Ралли альткоинов сходит на нет на фоне 10-летия Ether: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родригес (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$89,544.77 удерживает свои позиции на фоне общего спада крипторынка в преддверии сегодняшнего решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и серии экономических данных, которые будут опубликованы позже на этой неделе.

Индекс CoinDesk 20 (CD20) за последние 24 часа упал на 1,6%, в то время как биткоин остается без изменений около $118 300. Ether, который сегодня отмечает свое 10-летие, потерял около 0,8%, что свидетельствует о растущем разочаровании в альткоинах (См. Токен Ток).

В то время как ожидается, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений — инструмент FedWatch от CME указывает на 98% шансы остаются без изменений, а Polymarket показывает 97% вероятность отсутствия изменений — в обозримом будущем сохраняется значительная макроэкономическая неопределённость, не в последнюю очередь из-за данных по безработице за июль, которые будут опубликованы в пятницу, что также является крайним сроком для взаимных тарифов президента Дональда Трампа, ожидается, что они затронет не менее двух десятков стран.

Тем не менее, решение ФРС приобретает дополнительную значимость на фоне политического давления со стороны Трампа с требованием снизить ставку и признаки несогласия внутри Совета Федеральной резервной системы.

В положительном ключе для биржевых инвестиционных фондов, SEC одобренные выплаты натурой для спотовых биткоин- и эфир-ETF. Это означает, что авторизованные участники могут обменивать акции ETF непосредственно на криптовалюту, а не совершать операции через наличные, что позволит снизить волатильность и упростить проведение сделок.

Сдвиг происходит на фоне бурного роста спотовых ETF. В этом месяце чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF превысил 6 миллиардов долларов, а в эфир-ETF — 5,4 миллиарда долларов, согласно данным ИтоговаяСтоимость данные. Спотовые ETF на эфир теперь демонстрируют 18-дневную серию притоков.

Годовщина блокчейна Ethereum отмечается событием в сети наслаждаясь значительным принятием по мере того, как он адаптируется к инновациям в отрасли.

«С учетом регуляторной ясности, стабильных платежных систем, доминирования DeFi, применения реальных активов (RWA) и потоков ETF, Ethereum не гонится за следующей нарративой — он стремится стать институциональной базой, которая ее поддерживает», — написал Bitwise в отчете, предоставленном CoinDesk.

