Альткоины забирают все внимание, пока Биткойн набирает обороты: Crypto Daybook Americas

Автор: Джеймс Ван Стратен (Все времена по восточному времени США, если не указано иное)

В то время как биткойн BTC$89 553,48 удерживается чуть ниже своего рекордного максимума, рынок производных инструментов демонстрирует признаки перегрева. Ставки бессрочного финансирования указывают на доминирование длинных позиций, при этом трейдеры платят премию за сохранение бычьей экспозиции.

Существуют два способа интерпретации этого: либо ралли, которое подняло крупнейшую валюту до $123 000, ещё не исчерпано, либо оно может иссякнуть, если не будет поддержано дополнительными спотовыми покупками. Разве вы не любите рынки?

В Последняя еженедельная записка Glassnode, аналитики отмечают, что биткойн решительно пробил новые исторические максимумы. Хотя это свидетельствует о сильном базовом импульсе, краткосрочные держатели находятся на всё более крупных нереализованных прибылях, что толкает ключевые индикаторы в слегка перегретую зону.

Рынки встревожились в среду на фоне спекуляций о том, что президент Трамп готовится уволить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что привело к кратковременному снижению рисковых активов, прежде чем Белый дом прояснил, что он «не планирует» его увольнять.

Отдельно запрос по закону о свободе информации (FOIA) выявил, что Служба маршалов США владеет всего 28 988 BTC, что значительно меньше, чем предполагали многие участники рынка, вызывая новые вопросы относительно будущих государственных аукционов и их влияния на рынок.

По мере того как биткойн остывает, альткоины набирают в центре внимания. Доминирование Биткойна снизилось с 66% до 62%, в то время как общий рыночный капитал криптовалют достиг рекордного максимума в 3,8 триллиона долларов.

Ether ETH$3 169,68 торгуется выше отметки в 3 400 долларов после дневного роста на 7%, обусловленного Вливания в ETF и позитивный регуляторный настрой. Solana SOL$130,70 также выросла на 5% после того, как Galaxy Digital приобрела SOL на сумму 55 миллионов долларов, что подчеркнуло растущий институциональный спрос. Будьте внимательны!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 18 июля: Протокол Лоренцо, блокчейн на базе Cosmos с нативным токеном BANK, запускает USD1+ OTF на основной сети BNB Chain. Институциональный торговый фонд на основе блокчейна позволяет пользователям стейкать стейблкоины для создания токенов sUSD1+, которые приносят стабильный доход, обеспеченный активами с реальной стоимостью, количественными стратегиями CeFi и протоколами DeFi. Все доходы рассчитываются и выплачиваются в стейблкоине USD1, выпущенном World Liberty Financial, чей стейблкоин-инфраструктура обеспечивает работу механизма стабильной доходности продукта.
• Макроэкономика
  • 17 июля: канцлер Германии Фридрих Мерц является посещение Лондона подписать договор с премьер-министром Кииром Стармером о укреплении двусторонних связей в области обороны, миграции и промышленности на фоне новых вызовов безопасности, с которыми сталкивается Европа.
  • 17 июля, 10:00: Выступление губернатора Федеральной резервной системы Адрианы Д. Куглер на тему «Взгляд на рынок жилья и экономические перспективы США» на симпозиуме Housing Partnership Network в Вашингтоне. Ссылка на прямую трансляцию.
  • 17 июля, 18:30: Выступление члена Федеральной резервной системы Кристофера Дж. Уоллера с докладом о экономическом прогнозе на мероприятии, организованном организацией Money Marketeers Нью-Йоркского университета.
  • 1 августа, 00:01: Вступают в силу новые тарифы США на импорт из торговых партнеров, не достигших соглашений к сроку 9 июля. Повышенные пошлины могут варьироваться от 10% до 70%, затрагивая широкий спектр товаров.
• Доходы (Оценки основаны на данных FactSet)
  • 23 июля: Tesla (TSLA), вне рынка, $0.42
  • 29 июля: PayPal Holdings (PYPL), внебиржевые торги, $1.29
  • 30 июля: Robinhood Markets (HOOD), после закрытия торгов, $0.30
  • 31 июля: Coinbase Global (COIN), внебиржевой рынок, 1,35 $
  • 31 июля: Reddit (RDDT), вне рынка, $0.19
  • 5 августа: Galaxy Digital (GLXY), предрыночная торговля

