В центре внимания — Пауэлл, в то время как биткойн удерживается ниже 113 000 долларов: Crypto Daybook Americas

Автор Шаурья Мальва (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$89 274,20 торгуется около 113 000 долларов, не сумев преодолеть отметку в 115 000 долларов. Совсем недавно, когда он устанавливал новые максимумы и эйфория предвещала рост до 135 000 долларов, такие цифры казались невероятными.

Сейчас ситуация более сдержанная. Индекс CoinDesk 20 (CD20), являющийся эталоном для крупнейших цифровых активов, снизился до 3 996, уменьшившись на 0,46% за день после открытия выше 4 012. Он достиг минимума в 3 957, показывая, что откат был широким и касался не только биткоина.

В настоящее время рынок, по-видимому, ожидает выхода председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на трибуну в Джексон-Холе, чтобы либо успокоить нервы, либо вновь встряхнуть ситуацию.

Настроение оставляет желать лучшего. Фонды биткоина зафиксировали свыше 1 миллиарда долларов выведено всего за несколько дней, согласно данным SoSoValue.

ETF на эфир, несмотря на чистый приток средств вчера, за эту неделю потеряли еще полмиллиарда долларов. Назовите это хеджированием, назовите это фиксацией прибыли, но деньги уходят из рынка. Это четкий сигнал того, что институциональные трейдеры предпочитают обезопасить себя, нежели рисковать перед выступлением Пауэлла.

Ether, XRP и Solana SOL$135,02 движутся в одном направлении. ETH застрял около отметки $4,289, снизившись от недавних максимумов на фоне снижения активности сети. XRP и SOL потеряли более 6% за эту неделю. Ни один из них не обваливается, но и активных покупок не наблюдается. Все ждут следующего шага от биткоина.

Опционы оценивают колебание в несколько процентов вокруг выступления — больше среднего, но не до панических уровней. Это колебание может быть как вверх, так и вниз, хотя склонность ощущается негативной, если Пауэлл будет звучать менее мягко, чем ожидают рынки.

Как отметил Пулкит Гоял из Orbit Markets, «Опционы на BTC оценивают движение около ±2% вокруг выступления Пауэлла.»

Ставки просты. Если Пауэлл намекнёт на снижение ставок, рисковые активы — включая криптовалюту — вероятно, вздохнут свободнее и восстановятся. Если он сохранит осторожность, откат может усилиться, потенциально приведя биткоин к в направлении поддержки на уровне 108 000 долларов уровень.

Именно поэтому все наблюдают так пристально.

Долгосрочно сохраняется оптимистичный фон. Компания Bitwise утверждает, что когда-нибудь пенсионные фонды могут подтолкнуть цену BTC к отметке $200 000. Возможно. Но это не сегодняшняя тема. Сегодняшняя тема — то, что биткойн, как и все остальные рисковые активы, зависит от слов Пауэлла. Будьте начеку!

Что следует отслеживать

• Криптовалюта
  • 22 августа, 14:00: Марк Боарон из Polygon Labs проведет прямую трансляцию AMA на X, делясь будущими планами и стратегией компании, а также отвечая на вопросы сообщества.
  • 27 августа, 3:00: Mantle Network (MNT), блокчейн уровня 2 для Ethereum, запустит свой обновление основной сети к версии 1.3.1, обеспечивающей поддержку обновления Ethereum Prague и вводящей новые функции для пользователей и разработчиков платформы.
• Макро
  • 22 августа, 8:00: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует (окончательные) данные по росту ВВП за второй квартал.
    • Темп роста ВВП в квартальном выражении, прогноз 0,7% против предыдущего значения 0,6%
    • Годовой темп роста ВВП, прогноз 0,1% против предыдущего 0,8%
  • 22 августа, 10:00: председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с основным докладом во второй день Симпозиум по экономической политике в Джексон-Хоул.
  • 22 августа, 17:00: Центральный банк Парагвая объявляет решение по денежно-кредитной политике.
    • Политическая ставка Пред. 6%
  • 22 августа, 20:00: Национальный институт статистики и информатики Перу публикует данные по годовому росту ВВП за второй квартал.
    • Годовой темп роста ВВП, предыдущий показатель 3,9%
  • 25 августа, 15:00: Центральный банк Парагвая публикует данные по инфляции производителей за июль.
    • ИПП г/г Пред. 4,8%
• Доходы (Оценки основаны на данных FactSet)
  • 27 августа: NVIDIA (NVDA), после закрытия рынка, $1.00
  • 28 авг.: IREN (IREN), после закрытия рынка, $0.18