Шаг SEC является первым крупным решением в отношении криптовалют под руководством нового председателя Пола Аткинса, что сигнализирует о более открытом подходе к цифровым активам. Тем не менее, рынок находится в состоянии баланса между растущим структурным принятием и краткосрочными макроэкономическими нервами. Будьте внимательны!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 31 июля, 12:00: Прямая трансляция вебинар с участием главного инвестиционного директора Bitwise Мэтта Хугана и основателя Bitzenship Алеессандро Паломбo, обсуждающих потенциал биткоина стать глобальной резервной валютой на фоне тенденций дедолларизации. Ссылка для регистрации.
  • 1 августа: The Сеть Helium (HNT), который теперь работает на Solana, проходит через свой событие халвинга, сокращая ежегодный выпуск новых токенов до 7,5 миллионов HNT.
  • 1 августа: Постановление Гонконга о стейблкоинах вступает в силу, вводя режим лицензирования для регулирования деятельности со стабильными монетами в городе.
  • 1 августа: Новые лаборатории Бреттон-Вудса запустит BTCD, который, как утверждается, является первой полностью обеспеченной биткоином стейблкоиной, на Эластос основная сеть (ELA), децентрализованный блокчейн, обеспечиваемый слиянием майнинга с биткоином и контролируемый Фондом Elastos.
  • 15 августа: дата фиксации для следующее распределение FTX держателям разрешённых прав требований класса 5 для клиентов, класса 6 по общим необеспеченным и удобным претензиям, которые соответствуют требованиям перед распределением.
  • 18 августа: Coinbase Derivatives будет запуск нанофьючерсы в стиле вечных контрактов nano SOL и nano XRP на территории США.
• Макро
  • 30 июля, 8:00: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует (предварительные) данные о росте ВВП за II квартал.
    • Темп роста ВВП кв/кв, прогноз 0,4% против предыдущих 0,2%
    • Годовой темп роста ВВП, прогнозируемый 0,2% против предыдущего значения 0,8%
  • 30 июля, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует (предварительную оценку) данные по ВВП за второй квартал.
    • Темп роста ВВП в квартальном выражении, прогноз 2,4% против предыдущего -0,5%
    • Индекс цен ВВП за квартал (оценка) 2,2% по сравнению с предыдущим значением 3,8%
    • Продажи ВВП кв/кв Пред. -3.1%
    • Индексы PCE за квартал, оценка 2,9% против предыдущего 3,7%
    • Реальные потребительские расходы кв/кв Пред. 0.5%
  • 30 июля, 9:45 утра: Банк Канады (BoC) объявляет решение по денежно-кредитной политике и публикует ежеквартальный Отчёт по денежно-кредитной политике. Пресс-конференция состоится в 10:30 утра. Ссылка на прямую трансляцию.
    • Ориентировочная ставка по кредитам центробанка 2,75% Предыдущая 2,75%
  • 30 июля, 13:30: Национальный институт статистики Уругвая публикует данные по уровню безработицы за июнь.
    • Уровень безработицы Пред. 7.8%
  • 30 июля, 14:00: Федеральная резервная система объявляет решение по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ставка по федеральным фондам останется неизменной на уровне 4,25%-4,50%. Пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла состоится в 14:30.
  • 30 июля, 17:30: Центральный банк Бразилии, Banco Central do Brasil, объявляет решение по денежно-кредитной политике.
    • Ожидаемая ставка Selic 15% против предыдущих 15%
  • 31 июля, 8:00: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные по уровню безработицы за июнь.
    • Оценка уровня безработицы 6% против предыдущих 6,2%
  • 31 июля, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует данные о доходах и расходах потребителей за июнь.
    • Индекс цен Core PCE в месяц, прогноз 0,3% против предыдущего значения 0,2%
    • Индекс цен на личные потребительские расходы (Core PCE) в годовом выражении, прогноз 2,7% против предыдущих 2,7%
    • Индекс потребительских расходов (PCE) в месяц, прогноз 0,3% против предыдущего значения 0,1%
    • Индекс цен PCE в годовом выражении, прогноз 2,5% против предыдущего показателя 2,3%
    • Личный доход месяц к месяцу, прогноз 0,2% против предыдущего -0,4%
    • Месячное изменение личных расходов Ожидание 0,4% против предыдущего -0,1%
  • 31 июля, 11:00: Национальное административное управление статистики Колумбии (DANE) публикует данные по уровню безработицы за июнь.
    • Оценка уровня безработицы 9,1% против предыдущих 9%
  • 31 июля, 14:00: Центральный банк Колумбии, Banco de la República (BanRep), публикует решение по монетарной политике..
    • Прогнозируемая процентная ставка 9% против предыдущих 9,25%
  • 1 августа, 00:01: Вступают в силу новые тарифы США на импорт из стран-партнеров по торговле, которые не смогли достичь соглашений к этой дате. Для большинства стран базовая ставка тарифа составит от 15% до 20%.
  • 1 августа, 8:30 утра: Бюро трудовой статистики США публикует данные о занятости за июль.
    • Оценка изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе: 110 тыс. против предыдущих 147 тыс.
    • Оценка уровня безработицы 4,2% против предыдущих 4,1%
    • Государственные рабочие места Пред. 73К
    • Производственные рабочие места Оценка 0 тыс. против Предыдущих -7 тыс.
  • 1 августа, 9:00: S&P Global публикует данные по производственному и сервисному секторам Бразилии за июль.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Пред. 48.3
  • 1 августа, 9:30: S&P Global публикует данные по производственному и сервисному сектору Канады за июль.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Предыдущий показатель 45,6
  • 1 августа, 9:45 утра: S&P Global публикует (окончательные) данные по промышленному производству и сектору услуг в США за июль
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) – прогноз 49,5 против предыдущего значения 52,9
  • 1 августа, 10 утра: Институт управления поставками (ISM) публикует данные по сектору услуг США за июль.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Ожидание: 49,5 против предыдущего значения 49
  • 1 августа, 10:00: Университет Мичигана публикует (окончательные) данные потребительского доверия в США за июль.
    • Индекс потребительских настроений в штате Мичиган: прогноз 61,8 против предыдущего значения 60,7
  • 1 августа, 11:00: S&P Global публикует данные за июль по производственному и сервисному секторам Мексики.
    • Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) предыдущее значение 46,3
  • 1 августа, 13:00: Национальный институт статистики и информатики Перу публикует данные об инфляции потребительских цен за июль.
    • Месячный уровень инфляции Пред. 0,13%
    • Годовой уровень инфляции Предыдущее значение 1,69%
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 30 июля: Robinhood Markets (HOOD), вне рынка, $0.31
  • 31 июля: Coinbase Global (COIN), внебиржевой рынок, $1,39
  • 31 июля: Reddit (RDDT), после закрытия рынка, $0.19
  • 31 июля: Стратегия (MSTR), вне рынка, -$0.10
  • 31 июля: Sequans Communications (SQNS), премаркет
  • 5 августа: Galaxy Digital (GLXY), до открытия рынка, $0.19
  • 4 августа: Semler Scientific (SMLR), после закрытия рынка, -0,22 доллара
  • 7 августа: Block (XYZ), внебиржевые торги, $0.67
  • 7 августа: Coincheck (CNCK), послемаркет
  • 7 августа: Hut 8 (HUT), премаркет, -$0.08
  • 8 авг.: TeraWulf (WULF), прекрытые торги, -$0.06
  • 27 августа: NVIDIA (NVDA), внебиржевые торги, $1.00

