BTC, 수요일 급등분 되돌림, JPM, 주식 폭락 경고: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (모든 시간은 별도 표기 없을 시 동부 표준시 기준)

수요일 잠시 반등한 후, 연준 의사록에서 금리 인하 기조가 나타났음에도 불구하고 목요일 BTC와 전체 암호화폐 시장은 다시 하락세로 돌아섰다. 코인데스크 20 지수(CD20)도 1% 이상 하락하여 4,163포인트를 기록했다.

이번 새로운 하락세의 배경은 무엇일까요? 대부분은 달러 인덱스(DXY)의 지속적인 강세에 기인한 것으로 보이며, 이는 암호화폐를 포함한 미국 달러 표시 자산의 매력을 약화시키고 있습니다.

한편, 미국 정부 셧다운이 계속되면서 트레이더들은 연준 의장 제롬 파월의 목요일 연설에서 정책 방향에 대한 단서를 간절히 기다리며 관망세를 유지하고 있다. 특히 최근 고용 및 인플레이션 지표가 일시 중단된 상황에서 더욱 그러하다.

글로벌 뉴스에서 목요일 초반, 트럼프 대통령이 이스라엘과 하마스 간 평화 협정과 월요일까지 인질 석방 가능성을 카타르 언론을 통해 확인하며 한 줄기 희망을 제시했습니다. 그러나 유가는 62달러 선을 소폭 상회하며 거래자들이 해당 합의의 지속 가능성에 대해 여전히 신중한 태도를 유지하고 있음을 시사했습니다.

암호화폐 분야에서는 솔라나SOL$126.14 디지털 자산 트레저리 회사인 Helius가 솔라나 공급량의 최소 5%를 인수할 계획을 공개했으며, 코인베이스는 미국 사용자(뉴욕 제외)를 대상으로 자사 앱 내에서 탈중앙화 거래소(DEX) 거래를 시작했고, 폴리마켓의 창립자는 자사 고유 토큰 POLY의 출시 가능성을 암시했습니다.

전통 시장으로 시선을 돌리면, 금은 달러 랠리에 역행하며 4,000달러 선 위에 강세를 유지한 반면, S&P 500 선물은 사상 최고치 부근에서 횡보했다. JP모건의 최고경영자(CEO) 제이미 다이먼은 BBC와의 인터뷰에서 앞으로 몇 달 내에 주요 주식시장의 급락 가능성에 대해 “다른 사람들보다 훨씬 더 우려하고 있다”고 말했다.

항상 경계하세요!

주목할 사항

이번 주 더 포괄적인 행사 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하십시오.암호화폐 주간 전망".

• 크립토
  • 10월 9일 오전 11시 30분: Casper (CSPR) 코어 팀은 호스팅 Google Meet를 통한 Execution Engine 월간 업데이트.
  • 10월 9일 오후 12시: 크로노스 (CRO) 팀은 호스팅 X에서 AMA를 진행합니다.
• 거시경제
  • 10월 9일 오전 8시: 브라질 9월 헤드라인 물가상승률 전년동기대비 예상치 5.22%, 전월대비 예상치 0.22%.
  • 10월 9일 오전 8시: 멕시코 9월 인플레이션율. 전년 동기 대비 예상 3.79%, 전월 대비 예상 0.27%. 근원 전년 동기 대비 예상 4.28%, 전월 대비 예상 0.32%.
  • 10월 9일 오전 8시 30분: 미국 실업수당 청구. 신규 (10월 4일 종료 주간) 예상 22.3만 건, 지속 (9월 27일 종료 주간) 예상 193만 건. (현재 연방 정부 폐쇄로 인한 보고서 지연
  • 10월 9일 오전 8시 30분: 제롬 H. 파월 연준 의장이 워싱턴 D.C.에서 열린 커뮤니티 뱅크 컨퍼런스에서 개회사 연설을 합니다. 실시간 시청.
• 수익 (FactSet 데이터 기준 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 호출
  • 디센트럴랜드 DAO는 투표 DAO 위원회를 생태계 대표 5인 중 3인 다중서명(multisig) 체제로 교체하여 집행 전담 업무로 전환하는 한편, 의회는 감독 권한을 유지합니다. 투표는 10월 10일에 종료됩니다.
• 해제
  • 10월 10일: 라인아(Linea, LINEA)가 시가총액의 6.57%에 해당하는 2,790만 달러 상당의 유통 물량을 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 주요 출시 없음.

