Альткоїни Визначають Тон, Поки Біткойн Набирає Обертів: Крипто Денник Америка

Автор Джеймс Ван Стратен (усі часи за східним часом, якщо не вказано інше)

У той час як біткоїн BTC$90 658,70 утримується трохи нижче свого історичного максимуму, ринок деривативів демонструє ознаки перегріву. Вічні ф'ючерсні фінансові ставки свідчать про те, що довгі позиції досі домінують, і трейдери платять премію за підтримку бичачого впливу.

Існує два способи тлумачення цього: або ралі, яке підняло найбільшу валюту до 123 000 доларів, ще не закінчилося, або воно може вичерпатися, якщо його не підтримають додаткові покупці на спотовому ринку. Хіба не цікаві ринки?

У Останній щотижневий звіт Glassnode, аналітики відзначають, що біткойн рішуче прорвався до нових історичних максимумів. Хоча це свідчить про сильний базовий імпульс, короткострокові власники тримають усе більші нереалізовані прибутки, штовхаючи ключові індикатори в межі легкого перегріву.

Ринки були стривожені в середу спекуляціями щодо того, що Президент Трамп готується звільнити голову Федеральної резервної системи Джерома Пауела, що спричинило короткочасне падіння ризикованих активів, перш ніж Білий дім уточнив, що він «не планує» його звільняти.

Окремо, запит за Законом про свободу інформації (FOIA) виявив, що Служба маршалів США утримує лише 28 988 BTC, значно менше, ніж вважали багато учасників ринку, що викликає нові питання щодо майбутніх урядових аукціонів та їхнього впливу на ринок.

У міру того, як біткоїн охолоджується, альткоїни набирають у центрі уваги. Домінування біткоїна знизилося з 66% до 62%, тоді як загальна ринкова капіталізація криптовалют зросла до історичного максимуму в 3,8 трильйона доларів.

Ether ETH$3 135,23 торгується вище за $3,400 після зростання на 7% за добу, що сталося завдяки Впливи ETF та позитивні настрої регуляторів. Solana SOL$134,26 також піднялася на 5% після того, як Galaxy Digital акумулювала SOL на суму 55 мільйонів доларів, що підкреслює зростаючий інституційний попит. Будьте уважні!

На що звернути увагу

• Крипто
  • 18 липня: Протокол Lorenzo, блокчейн на базі Cosmos із власним токеном BANK, запускає USD1+ OTF на основній мережі BNB Chain. Інституційного рівня торгований фонд на блокчейні дозволяє користувачам стейкати стейблкойни для створення токенів sUSD1+, які приносять стабільний прибуток, забезпечений реальними активами, кількісними стратегіями CeFi та протоколами DeFi. Усі прибутки виплачуються у стейблкойні USD1, випущеному World Liberty Financial, інфраструктура стейблкоїнів якої забезпечує стабільний механізм прибутковості продукту.
• Макро
  • 17 липня: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц є відвідування Лондона підписати угоду з прем’єр-міністром Кіром Стармером щодо посилення двосторонніх зв’язків у сфері оборони, міграції та промисловості на тлі нових викликів безпеці в Європі.
  • 17 липня, 10:00: виступ члена Ради Федерального резерву Адріани Д. Каглер на тему «Огляд ринку житла та економічних перспектив США» на симпозіумі Housing Partnership Network у Вашингтоні. Посилання на трансляцію.
  • 17 липня, 18:30: виступ члена Ради Федерального резерву Крістофера Дж. Воллера щодо економічних перспектив на заході, організованому організацією Money Marketeers Нью-Йоркського університету.
  • 1 серпня, 00:01: Нові тарифи США набирають чинності на імпорт від торгових партнерів, які не досягли угод до терміну 9 липня. Ці підвищені мита можуть коливатись від 10% до 70%, впливаючи на широкий спектр товарів.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 23 липня: Tesla (TSLA), після закриття ринку, $0.42
  • 29 липня: PayPal Holdings (PYPL), передринковий час, $1.29
  • 30 липня: Robinhood Markets (HOOD), після закриття ринку, $0.30
  • 31 липня: Coinbase Global (КОІН), після закриття ринку, $1.35
  • 31 липня: Reddit (RDDT), після закриття ринку, $0.19
  • 5 серпня: Galaxy Digital (GLXY), до відкриття ринку

