Solana all'Ombra: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

La parola "solana" in spagnolo significa luce del sole o luogo soleggiato, e questa è una descrizione perfetta per i fondi negoziati in borsa (ETF) basati sul token nativo di Solana, sol (SOL), la blockchain programmabile.

Gli investitori hanno indirizzato fondi verso gli ETF spot SOL quotati negli Stati Uniti, nonostante ritirino capitali dai loro equivalenti in bitcoin BTC$66.935,98 ed ether (ETH). Dalle loro debutto alla fine di ottobre, gli ETF spot SOL di Bitwise e Grayscale hanno registrato afflussi netti cumulativi per 368,5 milioni di dollari, mentre gli ETF di bitcoin ed ether hanno subito deflussi superiori a 700 milioni di dollari ciascuno, secondo i dati di SoSoValue.

Gli operatori di mercato sembrano non aver notato la differenza e hanno mantenuto SOL sotto pressione insieme alle due criptovalute più grandi e al mercato crypto nel suo complesso nelle ultime 24 ore. Il rapporto solana-ether (SOL/ETH) su Binance ha esteso oggi il suo calo plurisetttimanale, scendendo al livello più basso da agosto, mentre il rapporto SOL/BTC rimane sui minimi recenti.

Bitcoin, da parte sua, ha faticato a guadagnare slancio al rialzo nonostante si mantenga sopra il livello chiave di supporto a $100.000 in mezzo a segni contrastanti di una rinnovata domanda spot.

Nelle ultime 24 ore, BTC è rimasto tra i 101.000 e i 104.000 dollari, mentre altcoin minori come FIL, UNI, NEAR e WLFI hanno registrato guadagni. Ether si è mosso principalmente lateralmente intorno a 3.500 dollari. Nel frattempo, il CoinDesk DeFi Select Index e il Metaverse Select Index perso 6% e 4,2%, rispettivamente.

Nelle notizie principali, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legge per porre fine a una storica chiusura del governo durata 41 giorni, sbloccando gli stipendi arretrati e riavviando la spesa federale. Timothy Misir, responsabile della ricerca presso BRN, ha dichiarato che la riapertura sbloccherà quasi 40 miliardi di dollari di liquidità differita nel corso del prossimo mese. Rimane da vedere quanto di tale somma confluirà in asset rischiosi come le criptovalute.

Nei mercati tradizionali, lo yen è sceso a un minimo storico nei confronti dell'euro dopo che il Primo Ministro Sanae Takaichi ha esortato la banca centrale a "procedere con cautela" sugli aumenti dei tassi di interesse.

Questo si allinea con le aspettative del mercato di un altro taglio dei tassi della Fed di un quarto di punto il prossimo mese. Tuttavia, il bitcoin non riesce a riprendersi in risposta, un netto contrasto rispetto alle precedenti reazioni rialziste alle speculazioni sui tagli dei tassi. È la stanchezza da stimolo inizia a farsi sentire? Solo il tempo lo dirà. Restate vigili.

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna su altcoin e derivati, vedere Mercati Crypto Oggi

Cosa Guardare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Crypto
  • 13 nov., apertura mercato: il "Canary XRP ETF" di Canary Capital, il primo ETF XPR spot puro registrato ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, è previsto inizierà a negoziare sul Nasdaq con il ticker XRPC.
  • 13 novembre, apertura del mercato: Leap Therapeutics inizia la quotazione come Cypherpunk Technologies Inc. al Nasdaq con il nuovo ticker CYPH, a seguito del 12 novembre annuncio di una strategia di tesoreria Zcash (ZEC) da 50 milioni di dollari e rebranding aziendale.
• Macro
  • 13 nov., 7:00: Vendite al dettaglio in Brasile a settembre, su base annua stimate al 2%, su base mensile stimate allo 0,3%.
• Risultati (Stime basate sui dati FactSet)
  • 13 nov: Hyperion Defi (HYPD), post-mercato, N/D.
  • 13 novembre: Bitfarms Ltd (BITF), pre-mercato, -$0,02.

Eventi Token

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• Voti e convocazioni di governance
  • CoW DAO sta votando per sostituire il limite fisso della ricompensa per i solver con una dinamica legata alle commissioni del protocollo e per introdurre una commissione basata sul volume dello 0,02% (2 punti base). Le votazioni terminano il 13 novembre.
  • ShapeShift DAO sta votando per approvare 35.330 USDC per il suo ritiro del 2026 alle Hawaii, coprendo un rimborso per la sede di 27.330 $ e un'indennità di 8.000 $ per i voli dei collaboratori. Le votazioni terminano il 13 novembre.
  • Arbitrum DAO sta votando per concedere agli attuali membri del Consiglio AGV un bonus una tantum di 90.000 ARB, finanziato dal budget esistente di AGV, per compensare il loro carico di lavoro iniziale più intenso del previsto. Le votazioni si chiudono il 13 novembre.
• Sblocchi
  • 13 novembre: Avalanche (AVAX) sbloccherà lo 0,33% della sua offerta circolante del valore di 27,14 milioni di dollari.
  • 13 novembre: Cheelee (CHEEL) sbloccherà il 2,95% della sua offerta circolante del valore di 13,06 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 13 nov.: Planck (PLANCK) sarà quotato su Binance, HTX, Gate e altri.