컨퍼런스

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• 2일차 중 2일차: 디지털 자산 주간 런던 2025
• 2일차 중 2일차: 핀테크 포워드 2025 (바레인)
• 10월 9일: Hedgeweek의 디지털 자산 서밋 미국 2025 (뉴욕)
• 2일 중 1일차: 북미 블록체인 서밋 (댈러스)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 암호화폐 거래소 바이낸스가 중국어권 밈코인 열풍을 활용할 수 있도록 고안된 플랫폼 '밈 러시(Meme Rush)'를 도입했습니다.
• 해당 플랫폼은 초기 단계 밈 토큰의 큐레이션 및 거래를 지갑 내에 직접 내장함으로써 밈코인 열풍에 바로 대응하고 있습니다.
• 해당 플랫폼은 커뮤니티 런치 허브(예: BNB 체인의 Four.Meme)를 통해 상장 정보를 수집하며, 온체인 거래량과 소셜 트랙션을 모두 기준으로 순위를 매겨 바이낸스가 DEX 상장 전에 투기적 관심을 포착할 수 있도록 합니다.
• 내장된 보상 메커니즘(4배 Binance Alpha 포인트)은 사용자 활동과 수익 창출을 일치시킵니다. BNB 체인에서 중국어권 밈코인 프로젝트의 급증은 생태계 전반에 걸쳐 관심을 증폭시키고 있습니다.
• PancakeSwap v2에서 최근 일일 거래량이 155억 5천만 달러에 달했다고 가 밝혔습니다.코인마켓캡, DEX 밈코인 시장이 얼마나 활발하게 유지되고 있는지를 강조합니다.
• 거래량의 대부분은 币安Holder와 같은 덜 알려진 밈코인에서 발생했으며, 해당 코인은 163,000건의 거래를 통해 약 10억 달러의 거래량을 기록했습니다.

파생상품 포지셔닝

• 지난 24시간 동안 AVAX, ASTER, PUMP 및 XPL이 선물 미결제약정 감소를 주도했습니다. BTC와 ETH의 미결제약정은 각각 1% 및 3% 감소했습니다. 이러한 자본 유출은 롱 포지션의 차익 실현에서 비롯된 것으로 보입니다.
• 주요 거래소에 상장된 USDT 및 USD 표시 BNB 무기한 선물의 미실현 손익(OI)은 9월 최고치 아래에서 계속 머물며, 상승하는 현물 가격과는 역방향인 약세 신호를 보이고 있습니다.
• 연환산 무기한 펀딩 금리는 대부분의 주요 토큰에서 여전히 10% 이하에 머물고 있으며, 이는 시장이 거품 징후 없이 건강한 상태를 유지하고 있음을 나타냅니다.
• CME에서 이더리움 선물의 포지셔닝은 비트코인에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. SOL 선물의 미결제약정은 900만 SOL 이상으로 사상 최고치를 기록하고 있으며, 프리미엄은 9월 초 이후 최저치인 13%로 하락했습니다.
• Deribit에서는 상황이 여전합니다: BTC와 ETH 풋 옵션은 12월 만기까지 콜 옵션에 비해 프리미엄이 붙은 상태로 거래되고 있습니다. Paradigm을 통한 블록 거래에서는 리스크 리버설 전략이 두드러졌습니다.

시장 동향

• BTC는 4월 4일 수요일 동부 표준시 오후 4시 기준 $121,875.74로 0.84% 하락했습니다(24시간 변동률: -0.87%)
• ETH는 11.10% 하락한 4,005.03달러에 거래되고 있습니다 (24시간: -3.5%)
• 코인데스크 20 지수는 4,161.60에서 2.49% 하락했습니다 (24시간: -1.63%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 수익률이 2.85%로 4bp 하락
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 비율은 0.0054% (연 환산 5.9141%)입니다

• DXY는 98.90에서 변동이 없습니다
• 금 선물은 0.37% 하락한 4,055.60달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 0.45% 하락하여 48.78달러를 기록하고 있습니다
• 니케이 225 지수는 1.77% 상승한 48,580.44에 장을 마감했습니다
• 항셍지수는 26,752.59로 0.29% 하락 마감했습니다
• FTSE는 9,506.23에서 0.45% 하락했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,655.94에서 0.11% 상승했습니다
• DJIA는 수요일 46,601.78에서 변동 없이 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,753.72에 0.58% 상승 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 1.12% 상승한 23,043.38에 마감
• S&P/TSX 종합지수는 30,501.99포인트로 0.5% 상승 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 1.17% 상승한 2,873.25에 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 금리는 4.129%로 0.2bp 하락했습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,801.00에서 변동 없이 거래되고 있습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 25,324.25에서 변동이 없습니다
• E-mini 다우 존스 산업평균 지수는 46,887.00으로 변동이 없습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 59.38% (0.63%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03568 (-2.78%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 1,011 EH/s
• 해시프라이스(현물): $50.97
• 총 수수료: 3.37 BTC / $414,551
• CME 선물 미결제약정: 146,530 BTC
• 골드 기준 BTC 가격: 30 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.47%