Токен-события

• Голосования и обращения по вопросам управления
  • Euler DAO является голосование за активацию в настоящий момент отключены комиссии в протоколе кредитования Euler. Голосование заканчивается 30 июля.
  • NEAR Protocol проводит голосование по потенциальное снижение NEAR’инфляция с 5% до 2,5%. Для утверждения предложения необходимо одобрение двух третей валидаторов, и в случае его принятия оно может быть реализовано к концу третьего квартала. Голосование заканчивается 1 августа.
  • Compound DAO проводит голосование по выбрать своего следующего Поставщика услуг безопасности (SSP). Делегаты выбирают между ChainSecurity & Certora и Cyfrin. Голосование заканчивается 5 августа.
• Разблокировки
  • 31 июля: OP$0.3018 разблокирует 1,79% своего обращающегося предложения на сумму 22,1 миллиона долларов.
  • 1 августа: SUI$1.5222 разблокирует 1,27% своего циркулирующего предложения на сумму 166,3 миллиона долларов.
  • 2 августа: ENA$0.2580 разблокирует 0,64% своего обращающегося предложения стоимостью 23,35 миллиона долларов.
  • 9 августа: Immutable (IMX) разблокирует 1,3% своего циркулирующего предложения на сумму 13,51 миллиона долларов.
  • 12 августа: APT$1.7087 разблокирует 1,73% своего оборотного предложения на сумму 51,12 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 31 июля: PlaysOut (PLAY) будет листинговаться на Binance Alpha, MEXC и других площадках.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — это однодневное бутик-мероприятие, которое состоится в Вашингтоне 10 сентября и предоставляет возможность главным юрисконсультам, специалистам по комплаенсу и руководителям по регулированию встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% при регистрации до 31 августа.

