Биткойн превысил отметку в 114 000 долларов США на фоне ожиданий трейдеров по индексу потребительских цен США для получения сигналов о снижении процентных ставок: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родригес (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$75 847,63 вырос примерно на 1,4% за последние 24 часа на фоне ожиданий инвесторов ключевых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на прогнозы относительно долгожданного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Перед этим, однако, Европейский центральный банк объявит свое решение по процентным ставкам. Ожидается, что ставки останутся неизменными, неожиданное решение может вызвать некоторое беспокойство.

Экономисты прогнозируют умеренный рост в индексе потребительских цен (CPI) в США, который будет опубликован в 8:30 утра. Это, в сочетании с пересмотром данных о занятости почти на 1 миллион рабочих мест Бюро трудовой статистики на этой неделе, указывает на растущие шансы на снижение процентных ставок.

На Polymarket, игроки на рынке теперь оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце в 79%, в то время как ожидаемые шансы на сокращение на 50 базисных пунктов выросли до 18% с 5,4% за неделю. CME’s FedWatch инструмент показывает, что трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 92%, а вероятность более глубокого снижения — в 8%.

Снижение процентной ставки принесло бы пользу рискованным активам, и нарастающие шансы такого события уже ощущаются на рынке. Спотовые ETF на биткойн и эфир привлекли вчера в совокупности чистый приток средств в размере 928 миллионов долларов, а биткойн впервые с начала августа достиг отметки в 114 000 долларов.

Тем не менее, некоторые аналитики призывают к осторожности. Джейк Островскис, руководитель отдела внебиржевой торговли в Wintermute, отметил, что стойкая инфляция и замедление роста вызывают опасения по поводу стагфляции.

С конца августа, как отметил Островскис, инвесторы отказываются от эфира после его превосходной доходности и возвращаются к биткойну. Активность на опционах отражает этот сдвиг: трейдеры защитно покупают пут-опционы на ETH, а риск-реверсы на март и июнь 2026 года опускаются в отрицательную зону.

«Это создаёт ситуацию, при которой рынок чувствует себя хорошо застрахованным», — отметил Островскис. «В конечном итоге мы близки к началу цикла снижения процентных ставок.»

Тем временем золото остается около рекордных максимумов, при этом коэффициент биткоина к золоту приближается к уровням сопротивления, которые ранее служили сигналами дна для криптовалют, сообщили аналитики QCP Capital.

«Если история повторяется рифмами, биткойн может находиться в процессе формирования очередного дна, создавая предпосылки для следующего крупного роста», — написали они.

Тем не менее, геополитическая турбулентность не должна оставаться без внимания. Россия нарушено Воздушное пространство Польши на этой неделе, что заставило НАТО поднять в воздух свои истребители и побудило премьер-министра Польши Дональда Туска заявить, что это «ближайшее приближение к открытому конфликту со времен Второй мировой войны».

Туск подчеркнул, что «нет оснований полагать, что мы на грани войны», а Москва отвергла ответственность за атаку. Будьте бдительны!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 11 сентября, 9:00 утра: Swissblock вебинар о «Заключительных раундах этого бычьего цикла».
  • 11 сентября: Figure Technology Solutions, блокчейн-кредитор, начинает торги на Nasdaq Global Select Market под тикером FIGR после IPO была установлена по цене 25 долларов за акцию.
  • 12 сентября: Космическая станция Gemini, криптобиржа братьев Уинклвосс, начинает торги на Nasdaq Global Select Market под тикером GEMI; Диапазон цены IPO $24-$26.
• Макро
  • 11 сентября, 8:30 утра: предварительная оценка базового индекса потребительских цен (CPI) США за август г/г — 3,1%, м/м — 0,3%; предварительная оценка общего CPI г/г — 2,9%, м/м — 0,3%.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Запланировано нет.

Токен-события

• Голоса и вызовы по управлению
  • Compound DAO проводит голосование по расширение стратегии доходности COMP с децентрализованным протоколом MYSO и масштабированием его до токенов на сумму $9 миллионов, нацеливаясь на 15% годовую доходность для DAO. Голосование заканчивается 11 сентября.
  • Hyperliquid проведет голосование по который выпускает свой стейблкоин USDH. Голосование состоится 14 сентября.
• Разблокировки
  • 11 сентября: Aptos APT$0.9411 разблокирует 2,2% от своего обращающегося предложения на сумму 50,89 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 11 сентября: Sky (SKY) будет листингован на OKX.
  • 12 сентября: Unibase (UB) будет листинговаться на Binance Alpha, MEXC и других площадках.