Токен Події

• Голосування та дзвінки щодо управління
  • Aavegotchi DAO є голосування щодо фінансування на суму $245,000 розширити Gotchi Battler до прибуткової гри з режимами PvE, NFT та батл-пасами, із метою зупинити зниження кількості гравців, підвищити корисність GHST та створити сталу систему винагород. Голосування закінчується 22 липня.
  • Uniswap DAO є проведення перевірки температури на запит Etherlink про спільне стимулювання ліквідності Uniswap v3. Фонд Tezos готовий виділити 300 000 доларів США на три місяці винагород за пари WETH/USDC, WBTC/USDC та LBTC/USDC, а також просить DAO додатково 150 000 доларів, маючи на меті закріпити зростаючий TVL Etherlink та майбутні нативні токени на Uniswap. Голосування закінчується 18 липня.
  • DAO Служби Імен Ethereum є голосування щодо пропозиції компанія Tally уклала однорічну договір з можливістю пролонгації для покращення управління ENS. Голосування завершується 22 липня.
  • Rocket Pool DAO є vголосування для завершення впровадження Saturn 1. Затвердження абсолютною більшістю у 75% ратифікує ключові зміни протоколу, включаючи нові варіанти транзакцій та потенційний розподіл доходів до скарбниці pDAO. Голосування завершується 24 липня.
  • Протокол NEAR проводить голосування на потенційне зменшення NEAR’інфляція з 5% до 2,5%. Дві третини валідаторів повинні схвалити пропозицію для її прийняття, і в такому випадку вона може бути впроваджена до кінця третього кварталу. Голосування завершується 1 серпня.
  • 29 липня, 10:00: Ether.fi проведе двоквартальний аналітичний дзвінок.
• Вивільнення
  • 17 липня: APE$0.2306 розблокує 1,95% своєї обігової пропозиції на суму 10,49 мільйона доларів США.
  • 18 липня: Офіційний TRUMP (TRUMP) розблокує 45,35% свого обігового запасу вартістю 903,36 млн доларів.
  • 18 липня: FTN$0.5851 розблокує 4,64% від свого обігового запасу вартістю 90,2 млн доларів США.
  • 20 липня: ZRO$1,5284 розблокує 23,13% своєї обігової пропозиції на суму $58,87 млн.
  • 25 липня: VENOM$0.04849 розблокує 2,84% свого обігового запасу на суму $13,21 млн.
  • 31 липня: OP$0.3152 розблокує 1,79% свого обігового запасу вартістю 22,52 млн доларів США.
• Запуски токенів
  • 17 липня: Mogcoin (MOG) буде додано до лістингу на Binance.US.

Конференції

The Конференція CoinDesk з політики та регулювання (раніше відомий як State of Crypto) — одноденна бутик-подія, що відбудеться у Вашингтоні 10 вересня та дає змогу генеральним радникам, відповідальним за дотримання норм та регуляторним керівникам зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за криптовалютне законодавство та регуляторний нагляд. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB10, щоб отримати знижку 10% на реєстрацію до 17 липня.

• 20 липня: День криптовалюти 20.07 (Атланта)
• 21-22 липня: Тиждень блокчейн у Малайзії 2025 (Куала-Лумпур)
• 24 липня: Decasonic’s День інвестора Web3 2025 (Чикаго)
• 25 липня: Blockchain Summit Global (Монтевідео, Уругвай)
• 28-29 липня: Конференція TWS 2025 (Сінгапур)
• 6-7 серпня: Blockchain.Rio 2025 (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
• 6-10 серпня: Рідкісний EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 серпня: bitcoin++ (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Baltic Honeybadger 2025 (Рига, Латвія)
• 9-10 серпня: Conviction 2025 (Хошимін, В'єтнам)

Токен Ток

Автор: Шаур’я Малва

• ICO Pump.fun на $500 мільйонів було розпродано за лічені хвилини, і це були не лише інвестори, які з’явилися.
• Перед дебютом було випущено понад 1 700 фейкових токенів PUMP, а також запущено 214 децентралізованих додатків-імітацій для заманювання користувачів, повідомляється у звіті BlockAid, поданому CoinDesk.
• Лише в день запуску було зафіксовано понад 1 000 спроб атак з використанням підроблених акаунтів. Компанія з кібербезпеки Blockaid повідомила, що блокувала їх у режимі реального часу, запобігши потенційним збиткам на суму $381 000.
• Це не поодинокий випадок. Це стає закономірністю: понад 6 700 спроб шахрайства, пов’язаних із PUMP, було заблоковано лише за останні два тижні, і щодня створюється приблизно 550 підробних токенів/контрактів.
• Зловмисники використовують автоматизовані інструменти для швидшого створення шкідливих контрактів, ніж офіційні оголошення, експлуатуючи хайп та соціальний імпульс.
• Подія PUMP підкреслює, як мемкойн-істерії дедалі частіше супроводжуються індустріалізованою інфраструктурою шахрайств, спрямованою на недосвідчених покупців та виснаження гаманців.
• Хоча токен Pump.fun був успішним, його запуск став яскравим прикладом того, як сьогодні токендропи перетворюються на поле битви між користувачами, шахраями та засобами безпеки.

