Cripto Daybook Americas: Queda do Bitcoin se aprofunda com a intensificação da guerra comercial entre EUA e China

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários são horário do leste dos EUA, salvo indicação em contrário)

Os preços das Criptomoeda caíram em todos os setores nas últimas 24 horas em meio a uma liquidação mais ampla de ativos de risco desencadeada pelo aprofundamento das tensões comerciais entre os EUA e a China.

A Casa Branca disse que a China agora “enfrenta uma tarifa de até 245% sobre as importações” e impôs novas restrições à exportação de chips para o país. O Bitcoin BTC$87,487.81 caiu mais de 2,2%, enquanto o mercado mais amplo, medido pelo CoinDesk 20 (CD20) índice, caiu 3,75%.

Os futuros do Nasdaq 100 também caíram, perdendo mais de 1%, enquanto os futuros do S&P 500 recuaram 0,65%. Embora o Bitcoin tenha permanecido notavelmente estável com a escalada da guerra comercial, algumas métricas sugerem que a corrida de touros pode ter terminado.

A maior Criptomoeda caiu abaixo de sua média móvel simples de 200 dias em 9 de março, sugerindo que “o recente declínio acentuado do token qualifica isso como um ciclo de mercado em baixa começando no final de março”, Coinbase Institutional disse em uma nota

Um desempenho ajustado ao risco medido em desvios padrões, conhecido como Z-Score, mostra que o ciclo de alta terminou no final de fevereiro, com a atividade subsequente vista como neutra, de acordo com o chefe global de pesquisa da Coinbase Institutional, David Duong.

Ainda assim, a resiliência que os preços das Criptomoeda demonstraram é "sem dúvida boa para o mercado", pois permite que os traders "considerem mais seriamente o uso do prêmio para proteção — apoiando o caso da alocação à vista", disse Jake O., um trader de OTC no Maker de mercado de Cripto Wintermute.

“Em resposta, vários corretores de PRIME mudaram seus modelos de curto prazo de subponderação para neutros em ativos de risco, observando que o próximo movimento provavelmente será impulsionado por dados 'reais'”, disse Jake O. em uma declaração por e-mail.

Esses "dados reais" chegarão em breve, com o Censo dos EUA prestes a divulgar os dados de vendas no varejo de março e o presidente do Fed, Jerome Powell, fazendo um discurso sobre as perspectivas econômicas. Amanhã, o Departamento do Trabalho dos EUA divulgará os dados do seguro-desemprego e o Censo divulgará os dados da construção residencial, enquanto o BCE deverá cortar as taxas de juros.

A instabilidade nos ativos de risco beneficiou o ouro. O metal precioso acumula alta de cerca de 26,5% no acumulado do ano, acima de US$ 3.300 por onça troy, contrastando com a queda de 9% do Índice do Dólar Americano. Fique atento!

