Ether, les pièces d'IA volent la vedette au Bitcoin : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures en HE, sauf indication contraire)

Tout le monde s’agite autour du bitcoin BTC$89 676,42 qui attire enfin une demande, établissant prix records sur plusieurs plateformes et enflammant l'enthousiasme haussier. Mais ne laissez pas l'attention portée sur le BTC reléguer les pièces d'IA dans l'ombre.

Les principaux tokens prétendument associés à l'intelligence artificielle, tels que TAO, ICP, RENDER et FET, ont bondi jusqu'à 8 % au cours des dernières 24 heures, dépassant même les 10 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière.

Le catalyseur est le fabricant de puces Nvidia, un baromètre pour tout ce qui concerne l'IA, qui a progressé jusqu'à un valorisation du marché de 4 000 milliards de dollars mercredi, la première fois qu'une entreprise atteint ce jalon.

"La taille et le succès de ce géant, ainsi que des autres mastodontes technologiques américains, soulignent à quel point le secteur de l'IA peut surpasser la réaction du marché aux fluctuations hebdomadaires des données économiques et aux titres politiques," a déclaré Lisa Abramowicz, co-animatrice de Bloomberg Surveillance, a déclaré sur X.

En d'autres termes, le sous-secteur de l'IA sur le marché des cryptomonnaies pourrait devenir vraiment dynamique.

Passons à l’ether ETH$3 149,92, la deuxième plus grande cryptomonnaie, qui a également surpassé la première cryptomonnaie hier, dans un contexte de volumes d’échanges record du ETF spot ether de BlackRock. Cette hausse a fait suite à Le dernier rapport de Fidelity, qui a mis en évidence la position de leader de la blockchain Ethereum par rapport à Solana et aux autres chaînes programmables en termes d'activité des développeurs, de valeur totale verrouillée (TVL) et d'utilisation des stablecoins.

Le rapport a souligné le double rôle de l’ether en tant que moyen d’échange et réserve de valeur — des récits qui ont favorisé le bitcoin pendant des années.

Dans d'autres nouvelles, PUMP, le jeton officiel de Pump.fun, cédé 40 % au-dessus son prix ICO à venir, tandis que FART, VIRTUAL et PENGU ont chacun enregistré des gains à deux chiffres. SHIB semblait prêt surperformer BTC, mais a continué à se négocier sur une base faible par rapport à son rival, DOGE.

Enfin, les facteurs macroéconomiques ont nécessité que les traders se préparent à la volatilité. Comme l’a judicieusement formulé QCP Capital : « Avec une guerre commerciale relancée, une Réserve fédérale restrictive et un resserrement de la liquidité, la volatilité devrait augmenter de manière significative. Les catalyseurs macroéconomiques se mettent en place – alors attachez vos ceintures pour une course mouvementée. » Restez vigilants.

