Крипто Daybook Americas: падіння Bitcoin поглиблюється на тлі загострення торговельної війни між США та Китаєм

Автор Франсіско Родрігес (усі часи ET, якщо не вказано інше)

За останні 24 години ціни на Криптовалюта впали загалом на тлі ширшого розпродажу ризикових активів, викликаного поглибленням торгової напруженості між США та Китаєм.

Білий дім заявив, що Китай зараз "стикається з тарифом до 245% на імпорт"і ввів нові обмеження на експорт чіпів до країни. Bitcoin BTC$90.165,96 впав більш ніж на 2,2%, тоді як більш широкий ринок, виміряний CoinDesk 20 (CD20) індекс знизився на 3,75%.

Ф'ючерси на Nasdaq 100 також впали, втративши понад 1%, а ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,65%. Незважаючи на те, що Bitcoin залишався досить стабільним із загостренням торгової війни, деякі показники свідчать про те, що забіг биків, можливо, закінчився.

9 березня найбільша Криптовалюта впала нижче своєї 200-денної простої ковзної середньої, що свідчить про те, що «останнє різке падіння токена кваліфікує це як ведмежий ринковий цикл, який починається в кінці березня», Coinbase Institutional сказано в записці

Результати з поправкою на ризик, виміряні стандартними відхиленнями, відомі як Z-Score, показують, що бичачий цикл завершився наприкінці лютого, а подальша активність вважається нейтральною, за словами Девіда Дуонга, глобального керівника досліджень Coinbase Institutional.

Тим не менш, стійкість, яку продемонстрували ціни на Криптовалюта , «безсумнівно, хороша для ринку», оскільки вона дозволяє трейдерам «серйозніше дивитися на використання премії для хеджування — підтримуючи доцільність розподілу на спот», — сказав Джейк О., позабіржовий трейдер Крипто - Maker Wintermute.

«У відповідь кілька PRIME брокерів змінили свої короткострокові моделі з низької ваги на нейтральні щодо ризикових активів, зазначивши, що наступний крок, ймовірно, буде зумовлений «реальними» даними», — сказав Джейк О. Саїд у заяві, надісланій електронною поштою.

Ці «реальні дані» надійдуть досить скоро: Бюро перепису населення США збирається опублікувати дані про роздрібні продажі за березень, а голова ФРС Джером Пауелл виступить з промовою про економічні перспективи. Завтра Міністерство праці США опублікує дані про страхування від безробіття, а Бюро перепису населення оприлюднить дані про будівництво житла, а ЄЦБ, як очікується, знизить процентні ставки.

