BTC стирает рост среды, JPM предупреждает о падении акций: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

После краткосрочного восстановления в среду, BTC и широкий рынок криптовалют вновь ушли в красную зону в четверг — несмотря на протоколы ФРС, демонстрирующие склонность к дальнейшему снижению процентных ставок. Индекс CoinDesk 20 (CD20) также упал более чем на 1% до 4163 пунктов.

Что стоит за новым спадом? Большая часть вероятно связана с устойчивой силой индекса доллара (DXY), который продолжает снижать привлекательность активов, номинированных в долларах США, включая криптовалюты.

Между тем, правительственное затишье в Соединенных Штатах продолжается, оставляя трейдеров в состоянии ожидания, поскольку они с тревогой ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг позже, ожидая подсказок относительно направления политики, особенно на фоне временной паузы в публикации новых данных по занятости и инфляции.

В глобальных новостях ранний четверг принес проблеск надежды после того, как президент Трамп объявил о мирном соглашении между Израилем и ХАМАС с возможным освобождением заложников к понедельнику, что подтвердили катарские СМИ. Тем не менее, цены на нефть немного превысили отметку в 62 доллара, что говорит о том, что трейдеры остаются осторожными относительно устойчивости соглашения.

На криптовалютном фронте компания Helius, занимающаяся управлением цифровыми активами Solana SOL$118,27, раскрыла планы по приобретению не менее 5% предложения Solana, Coinbase запустила торговлю на децентрализованной бирже (DEX) в своем приложении для пользователей из США (за исключением Нью-Йорка), а основатель Polymarket намекнул на возможный запуск их собственного токена POLY.

Переключаясь на традиционные рынки, золото уверенно удерживалось выше отметки $4,000, несмотря на рост доллара, в то время как фьючерсы на индекс S&P 500 оставались практически без изменений около рекордных максимумов. Джейми Даймон, генеральный директор JP Morgan, заявил BBC, что он «гораздо больше обеспокоен, чем другие», возможностью значительного падения фондового рынка в ближайшие месяцы.

Будьте внимательны!

Чего ожидать

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКрипто неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 9 октября, 11:30 утра: Основная команда Casper (CSPR) является хостинг ежемесячное обновление Execution Engine через Google Meet.
  • 9 октября, 12:00: Кронос команда (CRO) является хостинг AMA в X.
• Макро
  • 9 окт., 8:00: Годовой уровень инфляции заголовка Бразилии за сентябрь, прогноз: 5,22%, месячный прогноз: 0,22%.
  • 9 октября, 8:00: инфляция в Мексике за сентябрь. Заголовок г/г Оценка 3,79%, м/м Оценка 0,27. Ядро г/г Оценка 4,28%, м/м Оценка 0,32%.
  • 9 октября, 8:30 утра: Заявки на пособие по безработице в США. Первичные ((за неделю, закончившуюся 4 октября) Оценка 223 тыс., Продолжающиеся (за неделю, закончившуюся 27 сентября) Оценка 1930 тыс. (Отчет задерживается из-за текущей приостановки работы федерального правительства)
  • 9 октября, 8:30 утра: Председатель Федеральной резервной системы Джером Х. Пауэлл произносит приветственную речь на конференции по вопросам коммунальных банков, Вашингтон, округ Колумбия. Смотреть в прямом эфире.
• Прибыль (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен-события

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКрипто неделя впереди".

• Голосования и вызовы по управлению
  • Децентраленд DAO является голосование заменить Комитет DAO на мультиподпись 3 из 5 представителей экосистемы, передавая только исполнительные функции при сохранении наблюдения Советом. Голосование заканчивается 10 октября.
• Разблокировки
  • 10 октября: LINEA$0.006364 разблокирует 6,57% своего обращающегося предложения на сумму 27,9 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • Крупных запусков нет.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКрипто неделя впереди".

