Монеты конфиденциальности опережают рынок на фоне приближения цены Биткойна к июньскому минимуму: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

На криптовалютных рынках снова наблюдается сессия с высокой степенью избегания риска. Bitcoin BTC$89,975.22 снизился на 3,5 % за последние 24 часа, приблизившись к октябрьским минимумам около $103 600. При дальнейшем падении крупнейшая криптовалюта окажется на самом низком уровне с июня.

Индекс CoinDesk 20 снизился на 5%, при этом основные альткоины, такие как эфир ETH$3,046.21 и солана SOL$133.08, также достигли минимальных значений с августа.

Обычные подозреваемые берут на себя вину: жесткие заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла; укрепление индекса доллара; устойчивые продажи со стороны давних держателей кошельков.

"Ликвидность расширяется глобально, однако капитал не поступает в крипто," — заявил маркет-мейкер Wintermute. "Потоки ETF остановились, активность DAT иссякла, и только стейблкоины продолжают расти."

Но существует и другой аспект, который заслуживает внимания. Медвежий настрой может быть связан с мгновенным падением 17 октября, когда несколько арбитражных сделок понесли убытки по фьючерсным позициям из-за авто-девереджинг. Эти компании могут тихо ликвидировать свои оставшиеся длинные спотовые позиции, что усиливает нисходящее давление на цены.

Говоря о падении рынка, стабильная монета Stream Finance, xUSD, обрушилась на 80% до 30 центов, при этом DeFi компания, сообщающая о потере в размере 93 миллионов долларов, вызванной внешним фондовым менеджером. Stream Finance заявила, что наняла ведущую юридическую фирму Perkins Coie LLP для проведения расследования, а криптосообщество находится в состоянии повышенного внимания, оценивая более широкие последствия для рынка.

Некоторые наблюдатели отметили, что кредиторы xUSD теперь зарабатывают более 500% ежедневных процентов. Это явный признак того, что казна протокола может находиться в серьезной опасности.

На фоне всей этой мрачности некоторые монеты конфиденциальности, такие как Zcash, Decred и DASH, стремительно растут, прибавляя до 200% всего за 24 часа. Похоже, что трейдеры ищут убежище где только могут.

На традиционных рынках недавний рост кредитных дефолтных свопов, связанных с компанией Oracle, воспринимается как отражение обеспокоенности инвесторов по поводу стремительно растущих расходов компании на проекты, связанные с искусственным интеллектом. Индекс доллара впервые за несколько месяцев поднялся до отметки 100, что создаёт дополнительные сложности для быков биткоина. Тем временем золото продолжает удерживаться на стабильном уровне около 4000 долларов за унцию. Оставайтесь на чеку!

К чему Следует Присмотреться

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 4 ноября: IoTeX (IOTX) развертывает Основное обновление Core v2.3.0 в основной сети, вводящее штрафы за низкую производительность делегатов и регистрацию BLS PublicKey для масштабируемой агрегации подписей с целью повышения надежности и масштабируемости сети.
  • 4 ноября, 12:00 по всемирному координированному времени (UTC): THORChain (RUNE) активирует обновление основной сети v3.12.0, представляющее улучшенные свопы, повышенную производительность и поддержку клиента Solana.
  • 4 ноября, 10:00: Сэм Бэнкман-Фрид будет появляться в Апелляционном суде Второго округа с целью добиваться нового рассмотрения дела, оспаривая справедливость своего осуждения и 25-летнего срока наказания за мошенничество,
• Макроэкономика
  • 4 ноября, 6:35 утра: заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Мишель У. Боуман выступает с речью на тему «Надзор за банками и денежно-кредитная политика.» Смотрите в прямом эфире.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 4 ноября: Hut 8 (HUT), до открытия рынка, -0,12 долл. США.
  • 4 ноября: Mara Holdings (MARA), после закрытия рынка, $0.02.
  • 4 ноября: Sequans Communications (SQNS), предрыночная сессия, Н/Д.

