Ether, монеты на базе ИИ затмевают Биткоин: Дневник криптовалют Америк

Автор: Омкар Годболе (все временные отметки указаны по восточному времени, если не указано иное)

Все обсуждают, что биткойн BTC$92 263,91 наконец-то получает поддержку, устанавливая рекордные цены на нескольких биржах и вызывая бычий энтузиазм. Но не позволяйте вниманию к BTC погрузить монеты AI в тень.

Крупнейшие токены, предположительно связанные с искусственным интеллектом, такие как TAO, ICP, RENDER и FET, выросли в цене на 8% за последние 24 часа, опередив даже 10 крупнейших монет по рыночной капитализации.

Катализатором выступил производитель микрочипов Nvidia, являющийся индикатором всех событий в сфере ИИ, акции которой выросли до рыночная капитализация в размере 4 триллионов долларов в среду, впервые компания достигла этого рубежа.

"Размер и успех этого гиганта, а также других технологических гигантов США подчеркивают, насколько сильно торговля на основе ИИ может превзойти реакцию рынка на еженедельные колебания экономических данных и новостей о политике," — Лиза Абрамович, соведущая передачи Bloomberg Surveillance,сказал в X.

Другими словами, подсектор искусственного интеллекта на крипторынке может стать по-настоящему горячим.

Обратимся к эфиру ETH$3 247,74, второй по величине криптовалюте, которая также превзошла монету № 1 вчера на фоне рекордных объёмов торгов спотовым ETF на эфир от BlackRock. Ралли последовало за Последний отчет Fidelity, который подчеркнул преимущество блокчейна Ethereum над Solana и другими программируемыми цепочками с точки зрения активности разработчиков, общего заблокированного капитала (TVL) и использования стейблкоинов.

В отчёте подчёркивалась двойственная роль эфира как средства обмена и хранилища стоимости — нарративы, которые годами играли на руку биткоину.

В других новостях, PUMP, официальный токен Pump.fun, торговался на 40% выше его предстоящую цену ICO, в то время как FART, VIRTUAL и PENGU зафиксировали двузначный рост. SHIB выглядело готовым демонстрировал лучшие результаты по сравнению с BTC, но продолжал торговаться на слабых позициях по отношению к своему конкуренту, DOGE.

Наконец, макроэкономические факторы потребовали от трейдеров подготовки к волатильности. Как точно отметила компания QCP Capital: «На фоне возобновления торговой войны, агрессивной политики ФРС и ужесточения ликвидности волатильность, вероятно, резко возрастет. Макроэкономические катализаторы складываются — так что пристегните ремни для бурной поездки.» Оставайтесь бдительными.

