Кит Возобновляет Опасения по Выведению Прибыли на Фоне Стабильности Биткоина: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Отскок биткоина на азиатской сессии с уровня $117 500 иссяк около отметки $119 200 в ходе европейских часов, продолжая двухнедельную фазу торговли без четкого направления. CoinDesk 20 Индекс (CD20) за 24 часа снизился на 1,4%, при этом широкий CD80 индекс показывает снижение на 4,6%, что указывает на явную слабость альткоинов.

На фоне стабильного рынка BTC пробуждение долгое время бездействовавших биткоин-кошельков китов вызывает обеспокоенность возможным фиксацией прибыли опытными инвесторами. По данным Whale Alert, адрес, который был неактивный за более чем 12 лет переместил 343 BTC в ранние азиатские часы.

Тем временем, протокол Ethereum Treasury ETH Strategy, разработанный для обеспечения маржинально использованного доступа к эфиру, привлечено 12 342 ETH (46,5 миллиона долларов) в рамках предзапускового финансирования. Операция по привлечению средств была нацелена на широкий спектр профилей инвесторов через частные и публичные продажи, а также обратно выкупаемые варранты.

Говоря об эфире, его недавний рост вызвал возобновление интереса в рискованных сегментах крипторынка, включая CryptoPunks — коллекцию из 10 000 пиксельных NFT на базе Ethereum. Минимальная цена за CryptoPunks превысила $200 000 впервые более чем за год, что означает рост на 160 % с августа прошлого года. (Подробнее об этом в разделе Token Talk).

Фьючерсы, привязанные к шуточному токену на базе Solana под названием FARTCOIN, подверглись значительным ликвидациям в понедельник на фоне падения цены токена более чем на 10%. Ликвидации длинных позиций составили 11,39 миллиона долларов, что является крупнейшим показателем за год, согласно данным Coinglass. Фьючерсы на этот токен имели проанализированы 10 лучших рейтингов на прошлой неделе, указывая на накопление спекулятивных избытков на криптовалютном рынке.

На традиционных рынках индекс доллара кратковременно превысил отметку 99,00, что является максимальным значением с 23 июня. Продолжающееся восстановление американской валюты может ограничить рост BTC. Бывший глава Банка Японии Хироси Накасо заявил, что центральный банк может возобновить повышение процентных ставок, а США и Китай встречаются в Стокгольме для продолжения торговых переговоров. Будьте внимательны!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 31 июля, 12:00: Прямой эфир вебинар с участием CIO Bitwise Мэтта Хоугана и основателя Bitzenship Алеэсандро Паломбo, обсуждающих потенциал биткоина стать глобальной резервной валютой на фоне трендов дедолларизации. Ссылка для регистрации.
  • 1 августа: The Сеть Helium (HNT), который теперь работает на Solana, проходит через свой событие халвинга, сокращая ежегодный выпуск новых токенов до 7,5 миллиона HNT.
  • 1 августа: Постановление Гонконга о стейблкоинах вступает в силу, внедряется режим лицензирования для регулирования деятельности со стейблкоинами в городе.
  • 1 августа: Новые лаборатории Бреттон-Вудса запустит BTCD, который, как утверждается, является первой полностью обеспеченной биткоином стейблкоиной, на Elastos основная сеть (ELA), децентрализованная блокчейн-система, защищённая объединённым майнингом с биткоином и управляемая Фондом Elastos.
  • 15 августа: дата фиксации для следующее распределение FTX владельцам разрешённых требований класса 5 для клиентов, класса 6 общего необеспеченного и требований удобства, которые соответствуют требованиям предварительного распределения.
• Макро
  • День 2 из 2: чиновники США и Китая встретиться в Стокгольме для третьего раунда торговых переговоров. Министр финансов Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэнг возглавляют обсуждения, сосредоточенные на предотвращении дальнейшего обострения тарифной политики. Хотя продление перемирия по тарифам, срок действия которого истекает 12 августа, является одной из ключевых целей, встреча также направлена на создание основы для будущих переговоров и возможного саммита лидеров позже в этом году.
  • 29 июля, 10:00: Бюро трудовой статистики США опубликует данные по рынку труда США за июнь (отчет JOLTS).
    • Открытые вакансии: 7,55 млн (оценка) против 7,7691 млн (предыдущее значение)
    • Количество уволившихся с работы Пред. 3.293M
  • 29 июля, 10:00: Совет по конференциям (CB) публикует данные об уровне потребительской уверенности в США за июль.
    • Индекс потребительской уверенности CB: прогноз 95,8 против предыдущего значения 93
  • 30 июля, 8:00: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует (предварительные) данные по росту ВВП за второй квартал.
    • Темпы роста ВВП в квартальном выражении, прогноз 0,4% против предыдущих 0,2%
    • Годовой темп роста ВВП, прогноз -0,1% против предыдущего значения 0,8%
  • 30 июля, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует предварительную оценку данных ВВП за второй квартал.
    • Темп роста ВВП по кварталам, прогноз 2,4% против предыдущего -0,5%
    • Индекс цен ВВП в квартальном выражении, оценка 2,4% против предыдущих 3,8%
    • Продажи ВВП в квартальном выражении. Предыдущее значение -3,1%
    • Индекс цен PCE в квартальном выражении Предыдущий 3,7%
    • Реальные потребительские расходы квартал к кварталу Пред. 0,5%
  • 30 июля, 9:45: Банк Канады (BoC) объявляет о своем решении по денежно-кредитной политике и публикует квартальный Отчет по денежно-кредитной политике. Пресс-конференция состоится в 10:30 Ссылка на прямую трансляцию.
    • Расчётная ставка по политике 2.75% Предыдущая 2.75%
  • 30 июля, 14:00: Федеральная резервная система объявит о решении по денежно-кредитной политике. Ожидается, что процентные ставки по федеральным фондам останутся без изменений на уровне 4,25%-4,50%. Пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла начнётся в 14:30.
  • 30 июля, 17:30: Центральный банк Бразилии, Banco Central do Brasil, объявляет решение по денежно-кредитной политике.
    • Ожидаемая ставка Selic 15% против предыдущей 15%
• Прибыль (Оценки на основе данных FactSet)
  • 29 июля: PayPal Holdings (PYPL), предрыночная сессия, $1.30
  • 30 июля: Robinhood Markets (HOOD), после торгов, $0.31
  • 31 июля: Coinbase Global (COIN), вне торгов, $1.39
  • 31 июля: Reddit (RDDT), после закрытия рынка, $0.19
  • 31 июля: Sequans Communications (SQNS), препре-рыночная торговля
  • 5 августа: Galaxy Digital (GLXY), пре-маркет, $0,19
  • 7 августа: Block (XYZ), внебиржевые торги, $0.67
  • 7 августа: Coincheck (CNCK), внебиржевой
  • 7 августа: Hut 8 (HUT), до открытия рынка, -$0.08
  • 27 августа: NVIDIA (NVDA), после закрытия рынка, 1,00 $

