Ether, KI-Münzen stehlen Bitcoin die Show: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Alle sprechen darüber, dass Bitcoin BTC$92.441,66 endlich eine Kaufnachfrage verzeichnet, was Rekordpreise an mehreren Börsen und entfacht eine bullische Begeisterung. Lassen Sie jedoch nicht zu, dass der Fokus auf BTC die AI-Coins in den Schatten stellt.

Wesentliche Token, die angeblich mit künstlicher Intelligenz in Verbindung stehen, wie TAO, ICP, RENDER und FET, legten in den vergangenen 24 Stunden um bis zu 8 % zu und übertrafen damit sogar die zehn größten Coins nach Marktkapitalisierung.

Der Katalysator ist der Chiphersteller Nvidia, ein Indikator für alle KI-bezogenen Entwicklungen, der sich auf erholteMarktbewertung von 4 Billionen US-Dollar am Mittwoch, zum ersten Mal, dass ein Unternehmen diesen Meilenstein erreicht hat.

"Die Größe und der Erfolg dieses Giganten sowie der anderen US-Tech-Riesen unterstreichen, wie stark der KI-Handel die Marktreaktionen auf wöchentliche Schwankungen bei Wirtschaftsdaten und politischen Schlagzeilen überlagern kann," so Lisa Abramowicz, Co-Moderatorin von Bloomberg Surveillance, auf X gesagt.

Mit anderen Worten, der KI-Teilsektor des Kryptomarktes könnte richtig in Schwung kommen.

Wenden wir uns Ether ETH$3.252,59 zu, der zweitgrößten Kryptowährung, die gestern ebenfalls die Nr. 1 Münze übertraf, und das bei rekordverdächtigen Handelsvolumina im Spot-Ether-ETF von BlackRock. Die Rallye folgte auf Fidelitys neuester Bericht, was die Führungsposition der Ethereum-Blockchain gegenüber Solana und anderen programmierbaren Chains in Bezug auf Entwickleraktivität, das gesamte gesperrte Vermögen (TVL) und die Nutzung von Stablecoins hervorhob.

Der Bericht hob die doppelte Rolle von Ether als sowohl Zahlungsmittel als auch Wertspeicher hervor – Narrative, die Bitcoin seit Jahren zugutekommen.

In weiteren Nachrichten, PUMP, der offizielle Token von Pump.fun, handelte 40 % über seinen bevorstehenden ICO-Preis, während FART, VIRTUAL und PENGU jeweils zweistellige Kursgewinne verzeichnet haben. SHIB scheint bereit übertraf BTC, setzte jedoch den Handel gegenüber seinem Rivalen DOGE auf schwacher Basis fort.

Schließlich erforderten makroökonomische Faktoren, dass Händler sich auf Volatilität vorbereiten. Wie QCP Capital treffend formulierte: „Mit einem neu entfachten Handelskrieg, einer restriktiven Federal Reserve und sich verschärfender Liquidität wird die Volatilität voraussichtlich ansteigen. Makro-Katalysatoren reihen sich auf – also machen Sie sich bereit für eine turbulente Fahrt.“ Bleiben Sie wachsam.

