После завершения работы ФРС, вот 3 истории для наблюдения: Crypto Daybook Americas

От Омкара Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Крупнейшие криптовалюты, включая биткойн BTC$87 018,43, выросли после давно ожидаемого Федеральной резервной системой снижения ставки на 25 базисных пунктов и намеков на дополнительное смягчение к концу года, несмотря на более жёсткий тон председателя ФРС Джерома Пауэлла на последующей пресс-конференции.

Индекс CoinDesk 20 недавно вырос на 3% за 24 часа, при этом все его составляющие находились в плюсе.

Трейдеры теперь могут сосредоточиться на специфических для криптовалютных рынков событиях. Одним из ключевых событий стало одобрение SEC стандартов листинга «ускоренной базы» для крипто-ETF, что сокращает сроки утверждения примерно до 75 дней с 240 дней. Аналогичный универсальный стандарт листинга для традиционных рынков вызвал резкий рост числа листингов, как отмечено Эрик Балчюнас из Bloomberg.

Еще одна крупная новость поступает от гиганта DeFi Aave, который представила свою дорожную карту V4 с переходом на учёт долей по стандарту ERC-4626. Вот перевод: В Aave V3, если вы внесли 100 DAI, количество приносящих проценты aTokens со временем увеличивалось. С V4 у вас по-прежнему будет 100 токенов, но вместо этого будет расти стоимость каждого токена.

Это изменение обещает более чистую интеграцию, облегчённое налоговое администрирование и лучшую совместимость с другими DeFi-протоколами. Дорожная карта также сигнализирует о стратегическом сокращении менее эффективных развертываний на некоторых сетях второго уровня и альтернативных сетях первого уровня. Цена токена AAVE выросла более чем на 4% за последние 24 часа.

В других новостях, децентрализованный блокчейн-мост Wormhole объявила новая токеномика, предлагающая расширенные возможности заработка для держателей токенов, активно участвующих в управлении, а также стратегический резерв.

Популярный пост анонимного наблюдателя G3ronimo вызвал резонанс, утверждая, что токен HYPE от Hyperliquid значительно недооценён. G3ronimo выступает за использование моделей дисконтированных денежных потоков (DCF) вместо традиционных мультипликаторов благодаря уникальной динамике денежных потоков HYPE.

На традиционных рынках доллар остаётся значительно выше июльских минимумов — что свидетельствует о том, что снижение ставок ФРС уже учтено в ценах. Йена ослабла по отношению к доллару на фоне ожиданий решения Банка Японии по ставкам в пятницу, при ожиданиях сохранения ставок на прежнем уровне и жёстких прогнозах. Будьте внимательны!

Что смотреть

• Криптовалюта
  • 18 сентября: Сеть Mavryk запускает свой mainnet и нативный токен MVRK.
  • 18 сентября: ETF на Dogecoin от Rex-Osprey и ETF на XRP начать торговлю на бирже Cboe BZX под тикерами DOJE и XRPR соответственно.
  • 18 сентября: Unipoly Chain (UNP) запуск основной сети.
  • 18 сентября: Крайний срок для держателей MKR перейти на токены SKY, чтобы избежать штрафов.
• Макро
  • 18 сентября, 7:00: Решение по базовой процентной ставке Великобритании. Ожидается сохранение на уровне 4%; за ним последует публикация протоколов заседания Комитета по монетарной политике (MPC).
  • 18 сентября, 8:30 утра: индекс производства Федерального резервного банка Филадельфии, прогноз 2,3.
  • 18 сентября, 8:30 утра: первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 13 сентября. Прогноз: 240 тыс.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 18 сентября: Lite Strategy (LITS), до открытия рынка

События с токенами

• Голосования и созывы по управлению
  • MantleDAO проводит голосование по соблюдение бюджета на 2025–2026 годы при $52 миллионах USDc и 200 миллионах MNT. Голосование заканчивается 18 сентября
  • Майкл Егоров из Curve предложенный базис доходности, план на $60 миллионов по финансированию пулов биткоина и предоставлению держателям veCRV до 65% дохода. Голосование заканчивается 24 сентября.
• Разблокировки
  • 18 сентября: FTN$0.2703 разблокирует 2,08% от своего обращающегося предложения на сумму 89,8 миллиона долларов
• Запуски токенов
  • 18 сентября: Крайний срок для конвертировать MKR в SKY до вступления в силу штрафа за задержку обновления.

