Спрос на биткоин превышает предложение перед августовским спадом: Crypto Daybook Americas

Автор: Джеймс Ван Стрэйтен (все время указано по восточному времени, если не указано иначе)

Биткойн BTC$92,445.74 за последние 24 часа упал на 3% и в настоящее время находится примерно на 7% ниже своего исторического максимума от 14 июня.

Это вызывает вопрос, насколько еще может продолжиться снижение. В условиях продолжающегося бычьего рынка двухзначные коррекции не редкость, при этом максимальное падение достигало 30% с момента начала этого цикла в январе 2023 года.

Один из технических факторов, за которым стоит следить, — это гэп фьючерсов на биткойн на CME в диапазоне от $114 355 до $115 670. Такие гэпы обычно возникают, когда движение цены происходит вне торговых часов CME, как правило, в выходные, и часто заполняются позже, когда цена возвращается к этим уровням.

В других новостях, Strategy (MSTR) сообщается, что увеличился вчетверо размер продажи бессрочных привилегированных акций Stretch (STRC). Аналитик Брайан Брукшир отмечает, что предложение включает 28 миллионов акций STRC. По цене 90 долларов за акцию это составляет более 2,5 миллиарда долларов и потенциальный спрос на около 21 500 BTC при цене 115 000 долларов.

Тем временем, согласно данным блокчейна от Glassnode, спрос уже, по-видимому, превышает предложение. С начала этого месяца более 210 000 BTC было продано долгосрочными держателями (теми, кто владеет BTC более 155 дней), и около 250 000 BTC было куплено краткосрочными держателями, показывают данные.

За неделю до конца месяца биткоин вырос примерно на 8% по сравнению с началом месяца. Это соответствует его исторической тенденции. В среднем крупнейшая криптовалюта приносила около 7% прибыли в июле с 2013 года.

Эфир ETH$3,248.69, в свою очередь, вырос более чем на 46% и в настоящее время торгуется около $3,725. Это уже третий раз с ноября, когда рост превышает 40%. Интересно, что во все остальные месяцы курс снижался.

Август, как правило, является более спокойным месяцем, что часто приводит к снижению ликвидности на рынке. Будьте внимательны!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 28 июля: Starknet (STRK), второй слой Ethereum с использованием валидити-роллапа (zk-rollup), запускает v0.14.0 в основной сети.
  • 31 июля, 12:00: Прямой эфир вебинар с участием CIO Bitwise Мэтта Хоугана и основателя Bitzenship Алеессандро Паломбo, обсуждающих потенциал биткоина в качестве следующей глобальной резервной валюты на фоне трендов дедолларизации. Ссылка на регистрацию.
  • 1 августа: Сеть Helium (HNT), теперь работающий на Solana, проходит через свой событие халвинга, сокращая ежегодный выпуск новых токенов до 7,5 миллионов HNT.
  • 1 августа: Постановление Гонконга о стейблкоинах вступает в силу, введение лицензирования для регулирования деятельности по операциям со стейблкоинами в городе.
  • 15 августа: дата записи для следующее распределение FTX владельцам разрешённых требований класса 5 «Право клиентов», класса 6 «Общие необеспеченные требования» и «Удобные претензии», которые соответствуют предварительным требованиям к дистрибуции.
• Макроэкономика
  • 25 июля, 8:30 утра: Бюро переписи населения США публикует данные о заказах на выпускаемые в июне прочные товары длительного пользования.
    • Заказы на товары длительного пользования в месяц, прогноз -10,8% против предыдущих 16,4%
    • Заказы на товары длительного пользования за исключением оборонного сектора, мес/мес, предыдущее значение 15,5%
    • Заказы на долговечные товары без учета транспорта, изменение в месяц к месяцу, прогноз 0,1% против предыдущих 0,5%
  • 28 июля, 8:00 утра: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует данные по уровню безработицы за июнь.
  • 1 августа, 00:01: Новые тарифы США вступают в силу для импорта из стран-партнеров по торговле, не достигших соглашений к крайнему сроку 9 июля. Размер повышенных пошлин может варьироваться от 10% до 70%, затрагивая широкий спектр товаров.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 29 июля: PayPal Holdings (PYPL), внебиржевой рынок, $1.30
  • 30 июля: Robinhood Markets (HOOD), вне рынка, $0.31
  • 31 июля: Coinbase Global (COIN), внебиржевой рынок, $1.39
  • 31 июля: Reddit (RDDT), вне рынка, $0.19
  • 31 июля: Sequans Communications (SQNS), предторговый
  • 5 августа: Galaxy Digital (GLXY), на премаркете, $0.19
  • 7 августа: Block (XYZ), после закрытия рынка, 0,67 $
  • 7 августа: Группа Coincheck (CNCK), после торгов
  • 7 августа: Hut 8 (HUT), до открытия рынка, -$0.08
  • 27 августа: NVIDIA (NVDA), внебиржевые торги, $1.00