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 10. Juli, 10 Uhr: Die Polygon (POL) Proof-of-Stake (PoS) Blockchain wird voraussichtlich aktivierenHeimdall Hard Fork im Mainnet, wodurch die Finalitätszeit auf etwa 5 Sekunden reduziert wird und „schnellere Checkpoints, reibungslosere Benutzererfahrung, sichereres Bridging und Spielraum für die nächste Welle von Upgrades“ ermöglicht werden.
  • "1414. Juli, 22 Uhr: Oberstes Gericht von Singapur Anhörung zum Scheme of Arrangement von WazirX, ein bedeutender Schritt in der Neuausrichtung der Börse nach dem Hackerangriff im Wert von 234 Millionen US-Dollar am 18. Juli 2024.
  • 15. Juli: Alchemist Staking-Update startet, wodurch Token-Inhaber ALCH einsetzen können, um Zugang zu erweiterten Funktionen, Premium-Vorteilen und Ökosystem-Belohnungen zu erhalten, was potenziell die Token-Nützlichkeit und -Nachfrage steigert.
  • 15. Juli: Lynq ist erwartet, sein Debüt zu geben sein Echtzeit-Netzwerk für die Abwicklung von digitalen Vermögenswerten mit Zinsbindung für Institutionen. Auf der Layer-1-Blockchain von Avalanche aufgebaut und unterstützt durch tokenisierte US-Staatsanleihefondsanteile von Arca, ermöglicht Lynq sofortige Abwicklung, kontinuierliche Ertragsakkumulation und verbesserte Kapitaleffizienz.
  • 15. Juli, 15 Uhr: Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Forstwirtschaft des US-Senats hält eine Anhörung zur Marktstruktur ab Anhörung mit dem Titel „Stakeholder-Perspektiven zur bundesstaatlichen Aufsicht digitaler Waren.“ Livestream-Link.
  • 16. Juli: 16. Juli, 9 Uhr: Ausschuss für Wege und Mittel des US-Repräsentantenhauses Aufsichtanhörung mit dem Titel „Amerika zur Kryptohauptstadt der Welt machen: Sicherstellung einer digitalen Vermögenspolitik für das 21. Jahrhundert.“
• Makro
  • 10. Juli: Der 37. U.K.-Frankreich-Gipfel findet in London statt, bei dem der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron die Verteidigungszusammenarbeit und das Migrationsmanagement erörtern werden.
  • 10. Juli, 8 Uhr: Das Brasilianische Institut für Geografie und Statistik (IBGE) veröffentlicht die Verbraucherpreis-Inflationsdaten für Juni.
    • Inflationsrate Monat/Monat geschätzt 0,2 % vs. vorherig 0,26 %
    • Inflationsrate im Jahresvergleich Schätzung 5,32 % vs. Vorherig 5,32 %
  • 10. Juli, 8:30 Uhr: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht Arbeitslosenversicherungsdaten für die Woche, die am 5. Juli endete.
    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Schätzung 235.000 vs. Vorher 233.000
    • Fortgesetzte Arbeitslosenhilfen Schätzung 1980K vs. Vorher 1964K
  • 10. Juli, 13:15 Uhr: Fed-Gouverneur Christopher J. Waller hält eine Rede bei einer Veranstaltung, die von der Federal Reserve Bank of Dallas und dem World Affairs Council von Dallas/Fort Worth ausgerichtet wird. Livestream-Link.
  • 10.–11. Juli: Die vierte Ukraine Wiederaufbaukonferenz in Rom, bei dem globale Führungskräfte und Interessenvertreter zusammenkommen, um die Erholung und den Wiederaufbau der Ukraine voranzutreiben, während der Krieg mit Russland andauert.
  • 11. Juli, 8:30 Uhr: Statistics Canada veröffentlicht die Beschäftigungsdaten für Juni.
    • Arbeitslosenquote progn. 7,1 % vs. zuvor 7 %
    • Beschäftigungsveränderung Prognose 0K gegenüber Vorperiode 8,8K
  • 1. Aug., 00:01 Uhr: Gegenseitige Zölle treten nach Präsident Trumps 7. Juli in KraftExekutivverfügung hat die ursprüngliche Frist vom 9. Juli verzögert, wodurch dies zum Beginn der höheren Zölle auf Importe aus Ländern ohne Handelsabkommen wird.
• Erträge (Schätzungen basieren auf Daten von FactSet)
  • 23. Juli: Tesla (TSLA), nach Börsenschluss
  • 29. Juli: PayPal Holdings (PYPL), Vorbörse
  • 30. Juli: Robinhood Markets (HOOD), nach Börsenschluss
  • 31. Juli: Coinbase Global (COIN), nach Börsenschluss
  • 31. Juli: Reddit (RDDT), nach Börsenschluss

