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A MARA Holdings Planeja Emissão de Nota Conversível de US$ 850 Milhões para Impulsionar Compras de Bitcoin e Quitar Dívidas
MARA Holdings (MARA) busca expandir suas participações em criptomoedas e reestruturar dívidas existentes
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O que saber:
- A MARA Holdings informou que planeja captar 850 milhões de dólares por meio de uma venda privada de notas conversíveis sênior com 0% de rendimento, com vencimento em 2032.
- A MARA planeja utilizar até 50 milhões de dólares dos recursos para recomprar parte de suas notas conversíveis existentes de 1% com vencimento em 2026, ajudando a reduzir seus passivos de curto prazo.
- O restante dos fundos será utilizado para comprar mais bitcoin, apoiar as operações gerais, expandir a infraestrutura e financiar aquisições estratégicas, disse a empresa.
A mineradora de Bitcoin MARA Holdings (MARA) anunciou planos para captar US$ 850 milhões por meio de uma venda privada de notas seniores conversíveis a 0%, com vencimento em 2032.
O acordo, direcionado exclusivamente a compradores institucionais qualificados, inclui uma opção para que os compradores iniciais adquiram mais US$ 150 milhões em notas, potencialmente elevando o total captado para US$ 1 bilhão, de acordo com um protocolo enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidosn (SEC) na quarta-feira.
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As notas não pagarão juros regulares e são conversíveis em dinheiro, ações da MARA ou uma combinação de ambos, dependendo da escolha do comprador. Estão programadas para vencer em agosto de 2032, mas os investidores terão a opção de exigir que a Marathon recompre as notas em 2030 caso certas condições de preço das ações não sejam atendidas.
A MARA também terá o direito de resgatar as notas a partir de 2030, sujeito a determinados limites. A mineradora planeja usar uma parte dos recursos - até US$ 50 milhões - para recomprar algumas de suas notas conversíveis existentes de 1% com vencimento em 2026, ajudando a reduzir suas obrigações de curto prazo.
O restante dos fundos será utilizado para adquirir mais bitcoin, apoiar as operações gerais, expandir a infraestrutura e financiar aquisições estratégicas, informou a empresa. Uma parte do montante também será destinada a "transações de call com limite" – um tipo de hedge financeiro projetado para proteger contra a diluição de ações caso as notas sejam convertidas em capital próprio.
Essas medidas ajudam a manter o valor para os acionistas, ao mesmo tempo em que oferecem aos investidores exposição positiva ao potencial de valorização da ação.
MARA detém 50.000 BTC (US$ 5,9 bilhões) em seu balanço patrimonial, de acordo com dados monitorados pelo Bitcoin Treasuries. Isso a torna a segunda maior detentora pública de bitcoins listada em bolsa, atrás apenas da pioneira acumuladora corporativa de BTC Strategy (MSTR), e muito à frente de qualquer uma de suas concorrentes no setor de mineração.
As ações da MARA estavam sendo negociadas em queda de mais de 4%, a US$ 19,05, no pregão pré-mercado de quarta-feira.
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