Токеновые события

• Голосования и звонки по управлению
  • Aavegotchi DAO проводит голосование по предложение продать свой казначейский резервоколо 16 миллионов GHST за примерно 3,2 миллиона USDC венчурной компании Rongming Investment, распустить DAO и распределить средства между активными участниками. Венчурная компания планирует глобально масштабировать Aavegotchi, в то время как Pixelcraft сохраняет права на интеллектуальную собственность. Голосование заканчивается 25 июля.
  • Lido DAO голосует по новая система, позволяющая валидаторам выходить будет запускаться автоматически через слой исполнения, а не только операторами узлов. Включает инструменты для различных путей авторизации, аварийные механизмы и встроенные ограничения для предотвращения злоупотреблений. Ожидается, что обновление сделает стейкинг более децентрализованным, безопасным и адаптивным. Голосование заканчивается 28 июля.
  • GnosisDAO голосует по предложению о обеспечивают 30 миллионов долларов в год, выплачиваемая ежеквартально, компании Gnosis Ltd., которая теперь является некоммерческой организацией, для поддержки её 150‑членной команды, разрабатывающей критически важную инфраструктуру Gnosis Chain, продукты (такие как Gnosis Pay и Circles), а также занимающейся развитием бизнеса и операционной деятельностью. Голосование заканчивается 28 июля.
  • Aavegotchi DAO проводит голосование финансирование трех новых функций для официального децентрализованного приложения: интерфейс Wearable Lendings, пакетное предоставление в аренду Gotchis и оптимизатор BRS. Голосование завершается 29 июля.
  • NEAR Protocol проводит голосование по потенциальное снижение NEAR’инфляция с 5% до 2,5%. Для одобрения предложения требуется голосование за две трети валидаторов, и в случае успеха оно может быть реализовано к концу третьего квартала. Голосование заканчивается 1 августа.
  • 25 июля: MEXC, Ethena и TON проведут Сессия X Spaces о «Стейблкоине для Вас и Меня.»
  • 29 июля, 10:00: Ether.fi проведёт двухквартальный аналитический звонок.
• Разблокировки
  • 28 июля: JUP$0.2142 разблокирует 1,78% от своей циркулирующей эмиссии стоимостью 28,77 млн долларов.
  • 31 июля: OP$0.3148 разблокирует 1,79% своего циркулирующего предложения на сумму 22,08 миллиона долларов.
  • 1 августа: SUI$1.6590 разблокирует 1,27% своего циркулирующего предложения на сумму 162,78 млн долларов.
  • 2 августа: ENA$0.2627 разблокирует 0,64% своего циркулирующего предложения стоимостью 22,29 млн долларов.
  • 9 августа: Immutable (IMX) разблокирует 1,3% своего обращающегося предложения на сумму 13,38 млн долларов.
  • 12 августа: APT$1.7159 разблокирует 1,73% своей обращающейся эмиссии на сумму 53,27 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 25 июля: 5ireChain (5IRE), APTR$0.0₄2106, ERTHA$0.0₄7838, GUMMY$0.0₃5290, PIP$0.0₃5945 и Teleport System Token (TST) будут делистинг от Bybit.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — однодневное бутик-мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и предоставляет возможность генеральным юрисконсультам, специалистам по комплаенсу и руководителям регуляторных органов встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и регулирование в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% на регистрацию до 31 августа.

• 25 июля: Глобальный саммит по блокчейну (Монтевидео, Уругвай)
• 28-29 июля: Конференция TWS 2025 (Сингапур)
• 6-7 августа: Blockchain.Rio 2025 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
• 6-10 августа: Редкий EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 августа: биткоин++ (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Baltic Honeybadger 2025 (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Conviction 2025 (Хошимин, Вьетнам)