К чему стоит присмотреться

• Криптовалюта
  • 10 июля, 10:00: Блокчейн Polygon (POL) с механизмом консенсуса Proof-of-Stake (PoS) готовится к активации Хард форк Heimdall в основной сети, сокращая время финализации примерно до 5 секунд и обеспечивая «быстрейшие контрольные точки, более плавный пользовательский опыт, повышенную безопасность мостов и запас мощности для следующей волны обновлений».
  • 14 июля, 22:00: Высокий суд Сингапура слушание по схеме урегулирования WazirX, что является важным этапом в реструктуризации биржи после взлома на сумму 234 миллиона долларов 18 июля 2024 года.
  • 15 июля: Alchemist обновление по стекингу запускает возможность для держателей токенов ставить ALCH, получая доступ к расширенным функциям, премиальным преимуществам и вознаграждениям экосистемы, что может увеличить полезность токена и спрос на него.
  • 15 июля: Lynq является ожидается дебют его сетевой инфраструктуры для институциональных клиентов по расчетам с цифровыми активами в режиме реального времени с начислением процентов. Построенная на блокчейне Avalanche уровня 1 и поддерживаемая токенизированными долями фонда казначейских облигаций США от Arca, платформа Lynq обеспечивает мгновенные расчеты, непрерывное начисление дохода и повышенную эффективность использования капитала.
  • 15 июля, 15:00: Комитет Сената США по сельскому хозяйству, питанию и лесному хозяйству проводит слушания по структуре рынка слушание под названием «Точки зрения заинтересованных сторон на федеральное регулирование цифровых товаров». Ссылка на прямую трансляцию.
  • 16 июля: 16 июля, 9:00: Комитет Палаты представителей США по вопросам путей и средств слушания по контролю под названием "Сделать Америку криптовалютной столицей мира: обеспечение политики цифровых активов, созданной для XXI века."
• Макро
  • 10 июля: В Лондоне проходит 37-й саммит Великобритании и Франции, на котором премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят сотрудничество в сфере обороны и управление миграцией.
  • 10 июля, 8:00: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные по инфляции потребительских цен за июнь.
    • Месячный уровень инфляции, оценка 0,2% против предыдущего 0,26%
    • Годовой уровень инфляции, прогноз: 5,32% против предыдущего значения 5,32%
  • 10 июля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует данные по страхованию от безработицы за неделю, закончившуюся 5 июля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: прогноз 235 тыс. против предыдущих 233 тыс.
    • Продолжающиеся заявки на пособие по безработице, прогноз 1980 тыс. против предыдущих 1964 тыс.
  • 10 июля, 13:15: Губернатор Федерального резервного банка Кристофер Дж. Уоллер выступает с речью на мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Далласа и Советом по международным делам Далласа/Форт-Уэрта. Ссылка на прямую трансляцию.
  • 10–11 июля: Четвертый Конференция по восстановлению Украины в Риме, объединяя мировых лидеров и заинтересованные стороны для продвижения восстановления и реконструкции Украины на фоне продолжающейся войны с Россией.
  • 11 июля, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные о занятости за июнь.
    • Уровень безработицы, прогноз 7,1% против предыдущего 7%
    • Изменение занятости Оценка 0K против пред. 8.8K
  • 1 августа, 00:01: Взаимные тарифы вступают в силу после заявления президента Трампа от 7 июля исполнительный указ отложил первоначальный срок 9 июля, сделав эту дату началом применения повышенных тарифов на импорт из стран без торговых соглашений.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 23 июля: Tesla (TSLA), вне рынка
  • 29 июля: PayPal Holdings (PYPL), премаркет
  • 30 июля: Robinhood Markets (HOOD), вне рынка
  • 31 июля: Coinbase Global (КОИН), вне рынка
  • 31 июля: Reddit (RDDT), вне рынка

Токен События

• Голосования и вызовы по управлению
  • Compound DAO работает множественные голоса по вопросу о внедрении решения Oracle Extractable Value (OEV) для Ethereum Mainnet, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin и Linea. Делегаты могут выбрать между внедрением Api3, Secure Value Relay (SVR) от Chainlink или сохранением текущей конфигурации без OEV. Голосование по всем этим вопросам заканчивается 12 июля.
  • 1inch DAO проводит голосование по Предложение о гранте на сумму 25 000 долларовдля исследования бездоверительных кросс-чейн свопов между сетями Bitcoin и Ethereum Virtual Machine с использованием нативных инструментов Bitcoin, таких как Taproot. Голосование заканчивается 14 июля.
  • Aavegotchi DAO является голосование по предложению финансирования на сумму 245 000 долларов расширить Gotchi Battler до прибыльной игры с PvE-режимами, NFT и боевыми пропусками, с целью обратить вспять снижение числа игроков, увеличить полезность GHST и создать устойчивую систему вознаграждений. Голосование заканчивается 22 июля.
• Разблокировки
  • 11 июля: Immutable (IMX) разблокирует 1,31% своего циркулирующего предложения на сумму 11,19 миллиона долларов.
  • 12 июля: APT$1,7228 разблокирует 1,76% своего циркулирующего объема, стоимостью 52,14 миллиона долларов.
  • 15 июля: STRK$0.1064 разблокирует 3,79% своего обращающегося предложения на сумму 15,69 миллиона долларов.
  • 15 июля: SEI$0.1324 разблокирует 1% своего циркулирующего запаса стоимостью 14,75 миллиона долларов.
  • 16 июля: ARB$0.2113 разблокирует 1,87% своего циркулирующего объема, стоимостью 33,35 миллиона долларов.
  • 18 июля: Официальный TRUMP (TRUMP) разблокирует 45,35% от своей обращающейся эмиссии на сумму 833,52 миллиона долларов.
  • 18 июля: FTN$0.5657 разблокирует 4,64% от своего обращающегося объема на сумму 88,8 миллионов долларов.
• Запуски Токенов
  • 10 июля: JPY Coin (JPYC) будет включён в листинг на Binance.
  • 10 июля: Предрыночные деривативы по запуску PUMP на Pump.fun на Binance, Aevo.
  • 12 июля: Pump.fun к запуск первоначальное предложение монет (ICO), в рамках которого будет продано 33% от общего объема выпуска PUMP. ICO будет проводиться на платформах Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin и Gate.io.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — это однодневное специализированное мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и позволит главным юрисконсультам, специалистам по комплаенсу и руководителям регуляторных органов встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% на регистрацию до 17 июля.