События токенов

• Голосования и обсуждения по управлению
  • Aavegotchi DAO голосует по вопросу о спонсорстве Bitcoin Ben’s Crypto Club в Лас-Вегасе: корпоративное членство стоимостью 1 000 долларов в месяц (логотип на стенде спонсоров, доступ для команды, публикация в рассылке, одно брендированное мероприятие в месяц) или 5 000 долларов за 90-дневный мурал на Стене Граффити с рекламой. Голосование заканчивается 23 августа.
  • 22 августа: MATIC$0.1242 проведет «Спроси меня о чём угодно» с генеральным директором Polygon Labs Марком Бойроном в 14:00
  • 22 августа: APT$1,7314 к проведите "вопрос-ответ" с Bitso в 14:00
  • 22 августа: BAT$0.2517 к провести мероприятие в формате X spaces в 17:00 UTC.
• Разблокировки
  • 25 августа: VENOM$0.05029 разблокирует 2,34% своей циркулирующей эмиссии на сумму 9,45 млн долларов.
  • 28 августа: JUP$0.2252 разблокирует 1,78% от своего обращающегося предложения на сумму 26,36 млн долларов.
  • 1 сент.: SUI$1,6210 выпустит 1,25% от своего обращающегося предложения на сумму 153,1 млн долларов.
• Запуски токенов
  • 22 августа: сеть XPIN (XPIN) будет листинговаться на Binance Alpha, KuCoin и Gate.
  • 22 августа: Baby Ethereum (BABYTH) будет листинговаться на BTSE.
  • 22 августа: BICO$0.05241 будет листингован на Bitkub.
  • 22 августа: Swell (SWELL) будет включен в листинг на платформе Revolut.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — это однодневное специализированное мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и предоставит генеральным юристам, сотрудникам по комплаенсу и руководителям регулирующих органов возможность встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% на регистрацию до 31 августа.

• День 2 из 2: Coinfest Asia 2025 (Бали, Индонезия)
• 25-26 августа: WebX 2025 (Токио)
• 27 августа: Саммит лидеров блокчейн-индустрии 2025 (Токио)
• 27-28 августа: Конференция по стейблкоинам 2025 (Мехико)
• 28-29 августа: Биткойн Азия 2025 (Гонконг)

Токен Ток

Автор: Шаурья Малва

• Ончейн-исследователь Dethective выявил скоординированную активность кошельков по всему YZY и ЛИБРА запускается, показывая, что инсайдеры извлекли почти 23 миллиона долларов через ранний доступ и предсеансовые сделки.
• Один кошелек купил YZY на сумму $250 000 по цене $0,20 — тогда как большинство трейдеров платили свыше $1 — и перепродал их с прибылью почти в $1 миллион за восемь минут. Средства затем были направлены на «казначейский кошелек», уже связанный с прибылями LIBRA.
• Тот же кошелек получил выгоду от запуска LIBRA шесть месяцев назад, когда два адреса использовали аналогичные тактики для снайперской покупки токенов. Один заработал 9 миллионов долларов, другой — 11,5 миллиона, при этом оба быстро сбросили активы до того, как публичные покупатели успели отреагировать.
• Эти кошельки появились только во время запусков YZY и LIBRA и мгновенно инвестировали огромные суммы, что, по словам Dethective, было невозможно без инсайдерской информации.
• Хотя спекуляции связывают эти кошельки с основателем LIBRA Хейденом Дэвисом, доказательств этому не появилось. Тем не менее, аналитики утверждают, что «монеты знаменитостей», продвигаемые среди фанатов, на самом деле могут быть схемами внутреннего извлечения прибыли, обогащающими немногих за счет розничных инвесторов.
• Исследование, проведённое Defioasis, показало, что более 60% трейдеров YZY понесли убытки. Из 56 050 кошельков, торгующих YZY, большинство кошельков с «только покупкой» могли быть фальшивыми, в то время как кошельки с «только продажей» принадлежали инсайдерам, выходящим из позиции.
• Среди тех, кто одновременно покупал и продавал, 38% получили прибыль, однако почти все доходы составляли менее 500 долларов. Лишь 406 кошельков заработали более 10 000 долларов, а пять из них преодолели отметку в 1 миллион долларов — в основном, это были инсайдеры. Один трейдер потерял свыше 1 миллиона долларов за один день.
• Ripple и SBI Holdings объявили о планах внедрить RLUSD стабильная монета в Японии к первому кварталу 2026 года, с целью воспользоваться новыми нормативными актами в области цифровых активов.
• SBI VC Trade, лицензированный поставщик услуг по обмену электронных платежных инструментов, будет распространять RLUSD в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным в пятницу.
• RLUSD, выпущенный в декабре 2024 года, полностью обеспечен депозитами в долларах США, краткосрочными казначейскими облигациями и эквивалентами денежных средств, с ежемесячными подтверждениями от независимого аудитора. В компании Ripple отмечают, что это обеспечивает ей регуляторную прозрачность и соответствие институционального уровня по сравнению с конкурентами.
• Генеральный директор SBI Томохико Кондо заявил, что RLUSD «расширит выбор стейблкоинов на японском рынке» и укрепит доверие к цифровым финансам. Руководители Ripple охарактеризовали это как мост между традиционными и децентрализованными финансами.
• Инициатива отражает углубление партнерства между Ripple и SBI в Азии и появляется в тот момент, когда Япония на этой неделе одобрила первую стейблкоин, деноминированную в иенах, что свидетельствует о быстром открытии рынка.