Позиціонування в деривативах

• Відкритий інтерес (OI) на провідних майданчиках для деривативів залишається близьким до історичних максимумів.
• Відкритий інтерес біткойна наразі становить $31,6 млрд, трохи менше за вчорашній рекорд у $33 млрд, за даними Velo. Binance лідирує з відкритим інтересом у $13,56 млрд, тоді як Hyperliquid виявився одним із найбільших приростів за минулий тиждень, додавши $800 млн і досягнувши $3,9 млрд.
• Тримісячна річна базова ставка BTC становить 7%, що все ще значно нижче максимумів IV кварталу 2024 року близько 15%. Щодо деривативів, обсяги торгів ETH наразі перевищують обсяги BTC — $163,2 млрд проти $107,6 млрд, за даними Coinglass.
• В даний час кількість опціонів на продаж (put) і купівлю (call) BTC становить 339 тис., причому кол-опціони становлять 61% від загальної кількості, за даними Velo. У той же час Coinglass показує, що відкритий інтерес по опціонах BTC досяг рекордного максимуму у 51,67 млрд доларів.
• За даними Velo, у ETH налічується 2,68 млн колл- та пут-контрактів, з яких 68% становлять колл-контракти. Відкритий інтерес по ETH починає зростати, але при $12 млрд він все ще залишається нижчим за рекордні $14,76 млрд, встановлені у березні 2024 року, згідно з даними Coinglass.
• Ставки фінансування у вигляді APR за перпетуальними свопами залишаються позитивними та зростаючими, згідно з даними Velo, при цьому BTC демонструє щорічну ставку фінансування на рівні 7%, а ETH — 6,5% на Binance, OKX та Deribit, повідомляють дані Velo. Це низькі показники у порівнянні з альткоїнами, такими як HYPE та PUMP, які мають щорічну ставку фінансування відповідно 71% та 100%, згідно з даними Coinglass.
• Coinglass також показує ліквідації на суму $521,29 млн за 24 години, при цьому 65% припадає на шорти. ETH очолив номінальні ліквідації з $228,6 млн, за ним іде BTC з $69,9 млн та інші токени з $46,3 млн.
• Теплова карта ліквідацій Binance для BTC вказує на високі позиції з важелем на рівнях $117,000 та $119,000. Домінування BTC продовжує утримуватися вище 60%, і хоча ліквідації коротких позицій натякають на стислий важіль, спрямована впевненість виглядає помірною перед наступним великим вікном закінчення терміну дії.

Ринкові рухи

• BTC знизився на 0,82% від 16:00 за східним часом у середу до $118 930,72 (за 24 години: -0,07%)
• ETH зросла на 2,76% до $3 473,51 (за 24 години: +10,16%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 2,29% до 3 917,71 (за 24 години: +5,9%)
• Композитна ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 2 базисні пункти до 3,05%
• Фінансова ставка BTC становить 0,031% (33,945% у річному обчисленні) на KuCoin

• Індекс долара США (DXY) зріс на 0,28% до 98,66
• Ф'ючерси на золото знизилися на 0,81% до $3 332,00
• Ф’ючерси на срібло впали на 0,38% і торгуються на рівні $37,97
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 0,60% на рівні 39 901,19
• Індекс Hang Seng закрився без змін на рівні 24 498,95
• Індекс FTSE зріс на 0,48% і становить 8 969,83
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 0,82% і становить 5 341,65
• Індекс DJIA у середу закрився зростанням на 0,53% на рівні 44 254,78
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,32% на рівні 6 263,70
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,25% на рівні 20 730,49
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,37% на рівні 27 152,97
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,48% на рівні 2 613,36
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 1,4 базисних пункти і становить 4,469%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 залишаються без змін на рівні 6,307.75
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,16% до 23 112,75
• Ф'ючерси E-mini Dow Jones Industrial Average залишаються без змін на рівні 44 426,00