Токен-события

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• Голосования и созывы по управлению
  • Balancer DAO проводит голосование по основному предложению о переходе операций в блокчейне на новую юридическую структуру (BIP-882), а также по предложениям об улучшении экстренной безопасности (BIP-883), включении токена BAL в цепочку Plasma (BIP-884), обновлении разрешений казначейства (BIP-885) и добавлении нового индикатора Arbitrum (BIP-886). Голосование по всем этим вопросам заканчивается 4 ноября.
• Разблокировки
  • Крупных разблокировок нет.
• Запуски токенов
  • 4 ноября: PayAI Network (PAYAI) период миграции токенов начинается.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• День 2 из 5: Гонконгская неделя финтеха
• День 1 из 2: Ripple’s Swell 2025 (Нью-Йорк)
• День 1 из 2: Chainlink’s SmartCon (Нью-Йорк)
• День 1 из 3: Schwab IMPACT 2025 (Денвер, Колорадо)

Токен Talk

Автор: Оливер Найт

• Рынок альткоинов пережил тяжелую сессию в Азии, в ходе которой несколько токенов упали более чем на 15%, что привело к волне ликвидаций на сумму 1,37 миллиарда долларов, согласно CoinGlass.
• Конкурент HyperLiquid, Aster ASTER$0.9816, возглавил снижение, упав на 18% до $0,88. Интригующе, что это ниже цены, по которой основатель Binance CZ сообщил о покупке на $1,8 млн по цене $0,90 в выходные.
• "Каждый раз, когда я покупаю монеты, я оказываюсь в убыточной позиции, 100% рекорд," — CZ написал в X Вторник.
• Множество токенов, включая XRP$2.0462, вновь оказались на критических уровнях поддержки, которые два недели назад обеспечили отскок, хотя стоит отметить, что такие активы, как Solana SOL$133.08 и BNB BNB$890.48, опустились до новых минимумов.
• Одним из секторов, который превосходит широкий рынок, стали монеты конфиденциальности, при этом Monero XMR$395.19 и Zcash ZEC$341.97 оба продолжают оставаться в плюсе за месяц.
• Во вторник также наблюдались исключительные ралли у Decred DCR$19.81 и Dash DASH$47.60, двух токенов, которые некоторые называют «динозавр-копами», поскольку они были запущены в 2017 и 2014 годах соответственно. Оба токена обладают функциями конфиденциальности и, по всей видимости, идут в фарватере XMR и ZEC.
• DCR вырос на 146%, в то время как DASH вырос на 65% при значительном объеме, что демонстрирует возможное смещение интересов трейдеров в сторону более сильных активов на фоне ослабления более широкого рынка.

Позиции по производным финансовым инструментам

• Индекс волатильности Bitcoin от Volmex, BVIV, который отражает 30-дневную подразумеваемую, или ожидаемую, ценовую турбулентность, растет после "золотого креста" своих 50- и 200-дневных скользящих средних.
• Спотовая цена BTC за последний год развила отрицательную корреляцию с волатильностью, что означает, что дальнейший рост BVIV может сопровождаться ослаблением цены.
• Позиционирование в ZEC остается высоким, с открытым интересом (OI) близким к историческим максимумам — около 1,59 миллиона ZEC. Однако ставки финансирования стали медвежьими, что свидетельствует о том, что некоторые трейдеры открывают короткие позиции по фьючерсам, возможно, компенсируя длинные позиции на споте.
• На CME фьючерсы, привязанные к BTC и ETH, продолжают демонстрировать разнонаправленные тенденции, при этом активность в основном сосредоточена на фьючерсах на эфир, где открытый интерес остается почти на рекордных уровнях.
• На Deribit опционы на BTC демонстрируют склонность к продаже путов во всех временных интервалах, что свидетельствует о сохраняющихся опасениях по поводу снижения курса. Опционы на Ether показывают бычий настрой после истечения срока в феврале 2026 года.
• Внебиржевые потоки через Paradigm показали спрос на пут-опцион на эфир с истечением 7 ноября и страйком $3,500.

Движения рынка

• BTC снизился на 2,8% с 16:00 по восточному времени в понедельник до 103 900,89 долларов (за 24 часа: -2,72%)
• ETH снизился на 2,98% до $3 494,29 (за 24 часа: -5,87%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 2,54% и составляет 3 285,49 (за 24 часа: -5,03%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR остается на уровне 2,93%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0063% (6,893% годовых) на Bybit