O que assistir

• Cripto:
  • 16 de abril:Atualização da rede principal HashKey Chain (HSK)melhora a estabilidade da rede e os recursos de controle de taxas.
  • 16 de abril, 9h30: ETFs Spot Solana SOL$128.31 com suporte para recompensas de staking, dos gestores de ativos Purpose, Evolve, CI e 3iQ, estão espera-se que comece a ser negociadona Bolsa de Valores de Toronto.
  • 17 de abril: EigenLayer (EIGEN) é ativado cortando na rede principal Ethereum , aplicando penalidades para má conduta do operador.
  • 18 de abril: Pepecoin (PEP), uma blockchain de prova de trabalho de camada 1, passa por suasegunda redução pela metade, reduzindo as recompensas de bloco para 15.625 PEP por bloco.
  • 20 de abril, 23h: BNB Chain BNB$859.10 — hardfork da rede principal opBNB.
  • 21 de abril: A Coinbase Derivatives irálista Futuros de XRP aguardando aprovação da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).
• Macro
  • 16 de abril, 8h30: O U.S. Census Bureau divulga dados de vendas no varejo de março.
    • Vendas no varejo mês a mês Est. 1,3% vs. anterior 0,2%
    • Vendas no varejo YoY Prev. 3,1%
  • 16 de abril, 9h45: O Banco do Canadá divulga sua última decisão sobre a taxa de juros, seguida de uma coletiva de imprensa 45 minutos depois.
    • Taxa de juros da Política Est. 2,75% vs. Anterior 2,75%
  • 16 de abril, 13h30: O presidente do Fed, Jerome H. Powell, fará um discurso sobre “Perspectivas Econômicas”.LINK da transmissão ao vivo.
  • 17 de abril, 8h30: O U.S. Census Bureau divulga novos dados de construção residencial de março.
    • Início de construção de moradias: Est. 1,42M vs. Anterior: 1,501M
    • Início de construção de moradias mês a mês anterior: 11,2%
  • 17 de abril, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga dados do seguro-desemprego para a semana encerrada em 12 de abril.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego estimados em 225 mil vs. anteriores em 223 mil
  • 17 de abril, 19h30: O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão divulga dados do índice de preços ao consumidor (IPC) de março.
    • Taxa de inflação CORE anual estimada em 3,2% vs. anterior em 3%
    • Taxa de inflação mensal anterior -0,1%
    • Taxa de inflação anual anterior 3,7%
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 22 de abril: Tesla (TSLA), pós-mercado
  • 30 de abril: Robinhood Mercados (CAPUZ), pós-mercado

Eventos de Token

• Votações e convocações de governança
  • O GMX DAO está discutindo o estabelecimento de uma Reserva GMX em Solana, o que envolveria o envio de US$ 500.000 em GMX para a rede Solana e a transferência dos fundos para o Tesouro GMX-Solana.
  • O Treasure DAO está discutindo a transferência de autoridade para a equipe CORE de colaboradores para encerrar e desligar a infraestrutura da Treasure Chainno ZKsync e gerenciar o pool de liquidez primário de propriedade do protocolo MAGIC-ETH, dada a “situação financeira crucial” do protocolo.
  • 16 de abril, 7h: Aergo sediará umsessão pergunte-me qualquer coisa (AMA)sobre o futuro da inteligência artificial descentralizada e o projeto.
  • 16 de abril, 15h: Zcash será hospedado emsalão próprio sobre distribuição e governança do LockBox.
  • 17 de abril, 11h: Starknet sediará umchamada de governançapara discutir como melhorar o Cairo e a “experiência geral do desenvolvedor”.
• Desbloqueia
  • 16 de abril: ARB$0.1972 desbloqueará 2,01% de seu estoque circulante, no valor de US$ 25,77 milhões.
  • 18 de abril: Trump oficial (TRUMP) desbloqueará 20,25% de seu estoque circulante, no valor de US$ 323,14 milhões.
  • 18 de abril: FTN$0.2703 desbloqueará 4,65% de seu estoque circulante, no valor de US$ 84 milhões.
  • 18 de abril: Melania Meme oficial (MELANIA) desbloqueará 6,73% de seu estoque circulante, no valor de US$ 11,25 milhões.
  • 18 de abril: UXLINK$0.01217 desbloqueará 11,09% de seu estoque circulante, no valor de US$ 17,19 milhões.
  • 18 de abril: Immutable (IMX) desbloqueará 1,37% de seu estoque circulante, no valor de US$ 9,72 milhões.
  • 22 de abril: MRS$1.2240 desbloqueará 11,87% de seu estoque circulante, no valor de US$ 119,1 milhões.
• Lançamentos de tokens
  • 16 de abril: BADGER (BADGER), BAL$0.6303, Beta Finanças (BETA), CTXC$0.01187, Cream Finanças (CREAM), FIRO$1.5527, KAVA Lend (KAVA), NULS$0.004131, PROS$0.03950, Status (SNT), TROY$0.0₄6853, UniLend Finanças (UFT), VIDT$0.0₄4270 e ELF$0.08834 serão retirado da Binance.
  • 22 de abril: Hyperlane paralançar seus tokens HYPER.

