Bitcoin supera los temores por Powell: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todas las horas en ET salvo que se indique lo contrario)

El mercado cripto se recuperó rápidamente de la caída de la tarde del miércoles causada por los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Bitcoin BTC$91.429,34 rebotó hasta $118,500 desde $116,000, con ether ETH$3134,29, XRP$2,0853 y otras altcoins principales siguiendo la tendencia. El Índice CoinDesk 80 cotizó más de un 2.5% al alza en el día, superando al Índice CoinDesk 20, lo que sugiere una recuperación más sólida en tokens más pequeños como TON$1,6232 y memecoins incluyendo SHIB$0.0₅8404.

Aun así, el mercado en general se mantuvo dentro de los rangos de precios recientes, buscando catalizadores para superar la resistencia.

En referencia a bitcoin, Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado en FxPro, declaró: "El mercado aún necesita impulsores para llegar a los $120K. El informe de la Casa Blanca de Estados Unidos sobre el desarrollo de activos digitales no contenía ningún detalle que podría inspirar a nuevos compradores, haciendo que el mercado cripto siga las tendencias de la macroeconomía y las finanzas tradicionales.

El informe, por ejemplo, no mencionó una reserva estratégica de bitcoin que, según C.J. Burnett, director de ingresos en Compass Mining, crea una incertidumbre innecesaria en un momento en que se necesita claridad. "El silencio en este frente corre el riesgo de conceder influencia a actores más agresivos en el extranjero", afirmó.

En otras noticias, los analistas de Glassnode notado que bitcoin está mostrando una euforia similar a la observada en máximos históricos anteriores, citando estudios de desviación estándar basados en una métrica llamada beneficio no realizado como porcentaje de la capitalización de mercado. Un estudio similar mostró potencial para un rally de ether a $4,900.

La cantidad de ether bloqueada en el protocolo DeFi Ethena ha aumentado un 27% hasta alcanzar 2.23 millones de ETH, llevando el valor en dólares de los activos bloqueados a un récord de 8.6 mil millones de dólares, según datos de la fuente DeFiLlama.

Invesco y Galaxy Digital presentó una propuesta con la SEC para la creación de un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Solana al contado. A principios de esta semana, el regulador aprobó los reembolsos en especie para todos los ETF de BTC y ETH, desbloqueando importantes eficiencias en el mercado.

Intercambio descentralizado basado en Solana Jupiter presentó Verify4, una actualización que optimiza el proceso de verificación de tokens con aprobaciones más rápidas y directrices más claras, ahora incluyendo puntuaciones orgánicas, validación social y liquidez, junto con una revisión exprés opcional de 24 horas por una quema de 1,000 JUP.

En los mercados tradicionales, el dólar continuó fortaleciéndose, con el Índice del Dólar acercándose a 100 por primera vez desde el 29 de mayo. El cobre registró su mayor caída en un solo día en la historia después de que el presidente Donald Trump anunciara que un arancel del 50% no se aplicaría al metal refinado, sino únicamente a las importaciones de productos metálicos semielaborados. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