• День 1 из 4: Дни блокчейна на Майорке (Пальма, Испания)
• 16 июля: Инвестируйте в Web3 Форум (Дубай)
• 20 июля: День криптовалюты 20.07 (Атланта)
• 24 июля: Decasonic’s День инвестора Web3 2025 (Чикаго)
• 25 июля: Blockchain Summit Global (Монтевидео, Уругвай)
• 28-29 июля: Конференция TWS 2025 (Сингапур)

Токен Ток

Автор: Шаурья Малва

• Токен Pump.fun, PUMP, в настоящее время торгуется на деривативной бирже Hyperliquid по цене $0,0056, что на 40% выше его предстоящей цены ICO в $0,004, поскольку трейдеры спекулируют на спросе после запуска.
• Постоянный контракт PUMP-USD был запущен 9 июля по просьбам сообщества и предлагает плечо до 3x.
• За первые 24 часа объем торгов по контракту составил 30 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе, несмотря на то, что токен еще не запущен в блокчейне.
• Открытый интерес на Hyperliquid превышал 17 миллионов долларов в утренние часы азиатского региона 10 июля.
• Ожидается, что активность возрастет дополнительно после того, как Binance Futures сегодня в 07:30 UTC запустит собственный бессрочный контракт PUMP.
• Продажа токенов предусматривает распределение 33% от общего объема в 1 триллион, при этом 18% уже выделены в рамках частного раунда, а 15% предназначены для публичной продажи.
• Оба транша оценены в $0,004 и будут полностью разблокированы при запуске.
• Проект продвигает PUMP не просто как мем-токен — позиционируя его в качестве основы для децентрализованной платформы Web3, конкурирующей с TikTok, Twitch и Facebook, предоставляя пользователям финансовые вознаграждения вместо простого вовлечения.
• С момента своего роста в начале 2024 года Pump.fun сыграл ключевую роль в буме мемкойнов на платформе Solana, предлагая беспрепятственные запуски токенов и обеспечив доход протокола свыше 600 миллионов долларов, в основном за счет торговых и стартовых комиссий.

Позиционирование по деривативам

• Финансирование BTC и ETH на офшорных бессрочных биржах держится ниже годовых 10% несмотря на рост цен, что указывает на отсутствие признаков перегрева.
• Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на эфир вырос четвертый день подряд, достигнув отметки в 5,46 миллиона ETH.
• Ставки финансирования для XRP, DOGE, ADA, HYPE и SUI превысили отметку в 10%, что указывает на растущий интерес к длинным позициям.
• На CME спред по фьючерсам на BTC с трехмесячным сроком истечения немного вырос до 8% с 5% в начале этого месяца, однако общая активность остается низкой.
• На Deribit наблюдается усиление колл-скивов для BTC и ETH по всем срокам. Однако опционы с близкими датами экспирации демонстрируют относительно более выраженный колл-скив. Это свидетельствует о панической скупке со стороны недостаточно подготовленных трейдеров на фоне роста цен.
• Внебиржевая сеть Paradigm сообщила о смешанных блоках流 в опционах на BTC, включая рисковые реверсы и пут-спреды. Трейдеры покупали ETH на повышение по всем срокам с июля по декабрь.

Движение рынка

• BTC вырос на 0,31% с 16:00 по восточному времени в среду и составляет $111 066,23 (за 24 часа: +1,99%)
• ETH вырос на 1,4% до $2 776,71 (за 24 часа: +6,09%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 1,28% до 3 278,09 (за 24 часа: +3,75%)
• Композитная ставка стейкинга Ether CESR выросла на 22 базисных пункта и составляет 3,19%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0083% (9,1224% годовых) на Binance

• Индекс DXY снизился на 0,16% до уровня 97,40
• Фьючерсы на золото выросли на 0,42% и составляют $3 335,00
• Фьючерсы на серебро выросли на 0,68% до $36,88
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,44% на отметке 39 646,36
• Индекс Hang Seng вырос на 0,57% и закрылся на уровне 24 028,37
• Индекс FTSE вырос на 1,12% и составляет 8 966,42
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,36% и составляет 5 465,01
• Индекс DJIA закрылся в среду ростом на 0,49% на уровне 44 458,30
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,61% на отметке 6 263,26
• Индекс Nasdaq Composite закрылся в плюсе на 0,94% на отметке 20 611,34
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,26% на отметке 26 972,32
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся снижением на 1,42% на отметке 2 669,65
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,2 базисных пункта и составляет 4,354%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 снизились на 0,15% и торгуются на уровне 6 297,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снизились на 0,13% до 23 022,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index снизился на 0,20% до 44 631,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 64.55 (-0.32%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0.02506 (0.67%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 902 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $60.45
• Всего комиссии 4,95 BTC / $541,118
• Открытый интерес фьючерсов CME: 151,575
• BTC оценивается в золоте: 33,4 унции
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 9,47%

