Після завершення засідання ФРС: 3 новини для спостереження: Crypto Daybook Americas

Автор Омкар Годболе (усі часи в ET, якщо не вказано інше)

Основні криптовалюти, включаючи біткоїн BTC$67 125,22, зросли після довгоочікуваного зниження ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів та натяків на додаткове пом’якшення до кінця року, незважаючи на більш жорстку тональність голови ФРС Джерома Пауелла на наступній пресконференції.

Індекс CoinDesk 20 нещодавно зріс на 3% за 24 години, при цьому всі учасники знаходилися у зеленій зоні.

Трейдери тепер можуть зосередитись на специфічних для криптовалют розвитку. Одним із визначних є схвалення SEC стандартів лістингу "прискореної бази" для крипто ETF, що скорочує час затвердження приблизно до 75 днів замість 240. Подібний загальний стандарт лістингу для традиційних ринків викликав різке зростання кількості лістингів, зауважено Ерік Болчунас з Bloomberg.

Ще одна важлива подія надходить від гіганта DeFi Aave, який представила свою дорожню карту V4 що характеризується переходом до обліку акцій за стандартом ERC-4626. Ось переклад: У Aave V3, якщо ви внесли 100 DAI, кількість токенів aTokens, що приносять відсотки, які ви маєте, з часом зростала. У V4 у вас все ще буде 100 токенів, але замість цього зростатиме вартість кожного токена.

Ці зміни обіцяють чистіші інтеграції, спрощене податкове адміністрування та кращу сумісність з іншими протоколами DeFi. Дорожня карта також сигналізує про стратегічне відступлення від менш продуктивних впроваджень на деяких мережах другого рівня та альтернативних мережах першого рівня. Ціна токена AAVE зросла більш ніж на 4% за останні 24 години.

У інших новинах, децентралізований блокчейн-мост Wormhole оголосила нова токеноміка, яка пропонує розширені можливості заробітку для власників токенів, активних у процесах управління, разом зі стратегічним резервом.

Популярний допис псевдонімного спостерігача G3ronimo викликав резонанс, стверджуючи, що токен HYPE від Hyperliquid суттєво недооцінений. G3ronimo виступає за використання моделей дисконтованого грошового потоку (DCF) замість традиційних мультиплікаторів завдяки унікальній динаміці грошових потоків HYPE.

У традиційних ринках долар залишається значно вище за свої липневі мінімуми — що свідчить про те, що зниження ставок ФРС вже було враховане у цінах. Єна ослабла щодо долара напередодні п’ятничного рішення Банку Японії щодо ставки, з очікуваннями стабільних ставок та жорсткішими прогнозами. Будьте напоготові!

Що варто відстежувати

• Крипто
  • 18 вересня: Mavryk Network запускає свій mainnet та власний токен MVRK.
  • 18 вересня: ETF Dogecoin від Rex-Osprey та ETF XRP почніть торгівлю на біржі Cboe BZX під біржовими кодами DOJE та XRPR відповідно.
  • 18 вересня: Unipoly Chain (UNP) запуск mainnet.
  • 18 вересня: Кінцевий термін для власників MKR оновити токени до SKY, щоб уникнути штрафів.
• Макро
  • 18 вересня, 7:00: рішення про базову процентну ставку Великобританії Очікується без змін на рівні 4 %; після чого буде опубліковано протокол засідання Комітету з монетарної політики (MPC).
  • 18 вересня, 8:30 ранку: Індекс виробництва Федерального резерву Філадельфії. Очікування: 2,3.
  • 18 вересня, 8:30 ранку: Початкові звернення по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 13 вересня. Очікується 240 тис.
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 18 вересня: Lite Strategy (LITS), пре-маркет

Токенові події

• Голосування та дзвінки з питань управління
  • MantleDAO проводить голосування щодо утримуючи бюджет 2025-2026 років на 52 мільйони USDc та 200 мільйонів MNT. Голосування закінчується 18 вересня
  • Майкл Єгоров з Curve запропонована базова дохідність, план на $60 мільйонів для фінансування біткойн-пулів та надання власникам veCRV до 65% доходу. Голосування завершується 24 вересня.
• Відчини
  • 18 вересня: Fasttoken (FTN) розблокує 2,08% свого обігового запасу вартістю 89,8 млн доларів США
• Запуски токенів
  • 18 вересня: Кінцевий термін для конвертувати MKR у SKY перед тим, як набере чинності штраф за затримку оновлення.

