모두가 연준에 주목하고, 모두가 파월에 귀 기울이다: 크립토 데이북 아메리카

프란시스코 로드리게스 지음 (별도 표기 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

글로벌 시장은 투자자들이 오늘 늦게 발표될 연방준비제도(Fed)의 최신 정책 결정에 대해 관망하는 가운데 횡보세를 보이고 있습니다. 연준이 기준금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성은 거의 확실시되고 있습니다. 대신 트레이더들은 향후 정책에 대한 신호를 찾기 위해 제롬 파월 의장에게 주목할 것입니다.

암호화폐 시장도 예외는 아니다. 지난 24시간 동안, 코인Desk 20 (CD20) 지수는 거의 변동이 없었으며 0.2% 상승에 그쳤고, 비트코인BTC$91,487.74은 약 1% 상승했습니다. 이번 주 최고치인 3,700달러까지 급등했던 금은 0.5% 하락했습니다. 미국 달러 지수는 0.2% 미만으로 소폭 상승했습니다.

주식 시장도 거의 움직임이 없었습니다. 미국 주식은 어제 세션에서 하락했으며, 유럽 주식은 소폭 상승하고 있습니다. FTSE 올월드 지수는 오늘 0.1% 미만으로 상승했습니다.

오늘의 상황입니다. 그러나 장기적으로 보면 암호화폐는 주식에 뒤처져 왔습니다.

지난 30일 동안 FTSE 올월드 지수는 2.78% 상승했으며, 코인데스크 20 지수는 2.6%, 비트코인BTC$91,487.74은 1.6% 상승했습니다. 이러한 움직임은 위험 자산의 매력을 높일 금리 인하 가능성에도 불구하고 신중함을 시사합니다.

투자자들은 현재 금리 인하 6회를 반영하고 있습니다. 올해 3회, 내년 3회입니다.

“시장 기대는 적절한 균형점에 위치해 있습니다: 6회의 금리 인하는 신중함과 공격성 사이의 중간 지점을 나타냅니다,” QCP 캐피털의 애널리스트들이 에서 작성했습니다.노트.

“점 도표상의 변동은 이러한 균형에 도전이 될 것이며, 투자자들로 하여금 예상보다 긴축적인 정책 기조의 위험이나 성장 둔화에 효과적으로 대응하지 못하는 연준에 대한 재조정을 강요할 것”이라고 애널리스트들은 덧붙였다.

시장의 진정한 시험대는 파월 의장의 기자회견이 될 것입니다. 균형 잡힌 메시지는 위험 자산을 더욱 지지할 가능성이 높은 반면, 망설임은 투자자들로 하여금 재평가를 강요할 수 있습니다.

불확실성에도 불구하고, 현물 암호화폐 ETF에 대한 수요는 견고하게 유지되고 있습니다. 이번 주 현물 비트코인 ETF의 순유입은 약 5억 5천만 달러에 달했으며, 현물 이더리움 ETF는 거의 3억 달러를 기록했습니다. 계속해서 주목하시기 바랍니다!

주목할 사항

• 크립토
  • 예정된 일정이 없습니다.
• 매크로
  • 9월 17일 오전 9시 45분: 캐나다 기준 금리 결정 예상치 2.5% 이후 기자회견 예정
  • 9월 17일 오후 2시: 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 결정, 업데이트된 점도표 전망 포함. 4.00%-4.25% 금리 수준에서 약 25bp 인하 예상, 이후 기자 회견.
  • 9월 17일 오후 5시 30분: 브라질 기준금리 결정 예상치 15%.
• 수익 (FactSet 데이터 기준 추정치)
  • 예정된 일정 없음.

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 호출
  • MantleDAO가 에 대해 투표 중입니다2025-2026년 예산 유지 5,200만 USDc 및 2억 MNT에 거래 중입니다. 투표는 9월 18일에 종료됩니다.
  • 9월 17일 오전 6시: DYdX가 를 주최합니다애널리스트 콜.
• 언락
  • 9월 17일: ZKsync(ZK)가 총 발행량의 3.61%, 약 1,054만 달러 상당의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 9월 18일: 마감일 MKR를 SKY로 변환 연기된 업그레이드 패널티가 발효되기 전입니다.

컨퍼런스

• 2일 차 중 2일 차: 실물 자산 서밋 (뉴욕)
• 9월 17일: 비트코인 자산 보유자 뉴욕시 언컨퍼런스 (뉴욕)
• 3일 중 1일차: AIBC 2025 (도쿄, 일본)