Технический анализ

• Прорыв BTC из контртрендового канала, несмотря на обнадеживающие признаки, требует осторожности, поскольку цены остаются ниже майского максимума около $112K.
• Для закрепления бычьих ожиданий необходим уверенный рост выше этого уровня, что откроет путь к отметке $115K, являющейся долгосрочным уровневым сопротивлением. Положительный гистограммный индикатор MACD поддерживает бычий сценарий.
• Тем не менее, торговцам необходимо быть бдительными в отношении возможного возобновления слабости, поскольку это, вероятно, усилит сценарий двойной вершины, что приведет к самоисполняющемуся снижению.

Криптовалютные акции

• Strategy (MSTR): закрылась в среду на уровне $415.41 (+4.65%), снижение на 0.38% до $413.85
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $373.85 (+5.36%), +1.34% на $378.87
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $200.68 (-2.02%), +3.72% на $208.15
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $20.17 (+3.65%), +0.3% на отметке $20.23
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $18.46 (+5.37%), +0.81% на отметке $18.61
• Riot Platforms (RIOT): закрылась на уровне $12.24 (+5.79%), -0.33% на $12.20
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $13.43 (-4.21%), падение на 0.3% до $13.39
• CleanSpark (CLSK): закрытие на отметке $12,47 (+7,5%), снижение на 0,16% до $12,45
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на отметке $25.24 (+1.37%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $42,32 (+1,46%), +0,14% при $42,38
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $32,4 (+0,87%), без изменений на премаркете

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: 215,7 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 50,13 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,26 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 211,3 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 4,74 миллиарда долларов
• Общий объем ETH в обращении ~4,22 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Внутридневные потоки

График дня

• Ether заменил биткоин как наиболее активную криптовалюту на рынке фьючерсов.
• Переход последовал за сообщениями о том, что маркет-мейкеры находятся в «шорт гамма»" в опционах на эфир и могла бы торговаться в направлении рынка, что усиливает волатильность. "

Пока вы спали

• Этот один показатель свидетельствует о том, что у биткойна еще есть большой потенциал для роста (CoinDesk): Несмотря на волну корпоративного принятия, когда публичные компании добавляют биткоин и стимулируют рост цены BTC, данные с блокчейна указывают на наличие дальнейшего потенциала для роста. MVRV Z-Score на уровне 2.4 остается значительно ниже значений выше 7, наблюдавшихся на пиках предыдущих циклов.
• Спотовый ETF на эфир от BlackRock зафиксировал рекордный объем торгов в 43 млн на фоне чистого притока средств в размере 158 млн долларов (CoinDesk): Суточные объемы торгов растут более месяца, о чем свидетельствует 30-дневное среднее значение, которое, согласно данным TradingView, выросло до рекордных 18,83 миллиона с 12,97 миллиона в начале июня.
• Бычий настрой по Bitcoin усиливается, поскольку давление Трампа на Федеральную резервную систему приводит к вливанию $15 млрд в BTC ETF, сообщает аналитик (CoinDesk): Непрекращающиеся потоки теперь вынуждают "недоинвестированных" трейдеров гнаться за ростом через деривативы, возрождая бычий импульс в криптовалюте, согласно Маркусу Тилену, основателю 10x Research.
• Трамп заявляет, что 50%-ная пошлина на импорт меди начнёт действовать 1 августа (CNBC): В среду в публикации на Truth Social президент сослался на вопросы национальной безопасности, подчеркнув важность меди для Министерства обороны. За последние два дня цена на этот металл выросла более чем на 15%.
• Бразилия не будет выполнять приказы Трампа, заявил президент (The Wall Street Journal): Трамп связал 50%-ную пошлину на Бразилию с судебным преследованием бывшего лидера Жаира Болсонару, что побудило президента Лулу осудить вмешательство США и созвать экстренное заседание кабинета министров для планирования взаимного ответа.
• Стармер и Макрон договорились о пакте ядерного сдерживания для отражения угрозы Европе (New York Times): Новый договор между Великобританией и Францией обозначает их первую скоординированную ядерную стратегию и отражает растущее давление по укреплению европейской безопасности на фоне снижающейся уверенности в поддержке Украины со стороны США.

В эфире