À Surveiller

• Crypto
  • 10 juillet, 10 h : La blockchain Proof-of-Stake (PoS) Polygon (POL) est prête à activer le Hard fork Heimdall sur le réseau principal, réduisant le temps de finalité à environ 5 secondes, et apportant « des points de contrôle plus rapides, une expérience utilisateur plus fluide, un pontage plus sûr, et une marge pour la prochaine vague de mises à jour. »
  • 14 juillet, 22 h : Cour suprême de Singapour audition sur le Schéma d'Arrangement de WazirX, marquant une étape cruciale dans la restructuration de la plateforme après le piratage de 234 millions de dollars survenu le 18 juillet 2024.
  • 15 juillet : Alchemist mise à jour du staking lance, permettant aux détenteurs de jetons de miser des ALCH pour accéder à des fonctionnalités avancées, des avantages premium et des récompenses écosystémiques, augmentant potentiellement l’utilité et la demande du jeton.
  • 15 juillet : Lynq est devrait faire ses débuts son réseau de règlement d'actifs numériques en temps réel et générant des intérêts pour les institutions. Construit sur la blockchain de couche 1 d'Avalanche et propulsé par les parts tokenisées du fonds de bons du Trésor américain d'Arca, Lynq permet un règlement instantané, une accumulation continue de rendement et une efficacité accrue du capital.
  • 15 juillet, 15h : le Comité sénatorial américain sur l’agriculture, la nutrition et la sylviculture organise une séance sur la structure du marché audition intitulé « Perspectives des parties prenantes sur la surveillance fédérale des produits numériques. » Lien du livestream.
  • 16 juillet : 16 juillet, 9 h : Comité des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis audition de surveillance intitulé « Faire de l'Amérique la capitale mondiale de la crypto : Assurer une politique des actifs numériques adaptée au XXIe siècle. »
• Macro
  • 10 juillet : Le 37e sommet Royaume-Uni-France se tient à Londres, où le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron discuteront de la coopération en matière de défense et de la gestion des migrations.
  • 10 juillet, 8 h : L'Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) publie les données de l'inflation des prix à la consommation de juin.
    • Taux d'inflation mensuel estimé à 0,2 % contre 0,26 % précédemment
    • Taux d'inflation annuel estimé à 5,32 % contre 5,32 % précédemment
  • 10 juillet, 8h30 : Le Département américain du Travail publie les données sur l'assurance chômage pour la semaine se terminant le 5 juillet.
    • Revendications initiales de chômage Est. 235K contre Préc. 233K
    • Demandes continues d'allocations chômage Est. 1980K vs. Préc. 1964K
  • 10 juillet, 13h15 : Le Gouverneur de la Fed, Christopher J. Waller, prononce un discours lors d’un événement organisé par la Federal Reserve Bank of Dallas et le World Affairs Council de Dallas/Fort Worth. Lien du livestream.
  • 10–11 juillet : Le quatrième Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine à Rome, réunissant des dirigeants et parties prenantes mondiaux afin de faire avancer la relance et la reconstruction de l’Ukraine alors que la guerre avec la Russie se prolonge.
  • 11 juillet, 8h30 : Statistique Canada publie les données sur l'emploi de juin.
    • Taux de chômage estimé à 7,1 % contre 7 % précédemment
    • Variation de l'emploi Est. 0K contre Préc. 8,8K
  • 1er août, 00h01 : Les tarifs réciproques entrent en vigueur après le 7 juillet du Président Trump ordonnance exécutive a reporté la date limite initiale du 9 juillet, faisant de cette date le début de l’application de tarifs plus élevés sur les importations en provenance de pays sans accords commerciaux.
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 23 juillet : Tesla (TSLA), après-marché
  • 29 juillet : PayPal Holdings (PYPL), avant-marché
  • 30 juillet : Robinhood Markets (HOOD), après-marché
  • 31 juillet : Coinbase Global (PIÈCE), après-marché
  • 31 juillet : Reddit (RDDT), après-marché

