Крипто дневник Америка: Биткоин растет в июле, несмотря на безразличие опционов и фьючерсов

Автор: Франсиско Родригес (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Биткоин BTC$90 291,59 вырос на 0,9% за последние 24 часа, восстановившись после падения.рекордное месячное закрытиеВ конце июня. Июль может продолжить эту тенденцию, если судить по историческим данным о предстоящих событиях.

BTC рос во всех июлях, за исключением трех, в течение последних 10 лет, при среднем увеличении около 7%, согласно данным.Данные CoinGlassДополнительные доказательства предоставлены маркет-мейкером Wintermute, который сопоставил среднюю дневную ставку финансирования биткоина — показатель инвесторского настроения — с доходностью спота с 2022 года. Было установлено, что июль является единственным месяцем, в котором относительно высокие прибыли сочетаются с относительно сдержанным настроением.

За последние три года биткойн приносил в среднем более 0,3% в день, в то время как финансирование оставалось близким к нулю в течение месяца, говорится в записке маркетмейкера, опубликованной CoinDesk.

Конечно, результаты прошлых периодов не являются показателем будущих, и текущая слабость доллара может стать проверкой, учитывая, что он обычно движется в противоположном направлении по отношению к биткоину. Индекс DXY, отражающий курс американской валюты по отношению к ее основным конкурентам, находится на трехлетнем минимуме и приближается к "кресту смерти" на технических графиках — индикатору, который последовательно служил сигналом.минимумы с 2008 года.Куда движется биткоин?

Отчет по занятости в США за четверг, вероятно, предоставит некоторые подсказки и поможет определить, когда Федеральная резервная система, вероятно, начнет снижать процентные ставки. Председатель Джером Пауэлл заявил, что центральный банк будет...«Ждите и учитесь»Как тарифы формируют инфляцию, удерживая политику в состоянии неопределенности.

Президент США Дональд Трамп, 9 июлясрок взаимных тарифовНависает угроза над основными торговыми партнерами, в то время как Палата представителей готовится проголосовать по его так называемому «Большому красивому законопроекту», который может...составляют в общей сложности 3,3 триллиона долларов СШАк уже раздутому счёту государственного долга США после чрезвычайно тесного прохождения в Сенате.

Кроме того, корпоративные казначейства активно наращивают позиции. Публично торгуемые компании приобрели около 131 000 биткоинов во втором квартале, что на 18% больше по сравнению с предыдущим периодом и превзошло рост на 8% объёмов спотовых ETF на биткоин в США. Будьте внимательны!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 2 июля: Акции фонда REX-Osprey Solana Staking ETF (SSK) находятся в...ожидаетсяначать торги на бирже Cboe BZX, став первым ETF, зарегистрированным в США, который сочетает экспозицию к цене SOL с вознаграждениями за стейкинг в блокчейне.
  • 15 июля:Lynq""ожидается запускЭто сеть для расчетов с цифровыми активами в реальном времени с начислением процентов, предназначенная для институциональных клиентов. Созданная на базе блокчейна Avalanche уровня 1 и работающая на токенизированных долях фонда казначейских облигаций США Arca, Lynq обеспечивает мгновенные расчеты, непрерывное накопление доходности и повышенную эффективность использования капитала.
• Макроэкономика
  • День 3 из 3:Форум ЕЦБ по центральному банковскому делу(Синтра, Португалия)
  • 2 июля, 9:30 утра: S&P Global публикует данные по производственной и сервисной активности в Канаде за июнь.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Предыдущие данные: 46,1
  • 3 июля, 8:30 утра: Бюро трудовой статистики США публикует данные по занятости за июнь.
    • Ожидаемые данные по занятости вне сельского хозяйства: 110 тыс. против предыдущих 139 тыс.
    • Уровень безработицы по оценке составляет 4,3% против предыдущих 4,2%.
    • Господствующая занятость: предыдущие данные -1 тыс.
    • Производственные рабочие места: прогноз -6 тыс. по сравнению с предыдущим показателем -8 тыс.
  • 3 июля, 08:30: Министерство труда США публикует данные по страхованию от безработицы за неделю, завершившуюся 28 июня.
    • Первоначальные заявки по безработице: прогноз 240 тыс. против предыдущих 236 тыс.
    • Заявки на продолжение пособий по безработице: прогноз 1960 тыс. против предыдущих 1974 тыс.
  • 3 июля, 9:00: S&P Global публикует данные за июнь по производственной и сервисной активности в Бразилии.
    • Сводный индекс PMI, ранее — 49,1.
    • Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) за предыдущий период составил 49,6.
  • 3 июля, 09:45: S&P Global публикует окончательные данные за июнь по активности в производственном и сервисном секторах США.
    • Индекс совокупного PMI: прогноз 52,8 против предыдущего значения 53.
    • Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) зафиксирован на уровне 53,1 против предыдущего значения 53,7.
  • 3 июля, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует данные по сектору услуг США за июнь.
    • Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) по предварительной оценке составил 50,5 по сравнению с предыдущим значением 49,9.
• Прибыль(Оценки на основе данных FactSet)
  • В ближайшем будущем изменений не ожидается.