토큰 토크

올리버 나이트 기자

• 비트코인BTC$91,487.74은 최근 24시간 동안 소폭 상승하여 116,000달러를 기록했으나, 돌파를 위한 모멘텀 확보에는 실패하며 여전히 좁은 범위 내에서 완강하게 거래되고 있습니다.
• 알트코인들은 변동성 부족을 이용하여 여러 차례 급등을 기록하며 비트코인 도미넌스, 8개월 만에 최저치로 하락 CoinMarketCap 데이터에 따르면 57%의
• 도미넌스는 자본이 비트코인으로 흘러들어가는지 또는 더 투기적인 알트코인으로 유입되는지를 평가하는 데 일반적으로 사용되는 지표로, 현재 상황이 그러한 것으로 보입니다.
• 알트코인에 대한 또 다른 강세 요인은 평균 암호화폐 토큰 RSI, 상대 강도 지수(Relative Strength Index)의 약어인 RSI는 45.47에 위치해 있습니다. 이는 알트코인들이 '과매수'보다는 '과매도' 구간에 근접하고 있음을 의미하며, 여러 토큰이 상승세를 이어갈 준비가 되어 있음을 시사합니다.
• 비트코인 도미넌스가 2017년에는 33%, 2021년에는 40%까지 하락했다는 점을 주목할 필요가 있으며, 이는 알트코인들이 여전히 성장할 여지가 더 많다는 것을 의미합니다.
• 비트코인이 124,000달러의 사상 최고가를 시험하기 시작할 경우 많은 것이 달라질 것입니다. 유의미한 거래량을 동반한 돌파는 잠재적인 사이클 고점을 활용하려는 투자자들에 의해 가장 큰 암호화폐로의 자본 회전을 이끌 가능성이 높으며, 에릭 트럼프와 같은 인물들이 이에 관여할 것입니다. 175,000달러 요구 연말 전에.

파생상품 포지셔닝

• 지난주 동안 주요 거래소에서의 BTC 선물 미결제약정이 320억 달러로 서서히 증가했습니다.
• 동시에, 3개월 연환산 베이시스는 바이낸스, OKX, 데리빗 전반에 걸쳐 약 6-7% 수준으로 다시 압축되기 시작하여 캐리 트레이드는 근소한 수준의 수익성만을 유지하고 있습니다.
• OI 성장세는 시장 내 활동성과 참여도가 증가하고 있음을 시사하는 반면, 축소되는 베이시스는 특히 강세 측면에서 방향성 확신이 약화되고 있음을 의미하며, 트레이더들이 미래 노출에 대해 높은 프리미엄을 지불하는 데 덜 적극적임을 보여줍니다.
• 옵션 데이터는 또한 시장 심리에 대한 복잡한 양상을 제시하고 있습니다.
• BTC 내재 변동성 기간 구조 차트가 장기 변동성이 단기 변동성보다 높을 것으로 예상되어 상승 곡선을 나타내는 반면, 다른 지표들은 보다 즉각적인 약세 전망을 시사하고 있습니다.
• 구체적으로, 25 델타 스큐 차트는 단기 옵션(1주일, 1개월)에 대해 스큐가 평탄하거나 약간 음수임을 나타내며, 이는 하락에 대비한 보호를 위해 트레이더들이 콜 옵션보다 풋 옵션에 프리미엄을 지불하고 있음을 의미합니다.
• 이 단기적인 약세 심리는 24시간 풋-콜 거래량 차트와 정확히 상반되는데, 해당 차트는 풋보다 콜의 거래량이 더 높아 지난 24시간 동안 대부분의 옵션 트레이더들이 가격 상승에 베팅했음을 나타냅니다.
• 주요 무기한 스왑 거래소 전반에서 펀딩 비율 연이율이 최근 일부 상승세를 보이고 있으며, 현재 BTC 연간 펀딩 비율은 17%에 달합니다.
• 만약 상승세가 유지되고 다른 거래소들로 확산된다면, 펀딩 비율은 가격에 대한 방향성 있고 더욱 강세적인 베팅에 대한 신뢰가 커지고 있음을 시사할 것입니다.

시장 움직임

• BTC는 수요일 오후 4시(동부시간) 기준으로 0.22% 하락한 116,637.44달러를 기록했습니다 (24시간 변동률: +1.01%)
• ETH는 $4,498.24로 변동 없으며 (24시간: +0.00%)
• 코인데스크 20 지수는 4,272.21로 0.58% 하락했습니다 (24시간: +0.1%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹율은 2.86%로 2bps 하락
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 금리는 0.0077%(연 환산 8.4589%)입니다

• DXY는 96.76에서 0.14% 상승했습니다
• 금 선물은 0.52% 하락한 3,705.60달러를 기록하고 있습니다
• 은 선물 가격이 2.14% 하락하여 42.00달러를 기록했습니다
• 니케이 225 지수는 0.25% 하락한 44,790.38에 장을 마감했습니다
• 항셍지수는 26,908.39로 1.78% 상승 마감했습니다
• FTSE는 9,213.65에 0.20% 상승했습니다
• Euro Stoxx 50 지수는 5,377.98에서 0.11% 상승했습니다
• DJIA는 화요일에 0.27% 하락한 45,757.90으로 마감했습니다
• S&P 500는 6,606.76에서 0.13% 하락 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 22,333.96에서 변동 없이 마감했습니다
• S&P/TSX 복합지수는 29,315.23에서 0.39% 하락 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,919.60에 0.52% 상승 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.016%로 1bp 하락했습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,669.00에서 변동이 없습니다
• E-미니 나스닥-100 선물은 24,525.25로 변동이 없습니다
• E-mini 다우 존스 산업평균지수는 46,146.00에서 변동 없이 유지되고 있습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 58.3% (변동 없음)
• 이더-비트코인 비율: 0.0386 (0.15%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 1,021 EH/s
• 해시프라이스(현물): $54.43
• 총 수수료: 4.18 BTC / $483,499
• CME 선물 미결제약정: 144,220 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 31.8 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.91%