Événements de Tokens

• Votes et appels de gouvernance
  • Compound DAO est en cours d'exécution plusieurs votes sur l’adoption éventuelle d’une solution Oracle Extractable Value (OEV) pour Ethereum Mainnet, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin et Linea. Les délégués peuvent choisir entre la mise en œuvre d’Api3, le Secure Value Relay (SVR) de Chainlink, ou le maintien de la configuration actuelle sans OEV. Le vote pour toutes ces options se termine le 12 juillet.
  • 1inch DAO vote sur un Proposition de subvention de 25 000 $ pour rechercher des échanges inter-chaînes sans confiance entre Bitcoin et les réseaux Ethereum Virtual Machine en utilisant des outils natifs de Bitcoin tels que Taproot. Le vote se termine le 14 juillet.
  • Aavegotchi DAO est vote sur une proposition de financement de 245 000 $ pour développer Gotchi Battler en un jeu générant des revenus avec des modes PvE, des NFT et des passes de bataille, visant à inverser la baisse du nombre de joueurs, à augmenter l’utilité du GHST et à créer des récompenses durables. Le vote se termine le 22 juillet.
• Déverrouillages
  • 11 juillet : Immutable (IMX) débloquera 1,31 % de son offre en circulation d'une valeur de 11,19 millions de dollars.
  • 12 juillet : APT$1,6506 débloquera 1,76 % de son offre en circulation, d'une valeur de 52,14 millions de dollars.
  • 15 juillet : STRK$0.1046 débloquera 3,79 % de son offre en circulation, d'une valeur de 15,69 millions de dollars.
  • 15 juillet : SEI$0.1242 va débloquer 1 % de son offre en circulation, d'une valeur de 14,75 millions de dollars.
  • 16 juillet : ARB$0.2123 va débloquer 1,87 % de son offre en circulation, d’une valeur de 33,35 millions de dollars.
  • 18 juillet : TRUMP (TRUMP) officiel va débloquer 45,35 % de son offre en circulation d'une valeur de 833,52 millions de dollars.
  • 18 juillet : FTN$0.4930 va débloquer 4,64 % de son offre en circulation d'une valeur de 88,8 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 10 juillet : JPY Coin (JPYC) sera coté sur Binance.
  • 10 juillet : Dérivés pré-marché sur le lancement de PUMP de Pump.fun sur Binance, Aevo.
  • 12 juillet : Pump.fun à lancement offre initiale de pièces (ICO) où 33 % de l'offre de PUMP sera vendue. L'ICO sera réalisée sur Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin et Gate.io.

Conférences

Le Conférence CoinDesk sur la Politique et la Réglementation (anciennement connu sous le nom de State of Crypto) est un événement boutique d'une journée qui se tiendra à Washington le 10 septembre, permettant aux conseillers juridiques, responsables de la conformité et cadres réglementaires de rencontrer les responsables publics chargés de la législation et de la surveillance réglementaire des crypto-monnaies. Les places sont limitées. Utilisez le code CDB10 pour bénéficier de 10 % de réduction sur votre inscription jusqu'au 17 juillet.

• Jour 1 sur 4 : Journées de la Blockchain de Majorque (Palma, Espagne)
• 16 juillet : Forum Invest Web3 (Dubaï)
• 20 juillet : Journée Crypto Coin 20/7 (Atlanta)
• 24 juillet : Decasonic’s Journée des Investisseurs Web3 2025 (Chicago)
• 25 juillet : Sommet Mondial de la Blockchain (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 juillet : Conférence TWS 2025 (Singapour)

Parole de Token

Par Shaurya Malwa

• Le token PUMP de Pump.fun se négocie actuellement à 0,0056 $ sur la plateforme de dérivés Hyperliquid, soit une prime de 40 % par rapport à son prix ICO imminent de 0,004 $, les traders spéculant sur la demande après le lancement.
• Le contrat perpétuel PUMP-USD est entré en vigueur le 9 juillet suite aux demandes de la communauté et offre un effet de levier allant jusqu’à 3x.
• Au cours de ses premières 24 heures, le contrat a enregistré un volume d’échanges de 30 millions de dollars, indiquant un intérêt fort malgré le fait que le token ne soit pas encore actif sur la blockchain.
• L'intérêt ouvert sur Hyperliquid s'élevait à plus de 17 millions de dollars durant les heures matinales asiatiques le 10 juillet.
• L’activité devrait encore augmenter avec le lancement par Binance Futures de son propre contrat perpétuel PUMP à 07h30 UTC aujourd’hui.
• La vente de tokens distribuera 33 % de l'offre totale de 1 trillion, avec 18 % déjà alloués lors d'une ronde privée et 15 % réservés à la vente publique.
• Les deux tranches sont fixées à 0,004 $ et seront entièrement débloquées au lancement.
• Le projet présente PUMP comme bien plus qu’un simple token meme — le positionnant comme la base d’une plateforme sociale Web3 décentralisée native, rivalisant avec TikTok, Twitch et Facebook en récompensant les utilisateurs par des avantages financiers plutôt que par de simples interactions.
• Depuis son essor au début de 2024, Pump.fun a joué un rôle central dans le boom des memecoins sur Solana, offrant des lancements de jetons sans friction et générant plus de 600 millions de dollars de revenus pour le protocole, principalement issus des frais de trading et de lancement.