Токен Ток

Шаурья Малва

• Легенда WWE Халк Хоган скончался в четверг после остановки сердца, вызвав волну траурных сообщений в честь рестлера и почти мгновенный рост количества брендированных мемкойнов на Ethereum и Solana.
• Новоиспечённый токен Wrapped ETH «Hulkamania (HULK)» вырос более чем на 122 000% в течение нескольких часов после запуска, достигнув пика в $0,001335 и кратковременно достигнув семизначной рыночной капитализации, согласно данным DEXTools.
• На платформе Solana мемкойн под названием HULKAMANIA (HULK), запущенный в июне 2024 года, за 24 часа вырос более чем на 2 000%, торгуясь около $0,0006146 и достигнув обновлённой рыночной капитализации в $500 000.
• Несмотря на ралли, токен HULK на базе Solana все еще значительно уступает своему историческому максимуму в 18,8 миллиона долларов, достигнутому в прошлом году, что произошло после удаленного рекламного твита с официального аккаунта Хогана в X.
• Хоган на тот момент заявил, что этот пост был опубликован не им.
• Ни один из текущих токенов HULK официально не связан с имуществом или брендом Хогана, и несколько копий уже исчезли с децентрализованных бирж, что указывает на то, что, скорее всего, это мошеннические схемы и ловушки для инвесторов.
• Хоган присоединяется к растущему списку знаменитостей, чьи посмертные мемкоины привлекают быстрые спекулятивные вливания, зачастую обусловленные ностальгией, шоком и вирусным распространением в социальных сетях, после чего ликвидность уходит так же быстро, как и появляется.
• Стоит помнить, что мемкоины-трибьюты не предлагают никакой легитимности, отсутствует дорожная карта и защита, несмотря на то, что они часто являются самыми быстрорастущими токенами на DEX-платформах во время новостных всплесков.

Позиционирование в деривативах

• Открытый интерес (OI) по биткойну на ведущих площадках для торговли деривативами сохраняется на исторических максимумах.
• По данным Velo, открытый интерес (OI) в настоящее время составляет 34,1 миллиарда долларов. Binance по-прежнему лидирует с открытым интересом в 14,2 миллиарда долларов, за ней следует Bybit с 9,5 миллиарда долларов.
• Трёхмесячный годовой базис для BTC составляет 6,3%, снизившись с 9% ранее на этой неделе.
• Что касается объемов по perpetual контрактам, то объемы ETH в настоящее время превосходят объемы BTC и составляют 140,6 миллиарда против 121,4 миллиарда соответственно, согласно данным Coinglass.
• Объем опционов пут и колл по Биткойну в настоящее время составляет 44 600 контрактов, при этом коллы составляют 52% от общего объема, согласно данным Velo. Открытый интерес по опционам на биткойн чуть ниже исторических максимумов и составляет 83,5 миллиарда долларов, согласно Coinglass.
• С другой стороны, объем контрактов put-call по эфиру в настоящее время составляет 196 400, из которых 54% — коллы. Открытый интерес на данный момент составляет $9,6 миллиарда, что ниже исторического максимума в $14,8 миллиарда, достигнутого в марте 2024 года.
• Годовые ставки финансирования (APR) для BTC сдержанны на большинстве площадок, за исключением Hyperliquid, где ставка в настоящее время составляет 90% годовых. Это значительно превышает показатели альткоинов, таких как SOL и HYPE, которые сейчас демонстрируют годовые ставки финансирования в размере 10% и 32% соответственно, согласно данным Coinglass.

Движения рынка

• BTC упал на 2,39% с 16:00 по восточному времени в четверг до $115 912,54 (за 24 часа: -1,99%)
• ETH снизился на 0,41% до $3 721,30 (24 часа: +2,54%)
• Индекс CoinDesk 20 упал на 1,94% до 3 940,10 (за 24 часа: +0,64%)
• Составной показатель ставки стейкинга Ether CESR вырос на 1 б.п. и составил 2,96%
• Финансирование BTC составляет 0,0367% (40,1865% годовых) на KuCoin

• Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,32% и составляет 97,68
• Фьючерсы на золото снизились на 0,72% до $3,349.30
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,34% и торгуются на уровне $39,09
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,88% на отметке 41 456,23
• Индекс Hang Seng завершил торговую сессию снижением на 1,09% на отметке 25 388,35
• FTSE снизился на 0,29% до 9 112,22
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,15% до 5 347,34
• Индекс DJIA закрылся в четверг снижением на 0,70% на уровне 44 693,91
• Индекс S&P 500 закрылся без изменений на уровне 6 363,35
• Индекс Nasdaq Composite завершил торговую сессию ростом на 0,18% на отметке 21 057,96
• Индекс S&P/TSX Composite закрыт снижением на 0,16% на уровне 27 372,26
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся снижением на 0,44% на уровне 2 627,58
• Доходность 10-летних государственных облигаций США выросла на 1,2 б.п. и составляет 4,42%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 остаются без изменений на уровне 6 407,00
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 неизменны и торгуются на уровне 23,374.00
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini выросли на 0,13% и составляют 44 956,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 61.46% (-0.58%)
• Соотношение Ether к биткоину: 0.03184 (1.65%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 914 EH/s
• Цена хеша (спотовая): $59.04
• Общие комиссии: 9.82 BTC / $1,166,840
• Открытый интерес фьючерсов CME: 147,320 BTC
• BTC в цене золота: 34,4 унции
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 9,66%