События токенов

• Голосования и вызовы в сфере управления
  • Aavegotchi DAO проводит голосование финансирование трех новых функций для официального децентрализованного приложения: пользовательский интерфейс Wearable Lendings, массовая аренда Gotchis и оптимизатор BRS. Голосование заканчивается 29 июля.
  • Balance DAO проводит голосование развертывание Balancer v3 по HyperEVM. Голосование заканчивается 29 июля.
  • Euler DAO является голосование за активацию в настоящее время отключены комиссии в протоколе кредитования Euler. Голосование заканчивается 30 июля.
  • NEAR Protocol проводит голосование по потенциально снижая NEAR’инфляция с 5% до 2,5%. Для принятия предложения необходимо одобрение двух третей валидаторов, и в случае положительного результата оно может быть реализовано к концу третьего квартала. Голосование заканчивается 1 августа.
  • Compound DAO проводит голосование по вопросу выбрать своего следующего поставщика услуг безопасности (SSP). Делегаты выбирают между ChainSecurity & Certora и Cyfrin. Голосование заканчивается 5 августа.
  • 29 июля, 10:00: Ether.fi проведет Двуежемесячный аналитический звонок.
• Разблокировки
  • 31 июля: OP$0.3054 разблокирует 1,79% от своего циркулирующего предложения на сумму 24 миллиона долларов.
  • 1 августа: SUI$1,5404 разблокирует 1,27% от своего циркулирующего предложения на сумму 173,78 миллиона долларов.
  • 2 августа: ENA$0.2481 разблокирует 0,64% своего обращающегося предложения на сумму 25,17 миллиона долларов.
  • 9 августа: Immutable (IMX) разблокирует 1,3% своего циркулирующего предложения на сумму 14,34 миллиона долларов.
  • 12 августа: APT$1,8209 разблокирует 1,73% своей обращающейся эмиссии на сумму 53,61 млн долларов.
• Запуски токенов
  • 29 июля: Spheron Network (SPON) будет включён в листинг на MEXC, Bitget, Gate.io и других площадках.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — однодневное специализированное мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и позволяет генеральным юрисконсультам, сотрудникам по комплаенсу и руководителям по вопросам регулирования встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и контроль в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% на регистрацию до 31 августа.