Конференции

• День 3 из 5: Бостонская блокчейн-неделя (Куинси, Массачусетс)

Токен Talk

Автор: Оливер Найт

• Mantle (MNT) возглавил более широкий рост альткоинов в четверг, поднявшись до рекордного уровня в $1,62 на фоне значительных объемов на деривативной бирже Bybit.
• Нативный токен одноимённой сети второго уровня в первую очередь является токеном управления, но также широко используется для стекинга, поскольку инвесторы стремятся получить доходность по своим активам.
• Годовая доходность от стейкинга MNT на Coinbase составляет 71%, значительно выше, чем 1,86% доходности, которую получают держатели за стейкинг эфира (ETH) на той же платформе.
• Это привело к тому, что более двух третей общего предложения MNT было застейкано, что вызвало дефицит предложения на биржах на фоне волны спроса.
• Объем торгов на Bybit достиг 195 миллионов долларов за последние 24 часаs, рост на 83% по сравнению с предыдущими 24 часами.
• Открытый интерес составляет также вырос на 20%, опережая рост цены на 15%, что можно объяснить открытием трейдерами новых маржинальных позиций в расчёте на дальнейшее повышение.
• Новый рекордный максимум цены может также открыть путь для роста других альткоинов.
• Индекс «сезона альткоинов» вырос до 67 из 100 в четверг, что свидетельствует о предпочтении трейдеров торговать более спекулятивными и низколиквидными активами, такими как MNT, в отличие от основных криптовалют BTC и ETH.

Позиционирование по производным финансовым инструментам

От Омкара Годболе

• Открытый интерес (OI) по фьючерсам и вечным фьючерсам на BTC, зарегистрированным по всему миру, остается на высоком уровне — 736 тыс. BTC, что немного ниже рекордного показателя прошлого месяца в 748 тыс. BTC.
• За последние 24 часа показатели остались относительно неизменными, на фоне осторожной торговли фьючерсами, связанными с альткоинами, поскольку трейдеры заняли выжидательную позицию перед сегодняшним ключевым отчетом по инфляции в США (CPI).
• Индекс однодневной прогнозируемой волатильности BTC от Volmex продолжает колебаться в пределах месячного диапазона от 25% до 50%, что указывает на то, что рынок не ожидает значительной волатильности в связи с объявлением данных по ИПЦ. В настоящее время индекс составляет 35,50%, что предполагает ожидаемое однодневное изменение цены примерно на 1,85%.
• Индексы волатильности, связанные с ETH, SOL и XRP, также остаются зафиксированными в последних диапазонах.
• На CME открытый интерес по фьючерсам на биткойн остается на многомесячных минимумах, тогда как открытый интерес по эфир продолжает снижаться с недавних рекордных максимумов.
• Опционы, однако, показывают противоположную тенденцию. Открытый интерес по опционам BTC увеличился до более чем 50 000 BTC — максимума с апреля. А открытый интерес по опционам эфира вырос до 260 000 ETH — самого высокого уровня с августа 2024 года.
• На Deribit 25-дельта риск-реверсалы продолжают демонстрировать уклон в сторону опционов пут на биткоин и эфир. Потоки на внебиржевой площадке Paradigm сохраняют медвежью направленность, при этом некоторые трейдеры активно приобретают пут-опционы на ETH с ценой исполнения $4,000 и истечением в сентябре.

Движения рынка

• BTC вырос на 0,26% с 16:00 по восточному времени в среду и достиг $113 916,87 (за 24 часа: +1,5%)
• ETH вырос на 1,93% и торгуется на уровне $4 414,68 (за 24 часа: +2,32%)
• CoinDesk 20 вырос на 1,24% до 4 209,95 (за 24 часа: +2,13%)
• Составная ставка стейкинга CESR по эфиру снизилась на 7 б.п. до 2,8%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0072% (7,9245% в годовом выражении) на Binance