Token-Veranstaltungen

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • Compound DAO wird ausgeführt mehrere Stimmen darüber, ob eine Oracle Extractable Value (OEV)-Lösung für Ethereum Mainnet, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin und Linea eingeführt werden soll. Die Delegierten können zwischen der Implementierung von Api3, Chainlinks Secure Value Relay (SVR) oder der Beibehaltung der aktuellen Konfiguration ohne OEV wählen. Die Abstimmung für all diese endet am 12. Juli.
  • 1inch DAO stimmt über eine $25.000 Förderantrag um vertrauenslose Cross-Chain-Swaps zwischen Bitcoin- und Ethereum-Virtual-Machine-Netzwerken unter Verwendung nativer Bitcoin-Tools wie Taproot zu erforschen. Die Abstimmung endet am 14. Juli.
  • Aavegotchi DAO ist Abstimmung über einen Finanzierungsantrag in Höhe von 245.000 US-Dollar zur Erweiterung von Gotchi Battler zu einem umsatzgenerierenden Spiel mit PvE-Modi, NFTs und Battle Passes, mit dem Ziel, rückläufige Spielerzahlen umzukehren, die GHST-Nutzung zu steigern und nachhaltige Belohnungen zu schaffen. Die Abstimmung endet am 22. Juli.
• Freigaben
  • 11. Juli: Immutable (IMX) wird 1,31 % seiner zirkulierenden Versorgung im Wert von 11,19 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 12. Juli: APT$1,6194 wird 1,76 % seiner zirkulierenden Versorgung im Wert von 52,14 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Juli: STRK$0.1075 wird 3,79 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 15,69 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Juli: SEI$0.1297 wird 1 % seiner im Umlauf befindlichen Versorgung im Wert von 14,75 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 16. Juli: ARB$0.2012 wird 1,87 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 33,35 Millionen US-Dollar freischalten.
  • 18. Juli: Offizieller TRUMP (TRUMP) wird 45,35 % seiner umlaufenden Menge im Wert von 833,52 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 18. Juli: FTN$0.6314 wird 4,64 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 88,8 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 10. Juli: JPY Coin (JPYC) wird an der Binance gelistet.
  • 10. Juli: Vorbörsliche Derivate zum PUMP-Start von Pump.fun auf Binance, Aevo.
  • 12. Juli: Pump.fun zu Start Initial Coin Offering (ICO), bei dem 33 % des Angebots von PUMP verkauft werden. Das ICO wird auf Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin und Gate.io durchgeführt.

Konferenzen

Die CoinDesk Richtlinien- & Regulierungskonferenz (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und General Counsels, Compliance-Beauftragten sowie Führungskräften aus dem Bereich Regulierung die Möglichkeit bietet, sich mit öffentlichen Amtsträgern zu treffen, die für Kryptogesetzgebung und regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 17. Juli 10 % Rabatt auf Ihre Anmeldung zu erhalten.

• Tag 1 von 4: Mallorca Blockchain Tage (Palma, Spanien)
• 16. Juli: Invest Web3 Forum (Dubai)
• 20. Juli: Krypto Coin Tag 20.7. (Atlanta)
• 24. Juli: Decasonic’s Web3 Investorentag 2025 (Chicago)
• 25. Juli: Blockchain Gipfel Global (Montevideo, Uruguay)
• 28. - 29. Juli: TWS-Konferenz 2025 (Singapur)

Token Talk

Von Shaurya Malwa

• Der Token PUMP von Pump.fun wird derzeit auf der Derivatebörse Hyperliquid zu einem Kurs von 0,0056 USD gehandelt, was einem Aufpreis von 40 % gegenüber dem bevorstehenden ICO-Preis von 0,004 USD entspricht, da Händler auf eine starke Nachfrage nach dem Start spekulieren.
• Der PUMP-USD Perpetual-Kontrakt ging am 9. Juli nach Community-Anfragen live und bietet einen Hebel von bis zu 3x.
• In den ersten 24 Stunden verzeichnete der Vertrag ein Handelsvolumen von 30 Millionen US-Dollar, was auf ein starkes Interesse hinweist, obwohl der Token noch nicht on-chain verfügbar ist.
• Das Open Interest bei Hyperliquid belief sich während der asiatischen Morgenstunden am 10. Juli auf über 17 Millionen US-Dollar.
• Die Aktivität wird voraussichtlich weiter zunehmen, da Binance Futures heute um 07:30 UTC seinen eigenen PUMP-Perpetual-Kontrakt einführt.
• Der Token-Verkauf wird 33 % des gesamten Angebots von 1 Billion verteilen, wobei 18 % bereits in einer Privatplatzierung zugeteilt wurden und 15 % für den öffentlichen Verkauf vorgesehen sind.
• Beide Tranchen sind zu einem Preis von 0,004 $ bewertet und werden zum Start vollständig freigegeben.
• Das Projekt vermarktet PUMP als mehr als nur einen Meme-Token – es positioniert ihn als Grundlage für eine dezentralisierte, Web3-native Social-Media-Plattform, die TikTok, Twitch und Facebook Konkurrenz macht, indem sie Nutzer mit finanziellen Vorteilen statt nur mit Engagement belohnt.
• Seit seinem Aufstieg Anfang 2024 spielt Pump.fun eine zentrale Rolle im Memecoin-Boom von Solana, indem es reibungslose Token-Starts ermöglicht und über 600 Millionen US-Dollar an Protokolleinnahmen generiert hat, hauptsächlich durch Handels- und Startgebühren.