기술적 분석

• 비트코인은 107,000달러에서 117,000달러로 급등하며 현재 모든 주요 일간 지수이동평균선 위에서 거래되고 있습니다.
• 이러한 강세에도 불구하고, 전반적인 시장 심리는 여전히 신중한 상태를 유지하고 있습니다.
• 모멘텀을 지속하기 위해서는 강세론자들이 8월 초에 형성된 주간 주문 블록과도 일치하는 $117K에서 $119K 사이의 일간 주문 블록을 결정적으로 회복하는 것을 기대할 것입니다.

크립토 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 화요일 종가 $327.91(+0.27%), 프리마켓에서는 $326.19로 -0.52% 하락
• 서클(CRCL): $134.81(+0.57%)에 마감, $136.25에서 +1.07%
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $31.83 (+3.44%), $31.40에서 -1.35%
• 불리시(BLSH): 종가 $51.36 (+0.55%), -0.35% 하락한 $51.18
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $17.53 (+7.94%), $17.47에서 0.34% 하락
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $17.52 (+5.04%), $17.56에서 +0.23% 상승
• Core Scientific (CORZ): 종가 $16.18 (-0.86%), 프리마켓에서 변동 없음
• CleanSpark (CLSK): 종가 $11.20 (+8.84%), 개장 전 거래에서는 변동 없음
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 39.86달러(+2.92%)로 마감, 39.40달러에서 1.15% 하락
• Exodus Movement (EXOD): $29.70에 마감 (+6.53%), $29.37에서 -1.11%

암호화폐 국고 기업

• 스트래티지 인베스트먼트( MSTR): 종가 $335.09 (+2.23%), $335.80에서 +0.21%
• Semler Scientific (SMLR): 29.11달러에 마감 (+2.54%)
• SharpLink Gaming (SBET): $16.95에 마감 (+0.95%), 프리마켓에서는 변동 없음
• Upexi (UPXI): 5.82달러에 마감 (-8.06%), 6달러에서 +3.09%
• Lite Strategy (LITS): 종가 $2.69 (-7.56%), 고가 $3.07, +10.43%

ETF 자금흐름

현물 BTC ETF

• 일일 순유입액: 2억 9,230만 달러
• 누적 순유입: 573.4억 달러
• 총 BTC 보유량 약 132만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입액: -6,170만 달러
• 누적 순유입: 136.8억 달러
• 총 ETH 보유량 약 661만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 메타플래닛, 미국 및 일본 자회사 설립하고 Bitcoin.jp 도메인 이름 인수 (코인데스크): 세계에서 여섯 번째로 큰 BTC 재무 회사가 비트코인 중심의 미디어 플랫폼을 운영하기 위해 비트코인 재팬을 설립했으며, 비트코인 관련 금융 상품에서 수익을 창출하기 위해 미국 기반의 메타플래닛 인컴도 설립했다.
• 21Shares, AI 및 Raydium 집중 제품 출시로 유럽 내 50개 암호화폐 ETP 돌파: 21Shares는 탈중앙화 AI 프로토콜 그룹을 추적하는 하나의 암호화폐 상장지수상품(ETP)과 솔라나 기반 탈중앙화 거래소 레이디움(Raydium) 토큰에 노출되는 하나의 암호화폐 상장지수상품(ETP)을 출시하고 있습니다.
• Hex Trust, Lido의 stETH에 대한 커스터디 및 스테이킹 서비스 추가로 이더리움 보상에 대한 기관 접근성 확대 (코인데스크): 해당 기업의 원클릭 스테이킹 기능은 고객들이 별도의 인프라 구축 없이 stETH에 대한 스테이킹 보상 및 탈중앙화 금융(DeFi) 유동성 도구에 접근할 수 있도록 지원합니다.
• 사업 거래를 제외한 트럼프의 국빈 방문에서 영국이 원하는 세 가지 (CNBC): 영국은 트럼프 대통령의 방문을 통해 미완성된 무역 협정을 진전시키고, 철강 및 알루미늄 관세와 같은 장애물을 해결하며, 블랙록, 알파벳, 블랙스톤으로부터 투자를 확보하고자 한다.
• 영국 금융감독청, 암호자산 제공업체에 일부 규제 완화 예정 (파이낸셜 타임즈): FCA는 암호화폐 고유의 위험에 맞게 규제를 조정할 것이며, 기술 및 회복력에 대한 엄격한 보호 장치를 약속하는 한편, 투자자들이 더 넓은 소비자 보호를 받아야 하는지 여부도 검토할 예정이라고 밝혔습니다.