События, связанные с токенами

• Голосования по вопросам управления и совещания
  • GnosisDAO проводит голосование по…продление партнерства с NethermindДля обслуживания и развития Gnosis Chain предлагается финансирование в размере 750 000 DAI на первый год, начиная с июня, с ежегодным увеличением на 4%. Голосование заканчивается 2 июля.
  • Radiant DAO проводит голосование на темувозможная компенсация пользователямЧьи кошельки были опустошены в результате неограниченных одобрений токенов во время взлома в октябре 2024 года. В случае принятия будет разработан последующий план, включающий конвертацию стабильных монет, контракты на предъявление требований в Arbitrum и поэтапные выплаты. Голосование заканчивается 2 июля.
  • Arbitrum DAO проводит голосование по вопросупонижение конституционного кворумапорог снижен с 5% до 4,5% от общего количества голосующих токенов. Эта мера направлена на учет снижения явки избирателей и облегчение прохождения хорошо поддерживаемых предложений, без влияния на неконституционные предложения, которые остаются при кворуме в 3%. Голосование завершается 4 июля.
  • Сообщество Polkadot проводит голосование о...Запуск некогузодной платёжной карты с брендом Polkadot"для устранения разрыва между цифровыми активами в экосистеме Polkadot и повседневными расходами." Голосование завершится 9 июля.
• Разблокировки
  • 2 июля: ENA$0.2498 разблокирует 0,67% своего обращающегося предложения на сумму 10,58 миллиона долларов.
  • 11 июля: Immutable (IMX) разблокирует 1,31% своего обращающегося предложения на сумму $10,61 млн.
  • 12 июля: APT$1,7031 реализует разблокировку 1,76% от своего текущего обращения на сумму $51,69 млн.
  • 15 июля: STRK$0.1057 разблокирует 3,79% находящегося в обращении объема токенов на сумму 14,39 миллиона долларов.
  • 15 июля: SEI$0.1335 разблокирует 1% своей циркулирующей эмиссии на сумму 15,63 миллиона долларов.
  • 16 июля: ARB$0.2056 разблокирует 1,87% своего обращающегося объема на сумму 31,76 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 4 июля: BSW$0.003227, ALPHA$0.005953, KMD$0.04113, LEVER$0.0₄1982 и LTO$0.002862 будут...делистингс Binance.

Конференции

The""Конференция CoinDesk по вопросам политики и регулирования(ранее известное как State of Crypto) — это однодневное специализированное мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и предоставляет возможность главным юрисконсультам, сотрудникам отделов комплаенс и руководителям регуляторных подразделений встретиться с представителями государственных органов, ответственными за законодательство и регуляторный надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% на регистрацию до 17 июля.

