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MARA控股计划发行8.5亿美元可转换债券以支持比特币购买及偿还债务
MARA Holdings(MARA)计划扩大其加密货币持仓并重组现有债务

需要了解的:
- MARA Holdings表示,计划通过私募方式发行2032年到期的0%可转换优先票据,融资8.5亿美元。
- MARA 计划使用最多 5,000 万美元的收益回购部分将于 2026 年到期的现有 1% 可转换债券,以帮助减少其短期负债。
- 公司表示,其余资金将用于购买更多比特币,支持日常运营,拓展基础设施建设,以及资助战略性收购。
比特币矿业公司MARA Holdings(代码:MARA)表示,计划通过私募发行2032年到期的零息可转换优先票据筹集8.5亿美元。
此次交易仅面向合格机构投资者,包含初始买家购买额外1.5亿美元票据的选项,可能使总融资额达到10亿美元,据报道。向美国证券交易委员会提交的文件美国证券交易委员会(SEC)周三。
该票据不支付定期利息,可根据投资者选择转换为现金、MARA股票或两者的混合。票据预计于2032年8月到期,但如果未达到特定的股票价格条件,投资者可选择要求 Marathon 于2030年回购该票据。
MARA亦有权自2030年起赎回该债券,前提是满足特定门槛。该矿业公司计划使用部分收益——最多达5,000万美元——回购其部分现有的将于2026年到期的1%可转换债券,以助于减少其短期负债。
公司表示,其余资金将用于购买更多比特币、支持日常运营、扩展基础设施以及资助战略性收购。部分资金还将用于“有上限的买权交易”——这是一种旨在防范因债券转换为股票而导致股权稀释的金融对冲工具。
这些举措有助于维护股东价值,同时为投资者提供股票的上涨潜力。
根据,MARA在其资产负债表上持有50,000枚比特币(价值59亿美元)。比特币国库追踪数据。这使其成为第二大公开上市的比特币持有者,仅次于企业比特币积累始祖Strategy(MSTR),并远远领先于其在矿业领域的任何同行。
周三盘前交易中,MARA 股价下跌逾 4%,报 19.05 美元。
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