• День 2 из 2: Digital Assets Week London 2025
• День 2 из 2: Fintech Forward 2025 (Бахрейн)
• 9 окт.: Hedgeweek’s Саммит по цифровым активам США 2025 (Нью-Йорк)
• День 1 из 2: Североамериканский саммит по блокчейну (Даллас)

Токен Ток

Автор: Оливер Найт

• Криптовалютная биржа Binance представила Meme Rush, платформу, предназначенную для пользователей, желающих воспользоваться волной мемкоинов на китайском языке.
• Платформа напрямую использует волну мемкоинов, внедряя кураторство и торговлю мем-токенами на ранней стадии прямо внутри своего Кошелька.
• Он получает списки через сообщества запусковых хабов (например, Four.Meme в сети BNB Chain), ранжируя их как по объему транзакций в блокчейне, так и по социальной активности, что позволяет Binance захватывать спекулятивный интерес до листинга на DEX.
• Встроенные механизмы вознаграждения (4× очков Binance Alpha) согласуют активность пользователей с монетизацией. Бум проектов мемкойнов на китайском языке в сети BNB Chain усиливает хайп и привлекает внимание по всей экосистеме.
• На PancakeSwap v2 суточный объем торгов недавно достиг 15,55 миллиарда долларов, согласно CoinMarketCap, подчеркивая, насколько активными остаются рынки мемкоинов на DEX.
• Большая часть объёма пришлась на менее известные мемкоины, такие как 币安Holder, который в совокупности достиг около 1 миллиарда долларов объёма при 163 000 транзакций.

Позиционирование по деривативам

• AVAX, ASTER, PUMP и XPL возглавляют снижение открытого интереса по фьючерсам за последние 24 часа. Открытый интерес по BTC и ETH снизился на 1% и 3% соответственно. Эти оттоки капитала, вероятно, связаны с фиксированием прибыли по лонгам.
• Открытый интерес в бессрочных контрактах BNB, деноминированных в USDT и USD, на крупных биржах по-прежнему находится ниже пикового уровня сентября, демонстрируя медвежье расхождение с растущей спотовой ценой.
• Годовые ставки финансирования бессрочных контрактов продолжают удерживаться на уровне 10% и ниже для большинства основных токенов, что свидетельствует о стабильности рынка без признаков перегрева.
• На CME позиции по фьючерсам на эфир остаются повышенными по сравнению с биткойном. Открытый интерес по фьючерсам на SOL удерживается на рекордном уровне выше 9 миллионов SOL, при этом премии снижаются до 13%, что является минимальным показателем с начала сентября.
• На Deribit ситуация остается неизменной: опционы на продажу BTC и ETH продолжают торговаться с премией по отношению к опционам на покупку с истечением в конце декабря. Потоки блоков через Paradigm демонстрировали риск-реверсы.

Движения рынка

• BTC снизился на 0,84% с 16:00 по восточному времени в среду и составил $121 875,74 (за 24 часа: -0,87%)
• ETH снизился на 11,10% до $4 005,03 (24 часа: -3,5%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 2,49% и составляет 4 161,60 (за 24 часа: -1,63%)
• Составная ставка стейкинга Ether CESR снизилась на 4 б.п. до 2,85%
• Ставка финансирования BTC составляет 0.0054% (5.9141% годовых) на Binance

• Индекс DXY остается без изменений на уровне 98,90
• Фьючерсы на золото снизились на 0,37% до $4 055,60
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,45% и торгуются на уровне $48,78
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1,77% на уровне 48 580,44
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,29% на отметке 26 752,59
• FTSE снизился на 0,45% и составляет 9 506,23
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,11% и составляет 5 655,94
• Индекс DJIA закрылся в среду без изменений на отметке 46 601,78
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,58% на уровне 6 753,72
• Индекс Nasdaq Composite закрылся с ростом на 1,12% на отметке 23 043,38
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с ростом на 0,5% на отметке 30 501,99
• Индекс S&P Latin America 40 закрылся ростом на 1,17% на отметке 2 873,25
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,2 базисных пункта и составляет 4,129%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 остаются без изменений на уровне 6,801.00
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остаются без изменений на уровне 25 324,25
• Фьючерсы E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average остаются без изменений на уровне 46 887,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59,38% (0,63%)
• Коэффициент эфир к биткоину: 0,03568 (-2,78%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1 011 EH/s
• Хэшрейт (спот): $50.97
• Общие комиссии: 3.37 BTC / $414,551
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 146,530 BTC
• BTC в цене золота: 30 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 8,47%

