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Semler Scientific aún tiene un potencial alcista de casi 170% tras el acuerdo de compra de Strive, según Benchmark
Semler (SMLR) subió ayer hasta US$32,06, incluso cuando el valor implícito de adquisición superaba los US$86, una diferencia de arbitraje inusualmente amplia, dijo el analista Mark Palmer.
Updated Sep 23, 2025, 2:12 p.m. Published Sep 23, 2025, 1:18 p.m.
Lo que debes saber:
- Las acciones de Semler (SMLR) cerraron el lunes más de 60% por debajo del valor implícito de adquisición de Strive (ASST), señaló el optimista analista de Benchmark, Mark Palmer.
- Palmer afirmó que el descuento reflejaba tanto escepticismo como oportunidad en la ola emergente de fusiones y adquisiciones de tesorerías en bitcoin.
- Reiteró su recomendación de compra y redujo su objetivo de precio a US$86 desde US$101 para reflejar el valor del acuerdo de adquisición.
Las acciones de Semler Scientific (SMLR) cerraron en US$32,06, muy por debajo del valor implícito de US$86,30 en la adquisición anunciada completamente en acciones por parte de Strive (ASST), una rebaja que, según el analista de Benchmark Mark Palmers, refleja tanto escepticismo como oportunidad en la emergente ola de fusiones y adquisiciones de tesorerías en bitcoin.
Palmer reiteró su recomendación de compra sobre Semler mientras reducía su precio objetivo para la acción a US$86 desde US$101 para reflejar los términos del acuerdo con Strive.
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La relación fija de intercambio, 21,05 acciones de Strive por cada acción de Semler, sugiere un diferencial de arbitraje lucrativo para los inversionistas, especialmente con la aprobación del acuerdo por parte de ambas juntas. Palmer señaló que el mercado podría estar subestimando las implicaciones a largo plazo de consolidar balances con alta exposición a bitcoin bajo un mismo techo corporativo.
Strive, que recientemente reveló que posee 5.886 bitcoin, añadiría los 5.021 BTC de Semler para un total combinado de 10.907 tokens, suficiente para ubicarse en el duodécimo lugar entre las empresas públicas que poseen la criptomoneda, solo detrás de Strategy, según señaló el informe.
Es importante destacar que la fusión proporciona a Strive no solo una mayor escala en reservas de criptomonedas, sino también la propiedad del negocio de diagnóstico de Semler, que tiene la intención de monetizar o escindir una vez que se cierre el acuerdo, afirmó Palmer. Esa base de activos generadores de flujo de caja podría otorgar a Strive más flexibilidad que las estrategias puras de tesorería en bitcoin.
La transacción marca el primer movimiento importante en lo que Benchmark considera que se convertirá en una ola más amplia de fusiones de tesorerías de bitcoin mediante intercambio de acciones. Al aprovechar su propio capital, Strive parece estar capturando BTC a precios favorables, utilizando un "modelo de apalancamiento solo con capital preferente" que evita los riesgos típicos de vencimiento y margen asociados con las estrategias basadas en deuda.
Sin embargo, persisten riesgos. El acuerdo depende de un registro efectivo S-4 y de la aprobación de los accionistas de Semler. Cualquier caída brusca en Strive o en el precio de bitcoin antes de la votación podría presionar los términos del acuerdo. "Si el precio de las acciones de Strive se debilita materialmente antes de la votación, el valor implícito para SMLR disminuye, posiblemente invitando a presiones para renegociar o a un aumento del recorte en el arbitraje", agregó el informe.
Las acciones de SMLR suben 2,5% en el premercado, cotizando a US$32,86. ASST disminuye 4,9% a US$3,90.
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