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Bakkt valutata Buy con un potenziale di crescita del 44% dalle stablecoin: Clear Street
La società ha venduto unità non core per concentrarsi su una piattaforma di pagamenti nativa della blockchain, ha dichiarato Clear Street.
10 set 2025, 12:54 p.m. Tradotto da IA
Cosa sapere:
- Clear Street ha avviato la copertura su Bakkt con un rating di acquisto e un target di 14 dollari, implicando un potenziale di rialzo superiore al 40%.
- La società ha effettuato una svolta verso una piattaforma di pagamenti nativa della blockchain, puntando su rimesse in stablecoin ad alto margine, secondo quanto riportato dal rapporto.
Clear Street ha avviato la copertura di Bakkt (BKKT) con un rating di acquisto e un prezzo obiettivo di 14 dollari, implicando un potenziale rialzo del 44% dopo un forte calo da inizio anno, ha dichiarato il broker in un rapporto di ricerca martedì.
Le azioni sono scese di oltre il 60% quest'anno rispetto a un guadagno dell'11% per l'indice azionario S&P 500. Il titolo è salito dello 0,7%, intorno a 9,83 dollari, nelle prime contrattazioni di mercoledì.
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Bakkt ha dismesso le unità non core come Fedeltà e Custody si fonderanno in una piattaforma di pagamenti nativa della blockchain, con una valutazione di soli 2,9x EV/EBITDA previsto per il 2027, ha osservato il rapporto.
La sua attività si basa ora su due pilastri: i Servizi Crypto per le istituzioni e la sua piattaforma Digital Transfer and Remittance (DTR), che sviluppa infrastrutture di pagamento in stablecoin. Con una solida base regolamentare, una struttura dei costi snella e linee di stablecoin a margine più elevato, Bakkt è posizionata per conquistare quote nel mercato dei pagamenti transfrontalieri da 190 trilioni di dollari, hanno scritto gli analisti guidati da Brian Dobson.
Clear Street prevede una crescita del fatturato annuale del 14% fino al 2027, con DTR a guidare sia la scala che la redditività.
Il broker ha osservato che le transazioni in stablecoin offrono quasi il doppio del margine rispetto ai servizi crypto, spingendo la crescita del profitto lordo al 66% annuo. Si prevede che l'EBITDA rettificato diventi positivo all'inizio del 2026 e raggiunga 49 milioni di dollari nel 2027, sostenuto da un riassetto dei costi pari a 60 milioni di dollari.
DTR è previsto per il lancio in 36 paesi entro la fine del 2025 e si espanderà a oltre 90 nel 2026, con un volume di transazioni previsto che raggiungerà i 2,6 miliardi di dollari entro il 2027, hanno scritto gli analisti.
Il modello istituzionale-first di Bakkt evita la dipendenza dall’adozione della criptovaluta al dettaglio, puntando a partner regolamentati come società di rimessa e neobanche, ha dichiarato il broker, e la sua BitLicense insieme a oltre 50 licenze statali per trasmettitori di denaro forniscono uno dei quadri normativi più solidi negli Stati Uniti, consentendo una rapida espansione.
Con flussi di stablecoin ad alto margine, leva operativa e una rivalutazione rispetto ai multipli dei pari, Clear Street considera Bakkt un’opportunità infrastrutturale nel settore delle stablecoin sottovalutata con un potenziale di crescita significativo.
Il broker concorrente Benchmark ha avviato la copertura di Bakkt con un rating di acquisto e un target di 13 dollari lunedì.
Leggi di più: Bakkt si rilancia con una nuova strategia; inizio con giudizio Buy e target price a 13$: Benchmark
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