Биткоин преодолевает волнения, вызванные словами Пауэлла: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годбол (Все времена указаны по восточному времени, если не указано иначе)

Крипторынок быстро восстановился после падения в конце среды, вызванного жесткими комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Bitcoin BTC$90 234,06 отскочил до $118,500 с уровня $116,000, при этом эфир ETH$3 203,37, XRP$2,0151 и другие основные альткоины последовали этой тенденции. Индекс CoinDesk 80 торгуется с ростом более 2,5% за день, опережая Индекс CoinDesk 20, что указывает на более сильное восстановление в меньших токенах, таких как TON$1,5945, а также мемкоинах, включая SHIB$0.0₅8297.

Тем не менее, рынок в целом оставался в пределах недавних ценовых диапазонов, в поисках катализаторов для пробития сопротивления.

Отвечая на вопрос о биткойне, Алекс Купцкиевич, главный рыночный аналитик FxPro, заявил: «Рынку по-прежнему нужны драйверы для прорыва уровня в 120 000 долларов. Отчёт Белого дома США о развитии цифровых активов »не содержал никаких деталей" что может вдохновить новых покупателей, заставляя крипторынок следовать трендам макроэкономики и традиционных финансов."

В отчёте, например, не упоминался стратегический резерв биткоина, который, по словам С. Дж. Бернетта, главного директора по доходам Compass Mining, создаёт ненужную неопределённость в период, когда необходима ясность. «Молчание по этому вопросу грозит уступить влияние более агрессивным игрокам за рубежом», — отметил он.

В других новостях аналитики Glassnode отмечено что биткоин демонстрирует эйфорию, аналогичную той, что наблюдалась на предыдущих исторических максимумах, ссылаясь на исследования стандартного отклонения, основанные на метрике нереализованной прибыли в процентах от рыночной капитализации. Аналогичное исследование показало потенциал для ралли эфира до $4,900.

Количество эфира, заблокированного в DeFi-протоколе Ethena, увеличилось на 27% до 2,23 миллиона ETH, что привело к достижению рекордного уровня долларовой стоимости заблокированных активов в размере 8,6 миллиарда долларов, согласно данным источника DeFiLlama.

Invesco и Galaxy Digital подала предложение с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по вопросу создания спотового биржевого фонда на Solana. В начале этой недели регулятор одобрил выкупы в натуральной форме для всех ETF на BTC и ETH, что открыло значительные рыночные возможности.

Децентрализованная биржа Jupiter на базе Solana представила Verify4, обновление, которое упрощает процесс проверки токенов за счёт ускоренного одобрения и более чётких рекомендаций, теперь включает органические оценки, социальную валидацию и ликвидность, а также опциональный экспресс-обзор в течение 24 часов за сжигание 1 000 JUP.

На традиционных рынках доллар продолжил укрепляться, индекс доллара приближался к отметке 100 впервые с 29 мая. Медь зафиксировала самое крупное однодневное падение в истории после того, как президент Дональд Трамп объявил, что тариф в размере 50% не будет применяться к рафинированному металлу, а только к импорту полуфабрикатов металлической продукции. Оставайтесь внимательны!

