Вот почему мгновенное падение курса Биткойна может стать сигналом начала сезона альткойнов: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все время указано по восточному времени (ET), если не указано иное)

Биткойн BTC$92,441.66 откатился примерно до уровня, на котором находился до мягких заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пятницу, которые кратковременно вызвали рост на американских фондовых рынках и в криптовалютах.

Разворот в цене BTC приостановил ралли эфира и вызвал потери на широком рынке альткоинов. Индекс CoinDesk 20 (CD 20) снизился на 3% за последние 24 часа, в то время как более широкий индекс CoinDesk 80 (CD 80) упал на 3,74% на момент написания.

Алекс Купциевич, старший аналитик FxPro, отметил, что ликвидность, по-видимому, перемещается из биткоина в альткоины. «Биткоин торгуется на уровне $112 000, упав до минимума в $110 000 — самого слабого уровня с начала июля. Рост в пятницу привлёк новых продавцов, что вытолкнуло BTC ниже его 50-дневной скользящей средней. Пока ликвидность, по-видимому, мигрирует из BTC в Ethereum и другие альткоины, такие как Solana. Однако нельзя исключать, что это является предвестником, и биткоин может начать фазу «продажи при росте», которая вскоре может распространиться и на альткоины», — сказал Купциевич в письме.

В дополнение к повествованию, аналитическая компания в области блокчейна Lookonchain отчитался что известный владелец крупной партии биткоинов, получивший 100 000 BTC достаточно давно, начал диверсифицировать активы в эфире в течение выходных.

Сингапурская компания QCP Capital высказалась с более долгосрочной точкой зрения, отметив: «В краткосрочной перспективе BTC, похоже, уступает импульс ETH, но наш структурный взгляд на Биткойн остается оптимистичным. Аналогично июльскому поглощению примерно 80 000 BTC с традиционного рынка, мы ожидаем, что институциональные инвесторы продолжат выборочные покупки на просадках.»

Подчеркивая институциональный интерес к покупке на спадах, торгуемая в Токио Metaplanet объявила о приобретении приобретение дополнительных 103 BTC, доведя свои активы до 18 991 BTC. Эти события последовали за заявлением министра финансов Японии, который подтвердил статус регулируемых криптоактивов как законного инструмента диверсификации в рамках более широких портфелей.

На фронте деривативов ценовые колебания с пятницы вызвали заметную активность. Hyperliquid, платформа по торговле бессрочными фьючерсами на блокчейне, объявила о достижении нового 24-часового рекордного объема спотовых сделок в $3,4 миллиарда, что в значительной степени обусловлено ростом депозитов BTC и ETH.

Биржа теперь занимает второе место по объему спотовой торговли BTC среди централизованных и децентрализованных площадок, с объемом в 1,5 миллиарда долларов за последние 24 часа только по BTC. Этот всплеск отражает растущую популярность специализированных торговых экосистем на базе блокчейна.

Тем временем на традиционных рынках индекс доллара США (DXY) вырос на 0,22% до 97,94 после почти 1%-ного падения в пятницу. Цены на золото остались стабильными, в то время как европейские акции и фьючерсы на индекс S&P 500 торговались в минусе, что указывает на умеренный уровень опасений среди инвесторов. Будьте внимательны!