Conferenze

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• Giorno 3 di 3: Conferenza Mining Disrupt (Dallas)
• Giorno 2 di 2: Cardano Summit 2025 (Berlino)
• Giorno 2 di 3: Blockchain Summit Latam 2025 (Medellín, Colombia)
• 13 nov.: 5° Summit Annuale del Consorzio Bitcoin Canadese (Toronto)
• 13 nov.: Evento di Investimento in Asset Digitali (Amsterdam)
• Giorno 1 di 2: Bitcoin Amsterdam

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo dello 0,85% dalle 16:00 ET di mercoledì a 102.785,04$ (24h: -1,83%)
• ETH è in rialzo dell'1,75% a 3.482,55 $ (24 ore: -1,08%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 2,04% a 3.368,95 (24 ore: -0,81%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether scende di 7 punti base a 2,86%
• Il tasso di finanziamento del BTC è allo 0,0059% (6,459% su base annua) su OKX

• Il DXY è in calo dello 0,19% a 99,31
• I futures sull'oro sono in aumento dello 0,49% a 4.234,10 $
• I futures sull’argento sono in aumento dello 0,67% a 53,81$
• Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,43% a 51.281,83
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,56% a 27.073,03
• FTSE è in calo dello 0,42% a 9.870,02
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,19% a 5.798,45
• Il DJIA ha chiuso mercoledì in rialzo dello 0,68% a 48.254,82
• S&P 500 chiude invariato a 6.850,92
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,26% a 23.406,46
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dell'1,38% a 30.827,58
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,97% a 3.145,09
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è in aumento di 0,9 punti base al 4,088%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono invariati a 6.871,00
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono invariati a 25.600,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in rialzo dello 0,04% a 48.389,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,77% (-0,22%)
• Rapporto Ether-Bitcoin: 0,03391 (0,94%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 1.081 EH/s
• Prezzo del hash (spot): $42.75
• Commissioni totali: 2,61 BTC / 268.962 $
• Interesse Aperto Futures CME: 138.410 BTC
• BTC valutato in oro: 24,4 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 11,46%

Analisi Tecnica

• SOL ha stabilito una serie di massimi e minimi decrescenti dalla metà di settembre, segno di un rafforzamento della tendenza ribassista.
• I prezzi si stanno ora mantenendo sulla linea di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, il cosiddetto rapporto aureo ampiamente seguito dai trader.
• Un’accettazione al di sotto di questo livello potrebbe incoraggiare i ribassisti, potenzialmente causando una discesa più profonda fino a 129$.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso invariata mercoledì a 304$, +0,58% a 305,76$ nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a 86,3 $ (-12,21%), +2,67% a 88,60 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $31,27 (+1,72%), +0,64% a $31,47
• Bullish (BLSH): chiuso a $45,5 (+0,24%), -0,88% a $45,10
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a $14,41 (-1,5%), -0,35% a $14,36
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $15,46 (-4,21%)
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $16,44 (-5,08%)
• CleanSpark (CLSK): chiusa a $13,33 (-5,09%), +0,23% a $13,36
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 47,73 $ (-4,64%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 19,91 $ (-6,48%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $224,61 (-2,91%), +0,45% a $225,62
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $25,73 (-5,92%), -3,23% a $24,90
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $11,57 (+0,09%), +3,89% a $12,02
• Upexi (UPXI): chiuso a $3,38 (+5,3%), +1,48% a $3,43
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,01 (-3,37%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -278,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 60,19 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC circa 1,34 milioni

ETF Spot ETH

• Flussi netti giornalieri: -183,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,59 miliardi di dollari
• Detenzioni totali di ETH ~6,53 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• La Borsa Giapponese Esamina Modi per Limitare le Aziende che Accumulano Cripto (Bloomberg): L’operatore di mercato sta valutando regole più severe sulle acquisizioni inverse e nuovi audit dopo le perdite nelle partecipazioni in bitcoin-treasury. Tre società quotate hanno sospeso gli acquisti programmati di criptovalute da settembre in seguito a un aumento della vigilanza.
• Come i Trader di Bitcoin e XRP si Stanno Posizionando in un Ambiente di Mercato Turbolento (CoinDesk): I dati di Deribit mostrano che i grandi trader di BTC stanno utilizzando strategie di opzioni non direzionali come strangle e straddle per beneficiare della volatilità, mentre il flusso di blocchi di XRP indica una tendenza alla compressione della volatilità.
• Lo Yen Scende a un Minimo Storico rispetto all'Euro mentre il Premier Giapponese Promuove Incrementi dei Tassi Lenti (Reuters): Dopo che il leader appena eletto ha invitato a un approccio prudente al restringimento e a una più stretta coordinazione tra le banche centrali, i mercati hanno attribuito una probabilità del 22% a un aumento di un quarto di punto a dicembre, che sale al 43% entro gennaio.
• L'economia del Regno Unito ha registrato una contrazione inaspettata dello 0,1% a settembre (Financial Times): Un attacco informatico a Jaguar Land Rover ha ridotto la produzione di auto del 28,6%, trascinando l'attività verso il basso, mentre i contratti swap implicano una probabilità dell'83% di un taglio dei tassi da parte della Bank of England a dicembre dopo dati occupazionali deboli.
• Società Dietro il Primo ETF Spot XRP negli USA Presenta Domanda per il Fondo MOG (CoinDesk): Mercoledì, Canary Capital ha proposto un prodotto negoziato in borsa che traccia un token meme di un gatto nato su TikTok su Ethereum, un asset da 170 milioni di dollari classificato al 339° posto che ha perso il 78% nell’ultimo anno.