락
• 서클(CRCL): 종가 $75.46 (-9.60%), $74.71에서 -0.99%
• Galaxy Digital (GLXY): 종가 $24.54 (-8.26%), -0.61% 하락하여 $24.39 마감
• 불리시(BLSH): $42.43에 마감 (-2.55%), $41.82에서 -1.44%
• MARA Holdings (MARA): 종가 $10.70 (-7.12%), $10.65에서 -0.47%
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $13.71 (-10.39%), -0.88% 하락한 $13.59
• Core Scientific (CORZ): 종가 $15.28 (-7.56%), -1.24% 하락하여 $15.09
• CleanSpark (CLSK): 종가 $11.91 (-15.07%), $11.75에서 -1.38%
• 코인셰어즈 발키리 비트코인 마이너스 ETF(WGMI): 37.93달러에 마감 (-11.25%)
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 13.56달러로 마감 (-10.97%)

크립토 트레저리 기업

• 스트래티지 (MSTR): 162.08달러에 마감 (-8.14%), 프리마켓에서 변동 없음
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $16.03 (-10.8%)
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $9.51 (-9.51%), $9.50에서 -0.11%
• Upexi (UPXI): 종가 2.04달러 (-9.73%), +1.96% 상승하여 2.08달러
• 라이트 스트래티지 (LITS): 1.53달러에 마감 (-10.53%)

ETF 자금 흐름

스팟 비트코인 ​​ETF

• 일일 순유입: -3억 5,760만 달러
• 누적 순유입액: 575.3억 달러
• 총 BTC 보유량 약 131만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: -2억 2,480만 달러
• 누적 순유입: 128억 8천만 달러
• 총 이더리움 보유량 약 630만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• CoreWeave의 시장 인기에서의 눈부신 하락, AI 버블 우려를 부각하다 (The Wall Street Journal): 텍사스에서의 프로젝트 지연과 회사 경영진의 엇갈린 신호가 AI 지출에 대한 엄격한 검토가 강화되는 시기에 투자자들을 불안하게 하였으며, 이로 인해 해당 기업의 시가총액이 급격히 하락하는 데 기여하였다.
• 비트코인의 하락세 심화, 상위 100개 코인 중 75개가 주요 평균치 아래 거래; 나스닥은 견조한 모습 (코인데스크): 상위 100개 코인 중 75개가 50일 및 200일 단순 이동평균선 아래에서 거래되고 있는 반면, 나스닥-100 주식 중 단 29개만이 이와 같은 약세를 보이고 있어 기술주들의 시장 광범위도가 여전히 강세임을 강조하고 있다.
• ARK, 암호화폐 주식의 다일 연속 매도세 확대에 개입 (코인데스크): ARK 인베스트의 약 5,900만 달러 규모 암호화폐 주식 매입에는 1,630만 달러 상당의 COIN, 520만 달러 상당의 BLSH, 1,080만 달러 상당의 CRCL, 1,700만 달러 상당의 BMNR, 그리고 990만 달러 상당의 CRWV가 포함되었습니다.
• 트럼프의 친암호화폐 워싱턴에서 윙클보스 쌍둥이가 크게 성공한 비결 (뉴욕 타임스): 이들의 거래소와 고위 관료들에 대한 접근 확대를 포함한 미국 증권거래위원회(SEC)의 중단된 사건은, 강화된 정치 기부와 함께 전개되며 올해 형제들을 둘러싼 변화하는 규제 및 정치 환경을 보여주고 있다.