Что следует отслеживать

• Крипто
  • 27 августа, 3:00: Mantle Network (MNT), блокчейн уровня 2 в сети Ethereum, запускает свой обновление основной сети к версии 1.3.1, обеспечивающей поддержку обновления Ethereum Prague и внедряющей новые функции для пользователей и разработчиков платформы.
• Макро
  • 25 августа, 15:00: Центральный банк Парагвая публикует данные по инфляции цен производителей за июль.
    • ИПЦ г/г Предыдущее значение 4.8%
  • 26 августа, 8:30 утра: Бюро переписи населения США публикует данные по заказам на производство долговечных товаров за июль.
    • Заказы на товары длительного пользования в месяц, прогноз -4% против предыдущего значения -9,3%
    • Заказы на прочные товары, за исключением оборонной промышленности, месяц к месяцу, предыдущие: -9,4%
    • Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта в месячном выражении Ожидание 0,1% против предыдущего значения 0,2%
  • 26 августа, 10:00: Совет по конференциям (CB) публикует данные по потребительской уверенности в США за август.
    • Индекс потребительского доверия CB: прогноз 98 против предыдущего значения 97,2
  • 27 августа: США введут дополнительная 25% пошлина по индийскому импорту, связанному с покупками российской нефти, фактически повышая общие тарифы на многие товары примерно до 50%.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 27 августа: NVIDIA (NVDA), после закрытия рынка, $1.00
  • 28 августа: IREN (IREN), вне биржи, $0.18

События по токенам

• Голосования и вызовы по управлению
  • DYDX$0.1979 проводит голосование по вопросу одобрения обновления списка разрешенных участников VIP-партнерской программы. Голосование закрывается 25 августа.
  • 25 августа: Supra (SURPA) провести сообщественный звонок в 08:00.
• Разблокировки
  • 25 августа: VENOM$0.04978 разблокирует 2,34% своей циркулирующей эмиссии общей стоимостью $9,45 млн.
  • 28 августа: JUP$0.2037 планирует разблокировать 1,78% своей циркулирующей массы на сумму 26,36 млн долларов.
  • 1 сентября: SUI$1.5815 выпустит 1,25% от своей циркулирующей эмиссии на сумму 153,1 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 25 августа: Kek (KEK) будет добавлен в листинг на Poloniex.
  • 25 августа: DNA (DNA) будет размещён на BitMart.
  • 25 августа: CUDIS$0.02849 будет добавлена на Gate.io.
  • 26 августа: CFG$0.1383 будет листинговаться на Bybit.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — однодневное специализированное мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и предоставляет возможность генеральным юрисконсультам, специалистам по соблюдению норм и регулирующим директорам встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% при регистрации до 31 августа.

• 25-26 августа: WebX 2025 (Токио)
• 27 августа: Саммит лидеров блокчейна 2025 (Токио)
• 27-28 августа: Конференция по стейблкоинам 2025 (Мехико)
• 28-29 августа: Биткоин Азия 2025 (Гонконг)

Токен Ток

Автор: Шаурья Мальва

• Hyperliquid достиг нового 24-часового рекордного объёма спотовых торгов в $3,4 млрд, чему способствовал рост депозитов и торговли BTC и ETH через Hyperunit.
• Этот резкий рост вывел Hyperliquid на второе место среди площадок для спотовой торговли BTC, включая как централизованные, так и децентрализованные платформы, с объемом BTC в 1,5 млрд долларов только по этим сделкам.
• Достижение таких объемных показателей повышает привлекательность Hyperliquid, подтверждая его способность обрабатывать поток ордеров институционального масштаба.
• Архитектура платформы — построенная на HyperCore (слой 1 с консенсусом HyperBFT) и HyperEVM — обеспечивает финализацию менее чем за секунду, высокую пропускную способность и совместимость с EVM, что делает её особенно привлекательной как для трейдеров с высокой частотой сделок, так и для разработчиков DeFi.
• Его растущий объем, особенно на спотовых рынках BTC, усиливает ценностное предложение Hyperliquid в качестве слоя ликвидности в DeFi, подкрепляя его тезис о «AWS ликвидности», основанный на производительности и глубине инфраструктуры.
• Рост спотового рынка дополняет доминирование платформы в сегменте вечных контрактов — где платформа уже захватывает 60–70% рынка DEX, принося больше дохода в цепочке, чем даже Ethereum.
• Высокий спотовый объём приводит к реальным преимуществам для держателей HYPE — его токен получает выгоду от регулярных выкупов, финансируемых за счёт потока комиссий за торговлю через Фонд поддержки, что напрямую связывает использование платформы с долгосрочной стоимостью токена.