Нестабільність ризикових активів пішла на користь золоту. Дорогоцінний метал з початку року зріс приблизно на 26,5% до 3300 доларів США за тройську унцію, що контрастує з падінням індексу долара США на 9%. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 16 квітня: Оновлення основної мережі HashKey Chain (HSK). підвищує стабільність мережі та можливості контролю плати.
  • 16 квітня, 9:30 ранку: Spot Solana SOL$132,50 ETF з підтримкою винагороди за ставки від менеджерів активів Purpose, Evolve, CI та 3iQ очікується початок торгів на фондовій біржі Торонто.
  • 17 квітня: активується EigenLayer (EIGEN). різання в основній мережі Ethereum , застосування штрафів за неналежну поведінку оператора.
  • 18 квітня: Pepecoin (PEP), блокчейн рівня 1 із підтвердженням роботи, проходить перевірку друга половина, зменшивши винагороду за блок до 15 625 PEP за блок.
  • 20 квітня, 23:00: Мережа BNB BNB$891,75 — хардфорк основної мережі opBNB.
  • 21 квітня: похідні інструменти Coinbase будуть список Ф'ючерси XRP очікують на схвалення Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).
• макрос
  • 16 квітня, 8:30 ранку: Бюро перепису населення США оприлюднило дані про роздрібні продажі за березень.
    • Оцінка роздрібних продажів за місяць 1,3% проти попереднього 0,2%
    • Роздрібні продажі р/р Поперед. 3,1%
  • 16 квітня, 9:45 ранку: Банк Канади оприлюднив своє останнє рішення щодо процентної ставки, а через 45 хвилин відбудеться прес-конференція.
    • Політика відсоткова ставка Оцінюв. 2,75% проти попереднього 2,75%
  • 16 квітня, 13:30: голова ФРС Джером Х. Пауелл виступить з промовою «Економічні перспективи». LINK на пряму трансляцію.
  • 17 квітня, 8:30 ранку: Бюро перепису населення США оприлюднило нові дані щодо житлового будівництва за березень.
    • Початок будівництва житла. 1,42 млн порівняно з попереднім 1,501 млн
    • Початок будівництва житла ММ Поперед. 11,2%
  • 17 квітня, 8:30 ранку: Міністерство праці США оприлюднило дані про страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 12 квітня.
    • Орієнтовна кількість звернень по безробіттю 225K порівняно з попереднім 223 тис
  • 17 квітня, 19:30: Міністерство внутрішніх справ і зв'язку Японії оприлюднило дані про індекс споживчих цін (CPI) за березень.
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,2% проти попереднього 3%
    • Рівень інфляції м/м Поперед. -0,1%
    • Рівень інфляції р/р Поперед. 3,7%
• Заробіток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 22 квітня: Тесла (TSLA), постринковий
  • 30 квітня: Ринки Робінхуд (КАПОТ), постринковий

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • GMX DAO обговорює створення a Заповідник GMX на Solana, який передбачає передачу 500 000 доларів США в GMX до мережі Solana та переказ коштів до казначейства GMX-Solana.
  • Treasure DAO обговорює передачу повноважень CORE команді учасників згорнути та закрити інфраструктуру мережі скарбів на ZKsync і керувати основним пулом ліквідності, що належить протоколу MAGIC-ETH, враховуючи «важливу фінансову ситуацію» протоколу.
  • 16 квітня, 7:00: Aergo прийматиме запитай мене що завгодно (AMA). про майбутнє децентралізованого штучного інтелекту та проекту.
  • 16 квітня, 15:00: Zcash буде розміщено за адресоювласний зал з розподілу та управління LockBox.
  • 17 квітня, 11:00: Starknet проведе a управлінський виклик щоб обговорити, як покращити Cairo та «загальний досвід розробників».
• Розблоковує
  • 16 квітня: ARB$0.2151 розблокує 2,01% свого обігу на суму 25,77 мільйона доларів.
  • 18 квітня: офіційний Трамп (TRUMP) розблокує 20,25% свого обігу на суму 323,14 мільйона доларів.
  • 18 квітня: FTN$0.5851 розблокує 4,65% свого обігу на суму 84 мільйони доларів.
  • 18 квітня: Офіційний мем Melania (MELANIA) розблокує 6,73% свого обігу на суму 11,25 мільйонів доларів.
  • 18 квітня: UXLINK$0.01192 розблокує 11,09% свого обігу вартістю 17,19 мільйона доларів.
  • 18 квітня: Immutable (IMX) розблокує 1,37% свого обігу вартістю 9,72 мільйона доларів.
  • 22 квітня: MRS$1,2715 розблокує 11,87% свого обігу вартістю 119,1 мільйона доларів.
• Запуски маркерів
  • 16 квітня: BADGER (BADGER), BAL$0.6548, Beta Фінанси (BETA), CTXC$0.01309, Cream Фінанси (CREAM), FIRO$1,7131, KAVA Lend (KAVA), NULS$0.004082, PROS$0.04019, Status (SNT), TROY$0.0₄6977, UniLend Фінанси (UFT), VIDT$0.0₄4270 і ELF$0.08559. видалено з Binance.
  • 22 квітня: Гіперлейн до розмістити свої токени HYPER.