Технический анализ

• Цена на эфир снизилась с 4 750 до 4 350 долларов за два дня, что аннулировало бычий пробой по модели флага.
• Неудачный пробой указывает на то, что контроль вернули продавцы, и коррекция может углубиться в ближайшие дни.
• Стохастик резко снизился с уровня выше 80, или зоны перекупленности, что подтверждает медвежий сценарий.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрытие в среду на уровне $387.27 (+3.06%), -1.6% на $381.07
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $150.46 (+1.17%), снижение на 1.12% до $148.77
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $41.39 (+4.57%), снижение на 0.8% до $41.06
• Bullish (BLSH): закрылся на уровне $67.41 (+3.55%), -1.5% на $66.40
• MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $20,2 (-0,25%), -0,89% на отметке $20,02
• Riot Platforms (RIOT): закрылась на уровне $21.99 (+2.42%), -1% до $21.77
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $17.53 (+2.51%), -0.11% на отметке $17.51
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $18.98 (+5.68%), повышение на 0.47% до $19.07
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $55.38 (+3.75%), без изменений на предрыночных торгах
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на отметке $30.07 (+1.21%)

Криптовалютные казначейские компании

• Стратегия (MSTR): закрытие на уровне $330.8 (+0.73%), снижение на 1.69% до $325.21
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $28,2 (-0,56%), рост на 0,39% до $28,31
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $17.57 (-1.13%), снижение на 2.39% до $17.15
• Upexi (UPXI): закрылась на отметке $7.17 (+1.7%), снижение на 3.07% до $6.95
• Lite Strategy (LITS): закрыта на уровне $2.5 (+2.04%)

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневный чистый поток: 440,7 миллиона долларов
• Накопленные чистые потоки: 62,53 миллиарда долларов
• Общее количество BTC в собственности ~ 1,35 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый поток: 69,1 млн долларов
• Накопленные чистые притоки: 15,11 миллиарда долларов
• Общие запасы ETH ~ 6,88 миллиона

Источник: Farside Инвесторы

Пока Вы Спали

• Крах биткоина снят с повестки дня, поскольку четырехлетний цикл завершён: Артур Хейс (CoinDesk): CIO Maelstrom заявляет, что обычное падение биткоина после халвинга не произойдет, утверждая, что мягкая глобальная монетарная политика при Трампе и других факторах продлит бычий рынок за пределы традиционного цикла.
• Фонд Ethereum расширяет инициативу по обеспечению конфиденциальности с созданием специализированного исследовательского кластера (CoinDesk): Инициатива централизует работу Ethereum в области приватности по направлениям платежей с нулевым разглашением, управления идентичностью и корпоративных инструментов, с целью сделать приватную активность в блокчейне безопасной, соответствующей требованиям и доступной для широкого круга пользователей.
• Citi поддерживает компанию стабильных монет BVNK на фоне растущего интереса Уолл-стрит к криптовалютам (CNBC): Венчурное подразделение Citi инвестировало в BVNK, технология которой обеспечивает кросс-граничные платежи с использованием стейблкоинов, поскольку американские банки спешат внедрять регулируемую инфраструктуру цифровых денег в рамках закона GENIUS.
• Банк Франции призывает к прямому европейскому надзору за криптокомпаниями (Bloomberg): Губернатор Франсуа Виллеруа де Галло призвал органы ЕС закрыть регуляторные пробелы путем ужесточения правил паспортизации стейблкоинов и предоставления Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам надзорных полномочий над крупными криптокомпаниями.
• Криптовалюта помогла избрать Трампа. Теперь она пытается привлечь в Великобритании Фаража (Bloomberg): Стремление к сотрудничеству с Reform UK отражает глубокое недовольство отрасли медленным регулированием криптовалюты при лейбористах и растущую готовность идти на политические риски ради более благоприятной политики.