Позиционирование по производным финансовым инструментам

• Глобальный объем открытых позиций по фьючерсам BTC и HYPE вырос на 1% и 3% соответственно за последние 24 часа, что идет вразрез с общей тенденцией оттоков, наблюдаемой в других токенах из топ-10.
• Совокупный открытый интерес по бессрочным фьючерсам, деноминированным в USD и USDT на ведущих биржах, таких как Binance, Bybit, OKX, Deribit и Hyperliquid, оставался неизменным в пятницу, несмотря на рост цен. Однако с тех пор открытый интерес увеличился с примерно 260 000 контрактов до 282 000, что указывает на настроения трейдеров в духе «продавать на ралли». (см. раздел «график дня»).
• В случае с рынком эфира ситуация противоположная: открытый интерес вырос во время ралли в пятницу и снизился вместе с откатом цены. Эта динамика указывает на временную паузу в бычьем импульсе, а не на формирование новых коротких позиций, что свидетельствует скорее о передышке быков, чем о переходе к медвежьему настрою.
• Говоря о ставках финансирования, за исключением ADA, большинство токенов демонстрируют положительные ставки, что указывает на общий настрой в пользу бычьих длинных позиций.
• Открытый интерес фьючерсов на альткоины взорвался более чем на 9,2 миллиарда долларов за один день в пятницу, подняв общий совокупный показатель до нового максимума в 61,7 миллиарда долларов. «Такие стремительные притоки подчеркивают, как альткоины все больше стимулируют кредитное плечо, волатильность и хрупкость на рынках цифровых активов», — отметил Glassnode.
• На бирже CME открытый интерес по опционам на эфир достиг номинального рекордного уровня свыше 1 миллиарда долларов в пятницу. Это произошло после рекордного количества крупных держателей на фьючерсном рынке в начале этого месяца. Открытый интерес по фьючерсам на эфир преодолел новый максимум, превысив 2 миллиона ETH.
• Номинальный открытый интерес по опционам на BTC вырос до 4,85 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с апреля, в то время как активность на рынке фьючерсов оставалась сдержанной.
• На Deribit опционы на BTC продолжали демонстрировать уклон в сторону путов с истечением в декабре, что противоречит бычьему настрою на рынке после выступления Пауэлла. В случае с эфиром коллы торговались с небольшим премиумом.

Движения Рынка

• BTC снизился на 4,45% с 16:00 по восточному времени в пятницу и составляет $111,825.43 (за 24 часа: -2,63%)
• ETH снизился на 4,84% до $4,612.09 (24 часа: -2,89%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 4,23% до 4 125,81 (за 24 часа: -2,93%)
• Ставка комбинированного стейкинга Ether CESR снизилась на 14 базисных пунктов и составляет 2,83%
• Финансирование BTC составляет 0,0096% (годовая ставка 10,5525%) на Binance

• Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,19% до 97,90
• Фьючерсы на золото снизились на 0,28% до $3 408,80
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,88% до $38,71
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 0,41% на отметке 42 807,82
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 1,94% на отметке 25 829,91
• Индекс FTSE вырос на 0,13% и достиг уровня 9 321,40
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,49% до 5 461,49
• DJIA закрылся в пятницу ростом на 1,89% на отметке 45 631,74
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 1,52% на отметке 6 466,91
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,88% на отметке 21 496,54
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,99% на отметке 28 333,13
• Индекс S&P 40 Latin America закрылся ростом на 2,87% на уровне 2 737,36
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,1 б.п. и составила 4,269%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 снизились на 0,23% до отметки 6 468,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снизились на 0,32% до уровня 23 495,25
• Фьючерсный контракт E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,21% до 45 619,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 58.21% (+0.45%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0.04123 (-2.07%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 954 EH/s
• Цена хешрейта (спот): $54.38
• Общие сборы: 3.478 BTC / $387,601
• Открытый интерес фьючерсов CME: 1 453 320 BTC
• BTC в цене золота: 33,1 унция
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 9,36%

Технический анализ

• В настоящее время XRP торгуется внутри облака Ишимоку, что указывает на неопределённость.
• Падение ниже нижней границы облака будет сигнализировать о продолжении более широкой нисходящей тенденции.
• XRP достиг пика в 3,65 доллара в прошлом месяце с вершина пинцета медвежья модель свечного анализа.