• День 3 из 4:Конференция сообщества Ethereum(Канны, Франция)
• День 3 из 6:Всемирный форум венчурного капитала 2025 года(Кицбюэль, Австрия)
• День 2 из 6:Биткойн Аляска(Джуно, Аляска)
• 4-5 июля:Парадигма Биткойна 2025 года(Нёшатель, Швейцария)
• 4–6 июля:ETHGlobal Канны(Канны, Франция)
• 10-13 июля:Дни блокчейна на Майорке(Пальма, Испания)
• 16 июля:Инвест Форум Web3(Дубай)
• 20 июля:Криптовалютный Коин День 20.07(Атланта)
• 24 июля: Decasonic'sДень инвестора Web3 2025(Чикаго)
• 25 июля:Глобальный саммит по блокчейну(Монтевидео, Уругвай)
• 28-29 июля:Конференция TWS 2025(Сингапур)

Позиционирование по деривативам

• Открытый интерес по фьючерсам на BTC и ETH остается на стабильном уровне примерно в 25 миллиардов и 11 миллиардов долларов соответственно, что отражает отсутствие интереса со стороны трейдеров на фоне торговли ценами в узком диапазоне.
• Открытый интерес по XRP вырос до четырехнедельного максимума в 1,4 миллиарда долларов на фоне стабильных или отрицательных ставок финансирования, что указывает на склонность к медвежьим позициям.
• Рынки SOL, BCH, SUI, XLM и SHIB также продемонстрировали отрицательные ставки финансирования, в то время как XMR проявил бычий настрой с уровнями около 20%.
• На Deribit рисковые реверсалы опционов на BTC и ETH продолжали демонстрировать отсутствие четкой направленности в краткосрочных и ближайших сроках, при этом умеренный бычий настрой наблюдался в экспирациях сентября-октября.

Колебания рынка

• BTC вырос на 1,62% с 16:00 по восточному времени во вторник и составляет $107 684,07 (за 24 часа: +1,09%).
• ETH вырос на 1,33% и торгуется на уровне $2 449,08 (за 24 часа: -0,36%).
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 1,36% и составил 3 007,13 пункта (за 24 часа: -0,1%).
• Коэффициент сложного стейкинга Ether CESR увеличился на 4 базисных пункта и составил 3%.
• Ставка финансирования по BTC на Binance составляет 0,006% (6,5328% в годовом исчислении).

• DXY вырос на 0,13% до 96,94.
• Фьючерсы на золото остались без изменений и составляют 3 350,50 долларов.
• Фьючерсы на серебро выросли на 0,15% до отметки $36,45.
• Никкей 225 закрылся снижением на 0,56% на уровне 39 762,48.
• Гонконгский индекс Hang Seng закрылся с ростом на 0,62% на отметке 24 221,41.
• Индекс FTSE вырос на 0,26%, достигнув отметки 8 808,17.
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,68% и составляет 5 318,56 пункта.
• Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) завершил торги во вторник ростом на 0,91%, достигнув отметки 44 494,94 пункта.
• Индекс S&P 500 завершил торги снижением на 0,11% и достиг отметки 6 198,01.
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,82% на уровне 20 202,89.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,62% и составил 26 857,11 пункта.
• Индекс S&P Latin America 40 закрылся ростом на 0,24%, достигнув отметки 2 701,08.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3,6 базисных пункта и составляет 4,285%.
• Фьючерсы на E-mini S&P 500 выросли на 0,12% и торгуются на уровне 6 256,25.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остаются без изменений на уровне 22 710,50.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,15% и составляют 44 873,00.

Статистика Биткойна

• Доминирование BTC: 65,65 (+0,17%)
• Коэффициент Ethereum к биткоину: 0,02277 (0,04%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 878 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $58,44
• Общие комиссии: 4.19 BTC / 446,034 долларов США
• Открытый интерес фьючерсов на CME составляет 146 945.
• BTC оценивается в золоте: 32,3 унции.
• BTC против рыночной капитализации золота: 9,10%

Технический анализ

• Биткойн Кэш (BCH) недавно превзошёл по доходности BTC и другие основные криптовалюты.
• Тем не менее, инструмент продолжает торговаться в широком диапазоне, ограниченном трендовыми линиями, соединяющими максимумы апреля 2024 года и декабря 2024 года, а также минимумы августа 2024 года и апреля 2025 года.
• Потенциальный прорыв подтвердит долгосрочный бычий сдвиг в динамике рынка.