• Индекс DXY повышается на 0,2% до 97,98
• Фьючерсы на золото снизились на 0,62% и торгуются на уровне $3 659,30
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,34% и торгуются на уровне $41,46
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1,22% на уровне 44 372,50
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,43% на уровне 26 086,32
• Индекс FTSE вырос на 0,38% и составляет 9 260,84
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,18% и составляет 5 371,28
• Индекс DJIA закрылся в среду снижением на 0,48% на отметке 45 490,92
• Индекс S&P 500 закрылся с ростом на 0,3% на отметке 6 532,04
• Индекс Nasdaq Composite закрылся без изменений на отметке 21 886,06
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,40% на отметке 29 179,39
• Индекс S&P 40 Latin America вырос на 0,81% и закрылся на отметке 2 822,97
• Доходность 10-летних государственных облигаций США выросла на 1,3 базисных пункта и составила 4,045%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,12% до 6 547,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,17% до 23 917,75
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini выросли на 0,11 % до 45 592,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 58.14% (-0.37%)
• Коэффициент Ether-Bitcoin: 0,03872 (1,45%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1030 EH/s
• Хешпрайс (спотовый): 53,17 $
• Общие комиссии: 4.04 BTC / $456,196
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 137 110 BTC
• Цена BTC в золоте: 31,5 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 8,86%

Технический анализ

• Фьючерсы S&P 500 e-mini сформировали восходящий клин в движении к рекордным максимумам.
• Когда появляется восходящий клин, который является медвежьим разворотным паттерном, после продолжительного ралли к рекордным максимумам, это значительно повышает вероятность резкого снижения цены. Это указывает на истощение покупателей и исчерпание сил ралли.
• Возможная распродажа фьючерсов может оказать давление на биткоин и более широкий криптовалютный рынок.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в среду на отметке $315.34 (-1.08%), +0.7% на уровне $317.55 в предрыночных торгах
• Circle (CRCL): закрытие на отметке $113.69 (-3.64%), рост на 1.46% до $115.35
• Galaxy Digital (GLXY): закрылась на отметке $26.08 (-1.88%), +0.73% на уровне $26.27
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $52.62 (-2.21%), +0.72% на $53
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне 15,86 доллара (-0,44%), рост на 0,82% до 15,99 доллара
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $16,4 (+7,82%), +0,24% на $16,44
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $15.99 (+10.05%), +0.81% до $16.12
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $10.03 (+3.72%), +0.5% при $10.08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $35.49 (+7.12%)
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $27.49 (+2.77%), без изменений на премаркете

Крипто Казначейские Компании

• Стратегия (MSTR): закрытие на отметке $326,45 (-0,63%), рост на 0,57% до $328,30
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $28.02 (-0.18%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $16.09 (-3.6%), рост на 2.05% до $16.42
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $5.46 (-0.73%), рост на 2.75% до $5.61
• Mei Pharma (MEIP): закрытие на уровне $3.07 (+10.43%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: 741,5 миллиона долларов
• Накопительные чистые потоки: 55,6 млрд долларов
• Общий объем запасов BTC ~1,3 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 171,5 миллиона долларов
• Суммарные чистые потоки: 12,86 млрд долларов
• Общий объем владений ETH ~6,38 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

График дня

• Общий объём циркулирующих стейблкоинов в сети Ethereum вырос более чем на 14 миллиардов долларов в августе, что является крупнейшим приростом среди ведущих блокчейнов.
• Рост был обусловлен лидирующими позициями USDC, UDST, USDe.
• Данные подчеркивают доминирование Ethereum в секторе стейблкоинов, который выделяется как один из немногих криптосекторов с мощными реальными приложениями.

Пока вы спали

• Криптокредитор Figure устанавливает цену IPO на уровне 25 долларов за акцию, привлекая почти 788 миллионов долларов (CoinDesk): Компания Figure разместила 31,5 млн акций по цене 25 долларов за штуку в ходе дебюта на бирже Nasdaq 11 сентября под тикером FIGR, при этом около трех четвертей акций были новыми выпусками, а остальная часть — продана текущими инвесторами.
• Ожидается широкое повышение цен в США в августе на фоне переноса тарифов (Рейтер) : индекс потребительских цен в США, вероятно, вырос на 0,3 % в августе на фоне повышения цен на бензин, кофе и говядину, при этом исчерпанные запасы до введения тарифов теперь вынуждают компании перекладывать издержки на импортные пошлины на потребителей.
• Блокчейн Avalanche планирует привлечь $1 млрд для компаний, занимающихся накоплением криптовалюты (Financial Times): Фонд Avalanche ведет переговоры с инвесторами о создании двух криптовалютных казначейских инструментов — одного нового и одного конвертированного, которые будут приобретать AVAX токены со скидкой.