Конференції

• День 2 з 3: AIBC 2025 (Токіо, Японія)
• 18 вересня: Саміт CBC США (Вашингтон)

Токен Ток

Автор: Олівер Найт

• Ринок альткоїнів продемонстрував потужне відновлення після показників RSI, що вказували на перепроданість у середу, причому кілька токенів показали зростання понад 10%.
• Лідером ралі є ether.fi (ETHFI), який зріс на 12% за останні 24 години до $1.64, що є найвищим показником з січня.
• BNB також досяг важливої позначки, вперше перевищивши $1 000 на фоні прискорення імпульсу до нових історичних максимумів.
• Биковий фон спостерігається на тлі того, як біткоїн повільно наближається до позначки $117 300, консолідуючись вище критичної підтримки на рівні $110 000.
• Тим часом домінування біткойна на CoinMarketCap знизилося до 56%, що є найнижчим показником з початку січня, що підкреслює зростаючий апетит інвесторів до більш спекулятивних інвестицій.
• Сектор децентралізованих фінансів (DeFi) став одним із найбільших бенефіціарів зростання у четвер, загальна заблокована вартість (TVL) по всіх протоколах досягнувши 170 мільярдів доларів, найвищий показник з квітня 2022 року.
• Layer-1 блокчейн Hyperliquid встановив рекорд, досягнувши 2,77 мільярда доларів США, що на 3,88% більше за останні 24 години, тоді як TVL Sui зросла на 3% і становить 2,1 мільярда доларів США.

Позиціонування у деривативних інструментах

• BNB, AVAX та DOT всі продемонстрували двозначне зростання відкритого інтересу (OI) в ф’ючерсах за останні 24 години, що підтверджує їхнє збільшення цін на 5% до 9%.
• Накопичений відкритий інтерес BTC у USD та USDT-домінованих безстрокових ф’ючерсах продовжує знижуватися, відхиляючись від зростаючої ціни. Можливо, трейдери деривативів не беруть участі у ралі. (Перегляньте розділ Технічного аналізу.)
• BCH, TRX, BNB, BTC, XMR, AVAX та SUI вирізняються позитивним скоригованим за відкритим інтересом кумулятивним дельтою обсягу, що свідчить про потужний покупецький тиск.
• У подальших куточках крипторинку немає ознак перегріву, оскільки річні ставки фінансування для дрібніших спекулятивних токенів залишаються приблизно на рівні 10%.
• На CME відкритий інтерес у ф’ючерсах на ефір знову наближається до позначки 2 мільйони ETH, тоді як позиції у ф’ючерсах на BTC залишаються суттєво низькими. Річна тримісячна базова ставка для обох токенів залишається нижчою за 10%, пропонуючи значно менший дохід для трейдерів каррі порівняно з 17% прибутковістю SOL.
• На Deribit 25-дельтові ризикові реверси свідчать про нейтральну до медвежої (пут) упередженість в опціонах до експірації в березні. Натомість, опціони на ефір є бичачими по всіх термінах.
• Потоки блоків на позабіржовій мережі Paradigm відзначили попит на кол-опціон з ціною виконання $116 тис., строк дії якого завершується 19 вересня, а також на пут-опціон з ціною виконання $100 тис., строк дії якого завершується 31 жовтня.

Рухи на ринку

• BTC зростає на 1,43% від 16:00 за східним часом у четвер і становить $117 327,22 (24 години: +0,62%)
• ETH піднявся на 2,09% до $4 597,79 (24 години: +2,12%)
• Індекс CoinDesk 20 зростає на 2,9% до 4 400,70 (за 24 години: +2,9%)
• Складений показник ставки стейкінгу Ether CESR зріс на 3 б.п. до 2,89%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0093% (10,1583% у річному вимірі) на Binance