Что смотреть

• Криптовалюта
  • 31 июля, 12:00: Прямая трансляция вебинар с участием CIO Bitwise Мэтта Хоугана и основателя Bitzenship Алеесандро Паломбо, обсуждающих потенциал биткоина стать глобальной резервной валютой на фоне тенденций дедолларизации. Ссылка для регистрации.
  • 1 августа: Сеть Helium (HNT), теперь работающий на Solana, проходит через свой событие халвинга, сокращая ежегодный выпуск новых токенов до 7,5 миллионов HNT.
  • 1 августа: Постановление Гонконга о стейблкоинах вступает в силу, вводя режим лицензирования для регулирования деятельности стейблкоинов в городе.
  • 1 августа: Новые лаборатории Бреттон-Вудс запустит BTCD, который, по ее словам, является первой полностью обеспеченной биткоином стейблкоиной, в Elastos основная сеть (ELA), децентрализованный блокчейн, защищённый с помощью объединённого майнинга с биткоином и контролируемый Фондом Elastos.
  • 15 августа: дата закрепления за следующее распределение FTX держателям разрешенных требований класса 5 по правам клиентов, класса 6 по общим необеспеченным требованиям и требований удобства, отвечающим предварительным требованиям к распределению.
  • 18 августа: Coinbase Derivatives будет запуск бессрочные фьючерсы в американском стиле на nano SOL и nano XRP.
• Макро
  • 31 июля, 8:00: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные по уровню безработицы за июнь.
    • Уровень безработицы, прогноз: 6% против предыдущих 6,2%
  • 31 июля, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует данные о доходах и расходах потребителей за июнь.
    • Индекс цен Core PCE в мес. изм. Ожидание 0,3% против ранее 0,2%
    • Индекс цен Core PCE в годовом выражении, прогноз 2,7% против предыдущего значения 2,7%
    • Индекс цен PCE в месяц, прогноз 0,3% против предыдущего значения 0,1%
    • Индекс цен PCE в годовом выражении, прогноз 2,5% против предыдущих 2,3%
    • Личный доход за месяц, сентябрь (прогноз): 0,2% против ранее -0,4%
    • Личные расходы в месяц, ожидания 0,4% против предыдущего значения -0,1%
  • 31 июля, 11:00: Национальное административное управление по статистике Колумбии (DANE) публикует данные по уровню безработицы за июнь.
    • Уровень безработицы оц. 9,1% против пред. 9%
  • 31 июля, 14:00: Центральный банк Колумбии, Banco de la República (BanRep), публикует решение по денежно-кредитной политике..
    • Оценка ключевой ставки 9% против предыдущих 9,25%
  • 1 августа, 00:01: Новые тарифы США вступают в силу на импорт из стран-партнеров по торговле, которые не достигли соглашений к данной дате. Для большинства стран базовая ставка тарифа будет находиться в диапазоне от 15% до 20%.
  • 1 августа, 8:30 утра: Бюро трудовой статистики США публикует данные по занятости за июль.
    • Оценка изменения числа рабочих мест вне сельского хозяйства 110 тыс. против предыдущих 147 тыс.
    • Уровень безработицы (оценка) 4,2% против предыдущих 4,1%
    • Число новых рабочих мест в государственном секторе (предыдущие данные) 73 тыс.
    • Ожидаемое количество рабочих мест в производственном секторе: -3 тыс. против предыдущих -7 тыс.
  • 1 августа, 9:00: S&P Global публикует данные за июль по производственному и сервисному секторам Бразилии.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Предыдущее значение 48.3
  • 1 августа, 9:30: S&P Global публикует данные за июль по производственному и сервисному секторам Канады.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Предыдущее значение 45.6
  • 1 августа, 9:45: S&P Global публикует (окончательные) данные по производству и услугам в США за июль
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) 49,5 против предыдущего значения 52,9
  • 1 августа, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует данные по сектору услуг США за июль.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Предварительная оценка 49.5 против предыдущего значения 49
  • 1 августа, 10:00: Университет Мичигана публикует (окончательные) данные по потребительскому настроению в США за июль.
    • Индекс потребительских настроений в Мичигане, прогноз 62 против предыдущего значения 60,7
  • 1 августа, 11:00: S&P Global публикует данные за июль по производственному и сервисному сектору Мексики.
    • Индекс производственной активности PMI Пред. 46,3
  • 1 августа, 13:00: Национальный институт статистики и информатики Перу публикует данные по инфляции потребительских цен за июль.
    • Месячный уровень инфляции Предыдущее значение 0,13%
    • Годовой уровень инфляции (предыдущее значение) 1,69%
• Прибыль (Оценки основаны на данных FactSet)
  • 31 июля: Coinbase Global (COIN), внебиржевой рынок, $1.39
  • 31 июля: Reddit (RDDT), вне рынка, $0.19
  • 31 июля: Стратегия (MSTR), после закрытия рынка, -$0.10
  • 31 июля: Sequans Communications (SQNS), премаркет
  • 5 августа: Galaxy Digital (GLXY), внебиржевой рынок, $0.19
  • 4 августа: Semler Scientific (SMLR), после закрытия рынка, -$0,22
  • 7 авг.: Block (XYZ), внебиржевой рынок, $0.67
  • 7 августа: Coincheck (CNCK), после закрытия торгов
  • 7 августа: Hut 8 (ХАТ), предрыночная торговля, -$0.08
  • 8 августа: TeraWulf (WULF), премаркет, -0,06 $
  • 27 августа: NVIDIA (NVDA), вне рынка, $1.00