Позиционирование в деривативах

• Глобальный открытый интерес (OI) по фьючерсам на BTC и ETH вырос на 1% за последние 24 часа, что свидетельствует о притоке капитала на фоне снижения цен. По крайней мере часть этих вливаний может представлять собой медвежьи ставки, открытые в качестве хеджей против возможных жестких заявлений Пауэлла позже сегодня.
• SOL, DOGE, LINK, XRP и ADA зафиксировали снижение открытого интереса, что свидетельствует о выводе капитала. Открытый интерес значительно вырос в меньших, менее популярных монетах, таких как MAT, ULTIMA и LUMIA.
• Тем не менее, спекулятивная активность значительно снизилась: объемы по основным токенам, за исключением BTC, упали на 20 % и более. Похоже, трейдеры сдерживаются и ждут выступления Пауэлла, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.
• На CME открытый интерес по стандартным фьючерсам на эфир остается высоким, близким к отметке в 2 миллиона ETH, в то время как показатель по BTC продолжается значительно ниже июльских минимумов, что свидетельствует о снижении интереса со стороны инвесторов.
• Опционы на CME, однако, набирают обороты: открытый интерес по ETH вырос до 1 миллиарда долларов, что является максимумом в этом году. Открытый интерес по опционам BTC достиг 4,44 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с мая.
• Опционы на BTC, котирующиеся на Deribit, предполагают ценовое колебание в размере 2% в течение следующих 24 часов, что указывает на немного повышенную волатильность вокруг события в Джексон-Хоуле. Волатильность в среднем составляла 1,18% за последние 30 дней.
• Опционы на продажу BTC продолжают торговаться с премией по отношению к опционам на покупку, что указывает на страхи снижения. То же самое наблюдается и для ETF, привязанных к Nasdaq.
• Потоки блоков в OTC-сети Paradigm были смешанными, включали прямые коллы, пут-спреды и стратегии риск-реверсала.

Движения рынка

• BTC вырос на 0,56% с 16:00 по восточному времени в четверг, достигнув $113,062.98 (за 24 часа: -0,47%)
• ETH подорожал на 2,07% до $4 329,01 (24 часа: +0,69%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 0,66% до 3 999,94 (за 24 часа: -0,6%)
• Составной доход по стейкингу Ether CESR вырос на 3 базисных пункта и составил 2,96%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0197% (21,5715% годовых) на KuCoin

• Индекс DXY вырос на 0,11% и составляет 98,73
• Фьючерсы на золото снизились на 0,32% и торгуются на уровне $3,370.90
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,26% и торгуются на уровне $37,98
• Индекс Nikkei 225 закрылся без изменений на отметке 42,633.29
• Индекс Hang Seng вырос на 0,93% и закрылся на уровне 25 339,14
• FTSE без изменений на уровне 9 312,56
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,28% и составляет 5 477,63
• Индекс DJIA в четверг закрылся снижением на 0,34% на уровне 44 785,50
• Индекс S&P 500 завершил торги снижением на 0,4% на уровне 6 370,17
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,34% на отметке 21 100,31
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с ростом на 0,63% на отметке 28 055,43
• Индексы S&P 40 Латинской Америки закрылись ростом на 0,47% на отметке 2 661,02
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,5 б.п. до 4,337%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 выросли на 0,22% и составляют 6 402,00
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,12% и составляют 23 248,75
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini выросли на 0,29% и составляют 44 986,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59.4% (-0.26%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0,03826 (1,87%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 933 EH/s
• Хешпрайс (спот): $55.19
• Общая сумма комиссий: 3.09 BTC / $349,943
• Открытый интерес фьючерсов CME: 145 250 BTC
• BTC в цене золота: 33,9 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 9.56%