• Індекс долара США (DXY) незмінний на рівні 96.89
• Ф’ючерси на золото знизилися на 0,31% до $3 706,30
• Ф’ючерси на срібло зросли на 0,19% до $42,23
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 1,15% на рівні 45,303.43
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 1,35% на рівні 26 544,85
• Індекс FTSE зріс на 0,38% і становить 9 243,77
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 1,27% і становить 5 437,69
• Індекс DJIA закрився в середу зростанням на 0,57% на позначці 46 018,32
• Індекс S&P 500 завершив торги зниженням на 0,1% на рівні 6 600,35
• Індекс Nasdaq Composite закрився зі зниженням на 0,33% на рівні 22 261,33
• Індекс S&P/TSX Composite закрився без змін на рівні 29 321,66
• Індекс S&P 40 Latin America закрився зростанням на 0,29% на рівні 2 927,97
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 3,3 б.п. до 4,043%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 зросли на 0,85% до 6 715,50
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 1,03% до 24 717,00
• Індикатор E-mini Dow Jones Industrial Average піднявся на 0,69% до 46 684,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 57.74% (0.1%)
• Співвідношення Ether до біткоїна: 0,03922 (-0,56%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 980 EH/s
• Ціна хешу (спот): $54.76
• Загальні комісії: 4.50 BTC / $523,932
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 144,440 BTC
• BTC оцінений у золоті: 32 унції
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 9.03%

Технічний Аналіз

• Графік показує, що хоча ціна BTC зросла за минулий тиждень, кумулятивна відкрита позиція в безстрокових ф’ючерсах, які котируються на провідних біржах, знизилася.
• Розбіжність свідчить про відсутність участі трейдерів деривативами у зростанні цін.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закриття в середу на рівні $320.56 (-2.24%), +2.26% на $337.17 у передринковій торгівлі
• Circle (CRCL): закрито на рівні $131,04 (-2,8%), +2,07% на рівні $327,18
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $33.01 (+3.71%), зростання на 2.57% до $33.86
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $54.35 (+5.82%), +10.4% на $60
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $17.34 (-1.08%), +2.02% на рівні $17.69
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $17.62 (+0.57%), +2.55% до $18.07
• Core Scientific (CORZ): закрито на рівні $16,27 (+0,56%), +2,09% на рівні $16,61
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $11.44 (+2.14%), +3.67% до $11.86
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $41,15 (+3,24%), +5,22% на $43,30
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $28.24 (-4.92%), +4% до $29.37

Компанії Крипто Казначейства

• Стратегія (MSTR): закрито на рівні $329.71 (-1.61%), +2.26% на $337.17
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $27,68 (-4,91%), +3,36% на рівні $28,61
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $17.12 (+1%), +3.04% до $17.64
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $6.08 (+4.55%), +5.51% до $6.42
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2.61 (-2.97%), +8.81% до $2.84

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: -51,3 мільйона доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 57,29 млрд доларів США
• Загальний обсяг BTC становить близько 1,32 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -1,9 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 13,68 мільярда доларів
• Загальні активи ETH ~6,59 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• ​​Потоки коштів у біткоїн-ETF обертаються назад через жорсткий прогноз ФРС, що викликає обережність на ринку (CoinDesk): Bitcoin ETF зафіксували відтоки в розмірі 51 млн доларів, що стало їх першим чистим відтоком за понад тиждень, тоді як ETF на ефір зафіксували викуп на суму 1,9 млн доларів, другий поспіль день відтоків
• Фінансовий регулятор Австралії надає винятки посередникам зі стейблкоїнів (CoinDesk): Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії звільнить посередників від ліцензування, якщо вони розповсюджують стейблкоїни, створені емітентами, які вже мають ліцензію на фінансові послуги.
• Ripple, Franklin Templeton і DBS запропонують позики та торгівлю токенами (CoinDesk): Franklin Templeton токенізує свій фонд грошового ринку на XRP Ledger, тоді як DBS лістить токен sgBENJI разом із RLUSD від Ripple, що дозволяє клієнтам переміщуватися між доходністю та стабільністю.
• Золото Впало Зі Свого Рекордного Рівня Після Коментарів ФРС Щодо Ставок, Які Спричинили Обережність (Bloomberg): Ціни на золото знизилися після рішення ФРС про зниження ставки, оскільки зміцнення долара стало наслідком стриманого тону Пауелла, проте побоювання щодо інфляції та позитивні прогнози можуть створити передумови для нового ралі.
• Останній рубіж Пауелла: балансування між складною економікою та жорстким політичним тиском (The Wall Street Journal): Деякі економісти вважають, що Федеральна резервна система мала б здійснити скорочення ставок на піввідсотка, щоб захистити робочі місця від тиску тарифів, тоді як інші застерігають, що глибше послаблення може дозволити інфляції зберегтися.