Поділитися цією статтею
MARA Holdings планує емісію конвертованих облігацій на суму $850 млн для фінансування купівлі біткоїнів та погашення боргів
MARA Holdings (MARA) планує розширити свої криптоактиви та реструктуризувати наявний борг
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- MARA Holdings заявила про плани залучити 850 мільйонів доларів США шляхом приватного розміщення конвертованих старших облігацій з нульовою відсотковою ставкою строком погашення у 2032 році.
- MARA планує використати до 50 мільйонів доларів отриманих коштів для викупу частини своїх існуючих конвертованих облігацій з відсотковою ставкою 1%, строк погашення яких припадає на 2026 рік, що сприятиме зменшенню короткострокових зобов’язань.
- Залишок коштів буде використано для подальшої купівлі біткоїна, підтримки загальних операцій, розширення інфраструктури та фінансування стратегічних придбань, повідомила компанія.
Майнінгова компанія Bitcoin MARA Holdings (MARA) оголосила про намір залучити 850 мільйонів доларів США шляхом приватного розміщення необоротних конвертованих старших облігацій з нульовим купоном, термін погашення яких – 2032 рік.
Угода, розрахована виключно на кваліфікованих інституційних покупців, включає опціон для початкових покупців на придбання додаткових 150 мільйонів доларів США нот, що потенційно може збільшити загальний обсяг залучених коштів до 1 мільярда доларів США, відповідно до подача документів до Комісії з цінних паперів та бірж СШАn (SEC) у середу.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Ноти не виплачуватимуть регулярні відсотки і конвертуються у готівку, акції компанії MARA або їх комбінацію залежно від вибору покупця. Термін їх погашення встановлено на серпень 2032 року, але інвестори матимуть можливість вимагати від Marathon викупити ноти в 2030 році, якщо не буде виконано певних умов щодо ціни акцій.
MARA також матиме право викупити облігації, починаючи з 2030 року, за умови досягнення певних порогів. Майнер планує використати частину отриманих коштів – до 50 мільйонів доларів – для зворотного викупу частини своїх існуючих конвертованих облігацій із ставкою 1%, що мають термін погашення у 2026 році, що допоможе зменшити короткострокові зобов’язання.
Решта коштів буде використана для купівлі більшої кількості біткойнів, підтримки загальної діяльності, розширення інфраструктури та фінансування стратегічних придбань, заявила компанія. Частина коштів також піде на «обмежені колл-транзакції» — вид фінансового хеджування, що призначений для захисту від розмивання акцій у разі конвертації нот у капітал.
Ці кроки сприяють збереженню вартості для акціонерів, одночасно надаючи інвесторам можливість отримати прибуток від зростання акцій.
MARA тримає на своєму балансі 50 000 BTC (5,9 мільярда доларів США), згідно з дані, що відстежуються Bitcoin Treasuries. Це робить її другим за величиною публічним власником біткойнів, поступаючись лише головному корпоративному накопичувачу BTC Strategy (MSTR), і значно випереджає будь-яких своїх конкурентів у секторі майнінгу.
Акції MARA торгувалися із зниженням понад 4% на рівні $19,05 під час передринкової торгівлі у середу.
Читати більше: Біткойн-майнер MARA очолює раунд інвестицій у розмірі $20 млн у Two Prime, посилюючи стратегію доходності BTC
Застереження щодо штучного інтелекту: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів штучного інтелекту та перевірені нашою редакційною командою з метою забезпечення точності та відповідності наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. Повна політика CoinDesk щодо штучного інтелекту.
Більше для вас
More For You
Криптокастодіан BitGo може стати об’єктом поглинання зі сторони компаній з Волл-стріт, вважають аналітики
Compass Point і Canaccord вважають BitGo потенційною ціллю для придбання та захищають акції компанії незважаючи на слабкий дебют, посилаючись на зростання інституційної криптоінфраструктури.
What to know:
- Аналітики Волл-стріт заявляють, що розширення діяльності BitGo у сфері повного спектра інституційних криптовалютних фінансових послуг може сприяти довгостроковому зростанню та зробити компанію привабливою метою для придбання традиційними фінансовими установами.
- Аналітики стверджують, що інвестори недооцінюють потенціал BitGo у наданні послуг у стилі prime brokerage, що може суттєво збільшити доходи, якщо компанія зможе скоротити розрив із конкурентами, такими як Galaxy та Coinbase.
- Попри те, що акції BitGo впали більш ніж на 40% з моменту IPO у січні, деякі аналітики вважають розпродаж перебільшеною реакцією та зберігають рекомендації купувати, посилаючись на міцну конкурентну перевагу компанії та її стратегічну цінність для великих банків, що виходять на крипторинок.
Головне
