eToro запускає Крипто , зважене за згадками у Twitter

Ця сумнозвісна безодня Крипто Twitter, де патрулює XRP Army, альткойни процвітають і слабшають, а @Vitalik99832182 обіцяє вам нескінченність ETH , сьогодні отримала нову ігру: Крипто портфель eToro, відкалібрований відповідно до змісту його твітів.

Новий фінансовий інструмент називається TheTIE-LongOnly CopyPortfolio, і станом на ранок вівторка він був у прямому ефірі на торговій платформі eToro з мінімальним бай-іном у $2000. Це партнерство між біржею eToro та фірмою з аналізу даних TIE, яка отримує свої твіти (близько 850 000 000 щодня) від Social Ринки Analytics.

За допомогою системи штучного інтелекту, яка переглядає цю величезну скарбницю, і безліч тестів для порівняння, мережа калібрує оптимальний Крипто на основі настроїв цих твітів, сказав Джошуа Френк, генеральний директор The TIE CoinDesk.

На момент запуску портфель включав п’ять різних Крипто : 47,24% акцій DASH; 23,92% EOS; 21,86% XRP; 5,01% МІОТА; і 1,97% ETC. Він балансує щомісяця.

Теорія Френка: немає кращого джерела інформації про рух Крипто ринку, ніж Twitter – «своєрідний епіцентр Крипто ».

«Крипто залишається класом активів, керованим мудрістю натовпу».

Гроші, які потрібно заробити

«Ніщо принципово не впливає на цінність Крипто», — сказав Френк. «Немає заробітку, немає дивідендів, немає доходу».

За відсутності будь-яких звичайних показників, що визначають вартість фондового ринку Крипто, настрої інвесторів відіграють провідну роль у визначенні вартості різних Крипто , стверджує він. Торгівля Крипто майже повністю залежить від громадськості.

А громадський погляд формується в Twitter.

Подібно до великої кульки вибухових новин, що викачують і скидають, 50 000 щоденних Крипто твітів, які алгоритм TIE збирає з жахливих 850 000 000 щоденних публікацій Twitter, керують Ринки, настроями інвесторів і, зрештою, ціною різних Крипто .

Це клей, що рухає ринок, який розповідає розповідь Крипто . І як такий, Френк сказав, що це дуже цінний набір даних для будь-якого інвестора.

Але до цього часу Френк сказав, що платформа з рівнем складності TIE у режимі реального часу була доступна лише для менеджерів хедж-фондів та їхніх приватних клієнтів, які могли отримати доступ і потім просіяти Twittersphere з тим самим потоком даних аналізу соціальних Ринки (SMA), який використовує TIE. SMA ліцензує «firehose» Twitter — повний щоденний потік твітів — безпосередньо з Twitter.

(TIE є відгалуженням SMA, і Френк сказав, що SMA залишається інвестором.)

Однак тепер кожен, хто має обліковий запис eToro, може безпосередньо підключатися до потоку даних через нове портфоліо.

Він «надає стратегії та інвестиційні можливості, які до цього моменту були зарезервовані для Крипто -фондів, середньому роздрібному інвестору», — сказав CoinDesk Гай Гірш, керуючий директор eToro в США.

Результат приніс би дивіденди в минулому, кажуть eToro і The TIE CoinDesk. Компанії перевірили свій алгоритм на двох роках Крипто Twitter, починаючи з жовтня 2017 року, і виявили, що отриманий портфель повернув би 281% прибутку після комісії. Портфель таких же Крипто приніс би лише 29%.

Як це працює

Алгоритми портфоліо TheTie-LongOnly вибирають між 13 різними монетами: BTC, ETH, XRP, IOTA, BCH, NEO, ETC, DASH, EOS, XLM, LTC, ZEC і ADA. eToro та The TIE ще не обговорювали додавання нових, але очікують, що це буде в найближчі роки.

Частиною складності використання Twitter як набору даних є фільтрація справжнього вмісту від підробленого. Френк сказав, що так багато Крипто Twitter діяльність є шахрайською або через облікові записи ботів, або через призначені shills, що може бути складно пройти все це.

«Ми фактично видаляємо близько 90% твітів, тому що вважаємо, що вони надходять від ботів або людей, які намагаються маніпулювати ринком».

Але ще до того, як алгоритм придушить ботів і задовго до того, як він вирішить, чи твіт використовує позитивні чи негативні настрої, він повинен інтуїтивно визначити, чи твіт насправді стосується Крипто.

«Ми маємо визначити та оцінити релевантність кожного окремого твіту», — сказав Френк.

Це може бути складніше, ніж здається; Френк сказав, що існує 80 ключових слів, які збігаються між Крипто Ринки та іншими сферами.

Цей твіт EOS стосується блокчейну та токена EOS чи популярної лінійки камер Canon? Обробка природної мови та повний словник модних слів вирішують це.

Як тільки ці проблеми будуть усунені, може початися справжнє руйнування настроїв. Настрої твітів порівнюються з настроями твітів, а не з іншими монетами.

«Наприклад, ми знаємо, що є купа XRP shills, які випускають позитивні твіти», — пояснив Френк. «Тож ми скажемо: «Гей, наскільки більше позитивних чи негативних розмов про XRP сьогодні порівняно з останніми сімома днями», щоб пояснити це.

Довга гра LongOnly

Отримана композиція, як і передбачувано, настільки ж емоційна HODL-підставка, як будь-яка окрема монета. У січні 2019 року портфель втратив би 17%, перш ніж відскочити на 410% у лютому, показує огляд ретроактивних прогнозів TheTIE-LongOnly.

Стюарт Коліанні, аспірант машинного навчання Georgia Tech, який вивчав зв’язок між настроями Twitter і оцінками Криптов Стенфордській програмі управління інформацією, сказав CoinDesk, що значні коливання можуть відштовхнути інвесторів.

«Хоча ця концепція дійсно хороша і, ймовірно, є благодатним ґрунтом для реалізації нових інвестиційних стратегій, люди просто повинні бути обережними щодо рівня ризику, якому вони потенційно піддаються».

Але TIE також планує створювати портфелі настроїв твітів для інвесторів з нудотною конституцією. ONE продукт у розробці займає 50% довгих і 50% коротких позицій, «тому ваш чистий вплив на ринок дорівнює нулю», – сказав Френк.

«Це все в ім’я сприяння масовому впровадженню криптовалют», — сказав Гірш, менеджер eToro. Він розглядає новий портфель як доступну інвестицію, особливо для тих, хто цікавиться криптовалютою, і все ще збентежений блокчейном.

«Ми сподіваємося, що це дасть людям, які не розуміються на Крипто, можливість увійти в цей клас активів, а не намагатися самостійно визначити, коли продавати, а коли купувати».

Ілюстрація через CoinDesk