Positionnement sur les Dérivés

• Les taux de financement du BTC et de l'ETH sur les plateformes offshore de contrats perpétuels restent inférieurs à 10 % annualisés malgré les hausses de prix, ce qui indique peu de signes de surchauffe.
• L'intérêt ouvert des contrats à terme perpétuels sur l'Ether a augmenté pour le quatrième jour consécutif, atteignant un total de 5,46 millions d'ETH.
• Les taux de financement pour XRP, DOGE, ADA, HYPE et SUI ont dépassé la barre des 10 %, indiquant un intérêt croissant pour les positions longues.
• Sur le CME, la base à trois mois des contrats à terme sur BTC a légèrement rebondi à 8 % contre 5 % au début du mois, mais l’activité globale reste modérée.
• Sur Deribit, les écarts de calls BTC et ETH se sont renforcés sur toutes les échéances. Cependant, les options à court terme montrent un écart de calls relativement plus marqué. C'est un signe que les traders sous-positionnés achètent de manière paniquée suite à la hausse des prix.
• Le réseau OTC Paradigm a rapporté des flux de blocs mixtes dans les options BTC, comprenant des renversements de risque et des spreads de vente. Les traders ont acheté ETH à la hausse sur différentes échéances de juillet à décembre.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 0,31 % depuis 16 h HE mercredi à 111 066,23 $ (24 h : +1,99 %)
• L’ETH est en hausse de 1,4 % à 2 776,71 $ (24 h : +6,09 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,28 % à 3 278,09 (24h : +3,75 %)
• Le taux composite de staking CESR d’Ether est en hausse de 22 points de base à 3,19 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0083 % (9,1224 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,16 % à 97,40
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 0,42 % à 3 335,00 $
• Les contrats à terme sur l'argent progressent de 0,68 % à 36,88 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,44 % à 39 646,36
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,57 % à 24 028,37
• Le FTSE est en hausse de 1,12 % à 8 966,42
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,36 % à 5 465,01
• Le DJIA a clôturé mercredi en hausse de 0,49 % à 44 458,30
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,61 % à 6 263,26
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,94 % à 20 611,34
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,26 % à 26 972,32
• L’indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en baisse de 1,42 % à 2 669,65
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 1,2 points de base à 4,354 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,15 % à 6 297,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 reculent de 0,13 % à 23 022,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average enregistre une baisse de 0,20 % à 44 631,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 64,55 (-0,32 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,02506 (0,67 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 902 EH/s
• Prix du hash (spot) : 60,45 $
• Frais totaux 4,95 BTC / 541 118 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 151 575
• BTC coté en or : 33,4 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 9,47 %

Analyse Technique

• La rupture du BTC hors du canal contre-tendance, bien que encourageante, nécessite toujours de la prudence car les prix restent en dessous du sommet de mai d’environ 112 000 $.
• Une progression nette au-dessus de ce niveau est nécessaire pour consolider les attentes haussières, ouvrant la voie à 115 000 $, le seuil de la ligne de tendance à long terme. L'histogramme MACD positif soutient le scénario haussier.
• Néanmoins, les traders doivent rester vigilants face à une faiblesse renouvelée ici, car cela renforcerait probablement la narrative du double sommet, conduisant à un déclin auto-réalisateur.