• День 2 из 2: Конференция TWS 2025 (Сингапур)
• 6-7 августа: Blockchain.Rio 2025 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
• 6-10 августа: Редкий EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 августа: биткоин++ (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Балтийский Мёдведь 2025 (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Conviction 2025 (Хошимин, Вьетнам)

Токеновые разговоры

Автор: Шаурья Мальва

• Объем торгов CryptoPunks за неделю составил 24,6 миллиона долларов, что является самым высоким показателем с марта 2024 года и на 416% превышает объем предыдущей недели.
• Минимальная цена выросла до 47,5 ETH с 40 ETH, а средняя цена продажи повысилась до $182 000 с $140 000, что свидетельствует о сильном спросе на премиальные Punks.
• Ралли, вероятно, было вызвано приобретением компанией GameSquare токена Punk #5577 стоимостью 5,15 млн долларов, одного из всего 24 Ape Punk, который фирма приобрела, используя недавно выпущенные привилегированные акции.
• GameSquare (GAME), родительская компания FaZe Clan, зарегистрированная на Nasdaq, стала первой публичной компанией, финансировавшей приобретение NFT через эмиссию акций, оценив Punk примерно в 3 раза выше минимальной цены на момент покупки.
• Сделка переосмыслила Punk как доходный казначейский актив, вызвав возобновленный интерес со стороны институциональных и состоятельных инвесторов ко всей коллекции.
• Сделка фактически позиционировала CryptoPunks как коллекционные предметы, достойные отражения в балансе, что вызвало новые торги и повысило статус NFT как цифровых активов корпоративного уровня.
• Резкая переоценка голубых фишек NFT может создать благоприятный нарративный импульс для других коллекций высшего уровня, поскольку корпоративные казначейства исследуют нетрадиционные цифровые способы хранения стоимости.

Позиционирование по деривативам

• Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на XRP продолжает снижаться вместе с ценой, что указывает на то, что падение вызвано закрытием бычьих длинных позиций, а не открытием новых коротких.
• Глобальный открытый интерес по фьючерсам на BTC и ETH остается высоким, приближаясь к рекордным $80 млрд и $58 млрд соответственно, что указывает на возможность ценовой волатильности.
• Так называемый сезон альткоинов, по-видимому, угас, поскольку годовая ставка вечного финансирования BTC в размере 10% превышает аналогичные показатели XRP и других ведущих альткоинов.
• Некоторая обеспокоенность появилась в опционах на BTC, торгуемых на Deribit, где краткосрочные риск-реверсалы показывали склонность к путам. Риск-реверсалы на ETH демонстрировали склонность к коллам (то есть к росту) по всем срокам экспирации.
• Объемы блоков в OTC-сети Paradigm включали короткую позицию по опциону пут на BTC с ценой исполнения $110K, истекающему 8 августа, а также бабочковые сделки.

Рыночные движения

• BTC вырос на 0,61% с 16:00 по восточному времени в понедельник и составил $118 757,92 (за 24 часа: -0,12%)
• ETH вырос на 2,24% до $3,872.65 (за 24 часа: -0,6%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 1.07% и составляет 4,038.53 (за 24 часа: -1.92%%)
• Составной показатель ставки стейкинга Ether CESR вырос на 4 базисных пункта до 2,9%
• Ставка финансирования BTC на Binance составляет 0,0153% (16,7535% годовых)

• Индекс DXY вырос на 0,11% и составляет 98,74
• Фьючерсы на золото выросли на 0,42% и составляют $3,323.90
• Фьючерсы на серебро выросли на 0,36% и составляют $38,36
• Nikkei 225 закрылся снижением на 0,79% на отметке 40 674,55
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,15% на отметке 25 524,45
• Индекс FTSE вырос на 0,38% и составляет 9 115,95
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,96% и составляет 5 388,73
• Индекс DJIA в понедельник закрылся с понижением на 0,14% на уровне 44 837,56
• Индекс S&P 500 закрылся без изменений на уровне 6 389,77
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,33% на отметке 21 178,58
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 0,32% на отметке 27 405,42
• Индекс S&P Latin America 40 закрылся снижением на 1,65% на отметке 2 573,40
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1 базисный пункт до уровня 4,41%
• Фьючерсы на E-mini S&P 500 выросли на 0,22% и составляют 6 437,00
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,39% до 23 581,75
• Индекс E-mini Dow Jones Industrial Average вырос на 0,14% до 45 073,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 61,25% (-0,24%)
• Соотношение Эфира к биткоину: 0.03259 (1.34%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 933 EH/s
• Цена хэшрейта (спотовая): 59,21 $
• Общие комиссии: 4.20 BTC / $498,556
• Открытый интерес фьючерсов CME: 141,550 BTC
• BTC, оцененный в золоте: 35.7 унций
• BTC против золотой рыночной капитализации: 10.11%

Технический анализ

• Индекс доллара тестирует сопротивление облака Ишимоку, достигнув минимума около 97 в этом месяце.
• Для подтверждения смены бычьего настроя необходим выход выше облака, в противном случае, вероятно, возобновится более широкий нисходящий тренд.