Конференції:

• Консенсус CoinDesk відбувається в Торонто 14-16 травня. Використовуйте код DAYBOOK і заощаджуйте 15% на абонементах.
  
• День 3 із 3: Марокко WEB3FEST GITEX Edition (Марракеш)
• День 2 із 2: BUIDL Asia 2025 (Сеул)
• День 2 із 2: Світова серія фінансових інновацій 2025 (Ханой, В'єтнам)
• День 2 із 3: NexTech Week Токіо
• 22-24 квітня: Гроші 20/20 Азія (Бангкок)
• 23 квітня: Крипто Horizons 2025 (Дубай)
• 23-24 квітня: Blockchain Forum 2025 (Москва)
• 24 квітня: Bitwise's День інвестора для корпорацій Bitcoin Standard (Нью-Йорк)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• У березні через блокчейн Solana було переведено стейблкоїнів на рекордну суму 12 мільярдів доларів, що на 445% більше порівняно з 2,2 мільярдами доларів, про які повідомлялося в березні 2024 року.

• Згідно з даними DefiLlama, USDC є домінуючим стейблкойном із 75% загальної ринкової капіталізації стейблкойнів екосистеми.
• Пропозиція стейблкойнів подвоїлася з 6 мільярдів доларів з початку січня по 15 квітня, що збіглося з падінням спекулятивної активності (наприклад, торгівлі мемекойнами) на блокчейні.
  

Позиціонування похідних інструментів

• Відкритий інтерес до офшорних перпетуалів і ф’ючерсів BTC впав, оскільки ціни впали з 86 тисяч доларів США до майже 83 тисяч доларів. Падіння свідчить про відсутність участі в зниженні ціни.
• Постійні ставки фінансування ETH, XRP і SOL залишаються негативними, що свідчить про упередженість для коротких або ведмежих позицій.
• Річна база ф’ючерсів на BTC і ETH CME залишається в межах від 5% до 8%, що демонструє обережність серед інституційних гравців.
• Опціони, прив’язані до спотового Bitcoin ETF BlackRock, показали упередженість щодо опціонів із довшим терміном погашення, спрямованих на підвищення, але в той же час короткострокові ризики зниження були більш агресивними.
• На Deribit позиціонування залишається оборонним, демонструючи упередженість для коротких і близьких до дати опціонів.

Рухи ринку:

• BTC знизився на 0,26% порівняно з 16:00 за східним часом у вівторок до 83 823,34 доларів США (24 години: -2,7%)
• ETH знизився на 1,23% до $1575,79 (24 години: -3,31%)
• CoinDesk 20 впав на 1,67% до 2410,72 (24 години: -3,75%)
• Ставка Ether CESR Composite Staking Rate впала на 16 базисних пунктів до 3,02%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0079% (8,6494% у річному обчисленні) на Binance

• DXY впав на 0,59% до 99,63
• Золото подорожчало на 3,31% до 3325,20 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 2,58% до 33,06 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -1,01% до 33 920,40
• Hang Seng закрився на -1,91% до 21 056,98
• FTSE впав на 0,44% до 8212,76
• Euro Stoxx 50 впав на 0,79% до 4931,25
• DJIA закрився у вівторок на -0,38% на рівні 40 368,96
• S&P 500 закрився на -0,17% до 5396,63
• Nasdaq закрився без змін на рівні 16 823,17
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,84% до 24 067,90
• S&P 40 Latin America закрився без змін на рівні 2337,88
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США не змінилася і становить 4,34%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,6% до 5395,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 1,18% до 18 736,50
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 2% до 40 531,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 63,95 (0,17%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,1881 (-1,00%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 890 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $44,7
• Загальна комісія: 6,33 BTC / 484 137 доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 135 635 BTC
• Ціна BTC у золоті: 25,7 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 7,28%

Технічний аналіз

• Хмара Іхімоку, популярний індикатор імпульсу, стрімко зростає обговорено на початку цього тижня.
• Поворот нижче може підбадьорити ведмедів, що потенційно призведе до повторного тестування рівня психологічної підтримки в 80 тисяч доларів.