기술적 분석

• 이더(Ether)는 2일 만에 4,750달러에서 4,350달러로 하락하며 플래그 패턴에서의 강세 돌파를 무효화했습니다.
• 실패한 돌파는 매도세가 다시 우위를 점했음을 나타내며, 조정이 향후 며칠간 심화될 가능성이 있습니다.
• 스토캐스틱 지표가 80 이상 과매수 구간에서 급격히 하락하여 약세장을 확정지었습니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 수요일 종가 $387.27(+3.06%), -1.6% 하락하여 $381.07
• 서클 인터넷(Circle Internet, CRCL): 150.46달러(+1.17%)에 마감, 148.77달러로 1.12% 하락
• 갤럭시 디지털(GLXY): 41.39달러(+4.57%)에 마감, 41.06달러로 0.8% 하락
• Bullish (BLSH): $67.41에 마감 (+3.55%), $66.40에서 -1.5%
• MARA Holdings (MARA): 종가는 20.2달러(-0.25%), 20.02달러에서 -0.89%
• Riot Platforms (RIOT): 종가는 $21.99 (+2.42%), -1% 하락해 $21.77
• Core Scientific (CORZ): 종가 $17.53 (+2.51%), 변동 -0.11% $17.51
• CleanSpark (CLSK): 종가 $18.98 (+5.68%), +0.47% 상승하여 $19.07
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 55.38달러에 마감(+3.75%), 프리마켓에서 변동 없음
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 30.07달러 마감 (+1.21%)

암호화폐 자산 운용사

• 스트래티지(MSTR): 330.8달러에 장 마감 (+0.73%), 325.21달러에서 -1.69%
• Semler Scientific (SMLR): $28.2에 마감(-0.56%), $28.31에서 +0.39%
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 $17.57 (-1.13%), -2.39% 하락하여 $17.15 기록
• Upexi (UPXI): 종가 $7.17 (+1.7%), $6.95에 3.07% 하락
• 라이트 스트래티지(LITS): 2.5달러에 마감 (+2.04%)

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: 4억 4,070만 달러
• 누적 순유입: 625억 3천만 달러
• 총 BTC 보유량 약 135만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 6,910만 달러
• 누적 순유입: 151.1억 달러
• 총 ETH 보유량 ~ 688만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이

• 아더 헤이즈, 4년 주기 종료로 비트코인 폭락 가능성 제로 전망 (코인데스크): 메일스트롬 최고투자책임자(CIO)는 비트코인의 일반적인 반감기 후 하락세가 나타나지 않을 것이라며, 트럼프 행정부 등에서 이어진 완화적 글로벌 통화정책이 전통적 사이클을 넘어 강세장을 연장할 것이라고 주장했다.
• 이더리움 재단, 전용 연구 클러스터로 프라이버시 강화 추진 확대 (코인데스크): 이 이니셔티브는 영 지식 결제, 신원 및 기업 도구에 대한 이더리움의 프라이버시 작업을 중앙 집중화하여, 개인 블록체인 활동을 안전하고 규정을 준수하며 대중 사용자가 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
• 씨티, 월가가 암호화폐에 우호적 태도를 보이는 가운데 스테이블코인 기업 BVNK 지원 (CNBC): 시티의 벤처 부문은 스테이블코인을 이용한 국경 간 결제를 가능하게 하는 기술을 보유한 BVNK에 투자했으며, 이는 미국 은행들이 GENIUS 법안 하에 규제된 디지털 화폐 인프라를 신속히 도입하고 있는 가운데 이루어졌다.
• 프랑스 중앙은행, 유럽 차원의 암호화폐 기업 직접 감독 촉구 (블룸버그): 프랑수아 빌루아르 드 갈로 총재는 유럽연합 당국에 스테이블코인 여권 발급을 강화하고 유럽증권시장청(ESMA)에 대형 암호화폐 기업들에 대한 감독 권한을 부여하여 규제 공백을 해소할 것을 촉구했다.
• 암호화폐, 트럼프 당선에 기여했다. 이제는 영국의 페라지를 유혹하고 있다 (블룸버그): 개혁당(Reform UK)과의 협력 추진은 노동당 집권 하에서 느린 암호화폐 규제에 대한 산업계의 깊은 불만과 우호적인 정책을 위한 정치적 위험 감수 의지 증가를 반영합니다.