Токен события

• Голосования по вопросам управления и звонки
  • Aavegotchi DAO является голосование по предложению финансирования на сумму $245,000 расширить Gotchi Battler до доходной игры с режимами PvE, NFT и боевыми пропусками, с целью обратить вспять снижение числа игроков, повысить полезность GHST и создать устойчивую систему вознаграждений. Голосование заканчивается 22 июля.
  • Uniswap DAO является проведение проверки температуры по просьбе Etherlink о совместном стимулировании ликвидности Uniswap v3. Фонд Tezos готов выделить 300 000 долларов на три месяца вознаграждений по парам WETH/USDC, WBTC/USDC и LBTC/USDC, а также обращается к DAO с просьбой о выделении дополнительных 150 000 долларов, с целью закрепления растущей TVL Etherlink и будущих нативных токенов на Uniswap. Голосование завершается 18 июля.
  • ДАО Ethereum Name Service является голосование по предложению Компания Tally заключит однолетнее возобновляемое соглашение для улучшения управления ENS. Голосование заканчивается 22 июля.
  • Rocket Pool DAO находится на vголосование за завершение внедрения Saturn 1. Одобрение по голосованию с супербольшинством в 75% ратифицирует ключевые изменения протокола, включая новые конструкции транзакций и возможное распределение доходов в казну pDAO. Голосование заканчивается 24 июля.
  • NEAR Protocol проводит голосование по потенциальное снижение NEAR’инфляция с 5% до 2,5%. Для принятия предложения требуется одобрение двух третей валидаторов, и в этом случае оно может быть реализовано к концу третьего квартала. Голосование заканчивается 1 августа.
  • 29 июля, 10:00: Ether.fi проведет полугодовой аналитический звонок.
• Разблокировки
  • 17 июля: APE$0.2251 разблокирует 1,95% своего обращения на сумму 10,49 миллиона долларов.
  • 18 июля: Официальный TRUMP (TRUMP) планирует разблокировать 45,35% своего циркулирующего предложения на сумму 903,36 миллиона долларов.
  • 18 июля: FTN$0.5657 разблокирует 4,64% своего обращающегося предложения на сумму 90,2 миллиона долларов.
  • 20 июля: ZRO$1,4295 разблокирует 23,13% своего обращающегося объема, оцененного в 58,87 миллиона долларов.
  • 25 июля: VENOM$0.05050 разблокирует 2,84% своего обращающегося предложения на сумму 13,21 миллиона долларов.
  • 31 июля: OP$0.3029 разблокирует 1,79% своего циркулирующего предложения на сумму 22,52 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 17 июля: Mogcoin (MOG) будет размещен на Binance.US.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — однодневное бутик-мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и предоставит возможность генеральным юрисконсультам, специалистам по комплаенсу и руководителям в области регулирования встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% на регистрацию до 17 июля.

• 20 июля: Crypto Coin День 7/20 (Атланта)
• 21-22 июля: Малайзийская неделя блокчейна 2025 (Куала-Лумпур)
• 24 июля: Decasonic’s День Инвестора Web3 2025 (Чикаго)
• 25 июля: Глобальный саммит по блокчейну (Монтевидео, Уругвай)
• 28-29 июля: Конференция TWS 2025 (Сингапур)
• 6-7 августа: Blockchain.Rio 2025 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
• 6-10 августа: Редкий EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 августа: биткоин++ (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Baltic Honeybadger 2025 (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Conviction 2025 (г. Хошимин, Вьетнам)

Токен Ток

Автор: Шаурья Малва

• ICO Pump.fun на сумму 500 миллионов долларов было распродано за считанные минуты, и это были не только инвесторы, которые проявили активность.
• В преддверии дебюта было выпущено более 1 700 поддельных токенов PUMP, при этом также появилось 214 поддельных децентрализованных приложений, созданных для ловли пользователей, согласно отчету BlockAid, переданному CoinDesk.
• Только в день запуска было предпринято более 1 000 попыток атак с использованием поддельных личностей. Компания по обеспечению безопасности Blockaid заявила, что блокировала их в режиме реального времени, предотвратив возможные убытки на сумму $381 000.
• Это не единичный случай. Это становится закономерностью: за последние две недели было заблокировано более 6 700 попыток мошенничества, связанных с PUMP, и ежедневно создаётся примерно 550 фальшивых токенов/смарт-контрактов.
• Злоумышленники используют автоматизированные инструменты для запуска вредоносных контрактов быстрее официальных объявлений, используя ажиотаж и социальный импульс.
• Событие PUMP демонстрирует, как мынемкоиновые ажиотажи всё чаще сопровождаются промышленной инфраструктурой мошенничества, нацеленной на менее опытных покупателей и опустошение кошельков.
• Хотя токен Pump.fun стал успешным, его запуск превратился в яркий пример того, как токен-дропы сейчас одновременно служат ареной борьбы между пользователями, мошенниками и инструментами безопасности.