Derivate-Positionierung

• Die Finanzierungsraten für BTC und ETH auf Offshore-Perpetual-Börsen bleiben trotz Kursrallyes unter einem annualisierten Satz von 10 %, was kaum Anzeichen einer Überhitzung erkennen lässt.
• Das offene Interesse an Ether-Perpetual-Futures stieg an vier aufeinanderfolgenden Tagen und erreichte einen Stand von 5,46 Millionen ETH.
• Die Finanzierungskosten für XRP, DOGE, ADA, HYPE und SUI überschritten die Marke von 10 %, was auf ein zunehmendes Interesse an Long-Positionen hinweist.
• An der CME stieg der Dreimonatsbasiszinssatz bei BTC-Futures leicht von 5 % Anfang dieses Monats auf 8 %, doch die Gesamtaktivität bleibt gedämpft.
• Auf Deribit haben sich die Call-Skews für BTC und ETH über verschiedene Laufzeiten hinweg verstärkt. Allerdings zeigen die kurzfristigen Optionen eine relativ stärkere Call-Skew. Dies ist ein Zeichen dafür, dass unterpositionierte Händler angesichts des Preisanstiegs panisch Call-Optionen kaufen.
• Das OTC-Netzwerk Paradigm meldete gemischte Blockflüsse bei BTC-Optionen, darunter Risiko-Umkehrungen und Put-Spreads. Händler kauften ETH-Aufwärtstrends über verschiedene Laufzeiten von Juli bis Dezember.

Marktentwicklungen

• BTC liegt um 0,31 % höher als am Mittwoch um 16 Uhr ET bei 111.066,23 $ (24 Std.: +1,99 %)
• ETH steigt um 1,4 % auf 2.776,71 $ (24 Std.: +6,09 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 1,28 % auf 3.278,09 (24 Std.: +3,75 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate ist um 22 Basispunkte auf 3,19 % gestiegen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0083 % (9,1224 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY ist um 0,16 % gefallen und liegt bei 97,40
• Gold-Futures steigen um 0,42 % auf 3.335,00 $
• Die Silber-Futures steigen um 0,68 % auf 36,88 USD
• Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 0,44 % bei 39.646,36 Punkten
• Der Hang Seng schloss 0,57 % höher bei 24.028,37 Punkten
• Der FTSE ist um 1,12 % gestiegen und steht bei 8.966,42
• Der Euro Stoxx 50 steigt um 0,36 % auf 5.465,01
• Der DJIA schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,49 % bei 44.458,30 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,61 % bei 6.263,26 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,94 % bei 20.611,34 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,26 % bei 26.972,32 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss 1,42 % im Minus bei 2.669,65
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 1,2 Basispunkte auf 4,354 %
• E-mini S&P 500-Futures notieren bei 6.297,50 und liegen damit 0,15 % im Minus
• E-mini Nasdaq-100-Futures notieren mit einem Minus von 0,13 % bei 23.022,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegen bei 44.631,00 und verzeichnen einen Rückgang von 0,20 %

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 64,55 (-0,32 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,02506 (0,67 %)
• Hashrate (sieben-Tage-Durchschnitt): 902 EH/s
• Hashpreis (Spot): 60,45 $
• Gesamtgebühren 4,95 BTC / 541.118 $
• CME-Futures Open Interest: 151.575
• BTC in Gold bewertet: 33,4 oz.
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 9,47%

Technische Analyse

• Der Ausbruch von BTC aus dem Gegen-Trend-Kanal ist zwar ermutigend, erfordert jedoch weiterhin Vorsicht, da die Preise noch unter dem Mai-Hoch von etwa 112.000 $ liegen.
• Eine deutliche Bewegung über dieses Niveau ist erforderlich, um die bullischen Erwartungen zu festigen und den Weg für $115K, die langfristige Trendlinien-Hürde, zu ebnen. Das positive MACD-Histogramm untermauert das bullische Szenario.
• Dennoch müssen Händler wachsam auf eine erneute Schwäche hier sein, da dies wahrscheinlich die Double-Top-Erzählung verstärken und zu einem sich selbst erfüllenden Rückgang führen würde.