• Cripto
  • 31 de julio, 12 p.m.: Un directo seminario web con la participación del CIO de Bitwise, Matt Hougan, y el fundador de Bitzenship, Aleesandro Palombo, discutiendo el potencial de bitcoin para convertirse en una moneda de reserva global en medio de las tendencias de desdolarización. Enlace de registro.
  • 1 de agosto: El Red Helium (HNT), ahora operando en Solana, atraviesa su evento de reducción a la mitad, reduciendo la emisión anual de nuevos tokens a 7.5 millones de HNT.
  • 1 de agosto: Ordenanza de monedas estables de Hong Kong entra en vigencia, introduciendo un régimen de licencias para regular las actividades de stablecoins en la ciudad.
  • 1 de agosto: Nuevos Laboratorios Bretton Woods lanzará BTCD, que según afirma es la primera stablecoin totalmente respaldada por bitcoin, en el Elastos (ELA) mainnet, una blockchain descentralizada asegurada mediante minería combinada con bitcoin y supervisada por la Fundación Elastos.
  • 15 de ago.: Fecha récord para el próxima distribución de FTX a los tenedores de Derechos Permitidos de Cliente de Clase 5, Reclamaciones Generales No Garantizadas de Clase 6 y Reclamaciones de Conveniencia que cumplan con los requisitos previos a la distribución.
  • 18 de agosto: Coinbase Derivatives will lanzamiento futuros perpetuos estilo estadounidense de nano SOL y nano XRP.
• Macro
  • 31 de julio, 8 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publica los datos de la tasa de desempleo de junio.
    • Tasa de Desempleo Est. 6% vs. Prev. 6.2%
  • 31 de julio, 8:30 a.m.: La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA) publica los datos de ingresos y gastos del consumidor correspondientes a junio.
    • Índice de Precios PCE Core Mensual Estimado 0.3% vs. Anterior 0.2%
    • Índice de Precios del PCE Central Interanual Est. 2.7% vs. Anterior 2.7%
    • Índice de Precios PCE mensual estimado 0.3% vs. anterior 0.1%
    • Índice de Precios PCE Anual Est. 2.5% vs. Anterior 2.3%
    • Ingresos Personales Mensuales Est. 0.2% vs. Anterior -0.4%
    • Gasto Personal mensual estimado 0.4 % vs. previo -0.1 %
  • 31 de julio, 11 a.m.: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia publica los datos de la tasa de desempleo de junio.
    • Tasa de Desempleo Est. 9.1% vs. Anterior 9%
  • 31 de julio, 2 p.m.: El banco central de Colombia, Banco de la República (BanRep), publica su decisión de política monetaria..
    • Tasa de Política Est. 9% vs. Anterior 9.25%
  • 1 de agosto, 12:01 a.m.: Nuevos aranceles estadounidenses entran en vigor sobre las importaciones de socios comerciales que no lograron acuerdos antes de esta fecha. Para la mayoría de los países, el arancel base estará en el rango del 15%-20%.
  • 1 de agosto, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publica los datos de empleo correspondientes a julio.
    • Nóminas No Agrícolas Estimadas 110K vs. Prev. 147K
    • Tasa de Desempleo Est. 4.2% vs. Ant. 4.1%
    • Nóminas del Gobierno Anterior 73K
    • Nóminas de Manufactura Est. -3K vs. Prev. -7K
  • 1 de agosto, 9 a.m.: S&P Global publica los datos de manufactura y servicios de julio para Brasil.
    • PMI Manufacturero Anterior 48.3
  • 1 de agosto, 9:30 a.m.: S&P Global publica los datos de manufactura y servicios de julio para Canadá.
    • PMI Manufacturero Anterior 45.6
  • 1 de agosto, 9:45 a.m.: S&P Global publica los datos definitivos de manufactura y servicios de julio para EE. UU.
    • Estimación del PMI Manufacturero 49.5 frente a Prev. 52.9
  • 1 de agosto, 10 a.m.: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publica los datos del sector servicios de EE. UU. correspondientes a julio.
    • Índice PMI Manufacturero Est. Est. 49.5 vs. Anterior 49
  • 1 de agosto, 10 a.m.: La Universidad de Michigan publica los datos (finales) de sentimiento del consumidor en EE.UU. correspondientes a julio.
    • Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan Est. 62 vs. Anterior 60.7
  • 1 de agosto, 11 a.m.: S&P Global publica los datos de manufactura y servicios de julio para México.
    • PMI Manufacturero Anterior 46.3
  • 1 p.m. del 1 de agosto: El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú publica los datos de inflación del consumidor correspondientes a julio.
    • Tasa de Inflación Mensual Anterior 0.13%
    • Tasa de Inflación Interanual Prev. 1,69%
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 31 de julio: Coinbase Global (MONEDA), después del cierre del mercado, $1.39
  • 31 de julio: Reddit (RDDT), fuera del mercado, $0.19
  • 31 de julio: Estrategia (MSTR), después del cierre, -$0.10
  • 31 de julio: Sequans Communications (SQNS), pre-mercado
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-mercado, $0.19
  • 4 de agosto: Semler Scientific (SMLR), post-mercado, -$0.22
  • 7 de agosto: Block (XYZ), post-mercado, $0.67
  • 7 de agosto: Coincheck (CNCK), post-mercado
  • 7 de agosto: Hut 8 (HUT), antes de la apertura del mercado, -$0.08
  • 8 de agosto: TeraWulf (WULF), pre-mercado, -$0.06
  • 27 de agosto: NVIDIA (NVDA), fuera del mercado, $1.00