• 6-7 августа: Blockchain.Rio 2025 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
• 6-10 августа: Редкий EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 августа: биткоин++ (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Балтийский медоед 2025 (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Conviction 2025 (Хошимин, Вьетнам)
• 11 августа: Саммит по блокчейну в Парагвае 2025 (Асунсьон)
• 11-13 августа: AIBB 2025 (Стамбул)
• 11-17 августа: Ethereum NYC (Нью-Йорк)
• 13-14 августа: КриптоЗима ‘25 (Квинстаун, Новая Зеландия)
• 21-22 августа: Coinfest Asia 2025 (Бали, Индонезия)

Токен Ток

От Оливера Найта

• Криптовалютный рынок прошёл через долгожданный «сезон альткоинов» на прошлой неделе, при этом консолидация биткоина привела к перераспределению капитала в сторону более спекулятивного рынка альткоинов.
• В предыдущих циклах эти периоды резкого роста альтернативных монет длились неделями, а иногда и месяцами. Однако на этот раз, похоже, продержался всего несколько дней, прежде чем рынок потерял свое недавно приобретенное преимуществос.
• За последние семь дней такие активы, как FLOKI, FAR и WIF, потеряли более 20%, и двузначные падения отмечаются повсеместно.
• CoinMarketCap's индикатор сезона альткоинов вернулся к уровням, наблюдавшимся в первой половине года, что свидетельствует о мрачных перспективах для альткоинов, поскольку значительная часть институционального внимания сосредоточена на биткоине.
• Тем не менее, если BTC сумеет выйти из текущего диапазона и установить новый рекорд выше, скажем, $130 000, прежде чем войти в период консолидации, это изменит нарратив. Такое движение создаст предпосылки для повторения короткого, но захватывающего сезона альткоинов на прошлой неделе.

Позиционирование по деривативам

• Открытый интерес по фьючерсам на BTC, SOL, ETH и XRP снизился за последние 24 часа, при этом на крипторынке произошло ликвидаций на сумму около 300 миллионов долларов.
• Годовые ставки финансирования по BTC и DOGE остаются повышенными по сравнению с другими основными монетами на уровне около 10%, что указывает на выраженный бычий настрой на этих рынках.
• Топ-25 токенов по рыночной стоимости испытывают чистое давление продаж, что подтверждается отрицательными кумулятивными дельтами объёма с учётом открытого интереса.
• На Deribit краткосрочные опционы put на BTC торговались с небольшим премиальным значением, тогда как опционы на ETH демонстрировали тенденцию к покупке call по всем срокам исполнения.
• Потоки блоков на Paradigm охватывали стратегии бабочки и риск-реверсалы в BTC.

Рыночные движения

• BTC вырос на 0,23% с 16:00 по восточному времени во вторник и составляет $117 740,73 (за 24 часа: +0,00%)
• ETH вырос на 0,28% до $3 774,875 (за 24 часа: -0,89%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 0,28% до 3 961,08 (за 24 часа: -1,38%)
• Составная ставка стейкинга Ether CESR выросла на 3 базисных пункта и составляет 2,93%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,002% (2,19% годовых) на KuCoin

• Индекс доллара США (DXY) неизменен на уровне 98.82
• Фьючерсы на золото выросли на 0,12% до 3 385,20 долларов
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,26% и торгуются на уровне $38,19
• Индекс Nikkei 225 закрылся без изменений на уровне 40 654,70
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 1,36% на отметке 25 176,93
• FTSE снизился на 0,21% до 9 117,40
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,22% и составляет 5 391,08
• Индекс DJIA закрылся во вторник снижением на 0,46% на уровне 44 632,99
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,30% на отметке 6 370,86
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,38% на уровне 21 098,29
• Индекс S&P/TSX Composite завершил торги ростом на 0,49% и составил 27 539,88
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 1,02$ на уровне 2 599,74
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США неизменна и составляет 4,332%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 остались без изменений на уровне 6 409,25
• Фьючерсы E-mini на Nasdaq-100 выросли на 0,12% и составляют 23 481,00
• Индексы E-mini Dow Jones Industrial Average остаются без изменений на уровне 44 808,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 61.65% (0.28%)
• Коэффициент Ether к биткоину: 0.03214 (-0.12%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 896 EH/s
• Хешпрайс (спот): $58.88
• Общие комиссии: 5.07 BTC / $599,372
• Открытый интерес фьючерсов CME: 140,340 BTC
• BTC, оцененный в золоте: 35,5 унций
• Рыночная капитализация BTC vs золота: 10.04%

Технический анализ

• Золото установило четвертую подряд месячную свечу с длинной верхней тенью (фитилём), что свидетельствует о провале быков выше отметки $3,400.
• Многочисленные отказы выше уровня $3,400 требуют переоценки бычьего прогноза и сигнализируют о возможной коррекции цены.