Криптоактивы

• Стратегия (MSTR): закрылась во вторник на отметке $373,30 (-7,65%), в предторговой сессии выросла на 2,98% до $384,44.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на отметке $335,33 (-4,33%), рост на 2,54% до $343,85.
• Circle (CRCL): закрытие на отметке $192.53 (+6,2%), рост на 0,97% до $194.40
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на отметке $21.31 (-2.69%), рост на 3.05% до $21.96.
• MARA Holdings (MARA): закрылась на отметке $15,70 (+0,13%), рост на 2,42% до $16,08.
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $11.27 (-0.27%), рост за день составил 3.19% до $11.63.
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке $17,25 (+1,05%), рост на 0,12% до $17,27.
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $11,08 (+0,45%), рост на 2,89% до $11,40
• ETF Valkyrie Bitcoin Miners от CoinShares (WGMI) закрыт на отметке $23.09 (+1.54%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылась на уровне $35.42 (-8.57%), рост на 3.08% до $36.51.
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $29 (+0,59%), снижение на 2,76% до $28,20.

Потоки ETF

Спотовые ETF на биткойн

• Ежедневные чистые потоки: -342,2 миллиона долларов США
• Накопленные чистые потоки: 48,61 миллиарда долларов США
• Общие объемы BTC составляют примерно 1,25 миллиона.

Спотовые ETF на Ethereum ETH$3 203,21

• Ежедневный чистый приток средств составил 40,7 млн долларов.
• Совокупные чистые притоки составили 4,27 миллиарда долларов.
• Общий объем владений ETH составляет примерно 4,11 миллиона.

Источник:Фарсайд Инвесторс

Ночные потоки капитала

График дня

• Количество ETH, депонированных на блокчейне второго уровня Coinbase, Base, через криптомосты, резко сократилось до 831 980 с 1,81 миллиона месяц назад.
• Причина оттока неизвестна.

Пока Вы спали

• Иран подготовился к минированию Ормузского пролива, заявляют источники в США.(Reuters): После первоначальных авиаударов Израиля Иран загрузил военно-морские мины на суда, что, по данным двух американских чиновников, спецслужбы США расценили как серьёзную подготовку к блокаде стратегически важного Ормузского пролива.
• Visa и Mastercard стремятся взять под контроль угрозу в размере 253 миллиардов долларов в криптоиндустрии(Bloomberg): На фоне приближающегося утверждения законопроекта о стейблкоинах президентом, компании Visa и Mastercard усиливают усилия по интеграции, представляя эти токены не как угрозу, а как инструменты для создания новых сценариев использования.
• Премия фьючерсов на биткоин на CME снижается, что указывает на ослабление институционального интереса.(CoinDesk): Премия фьючерсов на биткойн на CME снизилась до минимума с октября 2023 года, согласно данным 10x Research. В сочетании с отрицательными ставками финансирования это указывает на пессимистичные настроения и снижение активности арбитража.
• Прорыв в сфере стейблкоинов набирает обороты в Китае, представляя новое вызов США.(Bloomberg): Недавние заявления главы центрального банка Китая возродили интерес к стабильным монетам для глобальных платежей. Робин Синг из Morgan Stanley предложил использовать Гонконг в качестве испытательной площадки для офшорных токенов юаня.
• Дочерняя компания Deutsche Bank DWS, а также компании Galaxy и Flow Traders планируют представить стабильную монету, регулируемую в Германии.(CoinDesk): Совместное предприятие AllUnity получило лицензию BaFin на запуск EURAU — стейблкоина в евро, соответствующего требованиям MiCA, который будет полностью обеспечен и предоставлять институциональный уровень прозрачности посредством подтверждения резервов и регуляторной отчетности.
• Трамп утверждал, что торговые сделки будут заключаться легко. Япония доказывает обратное.(Уолл-стрит джорнэл): Японские официальные лица заявили, что любое торговое соглашение должно предусматривать снижение отраслевых тарифов США, отметив, что неспособность добиться снятия ограничений может вызвать политическую реакцию на фоне предстоящих выборов в верхнюю палату парламента Японии 20 июля.

В Эфире