Позиционирование по производным инструментам

• Открытый интерес (OI) на ведущих площадках для торговли деривативами остается близким к историческим максимумам.
• Открытый интерес по биткоину в настоящее время составляет 31,6 млрд долларов, что немного ниже рекордного значения вчера в 33 млрд долларов, согласно данным Velo. Лидером является Binance с открытым интересом в размере 13,56 млрд долларов, в то время как Hyperliquid стал одним из крупнейших приростов за прошлую неделю, добавив 800 млн долларов и достигнув 3,9 млрд долларов.
• Годовая база по BTC с трехмесячным сроком составляет 7%, что по-прежнему значительно ниже пиковых значений четвертого квартала 2024 года, достигавших около 15%. Что касается деривативов, объемы ETH в настоящее время превышают объемы BTC — $163,2 млрд против $107,6 млрд, согласно данным Coinglass.
• По данным Velo, количество опционов пут и колл на BTC в настоящее время составляет 339 тысяч, при этом опционы колл составляют 61% от общего объема. При этом Coinglass сообщает, что открытый интерес по опционам BTC достиг исторического максимума в $51,67 млрд.
• У ETH имеется 2,68 млн колл- и пут-контрактов, при этом 68% из них — коллы, согласно данным Velo. Открытый интерес по ETH начинает расти, однако при $12 млрд он все еще ниже рекордных $14,76 млрд, установленных в марте 2024 года, по данным Coinglass.
• Годовые ставки финансирования по бессрочным свопам остаются положительными и растущими, согласно данным Velo: BTC демонстрирует годовую ставку финансирования в 7%, а ETH — 6,5% на Binance, OKX и Deribit, показывают данные Velo. Это низкий показатель по сравнению с альткоинами, такими как HYPE и PUMP, которые показывают соответственно годовую ставку финансирования в 71% и 100%, согласно данным Coinglass.
• Coinglass также показывает ликвидации на сумму $521,29 млн за 24 часа, из которых 65% приходится на шорты. ETH возглавил ликвидации по номиналу с $228,6 млн, за ним следует BTC с $69,9 млн и другие токены с $46,3 млн.
• Тепловая карта ликвидаций Binance для BTC указывает на высокие кредитные плечи на уровнях $117,000 и $119,000. Доминирование BTC продолжает удерживаться выше 60%, и хотя ликвидации коротких позиций намекают на сжатие кредитного плеча, направленная уверенность кажется взвешенной перед следующим крупным окном экспирации.

Движение рынка

• BTC снизился на 0,82% с 16:00 по восточному времени в среду, достигнув $118 930,72 (за 24 часа: -0,07%)
• ETH поднимается на 2,76% и торгуется на уровне $3,473.51 (за 24 часа: +10,16%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 2,29% и составляет 3 917,71 (за 24 часа: +5,9%)
• Составная ставка стейкинга Ether CESR выросла на 2 б.п. и составляет 3,05%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,031 % (33,945 % годовых) на KuCoin

• Индекс DXY вырос на 0,28% до 98,66
• Фьючерсы на золото упали на 0,81% до $3,332.00
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,38% до $37,97
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 0,60% на отметке 39 901,19
• Индекс Hang Seng закрылся без изменений на уровне 24 498,95
• FTSE вырос на 0,48% до 8 969,83
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,82% до 5 341,65
• Индекс DJIA закрылся в среду ростом на 0,53% на уровне 44 254,78
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,32% на отметке 6 263,70
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,25% на отметке 20 730,49
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,37% на уровне 27 152,97
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 0,48% на отметке 2 613,36
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,4 базисных пункта и составляет 4,469%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 остаются без изменений на уровне 6,307.75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,16% и достигли отметки 23 112,75
• Фьючерсы E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average остаются без изменений на уровне 44 426,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 62.44% (-0.96%)
• Соотношение Ether к биткоину: 0,02919 (2,67%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 915 EH/s
• Хешпрайс (спот): $60.16
• Общие комиссии: 4.53 BTC / $538,818
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 158 530 BTC
• BTC, оценённый в золоте: 35,6 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 10,06%