Actions Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé mercredi à 415,41 $ (+4,65 %), -0,38 % à 413,85 $
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 373,85 $ (+5,36 %), +1,34 % à 378,87 $
• Circle (CRCL) : clôturé à 200,68 $ (-2,02 %), +3,72 % à 208,15 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 20,17 $ (+3,65 %), +0,3 % à 20,23 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 18,46 $ (+5,37 %), +0,81 % à 18,61 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 12,24 $ (+5,79 %), -0,33 % à 12,20 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 13,43 $ (-4,21 %), -0,3 % à 13,39 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 12,47 $ (+7,5 %), -0,16 % à 12,45 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 25,24 $ (+1,37 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 42,32 $ (+1,46 %), +0,14 % à 42,38 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 32,4 $ (+0,87 %), stable en pré-marché

Flux des ETF

Fonds négociés en bourse (ETF) au comptant sur le BTC

• Flux nets quotidiens : 215,7 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 50,13 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en BTC s'élèvent à environ 1,26 million

ETF Spot ETH

• Flux nets quotidiens : 211,3 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 4,74 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~4,22 millions

Source : Investisseurs Farside

Flux de nuit

Graphique du Jour

• Ether a remplacé le bitcoin en tant que cryptomonnaie la plus active sur le marché des contrats à terme.
• Le changement fait suite à des rapports indiquant que les teneurs de marché sont « short gamma»" dans les options Ether et pourrait évoluer dans la direction du marché, contribuant ainsi à la volatilité. "

Pendant que vous dormiez

• Cette métrique unique suggère que le Bitcoin dispose encore de beaucoup de marge de progression (CoinDesk) : Malgré une vague d’adoption par les entreprises, avec des sociétés cotées en bourse qui ajoutent du bitcoin et alimentent une flambée du prix du BTC, les données on-chain suggèrent qu’il y a encore une marge pour des gains supplémentaires. Le MVRV Z-Score de 2,4 reste bien en dessous des niveaux supérieurs à 7 observés lors des pics des cycles précédents.
• L'ETF Spot Ether de BlackRock Enregistre un Volume de Négociation Record de 43M Dans un Contexte d'Entrées Nettes de 158M $ (CoinDesk) : Les volumes quotidiens sont en hausse depuis plus d’un mois, comme en témoigne la moyenne sur 30 jours, qui est montée à un record de 18,83 millions contre 12,97 millions au début du mois de juin, selon les données de TradingView.
• Les haussiers du Bitcoin augmentent leur exposition alors que la pression de Trump sur la Fed pousse 15 milliards de dollars dans les ETF BTC, selon un analyste (CoinDesk) : Les flux incessants poussent désormais les traders « sous-positionnés » à rechercher la hausse via les produits dérivés, ravivant ainsi la dynamique haussière de la cryptomonnaie, selon Markus Thielen, fondateur de 10x Research.
• Trump annonce une taxe de 50 % sur les importations de cuivre à partir du 1er août (CNBC) : Dans un message publié mercredi sur Truth Social, le président a évoqué des préoccupations liées à la sécurité nationale, soulignant l’importance du cuivre pour le Département de la Défense. Le métal a bondi de plus de 15 % au cours des deux derniers jours.
• Le Brésil ne recevra pas d'ordres de Trump, déclare le président (The Wall Street Journal) : Trump a lié le tarif de 50 % sur le Brésil à la poursuite de l'ancien dirigeant Jair Bolsonaro, incitant le président Lula à dénoncer l'ingérence américaine et à convoquer une réunion d'urgence du cabinet pour planifier une réponse réciproque.
• Starmer et Macron conviennent d’un pacte de dissuasion nucléaire pour repousser la menace pesant sur l’Europe (New York Times) : Le nouveau pacte entre la Grande-Bretagne et la France marque leur première stratégie nucléaire coordonnée et reflète la pression croissante pour renforcer la défense européenne alors que le soutien des États-Unis à l’Ukraine devient moins certain.

Dans l'Ether