Токен События

• Голосования и созывы по вопросам управления
  • NEAR Protocol проводит голосование по потенциальное снижение NEAR’инфляция снижена с 5% до 2,5%. Для утверждения предложения необходимо одобрение двух третей валидаторов, и в случае одобрения оно может быть реализовано к концу третьего квартала. Голосование заканчивается 1 августа.
  • Venus DAO является голосование по продлению на 12 месяцев с Chaos Labs для развертывания в сети BNB Chain стоимостью 400 000 долларов США, направленного на расширение системы Risk Oracle для обновления параметров риска в режиме реального времени и в автоматическом режиме. Голосование заканчивается 1 августа.
  • Compound DAO голосует за выбрать следующего поставщика услуг безопасности (SSP). Делегаты выбирают между ChainSecurity & Certora и Cyfrin. Голосование заканчивается 5 августа.
• Разблокировки
  • 1 августа: SUI$1,5425 разблокирует 1,27% своего находящегося в обращении предложения на сумму 172,46 миллиона долларов.
  • 2 августа: ENA$0.2506 разблокирует 0,64% своего обращающегося предложения на сумму 27,48 млн долларов.
  • 9 августа: Immutable (IMX) разблокирует 1,3% своей обращающейся эмиссии на сумму 13,9 миллиона долларов.
  • 12 августа: APT$1,7042 разблокирует 1,73% своего циркулирующего предложения на сумму 52,14 миллиона долларов.
  • 15 августа: AVAX$13,35 разблокирует 0,39% от своего обращающегося предложения на сумму 39,97 миллиона долларов.
  • 15 августа: STRK$0.1058 разблокирует 3,53% своей обращающейся эмиссии на сумму 16,13 миллиона долларов.
  • 15 августа: SEI$0.1368 разблокирует 0,96% своего находящегося в обращении предложения на сумму 17,86 миллиона долларов.
• Запуск токенов
  • 31 июля: PlaysOut (PLAY) будет размещён на Binance Alpha, MEXC и других площадках.
  • 31 июля: протокол Naoris (NAORIS) будет добавлен в листинг на Binance, Gate.io BingX, MEXC и другие.
  • 31 июля: Brett (BRETT) будет зарегистрирован на Binance.US.

Конференции

The Конференция CoinDesk по вопросам политики и регулирования (ранее известное как State of Crypto) — однодневное бутик-мероприятие, которое пройдёт в Вашингтоне 10 сентября и позволит главам юридических служб, сотрудникам по комплаенсу и регулирующим директорам встретиться с государственными чиновниками, отвечающими за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% на регистрацию до 31 августа.