Conferências:

• O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.
  
• Dia 3 de 3:Marrocos WEB3FEST Edição GITEX(Marrakech)
• Dia 2 de 2:BUIDL Ásia 2025(Seul)
• Dia 2 de 2:Série de Inovação Financeira Mundial 2025(Hanói, Vietnã)
• Dia 2 de 3:NextTech Week Tóquio
• 22 a 24 de abril:Money20/20 Ásia(Bangkok)
• 23 de abril:Cripto Horizontes 2025(Dubai)
• 23 e 24 de abril:Fórum Blockchain 2025(Moscou)
• 24 de abril: Bitwise'sDia do Investidor para Empresas Padrão Bitcoin (Nova Iorque)

Token Talk

Por Shaurya Malwa

• Um recorde de US$ 12 bilhões em stablecoins foram transferidos para o blockchain Solana em março, um aumento de 445% em relação aos US$ 2,2 bilhões relatados em março de 2024

• USDC é a stablecoin dominante, respondendo por 75% do valor total de mercado de stablecoins do ecossistema, de acordo com dados da DefiLlama.
• A oferta de stablecoins dobrou de US$ 6 bilhões entre o início de janeiro e 15 de abril, coincidindo com uma queda na atividade especulativa (como negociação de memecoins) na blockchain.
  
  

Posicionamento de Derivativos

• O interesse aberto em perpétuos e futuros de BTC offshore caiu, com os preços recuando de US$ 86 mil para quase US$ 83 mil. A queda demonstra a falta de participação na queda dos preços.
• As taxas de financiamento perpétuo de ETH, XRP e SOL permaneceram negativas, em um sinal de viés para posições curtas ou de baixa.
• A base anualizada de futuros de BTC e ETH na CME permanece limitada entre 5% e 8%, demonstrando cautela entre os participantes institucionais.
• As opções vinculadas ao ETF de Bitcoin à vista da BlackRock mostraram uma tendência de exposição direcional otimista para o lado positivo em opções de vencimento mais longo, mas, ao mesmo tempo, precificaram riscos de queda de curto prazo de forma mais agressiva.
• No Deribit, o posicionamento continua defensivo, exibindo uma tendência para opções de curto prazo e com prazo próximo.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 0,26% em relação às 16h (horário de Brasília) de terça-feira, para US$ 83.823,34 (24 horas: -2,7%)
• ETH caiu 1,23% para US$ 1.575,79 (24 horas: -3,31%)
• CoinDesk 20 caiu 1,67% para 2.410,72 (24 horas: -3,75%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR caiu 16 bps para 3,02%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0079% (8,6494% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,59% para 99,63
• O ouro subiu 3,31% para US$ 3.325,20/oz
• A prata subiu 2,58%, para US$ 33,06/oz
• Nikkei 225 fechou em -1,01% a 33.920,40
• Hang Seng fechou em -1,91% a 21.056,98
• O FTSE caiu 0,44% para 8.212,76
• Euro Stoxx 50 cai 0,79% para 4.931,25
• O DJIA fechou na terça-feira com -0,38%, a 40.368,96
• O S&P 500 fechou em -0,17%, a 5.396,63
• O Nasdaq fechou inalterado em 16.823,17
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,84%, a 24.067,90
• S&P 40 América Latina fechou inalterado em 2.337,88
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos permanece inalterada em 4,34%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caem 0,6%, para 5.395,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caem 1,18%, para 18.736,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average sobem 2%, para 40.531,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 63,95 (0,17%)
• Proporção de Ethereum para Bitcoin : 0,1881 (-1,00%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 890 EH/s
• Preço de hash (à vista): US$ 44,7
• Taxas totais: 6,33 BTC / US$ 484.137
• Juros em aberto de futuros da CME: 135.635 BTC
• Preço do BTC em ouro: 25,7 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs. ouro: 7,28%

Análise Técnica

• A nuvem Ichimoku, um indicador de momentum popular, está limitando o lado positivodiscutido no início desta semana.
• Uma queda pode encorajar os ursos, potencialmente gerando um novo teste do nível de suporte psicológico de US$ 80 mil.