Криптовалютные акции

• Strategy (MSTR): закрылась во вторник на отметке $394.66 (-2.26%), +3.03% на уровне $406.60 в премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $371.44 (-2,12%), рост на 3,19% до $383.30
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $181.64 (-2.01%), рост на 3.15% до $187.36
• Galaxy Digital (GLXY): закрылась на отметке $26.76 (-9.59%), рост на 9.39% до $29.27
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $16.61 (-3.21%), рост на 3.25% до $17.15
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $13.6 (-6.27%), рост на 6.4% до $14.47
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $13.19 (-4.04%), рост на 4.32% до $13.76
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $11,73 (-2,49%), +2,64% на отметке $12,04
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $24,91 (-4,67%), рост на 4,05% до $25,92
• Semler Scientific (SMLR): закрылась на уровне $36,6 (-6,75%), +7,92% до $39,50
• Exodus Movement (EXOD): закрылась на отметке $31.63 (-4.76%), +8.13% на уровне $34.20
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $19.08 (-8.82%), снижение на 0.1% до $19.06

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: 80 миллионов долларов
• Совокупные чистые потоки: 55,03 миллиарда долларов
• Общее количество BTC ~1,3 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 218,6 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 9,64 млрд долларов
• Общий объем удерживаемого ETH ~5.67 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Ночные потоки

График дня

• В то время как цена BTC достигла рекордных максимумов в июле, количество активных адресов оставалось значительно ниже пика сентября.
• Несоответствие свидетельствует о том, что рост цен в основном обусловлен принятием криптовалюты корпоративными казначействами, а не активностью в блокчейне.

Пока вы спали

• Объем фьючерсов на XRP на Kraken впервые превышает объем Sol на фоне рекордного роста цены (CoinDesk): Рост цены XRP на 40% и увеличение активности по деривативам в США отражают оптимизм после юридической ясности и политических изменений. Тем не менее, SOL лидирует по мировому открытому интересу, что свидетельствует о повышенной спекулятивной активности.
• Эксперты отрасли предупреждают, что инфраструктура криптовалют «даёт трещины» (ComputerWeekly): Новый доклад предупреждает, что криптографические системы устаревают, существуют ближайшие уязвимости и надвигающаяся угроза со стороны квантовых компьютеров, которые могут взломать шифрование с открытым ключом в течение 5–15 лет.
• ARK Invest приобретает Ethereum на сумму еще $15,3 млн у стратегической компании BitMine Immersion (CoinDesk): ARK добавила 477,498 акций BitMine (BMNR) в три своих ETF. BMNR закрылась во вторник на уровне $32, снизившись на 8,9%, продолжая падение с пикового значения в $135 в начале этого месяца.
• Таиланд и Камбоджа отошли от войны, но их конфликт вокруг храма продолжается (The New York Times): Сразу после того, как тайские силы обвинили Камбоджу в возобновлении столкновений, официальные лица соберутся в понедельник вместе с малайзийскими наблюдателями, однако споры о суверенитете и внутренние политические манёвры продолжают ставить под угрозу надежды на долгосрочный мир.
• Сильный Footsie, сильный Великобритания? Не обязательно (CNBC): Несмотря на сильные результаты 2025 года и рекордные максимумы, индекс FTSE 100 обязан своим ростом зарубежной экспозиции, уклону в защитные сектора и слабому фунту, а не экономической силе Великобритании.
• Россия создаёт новую сеть вокруг суперприложения, выбранного Кремлём (Bloomberg): Max, новое приложение, поддерживаемое государством для чата, платежей и государственных услуг, является новым этапом в более широкой кампании России по замене западных технологических платформ отечественными альтернативами.

В эфире