Технический анализ

• Коэффициент ETH/BTC зафиксировал свой крупнейший недельный прирост с 5 мая, взлетев на 17,5% до 0,029.
• В настоящее время торги проходят в рамках еженедельного ордерблока, который предшествовал снижению эффективности эфира относительно биткоина с середины февраля.
• Решительный прорыв выше этого уровня откроет путь к следующему значительному уровню сопротивления на отметке 0,035, которая соответствует годовому открытому уровню.

Криптовалютные акции

• Стратегия (MSTR): закрытие в среду на отметке $455.90 (+3.07%), -0.64% на уровне $452.99
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $398,20 (+2,62%), +0,81% на отметке $401,41
• Circle (CRCL): закрылся на отметке $233,20 (+19,39%), снижение на 0,4% до $232,27
• Galaxy Digital (GLXY): закрылась на отметке $24,36 (+16,78%), +3,24% до $25,15
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $19.44 (+3.62%), +0.26% на отметке $19.49
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $12.57 (+3.88%), снижение на 0.16% до $12.55
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке $13.92 (+1.16%), без изменений в премаркете
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $12,57 (+3,12%), без изменений на премаркете
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрыт на уровне $26,17 (+4,47%)
• Semler Scientific (SMLR): закрыта на уровне $42.71 (+1.26%), без изменений на премаркете
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $38.18 (+21.86%), без изменений в предрыночных торгах

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый приток: 799,4 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 53,84 миллиарда долларов
• Общее количество BTC в обращении составляет около 1,28 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 726,6 миллиона долларов
• Накопленные чистые потоки: $6,5 миллиарда
• Общий объём запасов ETH ~4,6 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Ночные потоки

График дня

• Эфир лидирует на рынке как крупнейший актив по объёму деривативов, с 24-часовым объёмом в $163 млрд. Биткойн занимает второе место, зафиксировав 24-часовой объём деривативов в $108 млрд. 

Пока Вы спали

• Джон Уильямс из ФРС заявляет, что текущая ставка остаётся «абсолютно адекватной» (The Wall Street Journal): Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка заявил, что тарифы президента Трампа уже повысили цены на некоторые потребительские товары, такие как бытовая техника, и могут увеличить общий уровень инфляции до 3,5% в течение следующих шести месяцев.
• «Крипто неделя» возвращается в строй после продолжительного повторного голосования в Палате (CoinDesk): Девятиминутный тупик в Палате представителей закончился после того, как Фракция свободы Палаты обеспечила включение положения против CBDC в законопроект о обороне, что потенциально открывает путь для окончательного голосования в четверг по Закону GENIUS.
• Авианосцы Китая выходят в воды, долгое время контролировавшиеся США (The New York Times): Совместные учения двух авианосцев Китая у расширенной зоны Окинавы стали важной вехой в военно-морской сфере, а боевые тренировки неподалёку от американской базы на Гуаме подчёркивают стремление Пекина оспорить влияние США в Тихом океане.
• ETF на эфир зафиксировали рекордный суточный приток в размере 726 млн долларов, аналитики отмечают «глубокий сдвиг спроса» (CoinDesk): ETHA от BlackRock привлек около 500 миллионов долларов нового капитала и более 1,78 миллиарда долларов объема торгов, что помогло увеличить общие активы ETF на эфир свыше 16,4 миллиарда долларов, или 4% от общего предложения ETH.
• Криптовалютный маркет-мейкер B2C2, по данным источника, привлекает до 200 млн долларов (CoinDesk): Часть целевого раунда финансирования, как сообщается, позволит токийской компании SBI Holdings сократить свою долю в B2C2 с 90%.
• Ведется подготовка Национальной криптопесочницы для туристов (Bangkok Post): Контролирующий орган Таиланда по ценным бумагам собирает общественные отзывы по предложенному национальному криптопесочнице для туристов, которая позволит регулируемое конвертирование цифровых активов в тайский бат через лицензированных операторов.

В эфире