Статистика біткоїна

• Домінування BTC: 62,44% (-0,96%)
• Співвідношення Етер до Біткоїна: 0.02919 (2.67%)
• Хешрейт (семиденне скользяче середнє): 915 EH/s
• Hashprice (спотова ціна): $60.16
• Загальні комісії: 4.53 BTC / $538,818
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 158,530 BTC
• BTC оцінюється в золоті: 35,6 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,06%

Технічний аналіз

• Коефіцієнт ETH/BTC зафіксував найбільше тижневе зростання з тижня, що починається 5 травня, піднявшись на 17,5 % до 0,029.
• Наразі торгується в межах тижневого ордер-блоку, що передував недовиконанню ефіру щодо біткоїна з середини лютого.
• Рішучий прорив вище цього рівня відкриє шлях до наступного значного опору на позначці 0,035, що відповідає річному відкриттю.

Криптовалютні акції

• Стратегія (MSTR): закрилася в середу на рівні $455.90 (+3.07%), -0.64% на $452.99
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні $398,20 (+2,62%), +0,81% на рівні $401,41
• Circle (CRCL): закрився на рівні $233.20 (+19.39%), -0.4% на рівні $232.27
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $24.36 (+16.78%), +3.24% на рівні $25.15
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $19.44 (+3.62%), +0.26% на рівні $19.49
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $12.57 (+3.88%), -0.16% на $12.55
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $13.92 (+1.16%), без змін у передринковій торгівлі
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $12.57 (+3.12%), без змін у премаркеті
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $26.17 (+4.47%)
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $42.71 (+1.26%), без змін у передринковій торгівлі
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $38.18 (+21.86%), без змін у передринковій торгівлі

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: 799,4 млн доларів
• Накопичувальні чисті потоки: 53,84 мільярда доларів США
• Загальні обсяги BTC становлять приблизно 1,28 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 726,6 мільйонів доларів США
• Накопичувальні чисті потоки: 6,5 млрд доларів США
• Загальний обсяг володінь ETH ~4.6 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Нічні потоки

Графік дня

• Ether очолює ринок як найбільший актив за обсягом деривативів, з 24-годинними обсягами, що досягають $163 млрд. Bitcoin посідає друге місце, зафіксувавши 24-годинний обсяг деривативів у $108 млрд. 

Поки Ви Спали

• Відповідь ФРС Джона Вільямса щодо ставки залишається «повністю доречною» (The Wall Street Journal): Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка заявив, що тарифи президента Трампа вже підвищили ціни на деякі споживчі товари, такі як побутова техніка, і можуть збільшити загальний рівень інфляції до 3,5% протягом наступних шести місяців.
• Тиждень криптовалют повертається до порядку після тривалого повторного голосування у Палаті (CoinDesk): Дев’ятигодинна блокада Палати представників завершилася після того, як Кокус свободи Палати забезпечив включення положення проти CBDC до оборонного законопроєкту, що потенційно відкриває шлях для фінального голосування у четвер щодо Закону GENIUS.
• Авіаносці Китаю проникають у води, які довго домінували США (The New York Times): Вправи з двома авіаносцями Китаю біля Окінави стали важливим морським рубежем, а бойове тренування поблизу американської бази на Гуамі підкреслюють прагнення Пекіна кинути виклик американському впливу в усьому Тихоокеанському регіоні.
• ETF на ефірі демонструють рекордний денний притік у розмірі $726 млн, аналітики вказують на «глибоку зміну попиту» (CoinDesk): ETHA від BlackRock залучила майже 500 мільйонів доларів нового капіталу та понад 1,78 мільярда доларів обсягу, що допомогло загальним активам ETF в ефірі перевищити 16,4 мільярда доларів, або 4% від загальної пропозиції ETH.
• За даними джерела, маркетмейкер крипторинку B2C2 планує залучити до 200 млн дол.: джерело (CoinDesk): Частина цільового підвищення капіталу нібито дозволить токійській SBI Holdings зменшити свою 90% частку в B2C2.
• Національний криптопісочниця для туристів у перспективі (Bangkok Post): Комісія з цінних паперів Таїланду збирає громадські коментарі щодо запропонованої національної криптопісочниці для туристів, яка дозволить регульовану конвертацію цифрових активів у тайський бат через ліцензованих операторів.

В Етері