Технический анализ

• Цена эфирa (слева) остается зафиксированной в восходящем канале, что характеризует бычий рынок, начиная с апрельских минимумов. В отличие от него, ведущий рынок биткоин вырвался из бычьего канала, указывая на возобновление активности продавцов.
• Такая дивергентная ценовая конфигурация означает возможность более значительного роста ETH в случае, если Джером Пауэлл займет мягкую позицию на заседании в Джексон-Хоул.

Криптовалютные акции

• Стратегия (MSTR): закрылась в четверг на уровне 337,58 долл. (-1,97%), +0,53% на уровне 339,38 долл. в премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $300,28 (-1,35%), +0,43% на $301,58
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $131,8 (-4,36%), +1,31% на $133,53
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $23,89 (-2,53%), +0,71% на уровне $24,06
• Bullish (BLSH): закрыт на уровне $69.80 (+10.99%), -2.11% на $68.33
• Акции MARA Holdings (MARA) закрылись на отметке $15.51 (+0.39%), +0.39% на уровне $15.57
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $12.27 (-2%), +0.49% на отметке $12.33
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $13.79 (-2.06%), без изменений в предрыночной торговле
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $9.33 (-1.69%), +0.32% на отметке $0.32%
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $26,88 (-1,43%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие по $30,1 (-3,56%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылась на уровне $26.15 (+2.75%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $18.04 (-7.34%), рост на 3.05% до $18.59

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневные чистые потоки: -194,4 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 53,8 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,29 миллиона

Спотовые ETH ETF

• Ежедневные чистые потоки: 287,6 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 12,11 миллиарда долларов
• Общий объем владений ETH составляет ~6,2 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

График дня

• График показывает историческую ежемесячную динамику BTC с 2010 года, выделяя сентябрь как сезонно медвежий период со средней потерей в 4,68%.
• Это требует от быков сохранять бдительность после выступления Пауэлла позднее сегодня.

Пока вы спали

• Испытание Биткоина в Джексон-Хоул: Насколько сильно выступление Пауэлла может повлиять на цены BTC? (CoinDesk): Данные по опционам свидетельствуют о том, что речи председателя ФРС вызовут лишь умеренные колебания биткоина около 2%, при этом спрос на пут-опционы, вероятно, возрастёт, если его тон разрушит ожидания снижения процентных ставок.
• Питер Тиль ведет группу инвесторов, активно вкладывающихся в эфир (The Wall Street Journal): Фонд Founders Fund Питера Тиля владеет 7,5% акций ETHZilla и 9,1% Bitmine Immersion Technologies — двух компаний, накапливающих эфир в расчёте на то, что они выиграют от растущего внедрения Ethereum в финансовом секторе.
• ЕС ускоряет планы по цифровому евро после принятия закона о стейблкоинах в США (Financial Times): Закон GENIUS встряхнул Брюссель, ускорив процесс внедрения цифрового евро, при этом чиновники рассматривают возможность использования публичного, а не частного блокчейна для ограничения доминирования стейблкоинов, обеспеченных долларом.
• Ripple и SBI планируют выпуск стейблкоина RLUSD в Японии к 2026 году (CoinDesk): Согласно меморандуму о взаимопонимании, SBI VC Trade, лицензированный поставщик платежных услуг и дочерняя компания SBI Holdings, будет распространять стейблкоин в Японии, планируя начать в первом квартале 2026 года.
• Японская компания SBI Holdings присоединяется к продвижению токенизированных акций через совместное предприятие Startale (CoinDesk): Финансовый конгломерат сотрудничает с сингапурской криптоинфраструктурной компанией Startale Group, которая помогла Sony разработать слой-2 блокчейн Soneium, над круглосуточной платформой для токенизированных акций и других финансовых активов.
• Доходность японских 30-летних облигаций достигла рекордного максимума на фоне инфляционных проблем (Bloomberg): Доходность достигла 3,21% на фоне упорной инфляции и фискальных рисков, спровоцировавших распродажи, при этом иностранные покупки государственных облигаций Японии ослабли в июле. Однако некоторые страховые компании жизни теперь рассматривают сверхдолгосрочные облигации как привлекательные.

В Эфире