Криптовалютные акции

• Strategy (MSTR): закрылся в пятницу на уровне $358.13 (+6.09%), снизился на 3.76% до $344.65 в предрыночных торгах
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $319.85 (+6.52%), снижение на 2.47% до $311.96
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $135,04 (+2,46%), +0,19% на $135,30
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие составило $25,57 (+7,03%), снижение на 4,5% до $24,42
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $70.82 (+1.46%), снижение на 4.08% до $67.93
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $16.29 (+5.03%), снижение на 4.05% до $15.63
• Riot Platforms (RIOT): закрылась на уровне $13.22 (+7.74%), -3.48% на отметке $12.76
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $13.55 (-1.74%), снижение на 0.52% до $13.48
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне 9,82 долл. (+5,25%), снижение на 3,56% до 9,47 долл.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $28.29 (+5.25%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $31.43 (+4.42%), снижение на 2.16% до $30.75
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на отметке $27.33 (+4.51%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрылась на отметке $20.87 (+15.69%), снизилась на 3.21% до $20.20

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -23,2 млн долларов
• Совокупный чистый приток: 53,8 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,29 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 337,7 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 12,45 млрд долларов
• Общий объем держаний ETH ~6,27 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

График дня

• Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на BTC, торгуемым на крупных биржах, вырос на фоне снижения цен с субботы.
• Сочетание роста открытого интереса на фоне падения цены считается подтверждением нисходящего тренда.

Пока вы спали

• Биткойн Отыгрывает Резкий Рост, Вызванный Пауэллом, Вспышкой Обвала на Фонe Нервозности Рынка Опционов (CoinDesk): Продажа биткоинов на сумму $300 миллионов одной крупной инвесторской группой кратковременно опустила цены ниже $111 000, уничтожив рост, вызванный заявлениями Пауэлла. Данные по опционам показывают, что путы стоят дороже коллов, поскольку трейдеры готовятся к дальнейшему снижению.
• Депутат Филиппин предлагает создать резерв в биткоинах для борьбы с государственным долгом (CoinDesk): Законопроект требует от центрального банка накопить 10 000 BTC в течение пяти лет, заблокировать их на двадцать лет и использовать исключительно для сокращения государственного долга, при этом продажи ограничены 10% каждые два года.
• Министр финансов Японии заявил, что криптоактивы могут быть частью диверсифицированного портфеля (CoinDesk): Заявление КацуноБУ Катоу, сделанное в понедельник на мероприятии в Токио, прозвучало на фоне обеспокоенности высоким уровнем долга Японии по отношению к ВВП и возможностью финансового репрессирования и девальвации иены.
• Почему компании с казной в биткоинах — рай для дураков (Financial Times): Хотя такие компании предлагают преимущества по сравнению с прямым владением биткоином — особенно в юрисдикциях, где регулирующие барьеры этому препятствуют, их стратегия с использованием кредитного плеча может обернуться серьёзными проблемами после окончания бычьего рынка.
• Премия по долларовой базе указывает на ослабление спроса на казначейские облигации (Bloomberg): Премия доллара на рынках валютных деривативов практически исчезла впервые за пять лет, при этом иностранные инвесторы теперь владеют лишь третью частью казначейских облигаций по сравнению с примерно половиной в 2012 году.
• Спустя 5 лет, кризис в недвижимости Китая не имеет признаков завершения (The New York Times): Сегодняшнее исключение China Evergrande из листинга подчеркивает развал сектора недвижимости, однако Пекин избегает масштабного спасения, опасаясь повторения своей меры 2015 года, основанной на наращивании долга, несмотря на падение цен, рост вакантных площадей и банкротства мелких компаний.

В Эфире