Конференции

• День 2 из 3: AIBC 2025 (Токио, Япония)
• 18 сентября: Саммит CBC США (Вашингтон)

Обсуждение Токенов

От Оливера Найта

• Рынок альткоинов продемонстрировал сильное восстановление после показателей индекса RSI в зоне перепроданности в среду, при этом несколько токенов зафиксировали рост свыше 10%.
• Лидером ралли является ETHFI$0.7203, подорожавший за последние 24 часа на 12% до $1,64, что является наивысшим значением с января.
• BNB также достиг важной вехи, впервые преодолев отметку в $1 000, поскольку динамика ускоряется на пути к новым рекордным максимумам.
• Бычий фон возникает на фоне того, что биткойн постепенно подбирается к отметке $117 300, консолидируясь выше критической поддержки на уровне $110 000.
• Тем временем доминирование биткойна на CoinMarketCap снизилось до 56%, что является самым низким показателем с начала января, отражая растущий интерес инвесторов к более спекулятивным инвестициям.
• Сектор децентрализованных финансов (DeFi) стал одним из крупнейших бенефициаров движения вверх в четверг, при этом общий заблокированный объем средств (TVL) во всех протоколах достигнув 170 миллиардов долларов, самый высокий показатель с апреля 2022 года.
• Layer-1 блокчейн Hyperliquid достиг рекордного уровня в 2,77 миллиарда долларов, увеличившись на 3,88% за 24 часа, в то время как TVL Sui вырос на 3% до 2,1 миллиарда долларов.

Позиционирование в деривативах

• BNB, AVAX и DOT за последние 24 часа продемонстрировали двузначный рост открытого интереса (OI) по фьючерсам, что подтвердило их ценовой рост в диапазоне от 5% до 9%.
• Суммарный открытый интерес BTC в бессрочных фьючерсах, номинированных в USD и USDT, продолжает снижаться, расходясь с восходящей динамикой цены. Возможно, трейдеры на рынке деривативов не участвуют в ралли. (См. раздел Технический анализ.)
• BCH, TRX, BNB, BTC, XMR, AVAX и SUI выделяются положительным скорректированным по открытому интересу кумулятивным объемом дельты, что указывает на сильное давление покупателей.
• В дальнейших уголках рынка криптовалют также не наблюдается признаков перегрева, так как годовые ставки финансирования по менее крупным спекулятивным токенам остаются на уровне около 10%.
• На CME открытый интерес по фьючерсам на эфир снова приближается к отметке в 2 миллиона ETH, в то время как позиции по фьючерсам на BTC остаются значительно невысокими. Годовая троимсячная база для обоих токенов остается ниже 10%, предоставляя трейдерам, занимающимся переносом позиций, значительно более низкую доходность по сравнению с доходностью SOL в 17%.
• На Deribit риск-реверсалы с дельтой 25 показывают нейтральный до медвежьего (пут) уклон в опционах с истечением в марте. В отличие от них, опционы на эфир демонстрируют бычью динамику по всем срокам.
• Потоки крупных сделок на внебиржевой сети Paradigm показали спрос на колл-опцион со страйком $116K с экспирацией 19 сентября и пут-опцион со страйком $100K с экспирацией 31 октября.

Движения рынка

• BTC вырос на 1,43% с 16:00 по восточному времени в четверг и составляет $117 327,22 (за 24 часа: +0,62%)
• ETH вырос на 2,09% и торгуется на уровне $4 597,79 (24 часа: +2,12%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 2,9% и достиг отметки 4 400,70 (за 24 часа: +2,9%)
• Ставка стейкинга Ether CESR Composite выросла на 3 п. б. до 2,89%
• Ставка финансирования BTC составляет 0.0093% (10.1583% в годовом исчислении) на Binance

• Индекс DXY остается без изменений на уровне 96.89
• Фьючерсы на золото снизились на 0,31% до $3 706,30
• Фьючерсы на серебро выросли на 0,19% до $42,23
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1,15% на отметке 45 303,43
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 1,35% на уровне 26 544,85
• FTSE вырос на 0,38% и составляет 9 243,77
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,27% и составляет 5 437,69
• DJIA закрылся в среду с ростом на 0,57% на уровне 46 018,32
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,1% на уровне 6 600,35
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,33% на отметке 22 261,33
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся без изменений на уровне 29 321,66
• Индекс S&P 40 Латинской Америки завершил торги ростом на 0,29% на уровне 2 927,97
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 3,3 б.п. до 4,043%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 выросли на 0,85% и составляют 6 715,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 1,03% и достигли уровня 24 717,00
• Фьючерсы E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 0,69% до 46 684,00