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Mittwoch bei 415,41 $ (+4,65 %), -0,38 % bei 413,85 $
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 373,85 $ (+5,36 %), +1,34 % bei 378,87 $
• Circle (CRCL): schloss bei 200,68 $ (-2,02 %), +3,72 % bei 208,15 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 20,17 $ (+3,65 %), +0,3 % bei 20,23 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 18,46 $ (+5,37 %), +0,81 % bei 18,61 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,24 $ (+5,79 %), -0,33 % bei 12,20 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 13,43 $ (-4,21 %), -0,3 % bei 13,39 $
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 12,47 USD (+7,5 %), weiter leicht rückläufig um 0,16 % bei 12,45 USD
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 25,24 $ (+1,37 %)
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 42,32 $ (+1,46 %), +0,14 % bei 42,38 $
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 32,4 $ (+0,87 %), unverändert im vorbörslichen Handel

ETF-Flüsse

Spot BTC ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 215,7 Mio. USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 50,13 Milliarden USD
• Gesamte BTC-Bestände ~1,26 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettoströme: 211,3 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 4,74 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~4,22 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Übernacht-Flüsse

Chart des Tages

• Ether hat Bitcoin als die aktivste Kryptowährung auf dem Futures-Markt abgelöst.
• Der Wechsel folgt Berichten, dass Marktmacher sind „short gamma“" in Ether-Optionen und könnte sich in Richtung des Marktes bewegen, was zur Volatilität beiträgt.

Während Sie schliefen

• Diese eine Kennzahl deutet darauf hin, dass Bitcoin noch erhebliches Wachstumspotenzial besitzt (CoinDesk): Trotz einer Welle der Unternehmensadoption, bei der börsennotierte Unternehmen Bitcoin hinzufügen und einen Boom im BTC-Preis auslösen, deuten On-Chain-Daten darauf hin, dass noch Raum für weitere Gewinne besteht. Der MVRV Z-Score von 2,4 liegt weiterhin weit unter den 7+ Niveaus, die bei früheren Zyklushöhepunkten zu beobachten waren.
• BlackRocks Spot-Ether-ETF verzeichnet ein Rekordhandelsvolumen von 43 Millionen bei Nettozuflüssen von 158 Millionen US-Dollar (CoinDesk): Die täglichen Handelsvolumina steigen seit über einem Monat, wie der 30-Tage-Durchschnitt zeigt, der von 12,97 Millionen Anfang Juni auf ein Rekordhoch von 18,83 Millionen gestiegen ist, so Daten von TradingView.
• Bitcoin-Bullen erhöhen ihre Position, da Trumps Druck auf die Fed 15 Mrd. USD in BTC-ETFs treibt, sagt Analyst (CoinDesk): Die anhaltenden Kapitalzuflüsse zwingen nun „unterpositionierte“ Händler, über Derivate dem Aufwärtstrend nachzujagen, was die bullische Dynamik bei der Kryptowährung wiederbelebt, so Markus Thielen, Gründer von 10x Research.
• Trump erklärt, dass der 50% Zoll auf Kupferimporte am 1. August beginnt (CNBC): In einem Mittwochsbeitrag auf Truth Social verwies der Präsident auf Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und hob die Bedeutung von Kupfer für das Verteidigungsministerium hervor. Das Metall ist in den letzten zwei Tagen um über 15 % gestiegen.
• Brasilien wird keine Befehle von Trump entgegennehmen, sagt Präsident (The Wall Street Journal): Trump brachte den 50%-Zoll auf Brasilien mit der Strafverfolgung des ehemaligen Staatschefs Jair Bolsonaro in Verbindung, was Präsident Lula dazu veranlasste, die US-Einmischung zu verurteilen und eine außerordentliche Kabinettssitzung einzuberufen, um eine wechselseitige Reaktion zu planen.
• Starmer und Macron einigen sich auf Nukleare Abschreckungspakt zur Abwehr von Bedrohungen für Europa (New York Times): Das neue Abkommen zwischen Großbritannien und Frankreich markiert deren erste koordinierte Nuklearstrategie und spiegelt den zunehmenden Druck wider, die europäische Verteidigung zu stärken, während die US-Unterstützung für die Ukraine unsicherer wird.

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