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • NEAR Protocol está votando sobre reduciendo potencialmente NEAR’inflación de 5% a 2,5%. Dos tercios de los validadores deben aprobar la propuesta para que esta sea aceptada, y de ser así, podría implementarse para finales del tercer trimestre. La votación termina el 1 de agosto.
  • Venus DAO es votación sobre una renovación de 12 meses con Chaos Labs para el despliegue en BNB Chain por un costo de 400,000 dólares, enfocado en expandir el sistema Risk Oracle para actualizaciones automatizadas y en tiempo real de parámetros de riesgo. La votación termina el 1 de agosto.
  • Compound DAO está votando para seleccionar su próximo Proveedor de Servicios de Seguridad (SSP). Los delegados están eligiendo entre ChainSecurity & Certora, y Cyfrin. La votación termina el 5 de agosto.
• Desbloqueos
  • 1 de agosto: SUI$1,6139 desbloqueará el 1.27% de su suministro circulante, valorado en 172.46 millones de dólares.
  • 2 de agosto: ENA$0.2606 desbloqueará el 0,64 % de su suministro en circulación, valorado en 27,48 millones de dólares.
  • 9 de agosto: Immutable (IMX) desbloqueará el 1.3% de su suministro circulante, valorado en $13.9 millones.
  • 12 de agosto: APT$1,7528 desbloqueará el 1,73 % de su oferta circulante por un valor de 52,14 millones de dólares.
  • 15 de agosto: AVAX$13,62 desbloqueará el 0.39% de su suministro en circulación, valorado en 39.97 millones de dólares.
  • 15 de agosto: STRK$0.1129 desbloqueará el 3.53% de su suministro circulante, valorado en 16.13 millones de dólares.
  • 15 de agosto: SEI$0.1306 desbloqueará el 0.96% de su suministro en circulación, por un valor de 17.86 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 31 de julio: PlaysOut (PLAY) será listado en Binance Alpha, MEXC y otros.
  • 31 de julio: NAORIS$0.02796 será listado en Binance, Gate.io BingX, MEXC y otros.
  • 31 de julio: Brett (BRETT) será listado en Binance.US.

Conferencias

El Conferencia de Política y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se celebra en Washington el 10 de septiembre y que permite a consejeros generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria de las criptomonedas. El espacio es limitado. Utilice el código CDB10 para obtener un 10 % de descuento en su inscripción hasta el 31 de agosto.

• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Río de Janeiro, Brasil)
• 6-10 de agosto: EVO raro (Las Vegas)
• 7-8 de agosto: bitcoin++ (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Convicción 2025 (Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam)
• 11 de agosto: Cumbre Blockchain de Paraguay 2025 (Asunción)
• 11-13 de agosto: AIBB 2025 (Estambul)
• 11-17 de agosto: Ethereum NYC (Nueva York)
• 13-14 de agosto: InviernoCripto ‘25 (Queenstown, Nueva Zelanda)
• 21-22 de ago.: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)

Análisis de Tokens

Por Oliver Knight

• La plataforma generadora de tokens Pump.fun lanzó su token nativo PUMP a principios de este mes, debutando con un valor de capitalización de mercado de 1.600 millones de dólares.
• El token cayó un 60% durante las siguientes dos semanas, ya que la introducción fue recibida con una ola de solicitudes de venta.
• Ahora, sin embargo, el proyecto tan esperado está mostrando signos de vida. El precio ha subido un 27 % en las últimas 24 horas debido al aumento del interés comprador.
• El popular trader Matter publicó una posición larga PUMP en Telegram, añadiendo que "la fortaleza de $PUMP es evidente en relación con el mercado."
• Parte del movimiento al alza del jueves puede atribuirse a la decisión de Pump de llevar a cabo un programa de recompra, que implica utilizar el 100% de las tarifas diarias para comprar tokens PUMP en el mercado abierto.
• El token también cuenta con el respaldo público de varios comerciantes, incluyendo Machi Gran Hermano, quien mantuvo una posición de 13.3 millones de dólares a pesar de sufrir pérdidas no realizadas por 4.47 millones de dólares.

Posicionamiento en Derivados

• ENA, LINK y XRP han experimentado el mayor crecimiento en el interés abierto de futuros entre las principales criptomonedas en las últimas 24 horas.
• El interés abierto global de BTC y ETH en términos de monedas se mantiene elevado cerca de niveles récord
• Sin embargo, el delta acumulado del volumen ajustado por interés abierto negativo en 24 horas para ambas monedas y otros tokens principales indica una presión de venta neta en el mercado, lo que plantea una interrogante sobre la sostenibilidad de la recuperación tras la caída del miércoles por la tarde.
• En Deribit, el sesgo alcista de las opciones call de ETH se debilitó en general, mientras que los reversos de riesgo de BTC continuaron mostrando un sesgo hacia las puts en el corto plazo.
• Los flujos de bloques en la red OTC Paradigm destacaron los spreads de calendario de BTC con vencimiento en agosto y la demanda de opciones de venta de ether con vencimiento en agosto.

Movimientos del Mercado

• BTC sube 1.24% desde las 4 p.m. ET del miércoles hasta $118,592.59 (24h: +0.42%)
• ETH sube un 2,49% a $3,863.55 (24 h: +2,27%)
• CoinDesk 20 ha subido un 2.46% hasta 4,023.37 (24h: +1.54%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether sube 1 pb hasta 2.94%
• La tasa de financiamiento de BTC es del 0.0136% (14.892% anualizado) en KuCoin

