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Bakkt Calificada Como Compra Con Un Potencial De Alza Del 44% Debido Al Crecimiento De Stablecoins: Clear Street
La empresa ha vendido unidades no fundamentales para enfocarse en una plataforma de pagos nativa de blockchain, afirmó Clear Street.
10 sept 2025, 12:54 p. .m.. Traducido por IA
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Lo que debes saber:
- Clear Street inició cobertura sobre Bakkt con una calificación de compra y un objetivo de $14, lo que implica un potencial de crecimiento superior al 40%.
- La empresa ha pivotado hacia una plataforma de pagos nativa de blockchain, apostando por remesas en stablecoins de alto margen, según indicó el informe.
Clear Street inició cobertura de Bakkt (BKKT) con una calificación de compra y un precio objetivo de $14, lo que implica un potencial de alza del 44 % tras una fuerte caída en lo que va del año, indicó el corredor en un informe de investigación el martes.
Las acciones han caído más del 60% este año frente a una ganancia del 11% para el índice bursátil S&P 500. Las acciones subieron un 0,7%, alrededor de $9,83, en las primeras operaciones del miércoles.
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Bakkt ha eliminado unidades no esenciales como Lealtad y Custodia para consolidarse en una plataforma de pagos nativa de blockchain, cotizando a solo 2.9x el EV/EBITDA proyectado para 2027, según señaló el informe.
Su negocio ahora se basa en dos pilares: Servicios Cripto para instituciones y su plataforma de Transferencia Digital y Remesas (DTR), que desarrolla infraestructura de pagos con stablecoins. Con un sólido respaldo regulatorio, una estructura de costos eficiente y canales de stablecoins de mayor margen, Bakkt está posicionada para capturar participación en el mercado de pagos transfronterizos de 190 billones de dólares, escribieron los analistas liderados por Brian Dobson.
Clear Street proyecta un crecimiento anual de los ingresos del 14% hasta 2027, con DTR impulsando tanto la escala como la rentabilidad.
El corredor señaló que las transacciones con stablecoins ofrecen casi el doble del margen de los servicios de criptomonedas, impulsando el crecimiento del beneficio bruto en un 66% anual. Se espera que el EBITDA ajustado se vuelva positivo a principios de 2026 y alcance los 49 millones de dólares en 2027, respaldado por un reajuste de costos de 60 millones de dólares.
DTR tiene previsto lanzarse en 36 países para finales de 2025 y expandirse a más de 90 en 2026, con un volumen de transacciones que se estima alcanzará los 2.600 millones de dólares para 2027, escribieron los analistas.
El modelo institucional de Bakkt evita la dependencia de la adopción minorista de criptomonedas, enfocándose en socios regulados como empresas de remesas y neobancos, indicó el corredor, y su BitLicense y más de 50 licencias de transmisores de dinero estatales ofrecen uno de los marcos de cumplimiento más sólidos en EE. UU., lo que permite una rápida escalabilidad.
Con flujos de stablecoins de alto margen, apalancamiento operativo y una reevaluación hacia múltiplos de pares, Clear Street considera a Bakkt como una apuesta infravalorada en infraestructura de stablecoins con un potencial de crecimiento significativo.
El corredor rival Benchmark inició la cobertura de Bakkt con una calificación de compra y un precio objetivo de $13 el lunes.
Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
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