Технический анализ

• ENA компании Ethena была одной из самых сильных на рынке, после объявление о StablecoinX, SPAC, который привлек 360 миллионов долларов для приобретения ENA в качестве казначейских активов.
• На дневном таймфрейме ENA преодолела нисходящий тренд и повторно протестировала предыдущий уровень сопротивления на отметке $0,45.
• Этот бычий нарратив дополнительно поддерживается совпадением восстановления минимума понедельника и 50-дневной экспоненциальной скользящей средней на недельном графике.
  

Криптовалютные акции

• Стратегия (MSTR): закрылась в четверг на уровне $414,92 (+0,55%), в премаркете снижение на 2,44% до $404,79
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $396,7 (-0,28%), снижение на 1,75% до $389,74
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $193.08 (-4.61%), снижение на 0.64% до $191.84
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $31.89 (+2.77%), снижение на 4.2% до $30.55
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $17.26 (-1.76%), снижение на 2.95% до $16.75
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на отметке $14.69 (+2.44%), снижение на 2.59% до $14.31
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $13.69 (+1.48%), без изменений в предрыночной торговле
• CleanSpark (CLSK): закрыт на уровне $12.34 (-0.88%), -2.35% на $12.05
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрытие на уровне $27.11 (-0.84%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $38.89 (-1.09%), снижение на 3.57% до $37.5
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $33.61 (-1.75%), рост на 3.01% до $34.62
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $23.32 (-9.65%), рост на 2.44% до $23.89

Потоки ETF

Спот ETF на BTC

• Ежедневные чистые потоки: 226,7 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 54,67 млрд долларов
• Общее количество BTC в обращении ~1,29 миллиона
  

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 231,2 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 8,9 миллиарда долларов
• Общий объем владений ETH ~5.34 миллиона

Источник: Farside Investors

Ночные потоки

График дня

• Спотовые ETF на эфир в США за июль зафиксировали чистый приток средств в размере 4,67 миллиарда долларов, превысив общий кумулятивный чистый приток в 4,23 миллиарда долларов, накопленный с момента запуска по июнь включительно.

Пока вы спали

• Тарифы Трампа берёт на себя корпоративная Америка (The Wall Street Journal): Американские компании в основном откладывают повышение цен и пока берут на себя расходы по тарифам, поскольку иностранные продавцы предлагают ограниченное облегчение, а торговые соглашения президента Трампа создают неопределённость относительно того, кто в конечном итоге оплачивает эти издержки.
• Иран сегодня начинает новые переговоры по своей ядерной программе. Что следует знать. (The New York Times): Европейские официальные лица возобновили переговоры с Ираном в Стамбуле, предупредив, что восстановят приостановленные санкции ООН к концу следующего месяца, если Тегеран не возобновит взаимодействие с США и не ограничит обогащение урана.
• Биткойн достигнет $135 тыс. к концу года в базовом прогнозе, $199 тыс. в бычьем сценарии: Citi (CoinDesk): В самом пессимистичном сценарии банка прогноз снижается до 64 000 долларов.
• Компании скупают нишевые криптовалюты для повышения стоимости акций (Financial Times): Некоторые публичные компании обращаются к казнам в альткоинах, чтобы выделиться и повысить оценку. Аналитики отмечают, что эта спекулятивная тенденция не предлагает долгосрочного решения для компаний, уже сталкивающихся с финансовыми трудностями.
• Фьючерсы на волатильность Bitcoin и Ether от Volmex превысили объем в $10 млн с момента дебюта, поскольку трейдеры смотрят за пределы цены (CoinDesk): Трейдеры используют недавно запущенные продукты на децентрализованной платформе, чтобы выразить свое мнение о рыночной турбулентности без принятия направленной позиции по ценам BTC/ETH или управления сложными стратегиями опционов.
• Компания по работе с цифровыми активами OSL привлекла 300 миллионов долларов для расширения криптовалютного бизнеса по всему миру (Bloomberg): В то время как Гонконг ожидает вступления в силу закона о стейблкоинах 1 августа, финансовый директор одной из первых лицензированных бирж заявил, что новое финансирование поддержит более широкое расширение на зарубежные рынки цифровых активов.

В Эфире