• Индекс DXY вырос на 0,09% и достиг уровня 99,96
• Фьючерсы на золото снижались на 0,26% до $4 003,40
• Фьючерсы на серебро снизились на 1,05% до $47,54
• Индекс Nikkei 225 снизился на 1,74% и закрылся на отметке 51 497,20
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,79% на отметке 25 952,40
• Индекс FTSE снизился на 1,02% и составляет 9 602,50
• Индекс Euro Stoxx 50 снижался на 1,44% и составляет 5 597,60
• Индекс DJIA закрылся в понедельник снижением на 0,48% и составил 47 336,68
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,17% на отметке 6 851,97
• Индекс Nasdaq Composite закрылся с ростом на 0,46% на отметке 23 834,72
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся без существенных изменений на отметке 30 275,06
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 0,55% на уровне 3 020,24
• Доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась на 1,8 базисных пункта и составила 4,089%
• Фьючерсы на E-mini S&P 500 снизились на 1,06% до 6 809,75
• Фьючерсы E-mini на Nasdaq-100 снижаются на 1,37% до 25 744,50
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average снизились на 0,77% до 47 107,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 60.62% (-0.20%)
• Соотношение Ether к Bitcoin: 0.03353 (-0.83%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,114 EH/s
• Хэшцена (спот): $42.13
• Общие комиссии: 3.12 BTC / $335,825
• Открытый интерес фьючерсов CME: 132 180 BTC
• BTC, оцениваемый в золоте: 24,6 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 6,95%

Технический анализ

• Индекс волатильности биткоина Volmex, BVIV, который измеряет ожидаемую ценовую волатильность за 30 дней, сформировал «золотой крест», бычий пересечение 50- и 200-дневных простых скользящих средних.
• Паттерн указывает на дальнейший рост индекса, что подразумевает повышенную волатильность цен на рынке биткоина.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в понедельник на уровне $330.42 (-3.89%), -3.69% на уровне $318.23 в предпродаже
• Circle Internet (CRCL): закрытие на отметке $117.86 (-7.18%), снижение на 2.38% до $115.05
• Galaxy Digital (GLXY): закрылась на отметке $34,88 (-0,37%), -5,71% на уровне $32,89
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $50,26 (-0,61%), -1,61% на уровне $49,45
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне 17,81 $ (-2,52%), снижение на 3,48% до 17,19 $
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $20.72 (+4.75%), снижение на 4.58% до $19.77
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $22.9 (+6.31%), снижение на 4.45% до $21.88
• CleanSpark (CLSK): закрыт на отметке $17.42 (-2.13%), снижение на 4.82% до $16.58
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $61.46 (+7.09%), снижение на 4.15% до $58.91
• Exodus Movement (EXOD): закрыт на уровне $25.19 (+2.86%), -0.12% на $25.16

Криптовалютные казначейские компании

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $264.67 (-1.8%), -3.65% на уровне $255.01
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $25.41 (-3.97%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на отметке $13.09 (-5.42%), -4.51% на уровне $12.50
• Upexi (UPXI): закрылась на отметке $3.84 (-14.09%), -5.21% на уровне $3.64
• Lite Strategy (LITS): закрыта на уровне $1.92 (-8.13%), -2.08% на уровне $1.88

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый приток: -186,5 млн долларов
• Накопленные чистые потоки: 60,97 миллиарда долларов
• Общее количество BTC ~1,35 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -135,7 миллиона долларов
• Суммарные чистые потоки: 14,25 миллиарда долларов
• Общий объем холдингов ETH составляет примерно 6,71 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы спали

• Трейдеры Bitcoin, Ether и Solana ликвидированы на сумму свыше $1 млрд из-за падения цен на 5%-10% (CoinDesk): Падение с 112 000 долларов до менее чем 106 000 долларов вызвало распродажу с использованием маржинальной торговли фьючерсами, инициированную длинными позициями, кульминировавшую закрытием позиции HTX на сумму 33,95 млн долларов, при этом Hyperliquid зафиксировал наибольшее количество принудительных выходов.
• Последняя поддержка биткоина перед пробоем $100K рушится на фоне изменения сдвига «Mag 7», рост CDS Oracle (CoinDesk): Падение в азиатскую сессию ниже $106 000, новые минимумы по ETH и SOL, а также медвежий крест на скользящих средних подчеркивают ослабление аппетита к риску на фоне снижения вероятности снижения ставок и укрепления доллара.
• Stream Finance сталкивается с убытком в $93 миллиона, запускает юридическое расследование (CoinDesk): Внешний управляющий фондом, курирующий средства Stream, сообщил о потере примерно 93 миллионов долларов из активов компании, что вызвало приостановку депозитов и снятий средств на фоне проводящегося расследования.
• Сектор «Децентрализованных финансов» криптовалюты находится под угрозой атаки, предупреждает Chainalysis (Financial Times): По данным компании, объем взломов составил 2,2 миллиарда долларов в первой половине 2025 года, и генеральный директор Джонатан Левин отмечает, что это подчеркивает, как быстрорастущие платформы DeFi зачастую ставят развитие превыше безопасности.