• El DXY se mantiene sin cambios en 99.82
• Los futuros del oro suben un 0.18% a $3,358.70
• Los futuros de la plata caen un 2,45% a $36,81
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 1.02% en 41,069.82
• Hang Seng cerró con una caída del 1.60% en 24,773.33
• El FTSE sube un 0,37 % a 9.170,69
• El Euro Stoxx 50 cae un 0,10 % a 5.387,83
• El DJIA cerró el miércoles con una caída del 0,38 % en 44.461,28
• El S&P 500 cerró con una baja de 0.12% en 6,362.90
• El Nasdaq Composite cerró al alza en 0.15% en 21,129.67
• El S&P/TSX Composite cerró con una caída del 0.62% en 27,369.96
• El S&P 40 América Latina cerró con una caída del 0,68 % en 2,582.10
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 4 puntos básicos, situándose en 4.368%
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,96 % hasta 6.457,50
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 1.30% a 23,785.75
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0.34% a 44,786.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 61.33% (-0.43%)
• Ratio de Ether a bitcoin: 0.03260 (0.84%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 898 EH/s
• Precio del hash (spot): $59.02
• Tarifas Totales: 4.19 BTC / $493,795
• Interés Abierto en Futuros CME: 139,740 BTC
• BTC valorado en oro: 35,8 oz
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 10.12%

Análisis Técnico

• El índice del dólar (DXY) ha activado una señal alcista dual, marcada por una ruptura de cabeza y hombros invertida seguida de un cruce por encima de la nube Ichimoku.
• El patrón señala ganancias adicionales por delante, lo que podría potencialmente limitar el alza en BTC.

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el jueves en $395.04 (+0.1%), +1.97% a $402.84 en el pre-mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró en $377.48 (+1.63%), +2.87% en $388.30
• Circle (CRCL): cerró en $190.5 (+4.88%), -0.19% en $190.13
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $28.9 (+8%), +4.33% en $30.15
• MARA Holdings (MARA): cerró en $16.55 (-0.36%), +1.27% en $16.76
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $13.52 (-0.59%), +1.48% en $13.72
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.05 (-1.02%), +3.1% en $13.46
• CleanSpark (CLSK): cerró en $11.42 (-2.64%), +1.14% en $11.55
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $24.71 (-0.8%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $35.91 (-1.89%), 1.73% en $36.53
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $29.08 (-8.06%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $19.56 (+2.52%), +5.88% en $20.71

Flujos de ETF

ETFs de BTC al contado

• Flujos netos diarios: 47,1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $55.08 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~1.3 millones

ETFs Spot de ETH

• Flujos netos diarios: $5.8 millones
• Flujos netos acumulados: 9.64 mil millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~5.73 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• El suministro total de stablecoins en la blockchain de capa 2 de Coinbase, Base, se ha estabilizado por encima de los $4 mil millones.
• En otras palabras, el nuevo capital ya no está fluyendo hacia la cadena.

Mientras Dormías

• Trump intensifica la guerra comercial con Canadá tras postura sobre Palestina (Reuters): El presidente Trump afirmó que un acuerdo comercial con Canadá parece poco probable después de que este respaldara la condición de Estado palestino, y se aplicarán aranceles del 35% a los bienes que no pertenezcan al USMCA si no se alcanza un acuerdo.
• Trump intensifica su enfrentamiento con Brasil, apuntando a su economía y política (The New York Times): Indignado por la censura conservadora y lo que denomina persecución política contra el expresidente Bolsonaro, Trump impuso aranceles del 50 % a Brasil a partir del 6 de agosto, aunque exportaciones clave como aviones y jugo de naranja están exentas.
• La Estrategia del Mercado Indica el Riesgo a la Baja Más Fuerte desde Abril (CoinDesk): La demanda de opciones de venta sobre MSTR alcanzó su nivel más alto en tres meses, con las acciones de Strategy cayendo más del 14 % en dos semanas y cerrando por debajo de su promedio móvil de 50 días.
• Las ganancias del exchange de criptomonedas Kraken cayeron un 6.8% interanual hasta $79.7 millones en el segundo trimestre (CoinDesk): Kraken atribuyó las ganancias más débiles a los patrones estacionales de negociación y a una venta masiva de criptomonedas desencadenada por los aranceles de EE.UU., lo que contribuyó a que BTC alcanzara un mínimo para 2025 cerca de $76,000 en abril.
• La Máquina Ether Inicia el Despliegue del Tesoro ETH con una Compra de $57M (CoinDesk): La firma compró casi 15,000 ETH, lanzando una estrategia de tesorería a largo plazo vinculada a su cotización en SPAC, con más de 400 millones de dólares aún destinados a adquisiciones futuras.
• Donald Trump critica a India y Rusia como ‘economías muertas’ tras enfrentamiento por aranceles (Financial Times): El principal socio comercial de India es Estados Unidos, pero sigue dependiendo en gran medida de las armas y el petróleo rusos. Está previsto que un arancel del 25 % sobre los productos indios por parte de EE. UU. comience el 1 de agosto.

En el Ether