Статистика Bitcoin

• Доминанс BTC: 57,74% (0,1%)
• Коэффициент эфира к биткоину: 0,03922 (-0,56%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 980 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $54.76
• Общие комиссии: 4.50 BTC / $523,932
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 144 440 BTC
• BTC в золоте: 32 унции
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 9,03%

Технический анализ

• График показывает, что несмотря на рост цены BTC за последнюю неделю, совокупный открытый интерес по бессрочным фьючерсам, котируемым на основных биржах, снизился.
• Дивергенция указывает на отсутствие участия трейдеров деривативами в ралли цены.

Криптоценных бумаг

• Coinbase Global (COIN): закрылась в среду на отметке $320.56 (-2.24%), +2.26% до $337.17 на премаркете
• Circle (CRCL): закрытие на уровне 131,04 $ (-2,8%), +2,07% на уровне 327,18 $
• Galaxy Digital (GLXY): закрылась на отметке $33.01 (+3.71%), рост на 2.57% до $33.86
• Bullish (BLSH): закрыто по цене $54.35 (+5.82%), +10.4% на уровне $60
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $17.34 (-1.08%), рост на 2.02% до $17.69
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $17,62 (+0,57%), рост на 2,55% до $18,07
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $16.27 (+0.56%), рост на 2.09% до $16.61
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $11,44 (+2,14%), рост на 3,67% до $11,86
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $41.15 (+3.24%), +5.22% на уровне $43.30
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на отметке $28.24 (-4.92%), рост на 4% до $29.37

Крипто Казначейские Компании

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $329.71 (-1.61%), +2.26% на $337.17
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $27.68 (-4.91%), рост на 3.36% до $28.61
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $17.12 (+1%), рост на 3.04% до $17.64
• Upexi (UPXI): закрыта на отметке $6.08 (+4.55%), рост на 5.51% до $6.42
• Lite Strategy (LITS): закрытие на уровне $2.61 (-2.97%), +8.81% при $2.84

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -51,3 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 57,29 миллиарда долларов
• Общий объём BTC составляет примерно 1,32 миллиона

Спот ETH ETF

• Ежедневные чистые потоки: -1,9 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 13,68 млрд долларов
• Общий объём удерживаемого ETH ~6,59 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• ​​Входящие потоки в Bitcoin ETF сокращаются на фоне жесткой позиции ФРС, вызывающей осторожность на рынке (CoinDesk): Bitcoin ETF зафиксировали отток средств в размере 51 миллиона долларов, что стало их первым чистым оттоком за более чем неделю, в то время как ETF на эфир зарегистрировали выкуп на сумму 1,9 миллиона долларов, второй день подряд фиксируя оттоки
• Австралийский финансовый регулятор предоставляет исключения для посредников в сфере стейблкоинов (CoinDesk): Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии освободит посредников от лицензирования, если они распространяют стейблкоины, выпущенные эмитентами, которые уже обладают лицензией на финансовые услуги.
• Ripple, Franklin Templeton и DBS предложат услуги по кредитованию и торговле токенами (CoinDesk): Franklin Templeton токенизирует свой фонд денежного рынка на платформе XRP Ledger, при этом DBS разместит токен sgBENJI наряду с RLUSD от Ripple, что позволит клиентам переключаться между доходностью и стабильностью.
• Золото снижается с рекордного уровня после комментариев ФРС, вызвавших осторожность (Bloomberg): Золото упало после снижения ставки ФРС на фоне укрепления доллара, вызванного осторожными комментариями Пауэлла, однако опасения по поводу инфляции и оптимистичные прогнозы могут создать предпосылки для нового ралли.
• Последний рубеж Пауэлла: балансировка сложной экономики и сильного политического давления (The Wall Street Journal): Некоторые экономисты считают, что ФРС следовало снизить ставки на полпроцента, чтобы защитить рабочие места от давления тарифов, в то время как другие предупреждают, что более глубокое смягчение может привести к сохранению инфляции.