Cripto

• Estratégia (MSTR): fechou na terça-feira em US$ 310,72 (-0,23%), queda de 1,43% para US$ 306,27 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 175,57 (-0,57%), queda de 1,36% para US$ 173,18
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 15,45 (-2,28%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 12,58 (-2,86%), queda de 2,38% para US$ 12,28
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 6,55 (-6,56%), queda de 1,37% para US$ 6,46
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 6,85 (-2,97%), queda de 2,19% para US$ 6,70
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 7,28 (-6,43%), queda de 1,65% para US$ 7,16
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 11,98 (-5,67%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 34,40 (+0,41%), alta de 2,62% para US$ 35,30
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 38,01 (-3,6%), alta de 5,21% para US$ 39,99

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: US$ 76,4 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 35,5 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,11 milhão

ETFs de ETH à vista

• FLOW líquido diário: -US$ 14,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,27 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,35 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• As taxas de financiamento em futuros perpétuos vinculados ao token focado em privacidade Monero XMR$431.42 permanecem profundamente negativas, indicando um domínio de posições curtas de baixa.
• A notável tendência para posições vendidas significa uma potencial subida dos preços,conforme sugerido por gráficos técnicos, poderia desencadear um short squeeze, levando a um aumento da volatilidade otimista.

Enquanto você dormia

• PIB da China supera estimativas no primeiro trimestre, com 5,4%, enquanto o crescimento continua em meio a preocupações com tarifas(CNBC): Apesar do forte PIB no primeiro trimestre, o departamento de estatísticas da China pediu políticas para impulsionar a demanda interna, observando que a participação das exportações dos EUA caiu para 14,7% em 2024, de 19,2% em 2018.
• ADA da Cardano lidera queda das principais criptomoedas em meio à realização de lucros com Bitcoin ; ProShares altera ETF de XRP (CoinDesk): A venda de Bitcoin por grandes investidores diminuiu, com as vendas diárias caindo de 800.000 BTC em fevereiro para cerca de 300.000 BTC, à medida que eles percebem perdas, de acordo com a CryptoQuant.
• Baleias de Dogecoin se acumulam, SOL sugere consolidação enquanto o mercado respira fundo (CoinDesk): Uma recuperação do mercado de Cripto pode dar suporte a ganhos adicionais, mas a confirmação provavelmente depende da consolidação acima da média móvel de 200 dias NEAR de US$ 2,97 trilhões, diz o analista da FxPro Alex Kuptsikevich.
• OKX se expandirá para os EUA e estabelecerá sede regional na Califórnia (CoinDesk): Em fevereiro, a bolsa sediada em Seychelles pagou ao DOJ US$ 500 milhões para resolver acusações de que havia operado nos EUA sem uma licença de transmissão de dinheiro.
• Correios de Hong Kong suspendem serviços de correio de mercadorias para os EUA(Reuters): Os Correios de Hong Kong suspenderão imediatamente o envio de mercadorias por via marítima para os EUA e suspenderão o envio de correspondências aéreas a partir de 27 de abril, chamando o fim do tratamento isento de impostos para encomendas de baixo valor de "ato de intimidação".
• Mesmo sem acréscimos, as tarifas de 10% de Trump terão um impacto(The New York Times): A tarifa básica de 10% de Trump pode parecer modesta, mas a Oxford Economics alerta que o pacote completo pode reduzir o comércio global em 5% — uma queda comparável ao choque da pandemia de 2020.

No Éter