Крипто

• Стратегія (MSTR): закриття у вівторок на рівні 310,72 дол. США (-0,23%), зниження на 1,43% до 306,27 дол.
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні 175,57 дол. (-0,57%), зниження на 1,36% до 173,18 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 15,45 C$ (-2,28%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 12,58 дол. США (-2,86%), падіння на 2,38% до 12,28 дол.
• Riot Platforms (RIOT): 6,55 дол. США (-6,56%), падіння на 1,37% до 6,46 дол.
• CORE Scientific (CORZ): 6,85 дол. США (-2,97%), падіння на 2,19% до 6,70 дол.
• CleanSpark (CLSK): 7,28 дол. США (-6,43%), падіння на 1,65% до 7,16 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на 11,98 доларів США (-5,67%)
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні 34,40 дол. (+0,41%), зростання на 2,62% до 35,30 дол.
• Рух Виходу (EXOD): закриття на 38,01 дол. (-3,6%), зростання на 5,21% до 39,99 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $76,4 млн
• Сукупні чисті потоки: 35,5 мільярдів доларів
• Загальні запаси BTC ~ 1,11 мільйона

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: -14,2 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 2,27 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,35 мільйона

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Ставки фінансування в безстрокових ф’ючерсах, прив’язаних до орієнтованого на конфіденційність токена Monero XMR$416,66, залишаються глибоко негативними, що вказує на домінування ведмежих коротких позицій.
• Помітна тенденція до шортів означає потенційне зростання цін, згідно з технічними схемами, може викликати короткий стиснення, що призведе до зростання волатильності.

Поки ти спав

• ВВП Китаю в першому кварталі перевищив оцінки на рівні 5,4%, оскільки темп зростання продовжується на тлі занепокоєння щодо тарифів (CNBC): Незважаючи на високий ВВП у першому кварталі, статистичне бюро Китаю закликало політику стимулювати внутрішній попит, зазначивши, що частка експорту США впала до 14,7% у 2024 році з 19,2% у 2018 році.
• ADA Cardano лідирує в падінні основних компаній на тлі отримання прибутку від Bitcoin ; ProShares змінює XRP ETF (CoinDesk): Продажі Bitcoin великими інвесторами зменшилися: щоденні продажі впали з 800 000 BTC у лютому до приблизно 300 000 BTC, оскільки вони відчувають збитки, згідно з CryptoQuant.
• Dogecoin Whales накопичуються, SOL натякає на консолідацію, оскільки ринок дає передих (CoinDesk): відновлення Крипто ринку може сприяти подальшому зростанню, але підтвердження, ймовірно, залежить від консолідації вище 200-денної ковзної середньої NEAR 2,97 трильйона доларів, каже аналітик FxPro Алекс Купцікевич.
• OKX планує розширити діяльність у США, створити регіональну штаб-квартиру в Каліфорнії (CoinDesk): У лютому біржа, що базується на Сейшельських островах, заплатила Міністерству юстиції 500 мільйонів доларів, щоб погасити витрати, які вона працювала в США без ліцензії на грошові перекази.
• Пошта Гонконгу призупиняє послуги товарної пошти до США (Reuters): Пошта Гонконгу негайно припинить доставку товарів морською поштою до США та призупинить авіапошту з 27 квітня, назвавши припинення безмитного режиму для посилок низької вартості «знущанням».
• Навіть без доповнень 10% тарифи Трампа будуть важливими (The New York Times): 10% базовий тариф Трампа може здатися скромним, але Oxford Economics попереджає, що повний пакет може скоротити світову торгівлю на 5% — падіння, яке можна порівняти з пандемічним шоком 2020 року.

В ефірі