• 6-7 августа: Blockchain.Rio 2025 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
• 6-10 августа: Редкий EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 августа: биткойн++ (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Baltic Honeybadger 2025 (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Conviction 2025 (Хошимин, Вьетнам)
• 11 августа: Парагвайский Саммит Блокчейн 2025 (Асунсьон)
• 11-13 августа: AIBB 2025 (Стамбул)
• 11–17 августа: Ethereum NYC (Нью-Йорк)
• 13-14 августа: КриптоЗима ‘25 (Квинстаун, Новая Зеландия)
• 21-22 августа: Coinfest Asia 2025 (Бали, Индонезия)

Обсуждение токенов

От Оливера Найта

• Платформа генерации токенов Pump.fun выпустила свой собственный токен PUMP в начале этого месяца, дебютировав с рыночной капитализацией в 1,6 миллиарда долларов.
• Токен упал на 60% в течение последующих двух недель, поскольку введение вызвало волну заявок на продажу.
• Однако теперь долгожданный проект демонстрирует признаки оживления. Цена выросла на 27% за последние 24 часа на фоне роста покупательского интереса.
• Популярный трейдер Matter опубликовал позицию на повышение (PUMP) в длинную на Telegram, добавление что "сила $PUMP очевидна по сравнению с рынком."
• Часть роста в четверг можно объяснить решением Pump провести программу обратного выкупа, который предполагает использование 100% ежедневных комиссий для покупки токенов PUMP на открытом рынке.
• Токен также публично поддерживается рядом трейдеров, включая Machi Big Brother, который сохранял позицию на сумму 13,3 миллиона долларов, несмотря на 4,47 миллиона долларов нереализованных убытков.

Позиционирование в деривативах

• ENA, LINK и XRP продемонстрировали наибольший рост открытого интереса по фьючерсам среди основных монет за последние 24 часа.
• Глобальный открытый интерес в BTC и ETH в монетарном выражении остается высоким, близким к рекордным максимумам
• Однако отрицательный скорректированный на открытый интерес совокупный дельта-объём за последние 24 часа как для обеих монет, так и для других крупных токенов указывает на чистое давление продаж на рынке, что вызывает вопросы относительно устойчивости восстановления после падения в конце среды.
• На Deribit наблюдалось ослабление бычьего уклона по опционам call на ETH по всем срокам, тогда как риск-реверсалы по BTC продолжали демонстрировать предпочтение пут-опционов на ближайших датах.
• Потоки блоков в OTC-сети Paradigm включали августовские календарные спреды по BTC с истечением срока и спрос на опционы put на эфир с истечением в августе.

Рыночные движения

• BTC вырос на 1,24% с 16:00 по восточному времени в среду и составляет $118 592,59 (за 24 часа: +0,42%)
• ETH вырос на 2,49% и торгуется на уровне $3,863.55 (за 24 часа: +2,27%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 2,46% до 4 023,37 (за 24 часа: +1,54%)
• Ставка комплексного стекинга Ether CESR выросла на 1 базисный пункт и составила 2,94%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0136% (годовая ставка 14,892%) на KuCoin

• Индекс доллара США (DXY) остается без изменений на уровне 99,82
• Фьючерсы на золото выросли на 0,18% до 3 358,70 долларов
• Фьючерсы на серебро снизились на 2,45% и торгуются на отметке $36,81
• Индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,02% на отметке 41 069,82
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 1,60% на отметке 24 773,33
• Индекс FTSE вырос на 0,37% и находится на уровне 9 170,69
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,10% до 5 387,83
• Индекс DJIA закрылся в среду снижением на 0,38% на уровне 44 461,28
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,12% на отметке 6 362,90
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,15% на отметке 21 129,67
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 0,62% на уровне 27 369,96
• Индекс S&P 40 Latin America снизился на 0,68% и закрылся на отметке 2 582,10
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 4 б.п. и составляет 4,368%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 выросли на 0,96% и составляют 6 457,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 1,30% и составляют 23 785,75
• Фьючерсы E-mini на индекс промышленного производства Dow Jones выросли на 0,34% и составляют 44 786,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 61,33% (-0,43%)
• Соотношение эфир к биткойну: 0.03260 (0.84%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 898 EH/s
• Хешпрайс (спотовый): $59.02
• Общие комиссии: 4.19 BTC / $493,795
• Открытый интерес фьючерсов CME: 139,740 BTC
• BTC оценён в золоте: 35,8 унций
• BTC против рыночной капитализации золота: 10.12%

Технический анализ

• Индекс доллара (DXY) активировал двойной бычий сигнал, обозначенный пробоем по схеме «перевернутая голова и плечи», за которым последовал кроссовер выше облака Ишимиоку.
• Данный паттерн указывает на дальнейший рост, который может потенциально ограничить восходящий потенциал BTC.