Крипто акции

• Стратегия (MSTR): закрытие в понедельник на отметке $403,8 (-0,51%), в предрынке рост на 1,14% до $408,39
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $379.49 (-3.11%), рост на 0.53% до $381.50
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $185.36 (-3.89%), рост на 1.63% до $188.39
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $29,6 (-3,24%), рост на 1,52% до $30,05
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $17.16 (-0.52%), рост на 0.99% до $17.33
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $14.51 (-0.21%), +0.34% при цене $14.56
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $13.74 (-0.11%), без изменений в предварительных торгах
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $12.03 (+1.78%), +0.42% на отметке $12.08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $26.13 (-1.62%), снижение на 0.8% до $25.92
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $39.25 (+3.07%), рост на 1.27% до $39.75
• Exodus Movement (EXOD): закрыт на отметке $33.21 (+0.58%), -1.36% на уровне $32.76
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне 20,92 $ (-4,84%), -0,65% на уровне 20,79 $

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый приток: 157,1 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 54,95 миллиарда долларов
• Общий объём удерживаемых BTC ~1,07 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 65,2 миллиона долларов
• Суммарный чистый приток: 9,42 миллиарда долларов
• Общий объём держания ETH ~3,86 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Ночные потоки

График дня

• Лонги по Fartcoin, или ставки на повышение, на сумму свыше 11 миллионов долларов были ликвидированы в понедельник, что является крупнейшей ликвидацией за этот год.
• Шорты, или ставки на падение, составили небольшую часть от общего объема ликвидаций, что свидетельствует о значительном смещении кредитного плеча в сторону быков в ожидании дальнейшего роста цен.

Пока Вы Спали

• Миллиардер Рэй Далио поддерживает выделение 15% на биткоин и золото на фоне долговой спирали в США (CoinDesk): Переход от удержания 2% в этих активах к 15% отражает обеспокоенность по поводу стремительно растущих потребностей США в заимствованиях и обесценивания доллара, вызванных запланированным выпуском казначейских обязательств на сумму $12 трлн в течение следующего года.
• Сдвиг спроса на биткоин: 60-дневная серия премии BTC на Coinbase под угрозой (CoinDesk): Эта премия, которая измеряет расхождение цен с Binance, во вторник впервые с конца мая стала отрицательной, что сигнализирует о снижении институционального спроса в США и подтверждает возможность более глубокого отката.
• Разделённый ФРС рассматривает возможное снижение ставок в будущем, но на этой неделе изменений не ожидается (The Wall Street Journal): Члены FOMC разделились во мнениях: одни выступают за снижение ставок уже сейчас, другие предпочитают дождаться дополнительной информации, а третьи — ждать явных признаков ослабления экономики. Большинство склоняется к тому, чтобы сначала проанализировать данные по инфляции и занятости за июль и август, прежде чем принимать решение.
• Китайская криптовалютная компания Bitmain планирует первый завод в США в рамках стратегии Трампа (Bloomberg): Лидер в производстве оборудования для майнинга биткойнов планирует открыть объект в Техасе или Флориде в этом квартале, что соответствует инициативе Трампа «Сделано в Америке» и направлено на улучшение обслуживания клиентов в США.
• Бывший президент Колумбии Урibe признан виновным в злоупотреблении процессом и взяточничестве должностного лица (Рейтер) : Бывший лидер Колумбии, теперь первый экс-президент, осужденный в уголовном суде, должен предстать перед приговором в пятницу, за 10 месяцев до президентских выборов 2026 года, на которых несколько его союзников выдвигаются на должность.
• CoinShares запускает безкомиссионный SEI ETP с доходностью от стекинга по всей Европе (CoinDesk): Листингованный на швейцарской бирже SIX, этот продукт облегчает европейским институциональным инвесторам доступ к SEI и запускается вскоре после того, как CoinShares стала первой компанией, получившей лицензию в рамках новой европейской регуляторной системы MiCA.

В эфире