Криптовалютные акции

• Strategy (MSTR): закрылась в четверг на уровне $395,04 (+0,1%), +1,97% до $402,84 на послепринтовом рынке
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $377.48 (+1.63%), рост на 2.87% до $388.30
• Circle (CRCL): закрыт на уровне $190,5 (+4,88%), -0,19% при $190,13
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $28,9 (+8%), +4,33% на отметке $30,15
• Акции MARA Holdings (MARA) закрылись на уровне $16.55 (-0.36%), рост на 1.27% до $16.76
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $13.52 (-0.59%), рост на 1.48% до $13.72
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $13.05 (-1.02%), +3.1% на уровне $13.46
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $11.42 (-2.64%), рост на 1.14% до $11.55
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $24.71 (-0.8%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $35.91 (-1.89%), рост на 1.73% до $36.53
• Exodus Movement (EXOD): закрылась на уровне $29.08 (-8.06%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $19,56 (+2,52%), +5,88% на отметке $20,71

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый поток: 47,1 миллиона долларов
• Суммарные чистые потоки: 55,08 млрд долларов
• Общее количество BTC в обращении ~1,3 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый приток: 5,8 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток средств: 9,64 миллиарда долларов
• Общий объём владений ETH составляет около 5,73 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Ночные потоки

График дня

• Общий объем предложения стейблкоинов на блокчейне Base второго уровня Coinbase стабильно держится выше отметки в 4 миллиарда долларов.
• Другими словами, новый капитал больше не поступает в цепочку.

Пока вы спали

• Трамп обостряет торговую войну с Канадой после позиции по Палестине (Рейтер) : Президент Трамп заявил, что торговая сделка с Канадой представляется маловероятной после того, как она поддержала государственность Палестины, при этом 35%-ные тарифы будут применены к товарам, не входящим в USMCA, если соглашение не будет достигнуто.
• Трамп усиливает конфликт с Бразилией, нацеливаясь на её экономику и политику (The New York Times): Разозлённый консервативной цензурой и тем, что он называет политическим преследованием бывшего президента Болсонару, Трамп ввёл таможенные пошлины в размере 50% на Бразилию с 6 августа, хотя ключевые экспортные товары, такие как самолёты и апельсиновый сок, освобождены от пошлин.
• Рыночные сигналы Strategy указывают на наибольший риск снижения с апреля (CoinDesk): Спрос на опционы пут на MSTR достиг максимума за последние три месяца, при этом акции Strategy упали более чем на 14% за две недели и закрылись ниже своей 50-дневной скользящей средней.
• Доходы криптобиржи Kraken во втором квартале снизились на 6,8% в годовом исчислении и составили 79,7 млн долларов (CoinDesk): Kraken объяснила снижение прибыли сезонными торговыми паттернами и распродажей криптовалют, вызванной американскими тарифами, что способствовало падению BTC до минимального уровня 2025 года около $76,000 в апреле.
• Компания Ether Machine начинает размещение казначейских средств ETH с покупкой на сумму $57 млн (CoinDesk): Компания приобрела почти 15 000 ETH, запустив долгосрочную казначейскую стратегию, связанную с её листингом через СПАК, при этом более 400 миллионов долларов по-прежнему выделены на будущие приобретения.
• Дональд Трамп раскритиковал Индию и Россию, назвав их «мертвыми экономиками» после тарифного конфликта (Financial Times): Основным торговым партнёром Индии являются США, однако страна по-прежнему сильно зависит от российских вооружений и нефти. 25%-ная тарифная пошлина США на индийские товары должна вступить в силу 1 августа.

В мире Эфира